關於我們 | 新聞中心 | 聯絡我們 | 採購清單 採購清單 () | 我的HKTDC |
English 简体
Save As PDF 電郵本頁 列印本頁
QQ空間

「中國製造」角色蛻變

全球供應鏈轉移與粵港產業發展關係(5)

亞洲供應鏈日漸發展,而且不少後起發展國家亦跟隨中國步伐,逐步建立現代化生產基地,希望促進經濟發展,同時提升人民收入水平。亞洲不少新發展地區的生產成本相對偏低,部分更擁有充足的工業用地和勞動力供應,遂成為亞洲以至全球生產企業及相關投資者考慮轉移生產的新興目的地,以及採購原材料和工業物料的新來源地。有關發展除了吸引歐、美、日、韓等企業的目光外,亦同時受到中國內地企業注意。

轉型升級需要

究其原因,中國內地經過30年快速發展後,投資環境正逐漸改變,內地企業亟需提升業務價值,同時利用外部資源增強競爭力。事實上,雖然中國的出口成績驕人,但大部分加工企業只賺取微利或加工費。2015年,中國工業企業收入高達111萬億元人民幣,可是大部分企業只從事貼牌生產等較低增值活動,平均毛利率只有6%;即使生產較高技術產品,亦只集中加工和組裝等較低增值工序,處於產業鏈較低端位置,業務的增加值相對有限,2015年高技術生產企業的毛利率亦只有6.4%,遠比處於產業鏈上游的科技研發和產品設計,以及下游的推廣及分銷活動的增加值低。

照片:中國工業企業收入及毛利率
照片:中國工業企業收入及毛利率

而且加工企業多以低價在市場競爭,引起歐、美等地憂慮內地廉價產品衝擊本地就業,屢次實施貿易措施針對內地產品,直接影響中國企業拓展海外市場的能力。例如截至2017年6月30日,美國對114項源自中國內地產品採取反傾銷措施,及46項內地產品採取反補貼措施;而歐盟反傾銷措施則針對56項內地產品,並對6項內地產品採取反補貼措施。受影響的內地產品包括部分金屬、化學和工業用品,以及一些消費產品。這些措施動輒對受影響產品徵收由數個至數十個百分點的額外進口關稅,部分額外關稅甚至超過100%,使被針對的內地產品難以進入有關市場。

美國及歐盟對源自中國內地產品採取反傾銷措施


美國 歐盟
有效的反傾銷個案/確定反傾銷稅114項56項
現正進行反傾銷調查6項3項
有效的反補貼個案/確定反補貼稅46項6項
已展開的反補貼調查5項--

註:截至2017年6月30日數字
資料來源:香港特區政府工業貿易署

圖:價值曲線示意圖
圖:價值曲線示意圖

另一方面,近年中國內地生產成本不斷上漲,加上部分地區招工困難、用地緊張,促使部分在沿海地區設廠的企業,積極考慮向鄰近較低成本內陸地區轉移生產營運,部分更選擇把勞動力密集工序和較低增值業務遷往海外,一方面降低生產成本,同時可以規避海外國家針對中國的貿易壁壘限制。

不過,企業面對全球及中國內地市場放緩、訂單不足問題,在競爭激烈環境下,單單降低成本難以保證長遠業務可持續發展。事實上,內地工業企業的平均毛利率自2010年以來不斷下跌,只有從事高技術生產企業的毛利率在市場放緩下錄得輕微上升。

為尋找出路,內地企業近年把轉型升級設定為主要的發展策略,希望沿價值曲線從生產活動開始,逐步轉型發展增加值較高的研發/設計、營銷等業務,或從自動化生產技術、產品質量入手,希望通過升級把整條價值曲線向上推移,提升業務的競爭力及增加值。若果仍剩下部分較低增值或勞動力密集的生產環節,則選擇轉移往低成本地區,甚至通過向內地或海外夥伴採購等安排,利用外部資源優化業務組合。

其實中國政府早於「十一五」規劃期間(2006-2010),已著手進行產業結構優化升級,特別針對產業增加值過低問題,推動產業發展高技術及增強創新能力;並多次調整加工貿易政策,包括擴大禁止類和限制類商品目錄,取消及降低部分加工層次低,及高耗能、高污染、資源性商品的出口退稅,希望引導加工貿易轉型升級。步入「十三五」規劃時期(2016-2020),中國明確深入實施《中國製造2025》的產業發展策略,希望邁向製造強國目標,提升戰略性新興產業發展空間,優化現代產業體系,一方面鼓勵企業發展品牌業務,同時促進科技研發活動,希望增強企業的產品設計能力,和增加業務的科技含量,並且積極鼓勵從外國引進廣泛類別先進技術,以協助產業升級和發展新興產業。[1]

