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中國內地知識流程外判市場冒起為香港帶來機遇

知識流程外判(Knowledge Process Outsourcing,KPO)由印度服務供應商率先拓展,過去10年已引起全球關注,比起業務流程外判(Business Process Outsourcing,BPO)或資訊科技外判(Information Technology Outsourcing,ITO),其附加值和利潤均較高,在中國內地,公營和私營部門都對這個產業大感興趣。

在全球經濟低迷的環境下,ITO和BPO服務供應商都在掙扎求存,當中不少公司嘗試在較高附加值及更複雜的領域爭取新業務。他們在沿著價值鏈向上移動的過程中,同時推動KPO業務增長。

外判服務業不斷演變,KPO服務則處於當中的前沿,與傳統側重常規工作的BPO及ITO服務性質有所不同。KPO更著眼於分析和研究活動,需要更多專業知識及經驗。

KPO、BPO和ITO服務例子

行業KPOBPOITO
銀行及金融精算產品訂價客戶支援服務應用程式開發及維護
貸款分析
藥品及醫療服務專利設計和組合分析電話服務中心數據資料中心管理
零售市場及策略研究資料輸入及處理系統測試及支援
客戶資料分析

       資料來源:香港貿發局研究部

KPO:內地服務外判產業的新力量

中國內地是全球第二大外判服務供應地。2012年,內地外判合同執行總額達466億美元,增長44%。其中,離岸外判合同執行總額達336億美元,與2008年僅為47億美元相比,增長超過6倍。隨著服務外判產業持續發展,內地不少BPO和ITO公司紛紛向價值鏈中較高的環節發展。KPO佔內地外判服務市場的份額,從2010年的14%倍增至2012年的28%,清楚顯示這發展趨勢。

擴展中的KPO市場已引起私營及公營機構的興趣。2010年,中國內地政府就促進外判產業發展推出新的法規和規劃綱要,當中措施包括將KPO活動分類標準化,並公布經重新分類的相關統計數字。由此可見,公營部門對KPO的需求也呈上升趨勢。

 佔外判合同執行金額比重(%)

圖: 佔外判合同執行金額比重(%)
KPO在中國的外判服務市場份額上升顯著
資料來源:中國商務部

 

在中國內地,KPO服務可分為三大類,分別是業務解決方案、項目規劃以及研發。

中國內地的KPO分類

1. 業務解決方案2. 項目規劃及設計  3. 研發
  • 知識產權研究及管理
  • 市場研究及資料分析
  • 法律流程外判
  • 工業設計
  • 工程評估及諮詢
  • 建築項目規劃及設計
  • 醫藥
  • 動漫及網絡遊戲
  • 金融產品

          資料來源:中國商務部

內地政府對服務外判產業的支持

推動服務外判產業發展是中國十二五規劃的重點之一。這項產業資源消耗低、資本密集程度較低,而且附加值較高,被視為內地經濟產業現代化的重要推動力。總體而言,在中國進行產業結構調整並朝著知識密集型方向發展的過程中,這個產業可發揮舉足輕重的作用。

為鼓勵外判產業發展,尤其是離岸外判,中國內地政府已出台多項鼓勵措施,包括稅務優惠及補貼。2013年初,國務院宣布另一項措施,在認定技術先進型服務企業時,離岸外判服務收入佔企業業務收入的最低要求由50%降低至35%,以促進外判產業發展。

除中央政府的支持外,上海、北京、廣州和深圳等21個「服務外判示範城市」也對外判企業實施優惠政策。

                      中國內地服務外判示範城市分布

圖: 中國內地服務外判示範城市分布
中國內地21個「服務外判示範城市」
資料來源:香港貿發局經貿研究編製

地區城市
華北北京、天津
東北哈爾濱、大慶、大連
西北西安
華中、華南武漢、長沙、廣州、深圳
華東濟南、上海、廈門、南昌、南京、蘇州、無錫、杭州、合肥
西南重慶、成都

