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中國內地包裝食品市場:香港作為銷售平台的優勢

港商向來為本港及中國內地市場採購不少外國進口食品,面對中國內地日漸龐大的需求,香港能作為中國內地進口食品飲料的配送中心和貿易中心,並且成為外國進口食品開拓中國內地市場前的產品銷售測試平台,為產品制訂適合的銷售和宣傳推廣策略。

香港大部分的食品飲料或製造食品的原材料都是從外國進口,一直以來本港有不少企業從事食品飲料相關的貿易。2013年,香港約有856間食品製造商和5,400間從事食品相關的貿易商1。 除了為本港市場引入和採購世界各地的食品飲料外,更使香港成為加工食品及飲料的貿易中心。2012年,香港出口416億港元2的加工食品及飲料到世界各地,其中轉口的比例超過90%(約387億港元)。中國內地是香港轉口的主要市場之一,2012年經香港轉口到內地市場的加工食品及飲料約121億港元,佔整體加工食品及飲料的轉口比例約31.3%。

1.  香港作為中國進口食品的配送中心

不少外國食品飲料的供應商/經銷商在香港已建立自己的銷售網絡,隨著中國內地市場日益龐大,很多外國品牌也積極拓展內地市場。外國食品進口到中國內地需要繳付食品關稅(10%-35%)和增值稅(17%),新產品在市場需求未穩定時,供應商/經銷商不會把大批量的產品輸入內地,以減低稅項和其他成本的風險(例如物流運輸和倉儲)。由於外國食品進口香港毋需關稅,香港可以作為中國內地的進口食品飲料的配送中心。進口商可以把產品先運到香港,再因應產品在不同地區的市場需求,把所需要的貨量分別轉運到內地不同的城市,靈活運作。

香港作為進口的食品飲料配送中心的另一個好處是,在開拓內地市場初期,進口貨量較少,外國食品供應商/經銷商往往需要與別家公司的貨品以併櫃運輸(Less than container load – LCL)的方式運往內地,不過併櫃的成本較高、所需的時間亦較長。對於已在香港建立自己銷售網絡的外國食品供應商/經銷商,他們可以把運往中國內地銷售的食品飲料與在本港銷售的產品,以整櫃貨物(Full container load – FCL)的付運方式,把產品先運往香港進口商的倉庫,然後進口商才根據銷售情況再轉運到中國內地的市場。以整櫃貨物運輸的好處是可以節省包裝、裝卸及倉儲等費用、減少貨物搬運破損污染及被竊的損失、降低保險費負擔。

一些較具規模的香港物流運輸公司,業務更涉及香港和中國內地食品代理及分銷,銷售對象為大批發商、超級市場、食品供應商、酒店、中西食肆、快餐店及航空餐飲服務等。當中食品貿易的業務已由採購、加工、分銷以至餐飲服務等不同環節所組成。由於香港物流公司擁有運輸團隊和分銷網絡,一些欠缺亞洲食品市場經驗的外國食品供應商和分銷商,往往需要香港物流公司提供相關的專業意見和配套服務。 


進口食品的配送中心

根據大昌行物流有限公司的業務發展總經理鍾鴻興表示,除了一般的物流運輸外,一些具規模的香港物流公司亦會為外國進口到內地的食品進行加工:加添標籤(re-labelling)、挑選分類(sorting)、再包裝整理(re-packaging)等。例如外國的生產商/供應商不會為個別進口國家做食品標籤,因為不同國家法例要求食品的成份列明都有不同,而香港的專業物流公司能為進口商提供相關的服務。

除了食品加工外,香港的物流公司還能提供運輸以外的配套服務,例如為進口包裝食品安排報關、商檢、倉儲配送等一站式服務。即使產品配送到中國內地不同的城市,香港作為一個資訊和服務平台,能為外國供應商集中處理與中國內地的日常運作。

現時香港物流公司處理的包裝食品飲料以高價值產品為主,例如進口的巧克力、芝士、高級凍肉等。因為這類食品需要儲存在0-4℃或-18℃的溫度,運輸時需要以無縫冷凍鏈的密封式處理。中國內地的物流公司在配送時往往未能監控溫度,令食物容易變壞。相反,香港的物流公司能提供一系列的高增值服務。例如香港的物流公司由驗收食品時,已開始量度溫度並記錄在案。在冷凍倉庫為無縫冷凍裝/拆櫃、從冷凍倉內提貨/運送貨品,全程設有溫度監控。冷凍車隊配備GPS,隨時為顧客提供物流資訊,在交貨前以紅外線溫度計量度溫度,確保達到標準。因為香港物流公司管理嚴謹,外國的食品生產商/供應商拓展內地市場時,都較傾向與香港的公司合作。

