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中國「十三五」規劃:《中國製造2025》發展機遇與挑戰 聲音檔案

中國「十三五」規劃明確深入實施《中國製造2025》,以邁向製造強國目標,並提升戰略性新興產業發展空間,優化現代產業體系,有關發展勢將促進對各種先進技術及服務需求。雖然中國在若干科技領域已達國際先進水平,但因為過去數十年累積的落差,令整體科技發展仍落後先進國家一段距離,在部分產業領域仍缺乏整體和標準的解決方案,使有關產業發展受到制約。所以,除增加本地研發活動外,中國仍需引進廣泛類別的先進技術,以協助產業升級和發展新興產業。

(英文)

香港科技業者熟悉外國先進科技,且善於利用國際通用標準/框架開發的技術,提供技術及管理系統應用和解決方案,並可協助有關項目進行商業化,可切合「十三五」規劃衍生的科技需求。而且,香港是內地「走出去」 的首選服務平台,可支援內地企業前往外國進行科技投資項目及尋找合作夥伴。香港廣泛的專業服務、良好知識產權保護等,能為業者締造理想的營商環境,有助促 進內地及外國企業合作和技術轉移項目,而香港作為區內的國際金融中心,可為相關項目提供所需的融資服務。所以,「十三五」規劃深入實施《中國製造 2025》,應可為香港的科技及服務業者提供不少機會。

 

相片:「十三五」規劃明確深入實施《中國製造2025》。
「十三五」規劃明確深入實施《中國製造2025》。
相片:「十三五」規劃明確深入實施《中國製造2025》。
「十三五」規劃明確深入實施《中國製造2025》。
相片:《中國製造2025》可為香港的科技及服務業者提供不少機會。
《中國製造2025》可為香港的科技及服務業者提供不少機會。
相片:《中國製造2025》可為香港的科技及服務業者提供不少機會。
《中國製造2025》可為香港的科技及服務業者提供不少機會。

 

邁向製造強國

2016年3月發布的《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》(「十三五」規劃),闡明要在未來五年的規劃期間(2016-2020),提高發展質量和效益,以確保全面建立小康社會。而主要發展目標之一,要推進產業邁向中高端水平發展。

(註:更多「十三五」規劃詳情,請參考:綜觀中國「十三五」規劃綱要機遇

當中,「十三五」規劃明確要優化現代產業體系發展,從供應面推行結構性改革,特別是要深入實施《中國製造2025》的製造強國發展戰略,以提高製造業創新和工業基礎能力,包括關鍵基礎材料及核心零部件製造,發展智能製造等新型製造業,加強質量和品牌建設,同時推動傳統產業升級,並積極淘汰落後產能,以培育製造業新的競爭優勢。

事實上,隨著過去十多年全球生產活動大規模轉移,使中國工業活動快速擴張,工業企業收入由2000年的8.4萬億元急增至2015年的110.3萬億元[1],中國這家「世界工廠」在不少消費品及工業製品的生產領域獨佔鰲頭,例如生產的成衣、玩具、家庭電器及各類消費電子產品等,在世界市場佔重要份額。可是,目前大部分的生產活動仍以勞力密集模式、生產較低技術產品為主,利潤相對微薄。

 

相片:「十三五」規劃鼓勵企業轉向中、高端業務發展。
「十三五」規劃鼓勵企業轉向中、高端業務發展。
相片:「十三五」規劃鼓勵企業轉向中、高端業務發展。
「十三五」規劃鼓勵企業轉向中、高端業務發展。
相片:不少中國企業仍倚賴進口關鍵零部件。
不少中國企業仍倚賴進口關鍵零部件。
相片:不少中國企業仍倚賴進口關鍵零部件。
不少中國企業仍倚賴進口關鍵零部件。

 

雖然中國也是不少高技術產品的主要生產地,例如電腦和智能手機,但高技術生產活動目前僅佔全國工業生產活動約12%,加上中國仍倚賴進口不少關鍵零部件及生產設備,以支持其高技術生產活動,以致即使屬於高技術生產業務的利潤率亦處於較低水平。所以,如何加快產業升級、鼓勵企業由低增值業務轉向中、高端發展,以實現製造強國目標,便成為「十三五」規劃主要目標之一。