邁向高技術產業發展

在市場壓力及政府政策鼓勵下,內地企業積極結合內地和海外資源進行轉型升級。其中高技術製造活動不斷增加,由2012年佔所有工業增加值9.6%,上升至2016年12.4%(約25萬億元人民幣),期內每年平均增幅約為12%[2]。這些發展其實同時改變中國的對外貿易結構,2015年高技術產業的出口交貨值超過5萬億元人民幣,佔當年所有工業出口交貨值43.9%,相對2000年只佔23.3%的水平不可同日而語。這些出口當中超過九成產品屬電子通信設備類別,以及電子計算機和辦公室設備等電子產品,其他高技術產品出口、例如化學和醫療器械等只佔少數。

中國出口商品結構改變正正反映過去十多年,全球電子生產活動大規模向中國轉移。事實上,中國已成為全球最大的電子生產者,是各類終端電子消費品的主要生產國,包括視聽設備、電腦和移動電話。不但外國科技巨擘已在中國從事採購和生產多年,由不同的晶片設計/生產/封裝,以至各類零部件生產、半製成品組裝和終端產品裝配等,同時亦有不少本土大企業冒起成為電子業界的巨擘,例如躋身中國電子信息百強企業的華為、聯想、海爾、中興、TCL、長虹、海信等。

圖:高技術製造業佔所有工業比例
圖:高技術製造業佔所有工業比例
圖:高技術產業出口交貨值
圖:高技術產業出口交貨值
圖:高技術產業出口產品類別
圖:高技術產業出口產品類別

中國成為全球最大電子終端產品生產者同時,仍需依賴進口各類晶片組、半導體產品等關鍵零部件,以及各類高精密度生產設備。加上亞洲地區的電子產業供應鏈日漸發展,中國電子企業(包括外資企業)也因成本及地區分工等關係,往外部低成本地區轉移部份較低增值的生產和採購活動,並且從亞洲(及其他地區)進口廣泛的主動及被動零件等,以支援在中國的有關生產和終端製成品/半製成品等出口活動。所以,轉型升級除了推動企業邁向高技術產業發展,亦同時改變他們對外貿易型態,促使他們更多沿著供應鏈與外國不同的上游和下游企業合作。

廣東省處轉型升級前沿

廣東省一直是轉型升級的領先省份之一。在發展高技術產業方面,廣東省是中國最大的高技術生產者,2015年有關收入超過3.3萬億元人民幣,佔全國總收入23.8%,並且是高技術產品出口的最大省份,同年佔全國出口交貨值33.1%。特別在電子及通訊設備,以及電腦和辦公室設備等產品製造方面,2015年廣東省的有關業務收入分別佔全國34.3%及20.7%,領先各省排名第一。

圖:中國各地區高技術產業生產情況
圖:中國各地區高技術產業生產情況

事實上,廣東省一直是中國這家「世界工廠」的主要「生產線」,亦是內地最大的出口地區。2016年整體出口達3.9萬億元人民幣,佔全國出口28.5%[3],廣東省絕大部分出口源自珠江三角洲。過去,珠三角憑藉充沛的本地及外省勞動力、低廉的土地成本等優勢,吸引不少外國及香港企業投資,在廣泛消費品生產領域獨佔鰲頭。珠三角生產的成衣、玩具、家庭電器及各類消費電子產品在世界市場均佔有重要份額。

但珠三角近年的生產成本不斷上漲,投資環境轉變已是不爭事實,對當地的生產和採購活動造成影響。為此,珠三角廠商已在多年前開始採取不同策略,一方面應付外部環境改變帶來的壓力,同時積極提升競爭力,擴大利潤空間。今天,一些企業已把部分生產線轉移往廣東省內、外其他較低成本地區,部分甚至把目光轉到外國,而少數未能適應轉變又缺乏競爭力的企業則已為環境所迫終止營運。雖然如此,大部分企業仍選擇把主業留在珠三角或附近地區發展,從本業出發轉型升級,一部分更轉型發展品牌業務,進一步開拓內銷和國際市場。

所以,珠三角以至廣東省的整體產業並未因投資環境的轉變,或部分企業轉移或停產而出現倒退,反而在近年繼續保持可觀增長。2016年廣東省的工業增加值比2015年上升6.7%,相對2010年的16.8%增長步伐只是有所放緩。當中不少企業在數年前開始,不斷加大投資於科技研發、產品設計活動,以改變倚賴生產勞動力密集及低增值生產的局面。現時,高技術製造業佔廣東省工業的份額已超過五分之一,而相對資本密集的其他先進製造業,包括汽車、船舶、飛機、環境污染防治等裝備製造業,2016年亦佔省內工業增加值49.3%。[4]