 

曾經有一家在內地已發展一段時間的外國食品公司,以為對內地的進口程序已瞭解清楚,便放棄與香港的物流公司合作,由自己公司負責報關和清關。當真正操作的時候,外國食品公司在報關、商檢、法律法規等環節上均遇到困難,最終要把相關的工作交回香港的物流公司負責。這是因為香港的物流公司與內地有關部門經常溝通和更新資訊,所以效率較高。

2.  香港作為亞洲葡萄酒貿易中心

近年,紅酒消費熱潮在亞洲地區興起。雖然香港本地沒有出產紅酒的先天條件,但擁有優越的地理位置、稅制安排、健全的法律、高效的物流倉儲設施,使香港逐漸成為紅酒進出口、拍賣及消費基地。為了打造香港成為亞洲區內的餐酒貿易及分銷中心,香港政府推出不同的政策和措施,發展香港為亞洲區內和中國內地的餐酒貿易及分銷中心。

香港政府在2008年取消了葡萄酒進口關稅,使香港成為全球少數免進口稅的地區,葡萄酒可在港免稅保存,有利於香港成為葡萄酒的集散地。進口葡萄酒至香港毋需申請許可證或牌照。根據已修訂的應課稅品條例,香港酒商進口、出口、製造、儲存或搬運移動葡萄酒或少於30%酒精濃度的烈酒均不須申請牌照或許可證,也不須出示進口葡萄酒的產地來源證/原產地證書,或健康證明書。除了含高於1.2%而又低於10%酒精濃度的飲品須出示保質期外,其餘均沒有標籤規定。

基於葡萄酒的特別性質,葡萄酒貿易商需要在不同的酒莊/酒廠搜羅不同種類、品牌、年份、價位的葡萄酒。不過若是運輸小量的葡萄酒,運輸成本是一個關鍵問題。香港在豁免葡萄酒進口關稅後,貿易酒商可以從歐洲各地搜羅各式各樣的葡萄酒,以合併運輸服務(freight consolidation)運到香港,然後根據亞洲市場需求,把不同地區所需要的葡萄酒數目和種類再重新整合,轉運到其他亞洲市場,包括中國內地。

2010年,香港海關與內地海關總署簽定「為經香港特別行政區輸往內地的葡萄酒提供通關徵稅便利措施合作安排」,(下稱「通關徵稅便利安排」),以加快經香港進口到內地的葡萄酒的通關速度。「通關徵稅便利安排」便利經由(i)選定的內地口岸;(ii)於工業貿易署登記的香港出口商出口;以及(iii)於內地海關登記的進口商所進口的葡萄酒通關。藉以鞏固香港作為中國內地進口葡萄酒「中轉站」。近年,香港已成為葡萄酒集散地配送至亞洲及中國內地,而葡萄酒管理儲存及相關的服務配套亦蓬勃發展。

除了酒樽容易破裂外,葡萄酒對溫度、光線、濕度等都有嚴格的要求,否則葡萄酒便會變壞。為加強香港葡萄酒貿易中心的地位,香港品質保證局(HKQAA)推出「葡萄酒儲存管理體系認證」計劃,以 ISO9001 的要求及全球公認的慣例為依歸,確保葡萄酒儲存、運輸及零售服務達到行內專業水平,提高業界競爭力之餘,亦可保障消費者及葡萄酒貿易商。

在豁免葡萄酒進口關稅後,香港的葡萄酒進出口貿易發展迅速。以貿易金額來說,2008年葡萄酒的貿易額約值4.6億元美金,上升到2012年的12.6億元美金,平均每年增長29.0%。若以貨量計算,葡萄酒的貿易貨量在2008年的約3,742萬公升,上升到2012年的6,923萬公升,平均每年增長16.0%。 

圖:香港葡萄酒進出口情況
2008年-2012年香港葡萄酒的進出口貨量。
資料來源:香港政府統計局

 


