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中国「十三五」规划:《中国制造2025》发展机遇与挑战 声频

中国「十三五」规划明确深入实施《中国制造2025》,以迈向制造强国目标,并提升战略性新兴产业发展空间,优化现代产业体系,有关发展势将促进对各种先进技术及服务需求。虽然中国在若干科技领域已达国际先进水平,但因为过去数十年累积的落差,令整体科技发展仍落后先进国家一段距离,在部分产业领域仍缺乏整体和标准的解决方案,使有关产业发展受到制约。所以,除增加本地研发活动外,中国仍需引进广泛类别的先进技术,以协助产业升级和发展新兴产业。

(英文)

香港科技业者熟悉外国先进科技,且善于利用国际通用标准/框架开发的技术,提供技术及管理系统应用和解决方案,并可协助有关项目进行商业化,可切合「十三五」规划衍生的科技需求。而且,香港是内地「走出去」的首选服务平台,可支援内地企业前往外国进行科技投资项目及寻找合作伙伴。香港广泛的专业服务、良好知识产权保护等,能为业者缔造理想的营商环境,有助促进内地及外国企业合作和技术转移项目,而香港作为区内的国际金融中心,可为相关项目提供所需的融资服务。所以,「十三五」规划深入实施《中国制造2025》,应可为香港的科技及服务业者提供不少机会。

 

相片:「十三五」规划明确深入实施《中国制造2025》。
「十三五」规划明确深入实施《中国制造2025》。
相片:「十三五」规划明确深入实施《中国制造2025》。
「十三五」规划明确深入实施《中国制造2025》。
相片:《中国制造2025》可为香港的科技及服务业者提供不少机会。
《中国制造2025》可为香港的科技及服务业者提供不少机会。
相片:《中国制造2025》可为香港的科技及服务业者提供不少机会。
《中国制造2025》可为香港的科技及服务业者提供不少机会。

 

迈向制造强国

2016年3月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》(「十三五」规划),阐明要在未来五年的规划期间(2016-2020),提高发展质量和效益,以确保全面建立小康社会。而主要发展目标之一,要推进产业迈向中高端水平发展。

(注:更多「十三五」规划详情,请参考:综观中国「十三五」规划纲要机遇

当中,「十三五」规划明确要优化现代产业体系发展,从供应面推行结构性改革,特别是要深入实施《中国制造2025》的制造强国发展战略,以提高制造业创新和工业基础能力,包括关键基础材料及核心零部件制造,发展智能制造等新型制造业,加强质量和品牌建设,同时推动传统产业升级,并积极淘汰落后产能,以培育制造业新的竞争优势。

事实上,随着过去十多年全球生产活动大规模转移,使中国工业活动快速扩张,工业企业收入由2000年的8.4万亿元急增至2015年的110.3万亿元[1],中国这家「世界工厂」在不少消费品及工业制品的生产领域独占鳌头,例如生产的成衣、玩具、家庭电器及各类消费电子产品等,在世界市场占重要份额。可是,目前大部分的生产活动仍以劳力密集模式、生产较低技术产品为主,利润相对微薄。

 

相片:「十三五」规划鼓励企业转向中、高端业务发展。
「十三五」规划鼓励企业转向中、高端业务发展。
相片:「十三五」规划鼓励企业转向中、高端业务发展。
「十三五」规划鼓励企业转向中、高端业务发展。
相片:不少中国企业仍倚赖进口关键零部件。
不少中国企业仍倚赖进口关键零部件。
相片:不少中国企业仍倚赖进口关键零部件。
不少中国企业仍倚赖进口关键零部件。

 

虽然中国也是不少高技术产品的主要生产地,例如电脑和智能手机,但高技术生产活动目前仅占全国工业生产活动约12%,加上中国仍倚赖进口不少关键零部件及生产设备,以支持其高技术生产活动,以致即使属于高技术生产业务的利润率亦处于较低水平。所以,如何加快产业升级、鼓励企业由低增值业务转向中、高端发展,以实现制造强国目标,便成为「十三五」规划主要目标之一。