圖:廣東省工業增加值
圖:廣東省工業增加值

若細看各行業的詳細情況,不難發現較高技術或資本密集的產業表現較為突出,例如佔廣東省高技術製造業超過八成的通訊及電子設備製造業,近年受惠電子市場蓬勃,於2007年至2015年間佔廣東省所有工業份額由17.9%上升至超過20%的水平。此外,部分看似勞力密集的行業,例如服裝/鞋/帽製造業及家具製造業等,其所佔份額亦輕微上升,不過,競爭激烈的行業,例如紡織業和紙製品業,其份額有所下降,但必須注意的是,這些行業的增加值,在2007年至2015年間,實際上仍繼續上升。

圖:廣東省各行業增加值變化
圖:廣東省各行業增加值變化

珠三角企業亦十分重視提升生產方面的競爭力,特別是越來越多企業願意投資自動化生產線,並購置較先進、精密的生產設備。除為了解決招工難的問題,亦因應客戶對各類消費及工業製品要求轉趨複雜,企業遂加大投資在各類型生產設備,務求以更高品質的產品在市場競爭。此外,企業亦不斷加強品質管理,配以現代化的物料管理系統、高效的物流配送服務以增加生產及銷售效率,降低整體營運成本。

這些努力結果,使珠三角企業的資產獲利能力(資產貢獻比例),在短短十多年間,由2001年8.7的水平,大幅上升至2015年的13.6;同期,以工業增加值計算的勞動生產率上升2倍。這種利用投資生產設備提升生產力,達至轉型升級的策略,不單在較高技術行業發生,在一些傳統上較勞力密集行業,例如成衣、家具等,亦屢見不鮮,而這種發展在過去一段頗長時間已經開始。

圖:廣東省工業企業生產效率指標
圖:廣東省工業企業生產效率指標

華南企業利用「一帶一路」轉型升級

由此可見,轉型升級已成為不少內地、包括廣東企業的主要發展策略。隨著亞洲的供應鏈日漸發展,一些企業近年亦希望把部分生產線和採購活動轉移到較低成本的海外地區。不過,不少廠商,特別是較大型的企業仍保留珠三角的產能以發展高增值業務,同時在其他地方設立據點,包括前往珠三角以外的廣東省地區和其他省份,以及例如東南亞等海外地區,利用當地的勞動力及土地,建立與珠三角平行的衛星廠房,擴大產能。

部分企業甚至考慮外判部分較低增值生產活動,向內地同業以至東南亞其他夥伴採購有關產品,當中不單有勞動力密集型行業,亦包括部分技術含量較高的產業,如生產各類五金配件、電子終端產品及零部件等,而把內部資源集中發展高增值業務。

照片:「中國製造」角色不斷蛻變(一)。
「中國製造」角色不斷蛻變(一)。
照片:「中國製造」角色不斷蛻變(一)。
「中國製造」角色不斷蛻變(一)。
照片:「中國製造」角色不斷蛻變(二)。
「中國製造」角色不斷蛻變(二)。
照片:「中國製造」角色不斷蛻變(二)。
「中國製造」角色不斷蛻變(二)。

為瞭解實際情況,香港貿發局在廣東省商務廳、東莞市商務局、世界莞商聯合會、惠州市商務局、惠州市外商投資企業協會及江門市商務局等協助下,在2016年中向廣東省有關企業進行問卷調查。另外,於2016年9月在廣西南寧舉行的第13屆中國—東盟博覽會中,香港貿發局也向出席的內地企業即場進行同樣的問卷調查。整項調查合共收回241份由內地企業管理人員填寫的有效問卷。[5]

調查結果顯示,90.5%受訪企業表示在經營業務方面正受到各種挑戰。當中最多企業表示受勞工、土地及/或其他生產成本上升困擾(42%),及受到中國內地市場疲弱、訂單不足(39%)和海外市場疲弱、訂單不足(27%)影響,而22%則表示正面對融資困難的挑戰。

面對種種挑戰,超過90%企業表示在未來1至3年會考慮/或已經在業務、經營策略方面作出調整及投資。當中大部分企業希望先從加大市場開發力度著手(46%表示會更多開發中國內地市場,52%表示會加緊開發海外市場)。同時企業亦會通過增強研發設計(37%)、發展品牌(34%)、提升生產技術(28%)等方法轉型升級,另外9.2%的企業表示會考慮把部分生產/採購活動轉移到海外地區。

圖:華南企業會考慮或已經在業務經營策略方面作出調整及投資
圖:華南企業會考慮或已經在業務經營策略方面作出調整及投資

若聚焦至中國目前積極推動的「一帶一路」發展戰略,80%受訪企業表示會在未來1至3年考慮在「一帶一路」沿線國家發掘商機。

同樣地,最多企業(88%)表示希望增加銷售產品往「一帶一路」市場,而選擇前往「一帶一路」投資設廠生產的有36%,往當地採購各類產品供內地市場的亦有35%。而這些企業最感興趣的「一帶一路」市場是東南亞地區,佔會考慮發掘「一帶一路」商機企業的83%。

