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中國企業發掘「一帶一路」商機:華南地區問卷調查結果

中國不僅已躍升成為世界第二大對外直接投資來源地,而且對外投資流量已超過外資流入金額而成為淨資本輸出地之一[1]。而且,中國目前積極推動「一帶一路」發展戰略,鼓勵更多企業前往「一帶一路」沿線國家進行各種貿易及投資活動,亦成為中國對外直接投資快速增長的重要原因之一。

華南地區的廣東及廣西等地位於中國對外貿易及經濟合作前沿,並且毗鄰東盟等「一帶一路」國家。為此,香港貿發局研究部在2016年中在華南地區進行問卷調查,以瞭解內地企業「走出去」發掘「一帶一路」商機意向,以及他們對各種專業服務需求。

調查結果顯示,香港是最多內地企業(50%)尋求內地以外專業服務發掘「一帶一路」商機的首選地點。大部分受訪企業表示希望增加銷售各類產品往「一帶一路」市場(88%),而且亦有部份企業希望前往「一帶一路」投資設廠生產(36%),或前往當地採購各類消費品/食品或原材料等(35%)。此外,受訪企業(83%)主要希望前往包括東盟國家在內的東南亞地區,發掘有關商機。

一方面,香港是內地企業「走出去」投資海外的首選平台,亦同時是這些企業在內地以外尋找專業服務支援發掘「一帶一路」商機的主要地點。可以預期,中國正推進「一帶一路」發展戰略,來自中國內地企業對有關服務需求將進一步增加,並為香港的服務供應者帶來源源不絕商機。

[更多有關中國對外投資情況,及香港作為內地企業「走出去」投資海外的首選平台,請參考中國躍居第二大對外投資來源地:首選香港服務平台]

 

相片:中國對外直接投資快速增長。
中國對外直接投資快速增長。
相片:中國對外直接投資快速增長。
中國對外直接投資快速增長。
相片:香港是內地企業發掘「一帶一路」商機的服務平台。
香港是內地企業發掘「一帶一路」商機的服務平台。
相片:香港是內地企業發掘「一帶一路」商機的服務平台。
香港是內地企業發掘「一帶一路」商機的服務平台。

 

中國對「一帶一路」直接投資快速上升

商務部2016年9月公布數字顯示,中國對「一帶一路」相關國家的直接投資近年快速上升,2015年達189億美元,按年增長38.6%,是同期中國對外直接投資總額增幅(18.3%)的2倍。事實上,2004年中國對「一帶一路」相關國家投資只有約4億美元水平,2004-2015年間對「一帶一路」的直接投資額上升超過45倍,每年平均增長約為43%;而期內有關投資佔整體對外直接投資比例,亦由2004年的7%攀升至2015年的13%水平。

在中國加緊推進「一帶一路」發展戰略,鼓勵企業前往相關國家和地區進行各種貿易及投資活動等情況下,「一帶一路」已成為中國企業「走出去」投資海外的重要推動力。香港一向是中國內地企業「走出去」的首選服務平台[2],可以預期,「一帶一路」的發展將進一步刺激內地企業對香港各類支援服務的需求。

 

圖:圖:中國對「一帶一路」直接投資快速上升。
中國對「一帶一路」直接投資快速上升。
圖:圖:中國對「一帶一路」直接投資快速上升。
中國對「一帶一路」直接投資快速上升。
相片:「一帶一路」已成為中國企業「走出去」的重要推動力。
「一帶一路」已成為中國企業「走出去」的重要推動力。
相片:「一帶一路」已成為中國企業「走出去」的重要推動力。
「一帶一路」已成為中國企業「走出去」的重要推動力。

 

香港貿發局研究部得到廣東省商務廳、東莞市商務局、世界莞商聯合會、惠州市商務局、惠州市外商投資企業協會及江門市商務局協助,在2016年第2及第3季向廣東省有關企業進行問卷調查。另外,香港貿發局於2016年9月在廣西南寧舉行的第13屆中國—東盟博覽會,向出席的內地企業即場進行同樣的問卷調查。

廣東及廣西調查合共收回296份已填寫問卷,當中241份是由內地企業填寫的有效問卷(只包括貿易商、製造商及服務供應商)。241家企業中,超過80%是廣東及廣西企業,其餘則主要是來自沿海地區的企業代表。下文是該241家內地企業對「走出去」拓展「一帶一路」機遇的意見。