 

中国工业企业发展情况

图:中国工业企业发展情况
图:中国工业企业发展情况
图:中国工业企业发展情况
图:中国工业企业发展情况
图:规模以上工业增加值比例(2015年)
图:规模以上工业增加值比例(2015年)

注:毛利率是根据企业营业利润占主营业务收入比例计算。
资料来源:国家统计局;2015年国民经济和社会发展统计公报;科学技术部

 

产业升级路线图

为提升产业效率、实现制造强国目标,《中国制造2025》订立「三步走」的路线图,并且明确9项战略任务,希望到大约2049年[2]提升中国进入世界制造强国前列。「十三五」规划更进一步提出要发展新体制,简化工商管理体制提高行政效率,同时加快金融体制改革,以及进一步促进资本市场发展,提高金融服务实体经济效率,以便协助产业升级,同时通过降低「五险一金」[3]等缴费比例和取消不合理收费,降低企业税费负担以协助产业升级转型。[4]

 

《中国制造2025》实现制造强国目标路线图

图:《中国制造2025》实现制造强国目标路线图
图:《中国制造2025》实现制造强国目标路线图
图:9项战略任务
图:9项战略任务

注:有关详情,请参阅《中国制造2025》
资料来源:《中国制造2025》

 

《中国制造2025》亦提及在提高国家制造业创新能力前提下,会在传统制造业、战略性新兴产业等重点领域开展创新设计示范项目,全面推广应用具绿色、智能特色的先进设计技术。而「十三五」规划亦明确要促进战略性新兴产业蓬勃发展,通过产业政策导向和设立国家战略性产业发展基金等措施,希望提升新兴产业在制造业以致整体经济发展的支撑作用。有关发展目标及行动包括:

 

  • 战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达15%
    (2015年全部工业增加值占国内生产总值比重约为33.8%)

 

  • 新一代信息技术产业创新

    培育人工智能、智能硬件、新型显示、移动智能终端、5G移动通信、先进传感器、可穿戴设备等。

  • 生物产业倍增

    加速基因组学等生物技术应用,推进新型药物、生物育种新一代生物技术产品和服务发展。

  • 空间信息智能感知

    加快构建多模遥感、宽带移动通信、全球北斗导航卫星等空间基础设施,并加速有关商业化应用。

  • 储能与分布式能源

    突破新一代光伏、大功率高效风电、生物质能、智能电网、新型储能装置等关键技术,加速相关应用、规模化和产业化发展。

  • 高端材料

    大力发展记忆合金、自修复智能材料、石墨烯、纳米功能材料、下一代半导体材料等。

  • 新能源汽车

    发展纯电动汽车和插电式混合动力汽车,全国新能源汽车累计产销达到500万辆,并加强新能源汽车废旧电池回收处理。

注:有关详情,请参阅「十三五」规划
资料来源:「十三五」规划

 

相片:「十三五」规划明确要促进战略性新兴产业蓬勃发展:新一代光伏产业。
「十三五」规划明确要促进战略性新兴产业蓬勃发展:新一代光伏产业。
相片:「十三五」规划明确要促进战略性新兴产业蓬勃发展:新一代光伏产业。
「十三五」规划明确要促进战略性新兴产业蓬勃发展:新一代光伏产业。
相片:「十三五」规划明确要促进战略性新兴产业蓬勃发展:新能源汽车。
「十三五」规划明确要促进战略性新兴产业蓬勃发展:新能源汽车。
相片:「十三五」规划明确要促进战略性新兴产业蓬勃发展:新能源汽车。
「十三五」规划明确要促进战略性新兴产业蓬勃发展:新能源汽车。

 