 

 
此外,內地政府亦逐步開放多個商務服務領域,例如允許外商設立獨資管理諮詢公司,以支持外判產業發展。多項商務服務業也列入《鼓勵外商投資產業目錄》,包括國際商業諮詢,以及知識產權管理服務。在內地經營的外商投資服務供應商也可享受國家和省政府的優惠政策。

中國內地促進外判產業的政策

稅務優惠減徵企業所得稅
經認定的技術先進型外判企業免徵營業稅
職工教育經費可在企業所得稅稅前扣除
補貼外判企業錄用大專以上學歷員工給予培訓支持
培訓機構培訓從事服務外判業務人才(大專以上學歷)給予培訓支持
取得如ISO標準等與品質及管理有關的認證或檢定,給予高達50萬元人民幣的資金支持

        資料來源:中國商務部

KPO產業近期發展

KPO是一門新興產業,在中國內地的主要業者通常是規模較大的企業,其中不少原屬印商投資的企業,是印度母公司在中國設立的附屬公司。其他業者包括本土的BPO和ITO服務供應商,現時拓展KPO服務,為客戶提供綜合解決方案。KPO服務的客戶大多數為跨國公司及《財富》500強企業在華設立的機構,所涉行業包括銀行、零售、電訊和醫療保健等。

中國內地主要需求之KPO服務

1. 專業服務:

近年來,越來越多大型企業把某些需要業內專業知識及經驗的業務流程外判,以便將服務本土化,更能滿足中國內地最終用戶的要求。

為減少運營成本,跨國企業亦把一些較高專業知識水平的流程外判,藉此優化資源配置。此外,中國內地提供了有利外判服務供應商發展的政策及營商環境。KPO服務供應商既享受政策優惠,同時亦可使用成本較低的勞動力,提供各種高附加值的商業服務。

印資KPO服務供應商在中國內地較為突出,主要為跨國公司服務。盡管如此,整體專業服務KPO市場仍然分散,以中小型企業為主。在中國內地提供的KPO服務,通常都以特定行業為目標,需要專門訂製,一般包括市場資訊、客戶資料分析、知識產權搜尋及分析等。例如,來自香港的電訊盈科企業方案就向內地企業提供管理諮詢服務。

中國內地知識流程外判企業服務的典型例子

知識產權管理

知識產權管理:專利檢索服務、專利及商標申請文件、侵權調查
授權服務:知識產權資產組合分析、制訂定價及分銷策略。
商業化服務:評估市場狀況、認定客戶的獨特技術及潛在的專利買家。

研究與分析

數據分析:通過數據挖掘和統計建模,發掘關鍵的市場趨勢,並向客戶提供深入的分析及建議。
顧問服務:通過外部數據收集及內部資料分析,為業務發展及企業決策提供支援。

工業設計服務

產品外觀設計:材料、顏色及形狀的使用
結構設計:產品功能及結構
產品展示:設計向最終用戶展示產品的平台

醫藥業研發服務

專利申請:新藥物和新醫療設備
臨床試驗:通過動物試驗或患者試點研究,進行實驗室試驗,其中包括數據處理和分析
藥物註冊:就監管問題及相關法例提供諮詢服務

        資料來源:香港貿發局經貿研究編製

2. 金融服務:

在中國內地,規模較大的KPO公司主要為投資銀行、商業銀行、保險和資產管理公司等國際金融機構提供服務。隨著客戶網絡在亞洲不斷擴張,KPO供應商紛紛在內地設立分公司,藉此善用供應充足的當地大學畢業生,同時亦及時享受政府優惠。KPO供應商的子公司刻意設在其國際客戶的當地附屬公司附近,以便提供更佳的現場支援,而爭取客戶時亦可處於有利位置。

在金融服務的KPO市場,目前主要由美國及印度的數家大型服務供應商主導。需求較大的服務包括企業融資、定量研究、財務盡職調查和風險管理等方面的研究和項目管理服務。一些KPO公司亦提供編輯及出版服務。