亞洲葡萄酒貿易中心

香港環球優質葡萄酒中心除了提供葡萄酒進口中國的許可證申請、海關申報、清關操作及咨詢顧問等服務,還通過內地的姐妹公司 — 瑪嘉烈河葡萄酒會所管理(深圳)有限公司,建立葡萄酒會所及葡萄酒策略連鎖經營夥伴,為外國的酒莊拓展內地的銷售渠道。

據行政總裁黃輔華先生表示,內地消費者追求獨特尊貴的形象和私人的環境,他們推出葡萄酒會所計劃,與內地的合作夥伴共同營運。由環球優質葡萄酒中心引進性價比高的葡萄酒,通過品酒班、食品與葡萄酒配對之美酒饌等活動,為葡萄酒之銷售推廣創意增值。會員更可透過中心舉辦到各國葡萄酒產地參觀,及參加專業培訓的課程,提升對葡萄酒文化的認識。中心並設計了一系列的酒杯、醒酒器(decanter)、旅行套裝等,只供會員購買,提高會所獨特的形象。中心更能為尊貴會員提供建設其私人葡萄酒窖的諮詢顧問服務。

除了葡萄酒會所,環球優質葡萄酒中心亦與內地的加盟商合作,為加盟商提供產品銷售推廣方面的支持。例如中心通過香港專業的侍酒師、釀酒師;甚至安排外國酒莊的釀酒師或莊主,到中國內地協助產品的宣傳和推介,培育內地品酒文化。

 

相片:香港國際美酒展
香港國際美酒展

近年,中國內地消費者流行品嚐紅酒,特別是中產階層,傾向有「追求品味和品質」的需求,以更好地融入中產階層的角色。根據貿發局的《中國內地中產消費調查》,60%的受訪者表示「我希望別人眼中的自己是講究品味的」。相對其他國家,中國內地的葡萄酒行業起步較晚,消費者對葡萄酒的文化和認識也比較局限,而行業運作又未有統一的標準,需要時間和專業人士培育這個市場,而港商正好肩負這個角色。 

一些外國酒商曾直接自己開拓內地市場,但在中國內地遇到言語溝通的問題,即使有翻譯的協助,亦只能應付日常的運作和操作,難以為品牌建立形象和持續產品的推廣策略。港商熟悉內地文化和習慣,除了葡萄酒貿易和葡萄酒管理儲存外,亦能協助外國酒莊/酒商拓展在中國內地市場。據上海捷强煙草糖酒集團配銷中心的總經理楊紅根先生表示,葡萄酒在內地近年才流行,相信港商舉辦的品酒班和培訓課程能吸引內地中高端消費者。 

3.  香港作為食品宣傳和推廣的平台 

相片:寶食街在香港百貨公司內的專門店
寶食街在香港百貨公司內的專門店

基於成本和資金等因素,一些香港中小企業未必能達到申領食品製造廠牌照的相關條件。所以港商主要在再包裝產品、品牌建設、宣傳推廣方面為外國食品供應商提供專業的增值服務。例如奶類產品,中國內地消費者喜歡包裝上印有一些數學程式,感覺上產品能有助小朋友的腦部發育和提升學習能力,而外國經銷商未必能理解這些細緻的消費者特點,所以港商能在外國品牌與內地市場間作出文化差異上的磨合。相比其他國家,港商較易理解中國消費者的需求,若能基於內地需求特徵來進行合適的品牌創建和宣傳策略,將會較易成功。


新產品市場測試

香港寶食街國際食品有限公司(以下簡稱「寶食街」)代理及批發台灣和歐洲的休閑食品,在香港和內地設有食品加工廠房,主要為獨立小包裝的食品再包裝組合和貼上食品標籤。寶食街在香港的零售網覆蓋百貨公司、超級市場及連鎖式零食店,包括千色店、裕華、先施、華潤、卓悅及一田百貨等。而寶食街在內地的經銷商,主要負責批發產品給內地的批發商。

寶食街的總經理蘇嘉研先生表示,當他們代理一個新的外國品牌,會先在香港市場銷售以測試消費者對產品的印象。由於有不少內地消費者在香港購買零食,香港是一個向內地消費者推廣新產品的平台。例如以獨立小包裝的休閑食品,測試不同年齡的消費者對哪種零食特別有興趣、哪一種包裝設計較受消費者歡迎等。而寶食街也會把不同類型的產品,組合成為家庭裝,藉此吸引不同類型的消費者。

 