对先进技术需求殷切

「十三五」实施《中国制造2025》及促进发展战略性新兴产业,势必刺激中国对各种专门技术、设备及科技服务需求。诚然,过去20年中国的科技发展一日千里。例如,1995年中国的国内专利申请受理数量少于7万件,但到2015年已大增至264万件[5]。世界知识产权组织(WIPO)2015年报告显示,中国无论在发明、实用新型和外观设计等三种专利申请数,均处于世界第一位,超越美国、德国、日本等先进国家[6]。此外,中国R&D经费支出亦由1995年的349亿元(占GDP 0.57%),跃升至2015年的1.4万亿元(占GDP 2.1%)[7]。而且,中国在若干科技领域的发展水平,例如航空航天、导航、电子计算工程、生物科技等,部分领域已达国际先进水平。

 

图:R&D经费支出占GDP比重
图:R&D经费支出占GDP比重

 

虽然如此,中国仍需要广泛类别的先进技术支援,以协助产业升级和发展新兴产业。诚然,中国的科技研发经费绝对数值已超越不少国家,但是若以R&D经费支出占GDP的比例计算,科技研发强度仍较欧美等先进国家为低,仍不足以全面支撑这家世界工厂向制造强国方向发展。而且,虽然中国近年十分重视科技研发活动,但因为过去数十年累积的落差,令中国的科技发展在短期内仍落后先进国家一段距离。

例如在专利方面,纵使中国的专利申请受理量急增,但有关申请主要以实用新型专利及外观设计专利为主,当中大部分其实涉及生产技术和产品外观设计,至于主要来自前端技术的发明专利,目前只占总数约37%。另一方面,若从有效的发明专利数量看,2015年底中国的国内发明专利的有效数量其实只有87万件,低于同年约97万件的申请量,亦比美国及日本等的有效数量为低。

 

图:2015年中国国内三种专利申请受理情况
图:2015年中国国内三种专利申请受理情况

 

图:全球前十位拥有有效发明专利数量国家
图:全球前十位拥有有效发明专利数量国家

 

而《中国制造2025》所提出的产业升级,和「十三五」规划提及的战略性新兴产业,其发展关键均在于利用先进科技提升产业的增加值和竞争力。所以,「十三五」规划进一步鼓励科技研发活动,并订立发展指标,希望提高R&D经费支出占GDP比例由2015年的2.1%,提升到2020年的2.5%水平。

虽然中国的科研活动快速扩张,但联合国教科文组织(UNESCO)最近的一份报告指出,中国企业正面对科技研发活动投入与实际应用产出不能匹配问题,特别是企业不能有效把科研成果商业化;而且,公共科研机构人员亦因体制问题,缺乏诱因与企业对接进行技术转移,在这背景下,除了少数例外,中国企业目前仍需倚赖进口外国技术,以进一步支援产业升级发展。[8]

所以,《中国制造2025》和「十三五」规划均提出,要更好结合「引进来」与「走出去」发展策略,提升国际合作水平。而《中国制造2025》更具体指出,需要统筹利用国内及国际市场资源,实行更加积极的开放战略,进一步放开一般制造业,引导外资投向新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药等高端制造领域,和鼓励境外企业和科研机构在内地设立全球研发机构,以提高制造业国际化发展水平。而上述的UNESCO报告亦指出,中国需要继续通过不同措施吸收外国科技,并估计2015年中国对外国科技的倚赖程度(dependence on foreign technology)约为35%。

相片: 中国对新一代信息技术需求殷切。
中國對新一代信息技術需求殷切。
相片: 中国对新一代信息技术需求殷切。
中國對新一代信息技術需求殷切。
相片: 中国希望引导外资投向高端制造领域。
中国希望引导外资投向高端制造领域。
相片: 中国希望引导外资投向高端制造领域。
中国希望引导外资投向高端制造领域。

 

