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中国整体出口竞争力保持不变

自2009年金融危机之后,中国出口总额于2015年首次下跌。由此使人产生疑问,究竟中国的出口竞争力是否受到其它新兴生产基地的竞争影响而迅速消退。现时一项明显趋势是,一些劳动密集型生产活动正从中国分散到其他地方,尤以南亚或东南亚为然。不过,贸易统计显示,中国占全球整体出口市场的比重仍在上升,而且出口产品结构正向更精密或高科技产品发展。

中国占全球出口比重仍在上升

据世界贸易组织最近发表的全球贸易数字,2015年全球出口总额为165万亿美元,下跌13.2%。2015年中国出口总额减少2.9%,但在主要出口国中跌幅却属最小。除越南外,中国出口下跌的速度比亚洲其它生产基地为慢。因此之故,中国占全球商品出口市场的比重,从2014年的12.3%上升到2015年的13.8%。

 

表:2015年主要出口国及部分亚洲经济体的表现
表:2015年主要出口国及部分亚洲经济体的表现

 

商品出口包括农产品、燃料及矿产品。若把出口的范围收窄到较受生产成本影响的工业制成品,则世贸统计还显示,近年来,中国占全球工业制成品出口的比重一直上升,从2010年的14.8%增至2014年的18% [1]。

 

图:中国占全球商品及工业制成品出口的比重
图:中国占全球商品及工业制成品出口的比重

 

中国占各主要市场整体进口的比重未有减少

在美国和欧盟全球两大进口市场,中国所占的比重也在上升。据美国统计,中国占美国进口的比重从2011年的18.1%扩大到2015年的21.5%(若扣除石油进口,同期所占比重从22.8%上升至23.7%)。据欧盟统计,中国占欧盟境外进口的比重从2011年的17.1%上升到2015年的20.3%(若扣除石油进口,同期所占比重从21.8%上升到23.6%)。中国在日本进口总额所占的比重也从2011年的21.5%上升到2015年的24.8%。

 

表:中国占美国及欧盟进口的比重(%)
表:中国占美国及欧盟进口的比重(%)

 

中国在亚洲和拉丁美洲一些新兴市场所占的进口比重也在上升。例如,据东盟统计,2011年来自中国的进口占东盟进口总额的12.8%,而在2014年则提高到17.5%。据个别国家统计,中国占马来西亚进口(非石油)的比重从2011年14.7%跃升到2015年20.8%,而同期占泰国进口(非石油)的比重则从15.8%提高到22.8%。中国占墨西哥进口的比重从2011年的14.9%上升到2015年的17.7%,而同期占巴西进口的比重则从14.5%上升到17.9%。

中国出口产品结构改变

从中国在全球出口市场所占的比重可见中国整体出口仍保持竞争力。不过,部分生产活动从中国分散至其它生产基地,特别是亚洲其他经济体,难免影响中国劳动密集型或较低增值产品在海外市场所占的比重。服装方面,中国占美国进口的比重由2011年的39.4%降至2015年的37.4%,而越南则是新晋的供应国。欧盟进口服装方面,中国所占的市场比重也从2011年的44%下降到2015年的37.5%。

 

表:美国服装进口(按原产国所占比重划分)(%)
表:美国服装进口(按原产国所占比重划分)(%)

 

表:欧盟(境外)服装进口(按原产国所占比重划分)(%)
表:欧盟(境外)服装进口(按原产国所占比重划分)(%)

 

鞋类方面,中国仍占美国进口的大部分,不过所占比重已从2011年的73.9%下降到62.5%。欧盟境外进口鞋类方面,中国所占的比重从2011年的50.5%下降到2015年的46.3%。此外,越南及印尼均是美国及欧盟主要的进口鞋类供应国。

 

表:美国鞋类进口(按原产国所占比重划分)(%)
表:美国鞋类进口(按原产国所占比重划分)(%)

 

表:欧盟(境外)鞋类进口(按原产国所占比重划分)(%)
表:欧盟(境外)鞋类进口(按原产国所占比重划分)(%)

 

然而,除服装及鞋类外,中国在玩具等传统产品所占的比重大体保持不变。2015年,中国占美国进口玩具的87.4%,略高于2011年的86.3%。至于欧盟从境外进口的玩具,2015年中国占85.3%,略低于2011年的86.3%。

在电子产品及半制成品所占比重上升

中国的出口正从劳动密集型的传统低档产品向更先进的高科技相关产品发展,也从最终消费品向上游半制成品发展。例如,据世贸统计,中国占全球电讯设备出口的比重,从2009年的29.4%增加到2014年的39.5%,而纺织品所占的比重则从28.3%上升到35.6%。

 

表:中国占全球出口的比重(按产品类别划分)(%)
表:中国占全球出口的比重(按产品类别划分)(%)

 

至于家用电器之类的产品,中国在美国进口所占的比重大体呈上升趋势,由2011年的39.2%提高到2015年的42.4%,而欧盟进口方面,同期中国所占的比重也从47.4%上升至52.1%。

 

表:中国占美国及欧盟进口家用电器的比重(%)
表:中国占美国及欧盟进口家用电器的比重(%)

 

最后装配工作由中国转移至亚洲其他低成本产地,有助中国扩大供进一步加工用的原材料及半制成品的出口。根据中国的统计数字,粗略估算,2010至2015年,中国出口的原材料及半制成品复合年均增长9.1%,高于同期整体出口年均增长7.6%,以及消费品年均增长8.3%的速度。

特别值得注意的是,2010至2015年,中国对越南出口的纺织品复合年均增长22.6%。越南是另一个服装生产基地,在海外市场所占的比重不断提高。同期,中国输往孟加拉的纺织品亦年均增长13.2%。据世贸统计,中国是全球最大的集成电路及电子零部件进口国,2014年所占比重为38%,而在全球出口所占的比重也从2009年的11.4%增加到2015年的17.2%。

中国的劳动生产率和集群效应表现出色

中国的劳工成本较高,但技术水平和生产力也较高。据亚洲生产力组织估计 ,2005至2013年,中国的劳动生产力年均增长9.3%,比亚洲其他生产基地,如越南(3.7%)、印尼(3.4%)和孟加拉(2.8%)高出很多。

除劳工的技术水平外,中国的生产商也受惠于完善的产业集群,上游供应品易于就地采购。由于上游及下游的产品和服务供应充裕,企业的供应链得到有力保障,很容易在当地找到配套产业、产品及零部件,大大提高效率,缩短交货时间。上述情况从工业制成品净出口对工业制成品进口的比率可见一斑。近年来,这个比率持续上升并超过100%,反映工业制成品出口的本土含量不断提高。

中国的电子及高科技产业正快速增长,越来越多零部件在本土生产,以满足下游电器及电子产品装配的需求。中国不断鼓励研发活动,并沿生产价值链提升,在较先进产业的竞争优势将变得更强。

 

图:中国工业制成品净出口对进口的比率*
图:中国工业制成品净出口对进口的比率*

 


[1]  世贸尚未公布2015年数据。

[2]  亚洲生产力组织2015年生产力数据手册

资料提供 图片:黄醒彪
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