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中國內地醫療器械市場

香港貿發局香港國際醫療器材及用品展於2014年5月7至9日舉行。在展覽期間舉辦的「於中國建立醫療器械銷售渠道—香港透視」研討會上,香港醫療及保健器材行業協會常務副主席陳令名博士工程師講述該會若干研究結果,摘錄如下。 

相片:講者:香港醫療及保健器材行業協會常務副主席陳令名博士工程師
講者:香港醫療及保健器材行業協會常務副主席陳令名博士工程師

市場規模

過去13 年,中國內地的醫療器械銷售總額持續上升,年均增長率超過20%。2013年,內地醫療器械市場總值達2,120億元人民幣,較2012年增加24.7%。隨著老齡人口增加及保健意識提高,內地醫療器械業的發展潛力亦日益龐大。 

圖:2001-2013年中國醫療器械市場銷售規模
 

業界特色

內地醫療器械製造商及代理商數目眾多,大部分是中小企業,業內競爭很大。2012年,內地約有14,928家醫療器械製造商及177,788家相關經營企業,其中包括分銷商及代理商,平均產值約為1,200萬元人民幣。

大致上,內地醫療器械市場由外國產品或品牌主導,市佔率達70%至 80%,尤以美國、德國及日本產品居多。2013年上半年,歐洲是中國內地最大的醫療診斷儀器、醫療用品、治療器具及設備供應來源。

區域差異

珠三角、長三角及環渤海區的醫療器械產銷總值佔全國產銷總值逾80%。業界人士表示,華南匯聚多家主要代理商及分銷商,因而成為行業龍頭,其中廣東省更佔珠三角醫療器械市場四分之一份額。故此,香港公司可以嘗試通過廣東省的代理商拓展內地市場。

分銷渠道

目前,醫院是內地最大的醫療器械分銷渠道,市佔率達79%;隨後為藥房(17%)及其他渠道(4%)。值得注意的是,電子商貿現已成為認可的醫療器械銷售渠道。截至2013年10月底,已有177家企業獲發許可證,可以在互聯網銷售醫藥及醫療器械。

醫院及醫療機構採購醫療器械的模式受多項因素影響,除價格外,產品質素、技術含量(例如創新證明)、品牌國籍、國際認證以及服務提供者的回應速度也是考慮條件。

藥房及專門店主要採購家用醫療器械,在消費市場銷售,重視產品質素及品牌信譽。電子商貿是內地新興的醫療器械銷售渠道,發展迅速。舉例來說,在2012年,京東網上商城售出的電子血壓計總值達1.46億元人民幣。

代理商的採購準則

內地醫療器械代理商經常在業界展覽會物色具市場潛力的新產品。另一方面,製造商亦會不時接觸代理商,向他們介紹新醫療產品。內地代理商採購家用醫療器械時須考慮多項因素,例如是否適合內地市場、技術含量是否夠高、功能是否全面等。這些代理商一般都期望與醫療器械供應商或製造商建立長遠夥伴關係,以便構思及開發適合內地市場的新產品。

對港商的建議

有意向內地銷售醫療器械的港商應注意以下事項。首先,港商可能需要很長時間,才能為產品取得相關許可證或註冊證。其次,港商作為內地的新分銷商,很難列入政府集中招標採購目錄的供應商名單。因此,港商應考慮與內地同業合作,以便進入內地市場。香港可憑藉地理優勢,為內地及海外企業提供一個國際性的溝通平台。鑒於內地對私營醫療機構的需求正在上升,預料專業醫療服務管理將成為另一個增長領域。

資料提供 圖片:曾詩韻
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