走出去寻求技术支援

多年来,中国从外国伙伴进口各式各样技术。中国内地统计数字显示,以合同金额计,2014年香港是内地技术进口第六大来源地,占总额2.6%。而位列香港之前的最大来源地包括美国(30.5%)、日本(17.2%)、德国(14.0%)、南韩(11.6%)和瑞典(3.5%)。中国的制造业、包括从事电子、交通设备、化学制品等企业是外国技术的主要进口商,占2014年进口量超过84%。明显地,中国的技术进口与生产活动息息相关,而制造商十分积极引进外国技术,藉此提升竞争力,应对全球市场的激烈竞争。

 

中国引进外国技术概况

图:中国引进外国技术概况
图:中国引进外国技术概况
图:中国引进外国技术概况
图:中国引进外国技术概况

注:上述数字以技术引进合同金额计算
资料来源:科学技术部

 

值得注意的是,虽然中国引进技术在过去十年大致上持续扩张,但未能配合增长强劲的工业活动增长,而且在最近2013及2014年更有回落现象。原因之一,是中国产业经过多年成长后,越来越需要引进更高端技术,但部分发达国家基于政治考虑及其他因素,不愿意向中国供应若干尖端技术及先进设备。一些外国技术业者亦担心商业秘密可能落入中国同业手中,以致影响他们长远的竞争力。

 

《中国制造2025》与德国「工业4.0」互动的启示

中国「十三五」规划深入实施《中国制造2025》的同时,不少业者联想中国产业 升级与德国推行「工业4.0」(Industrie 4.0)策略的关系,部分更认为可能会加剧两国产业的竞争情况。可是,中德两国产业实际上在国际产业链占据不同位置,而且「工业4.0」目的是结合先进的网络及资 讯科技,和德国现时已处于世界领先地位的工业生产体系,以进一步提高的德国产业效率;而《中国制造2025》的任务包括处理低效率及落后产能问题,和促进 中国产业从低增值迈向中、高端发展,期望在中期可达到世界制造强国阵营中等水平。鉴于两国产业处于不同发展阶段,中国在未来更需要倚赖更多先进技术及服务 支援产业转型升级。所以,「十三五」规划及《中国制造2025》势将为广泛的科技及服务业者带来更多机遇。

更多详情……

 

另一方面,中国企业需要向中、高端产业发展,所需技术已由生产活动需要,转而逐渐聚焦科技产品设计、系统解决方案、先进物料、新技术及标准应用、网络、大数据分析等层面,逐渐难以单靠设备及其他合同进口模式引进。所以,不少企业近年利用「走出去」前往外国直接投资的方法,或与外国伙伴进行科技合作,以获取所需技术。

事实上,中国目前是全球第三大对外直接投资来源地,2014年中国对外直接投资总额达1,231亿美元,而且,无论是国有或民营企业,他们近年「走出去」的目的,包括进行收购合并、采购外国原材料/关键零部件,亦同时与海外机构进行技术项目合作等商业活动,以增强竞争力、转型升级。[9]

举例来说,根据位于美国纽约的亚洲协会(Asia Society)发表的一份报告指出[10],过去20年,中国在美国的直接投资出现巨大转变,而最近一波的投资浪潮始于2010年,主要集中于高科技领域,虽然中国的直接投资额占美国高科技领域的投资总额不大,但有关投资近年有增无减。

 

相片:中国企业积极「走出去」寻求与外国伙伴进行科技合作。
中国企业积极「走出去」寻求与外国伙伴进行科技合作。
相片:中国企业积极「走出去」寻求与外国伙伴进行科技合作。
中国企业积极「走出去」寻求与外国伙伴进行科技合作。
相片:香港可促进内地及外国企业合作和技术转移项目。
香港可促进内地及外国企业合作和技术转移项目。
相片:香港可促进内地及外国企业合作和技术转移项目。
香港可促进内地及外国企业合作和技术转移项目。

 

对香港企业启示

「十三五」规划希望通过实施《中国制造2025》踏上迈向制造强国之路,并提升战略性新兴产业在整体经济发展的支撑作用。可以预期,有关发展势将促进内地对各样先进技术需求。但对于部分产业,例如对于物联网应用、下一代互联网发展等,内地目前仍缺乏整体和标准的解决方案,在部分领域亦缺乏用者经验,使有关R&D及技术应用受到制约。而香港科技业者熟悉外国先进科技,且善于利用国际通用标准/框架开发的技术,提供技术及管理系统应用和解决方案,并可协助有关项目进行商业化,可切合「十三五」规划衍生的科技需求。