圖:華南企業發掘「一帶一路」商機意向
圖:華南企業發掘「一帶一路」商機意向

香港企業發掘供應鏈商機

另一方面,香港貿發局於2016年在香港進行問卷調查,以瞭解在香港的製造商和貿易商的業務發展。收回2,562份有效問卷的結果顯示,目前大部分生產商仍以珠三角(79%)為最主要生產地點,10%則在東盟擁有生產基地。

但為應付未來業務發展,9.7%受訪製造商表示計劃開設新廠房,及13.7%表示計劃搬遷現有廠房,當中選擇珠三角和東盟地區(特別是越南)的企業比例分別為59%及23%,其他地區則顯得較為次要。

圖:香港製造商生產地點及開新廠房遷廠意向
圖:香港製造商生產地點及開新廠房遷廠意向

相對香港貿發局於2013年進行的同類型問卷調查[6],三年間在亞洲地區有設廠生產的香港企業比例上升超過一倍,特別是較多企業已在泰國、越南、馬來西亞、印度等地進行生產活動,並且分別有18%和14%港商目前在亞洲地區採購各類成品和原材料,顯示香港企業正跟隨跨國企業步伐,與亞洲地區供應鏈的上游和下游企業建立業務合作關係。

雖然港商考慮遷移的意願增加,但與內地企業一樣,他們更重視轉型升級、提升競爭力。2016年調查顯示,75%香港製造商過去5年曾投入資金提升產能,包括使用產能較高的機械及生產系統(57%)、進行全自動/半自動生產(52%)和使用較節能的生產系統(36%)等;60%表示未來5年用於提升產能的金額會保持不變或增加。事實上,大多港商表示投資在機械的回報直接明顯,若把生產轉移往海外,須面對多種不明朗的因素和挑戰。

圖:香港製造商提升產能比例
圖:香港製造商提升產能比例

提升生產能力以外,53%受訪港商[7]表示目前有從事產品設計,39%港商[8]則有發展自家品牌業務。可見雖然面對投資環境轉變,大部分港商均以不同方法解決生產成本上升、勞動力短缺等問題,並且積極提升生產力和其他增值活動,轉型升級增強競爭力。

大部分港商仍屬意中國內地,特別是珠三角為他們主要的生產基地,主要原因之一,是他們十分重視內地擁有成熟供應鏈,可有效支援他們在內地的生產業務。有在內地進行生產的港商當中,絕大部分有在當地採購原材料和各類工業物料,採購比例的中位數達80%,90%有關受訪者更表示,未來5年在內地採購比例將保持不變或上升。

圖:在中國內地生產的香港製造商本地採購比例
圖:在中國內地生產的香港製造商本地採購比例

(更多有關是項調查,請參閱香港貿發局研究文章 - 香港貿發局製造商及貿易商調查:港商如何升級增值)

綜觀上述情況,廣東省及香港企業明顯是基於一系列因素,一方面積極轉型升級、增強競爭力,同時配合中國內地和全球供應鏈發展趨勢,重新制訂合適的生產和採購等業務策略。有關業務布局考慮因素,以及其他詳情,請參閱:

全球供應鏈轉移與粵港產業發展關係(概要)

全球生產格局改變促進亞洲供應鏈茁壯成長

轉變中的亞洲紡織品及成衣業供應鏈

亞洲電子產業供應鏈快速成長

粵港企業整合區域業務策略

全球供應鏈轉移與粵港產業發展關係(總結及建議)

 

 


[1] 更多《中國製造2025》詳情,請參閱香港貿發局研究文章:中國「十三五」規劃:《中國製造2025》發展機遇與挑戰

[2] 資料來源:中華人民共和國國民經濟和社會發展統計公報

[3] 資料來源:中華人民共和國2016年國民經濟和社會發展統計公報;2016年廣東國民經濟和社會發展統計公報

[4] 資料來源:2016年廣東國民經濟和社會發展統計公報

[5] 更多詳情,請參閱香港貿發局經貿研究報告:中國企業發掘「一帶一路」商機:華南地區問卷調查結果

[6] 有關2013年調查結果,請參閱香港貿發局研究文章 - 探視港商生產、採購及貿易模式

[7] 只包括從事終端製成品的製造商和貿易商

[8] 只包括從事終端製成品的製造商和貿易商

資料提供 圖片:趙永礎
評論 (0)
顯示香港本地時間(格林尼治標準時間+8小時)

香港貿發局歡迎您發表意見。請尊重其他讀者,避免離題。
查看本局的發表評論政策

*發表評論(最多2,500字)