KPO產業發展趨勢及前景

表: KPO產業發展趨勢及前景
富有潛力的內地KPO 產業亦充滿挑戰
資料來源:香港貿發局研究部

 

香港與內地KPO產業之契機

在專業知識、市場資訊交流和知識產權保護等方面,香港與內地的外判企業應有大量的合作空間。根據內地KPO用戶和服務供應商表示,在全球典範實務及管理技能等方面,港商的優勢頗受內地的機構青睞,特別是對國際營商訣竅的掌握。

在CEPA框架下市場准入較寬鬆

隨著過去10年《內地與香港更緊密經貿關係安排》及其補充協議的開放措施逐步落實,目前香港服務供應商更容易進入內地市場,涉足與KPO有關的商務服務領域。這為香港服務供應商及KPO公司提供有利的環境,可以讓他們與內地同業發揮更大的協同效應,以開拓內地快速擴展的KPO市場。

紓緩專業人才供求問題  

據擁有300多家公司會員的上海現代服務業聯合會表示,許多內地公司瞭解到,香港企業受惠於其國際視野及經驗,而這正是他們希望從中學習的地方。

鑒於中國內地外判服務公司面對人才供求失衡,香港公司在提供專業培訓方面可以發揮重要作用。香港在不同領域的優勢,特別是金融、營銷和管理等方面,越來越受內地機構重視。

支援市場發展

根據對內地多個行業協會、主要KPO業者和相關政府機構的訪問,他們普遍認為港商在以下領域發掘商機時較為有利:

1. 融資:

人力資源當然是大部分KPO公司的主要資本。在物色優秀人才及尋找商業合作時,KPO公司往往發現很難獲得銀行融資,因為他們的固定資本有限,而且與銀行貸款有關的其他抵押品亦不多。為提高服務能力,許多外判服務企業需要額外的融資渠道,尤其專門從事知識密集型業務的新創企業。

2. 品牌建立及相關專業服務:

雖然內地一些KPO企業能夠提供達標水平的服務,但其品牌影響力和國際推廣能力相當有限。在這方面,香港先進的市場營銷和其他專業服務可以發揮有效作用,支持內地外判機構提升服務以及開拓海外市場。

為增強海外客戶的信心,KPO公司應取得國際認證及檢定,其中不少可獲政府補貼。在這方面,內地KPO公司需要提升管理系統,以符合相關ISO標準,香港的評審和專業服務機構可以提供實際協助。

 CEPA框架下與KPO有關的部分開放措施

服務行業對香港服務提供者的開放措施
工程造價諮詢服務
  • 允許在內地設立獨資工程造價諮詢企業
管理諮詢
  • 允許以獨資形式在內地提供管理諮詢服務,包括財務管理諮詢服務(營業稅除外)、營銷管理諮詢服務、人力資源管理諮詢服務、生產管理諮詢服務和公共關係服務
市場調研服務
  • 允許在內地設立合資企業,提供市場調研服務
專利代理
  • 允許香港永久性居民中的中國公民參加內地的全國專利代理人資格考試,取得《專利代理人資格證書》
  • 取得《專利代理人資格證書》的香港永久性居民中的中國公民可以在內地專利代理機構中執業,並可以加入成爲在內地設立的專利代理機構的合夥人或者股東
項目管理
  • 允許以跨境交付方式,提供除建築外的項目管理服務
  • 允許在內地設立獨資企業,提供與管理諮詢相關的服務中除建築外的項目管理服務
專業技術人員資格考試允許香港專業技術人員參加內地與KPO相關的資格考試,包括:
 - 註冊諮詢工程師(投資)
 - 環境影響評價工程師
 - 國際商務專業人員
 - 企業法律顧問

         資料來源:香港貿發局研究部編製

資料提供 圖片:袁淑妍
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