值得注意的是,香港在科技应用方面拥有优势,拥有相关的市场推广及应用人才,得以成为理想平台,促进内地与外国公司进行科技合作,因此吸引不少内地企业通过香港物色与外国伙伴合作的机会。事实上,内地企业近年积极「走出去」投资海外,包括寻找技术及科技合作伙伴,而香港贸发局最近调查显示,大部分位于珠三角、长三角及环渤海企业,均表示香港是他们「走出去」的首选服务平台[11]。

但外国技术进入中国内地市场时,必须加以改良及适应,以配合内地的工商业环境。而且外国公司不但需要物色合适的内地伙伴及客户,也须面对保护知识产权的挑战。香港拥有健全的法律制度,并提供各类专业服务,能为业者缔造理想的营商环境,有助促进技术转移,而相关的知识产权也会受到良好保护。

同时,《中国制造2025》阐明要鼓励企业创新协助产业升级,并加强产品设计能力及品牌建设,希望更多由OEM代工转型到ODM原设计生产,以及发展品牌业务,应可为香港的设计及品牌服务业者提供契机。香港贸发局最近调查显示,内地企业在(i)产品开发及设计服务,(ii)品牌设计及推广策略服务,以及(iii)市场营销策略服务方面,均希望从香港或海外取得有关服务支援。[12]

此外,香港作为区内的国际金融中心,可为内地企业及外国技术公司提供所需的贷款及融资服务,包括为有关技术、产业项目提供具成本效益资金,帮助内地企业降低融资成本。同时香港是亚洲最大的创业投资管理中心之一,不少顶级的国际基金为争取中国商机,已在香港设立据点,可为内地企业提供额外融资渠道。展望「十三五」期间,内地将进一步开放金融服务市场,应可为香港的金融业者提供更多进入内地市场机会。

 


[1]  除另有说明外,本文所用货币单位均为人民币。

[2]  在《中国制造2025》文件中的有关原文是:「新中国成立一百年时,制造业大国地位更加巩固,综合实力进入世界制造强国前列。」

[3]  「五险一金」是指政府规定企业给予雇员的保障性待遇,包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险,以及住房公积金。

[4]  总理李克强在2016年3月发表的政府工作报告中表示会进一步减轻企业负担。从2016年5月1日起全面实施营业税改为增值税措施,将试点范围扩大到建筑 业、房地产业、金融业、生活服务业,并将所有企业新增不动产所含增值税纳入抵扣范围,确保所有行业税负只减不增。此外会取消违规设立的政府性基金,停征和 归并一批政府性基金,扩大水利建设基金等免征范围,并且将18项行政事业型收费的免征范围,从小微企业扩大到所有企业和个人。更多详情,请参阅香港贸发局中国商情快讯:中国全面推开营业税改征增值税

[5]  资料来源:国家知识产权局

[6]  排名主要基于2014年数据。资料来源:“World Intellectual Property Indicators 2015”, WIPO

[7]  资料来源:科学技术部;2015年国民经济和社会发展统计公报

[8]  资料来源:“UNESCO Science Report – Towards 2030” UNESCO, 2015

[9]  更多项情,请参阅香港贸发局研究报告:《中国企业海外投资:首选香港专业服务平台

[10]  Thilo Hanemann and Daniel Rosen, “High-Tech: The Next Wave of Chinese Investment in America”, Asia Society, April 2014

[11]  有关调查详情,请参阅香港贸发局研究报告:《中国企业海外投资:首选香港专业服务平台

[12]  有关调查详情,请参阅香港贸发局研究报告:《中国企业海外投资:首选香港专业服务平台

资料提供 图片:赵永础
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