企業正面臨各種挑戰

超過90%受訪企業表示在過去一年,在經營業務方面正受到各種挑戰。當中最多企業表示受勞工、土地及/或其他生產成本上升困擾(42%),及受到中國內地市場疲弱、訂單不足(39%)和海外市場疲弱、訂單不足(27%)影響,而22%則表示正面對融資困難的挑戰。

 

圖:過去一年經營業務面臨挑戰
圖:過去一年經營業務面臨挑戰

 

加緊開發海外市場

面對市場競爭及各種挑戰,同樣有超過90%企業表示在未來1-3年會考慮/或已經在業務、經營策略方面作出調整及投資。除了46%表示會更多開發中國內地市場,合共52%表示會加緊開發海外市場,包括38%會集中開發海外的新興市場,和31%更多開發歐美等成熟市場。此外,37%會增強產品設計及技術研發(R&D)能力,而33%則選擇開發/加強自有品牌業務。

 

圖:在未來1-3年考慮或已經在業務_經營策略方面作出調整及投資
圖:在未來1-3年考慮或已經在業務_經營策略方面作出調整及投資

 

「一帶一路」機遇:聚焦拓展東南亞市場

在中國推動「一帶一路」發展戰略下,80%受訪企業表示會在未來1-3年考慮在「一帶一路」沿線國家發掘商機;不過,也有17%表示不會考慮有關發展。

表示會考慮發掘「一帶一路」商機的企業當中,最多企業表示希望增加銷售工業產品(62%)及/或輕工產品(51%)往「一帶一路」市場,這些企業合共佔有關受訪企業88%。其他較少企業選擇的商機包括前往「一帶一路」投資設廠生產(36%),及往當地採購各類消費品/食品供內地銷售、採購原材料供內地生產用(35%)。亦有22%表示希望在「一帶一路」國家設立中轉倉庫以加強國際物流效率。

受訪企業感興趣發掘上述「一帶一路」商機的地點,則絕大部分選擇包括東盟國家的東南亞地區,佔會考慮發掘「一帶一路」商機企業83%。相對來說,較少企業揀選其他地區,例如南亞(27%)、中歐及東歐(24%)、中東及非洲(23%)、中亞及西亞(20%)等。

 

圖:在未來1-3年考慮在「一帶一路」沿線國家發掘商機
圖:在未來1-3年考慮在「一帶一路」沿線國家發掘商機

 

需要尋求服務支援

表示會考慮發掘「一帶一路」商機的企業當中,55%表示需要獲得市場營銷策略服務供開發新業務、新市場,其次38%表示希望參加與海外、「一帶一路」市場對接的市場推廣活動。此外,32%希望尋找產品開發及設計服務,而28%則尋求品牌設計及推廣策略服務,以協助他們發掘「一帶一路」商機。

 

圖:有興趣或最需要獲得的專業服務以發掘「一帶一路」商機
圖:有興趣或最需要獲得的專業服務以發掘「一帶一路」商機

 

尋求內地以外服務:首選香港

為尋求上述的專業服務發掘「一帶一路」商機,60%會考慮發掘「一帶一路」商機的企業表示,會首先在內地尋找有關服務支援。除此以外,不少企業表示會前往內地以外尋求各種專業服務,而香港是最多企業表示最有興趣前往的地點,佔會考慮發掘「一帶一路」商機企業的一半(50%),其他最有興趣前往的地點包括新加坡(26%)、美國(18%)、台灣(15%)和德國(15%)。

 

圖:最有興趣前往尋求專業服務支持發掘「一帶一路」商機的地點
圖:最有興趣前往尋求專業服務支持發掘「一帶一路」商機的地點

 

註:香港貿發局研究部得到廣東省商務廳、東莞市商務局、世界莞商聯合會、惠州市商務局、惠州市外商投資企業協會及江門市商務局協助進行有關調研、企業探訪,特此鳴謝。

 


[1]  2015年數字。資料來源:《2015年度中國對外直接投資統計公報》

[2]  有關香港是中國內地企業「走出去」的首選服務平台,請參閱廣東企業「走出去」:香港服務業的商機江蘇/長三角企業「走出去」:香港服務業的商機環渤海企業投資海外的服務需求中國「走出去」拓展「一帶一路」機遇:西部企業的服務需求

資料提供 圖片:趙永礎
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