部分香港的食品貿易商同時設有本地的零售渠道,可以為外國進口食品在拓展中國內地市場前,在香港市場以測試消費者對產品的反應,繼而制訂合適的市場策略。根據貿發局《中國內地中產消費者調查》報告顯示,84%的受訪者認同「香港是時尚潮流的發源地,時尚潮流創始之都」。香港作為引領時尚潮流的先驅,中國內地消費者到香港旅遊公幹時,都會購買一些食品送禮和自用,所以香港的銷售平台能有效地宣傳和推廣產品。 

4.  對知識產權的保護吸引外商投資 

相片:美聖的美國紫無花果月餅
相片:美聖的美國紫無花果月餅
 
美聖的美國紫無花果月餅

除了能協助外商開拓中國內地市場外,香港作為國際都市,更能幫助外商拓展亞洲其他地區的市場。一些歐美食品生產商選擇在亞洲區內開設分公司和生產廠房時,香港便利的營商環境、健全的法制和對知識產權的保護等,都能增強外商在香港投資的信心。加上香港進口食品原材料的清關手續較簡便,能為食品廠房提供穩定的供應,確保生產線順利運作。在香港設立分公司可以接近亞洲市場,特別是中國內地的消費者。公司可以設身處地瞭解亞洲人的飲食文化和生活習慣,同時對產品作出適當的調整,以迎合當地市場的需要。其實中國內地及其他亞洲地區的消費者對「香港製造」的產品印象良好,認為「香港製造」的品牌具有質素保證,增加外商在港設食品生產線的信心。


在香港投資食品生產廠房

美聖(Amazing Delights Limited)於2007年在美國成立,是一間天然健康食品公司,主要銷售以美國紫無花果製造的產品,例如果醋和果醬。2010年美聖拓展亞洲市場,並在香港設立分公司及生產廠房,產品主要是供應亞洲市場。

為配合亞洲市場消費者的飲食文化,美聖研製一款以纖維豐富的美國紫無花果蓉代替蓮蓉,並以瓜子和合桃代替鹹蛋黃;不含脂肪、鈉和膽固醇的月餅。除了零售市場,美聖亦有與本港的連鎖飲食集團合作,共同研製新食譜,把紫無花果產品入饌。由於亞洲人的飲食口味和烹飪方式與美國不同,美聖需要把無花果產品的甜味和濃度再作調較,以配合消費者的口味。美聖在香港的生產廠房亦有產品研發,為配合華人的節慶文化,未來將會推出賀年食品。香港對知識產權的保護,亦增加公司在香港投放資源的信心。美聖出產的食品含有抗氧化劑、維他命、礦物質及氨基酸等,能為身體提供能量,並具排毒和增強免疫力的功能,有助預防一系列慢性疾病。

 

5.  港商的商機

香港大部分的食品飲料由外地進口,港商已習慣與外國食品供應商合作的模式,在這方面香港的食品貿易商與中國內地的進口商/經銷商有一定的合作空間。例如通過港商發掘有特色的進口食品飲料,尤其是針對中高端消費群和特別需要人群(例如兒童和長者)的進口食品。有港商表示,中國內地的進口商/經銷商現在已直接到世界各地的食品展、博覽會發掘新的食品供應商。內地食品代理商很多時需要通過翻譯與外國代理商接觸和溝通,一些港商便與內地經銷商合作,作為內地經銷商的代理商,負責與外國供應商溝通和日常運作對接單位。

香港靠近中國內地市場,港商比較瞭解內地消費者的飲食文化、消費習慣和口味喜好,能為外國食品供應商制訂合適的市場策略。據甘家有機顧問集團顏宏家博士表示,一些歐洲的中小型食品供應商相對地喜歡與規模相若的香港公司合作,因為經營模式和管理理念相近,與港商的溝通和合作較為順暢。其實一些歐美的食品供應商的目標顧客是酒店、餐廳和高級會所等的小眾市場,香港的代理商能為他們挑選中國內地合適的市場。

香港開放式的市場,可作為介紹新產品的平台。中國內地消費者對香港產品的形象正面、有信心、質量有保證等是香港最大的優勢;所以不少外國產品都以香港作為拓展內地市場的窗戶。另一方面,外國供應商認為香港的法律完善,能保障他們的權益,並以香港作為他們控制和管理產品的基地,避免產品遭到侵權和假冒的危機。


香港政府統計處
貿發局數據

資料提供 圖片:曾詩韻
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