 

中國工業企業發展情況

圖:中國工業企業發展情況
圖:中國工業企業發展情況
圖:中國工業企業發展情況
圖:中國工業企業發展情況
圖:規模以上工業增加值比例(2015年)
圖:規模以上工業增加值比例(2015年)

註:毛利率是根據企業營業利潤佔主營業務收入比例計算。
資料來源:國家統計局;2015年國民經濟和社會發展統計公報;科學技術部

 

產業升級路線圖

為提升產業效率、實現製造強國目標,《中國製造2025》訂立「三步走」的路線圖,並且明確9項戰略任務,希望到大約2049年[2]提升中國進入世界製造強國前列。「十三五」規劃更進一步提出要發展新體制,簡化工商管理體制提高行政效率,同時加快金融體制改革,以及進一步促進資本市場發展,提高金融服務實體經濟效率,以便協助產業升級,同時通過降低「五險一金」[3]等繳費比例和取消不合理收費,降低企業稅費負擔以協助產業升級轉型。[4]

 

《中國製造2025》實現製造強國目標路線圖

圖:《中國製造2025》實現製造強國目標路線圖
圖:《中國製造2025》實現製造強國目標路線圖
圖:9項戰略任務
圖:9項戰略任務

註:有關詳情,請參閱《中國製造2025》
資料來源:《中國製造2025》

 

《中國製造2025》亦提及在提高國家製造業創新能力前提下,會在傳統製造業、戰略性新興產業等重點領域開展創新設計示範項目,全面推廣應用具綠色、智能特色的先進設計技術。而「十三五」規劃亦明確要促進戰略性新興產業蓬勃發展,通過產業政策導向和設立國家戰略性產業發展基金等措施,希望提升新興產業在製造業以致整體經濟發展的支撐作用。有關發展目標及行動包括:

 

  • 戰略性新興產業增加值佔國內生產總值比重達15%
    (2015年全部工業增加值佔國內生產總值比重約為33.8%)

 

  • 新一代信息技術產業創新

    培育人工智能、智能硬件、新型顯示、移動智能終端、5G移動通信、先進傳感器、可穿戴設備等。

  • 生物產業倍增

    加速基因組學等生物技術應用,推進新型藥物、生物育種新一代生物技術產品和服務發展。

  • 空間信息智能感知

    加快構建多模遙感、寬帶移動通信、全球北斗導航衛星等空間基礎設施,並加速有關商業化應用。

  • 儲能與分布式能源

    突破新一代光伏、大功率高效風電、生物質能、智能電網、新型儲能裝置等關鍵技術,加速相關應用、規模化和產業化發展。

  • 高端材料

    大力發展記憶合金、自修復智能材料、石墨烯、納米功能材料、下一代半導體材料等。

  • 新能源汽車

    發展純電動汽車和插電式混合動力汽車,全國新能源汽車累計產銷達到500萬輛,並加強新能源汽車廢舊電池回收處理。

註:有關詳情,請參閱「十三五」規劃
資料來源:「十三五」規劃

 

相片:「十三五」規劃明確要促進戰略性新興產業蓬勃發展:新一代光伏產業。
「十三五」規劃明確要促進戰略性新興產業蓬勃發展:新一代光伏產業。
相片:「十三五」規劃明確要促進戰略性新興產業蓬勃發展:新一代光伏產業。
「十三五」規劃明確要促進戰略性新興產業蓬勃發展:新一代光伏產業。
相片:「十三五」規劃明確要促進戰略性新興產業蓬勃發展:新能源汽車。
「十三五」規劃明確要促進戰略性新興產業蓬勃發展:新能源汽車。
相片:「十三五」規劃明確要促進戰略性新興產業蓬勃發展:新能源汽車。
「十三五」規劃明確要促進戰略性新興產業蓬勃發展:新能源汽車。

 

對先進技術需求殷切

「十三五」實施《中國製造2025》及促進發展戰略性新興產業,勢必刺激中國對各種專門技術、設備及科技服務需求。誠然,過去20年中國的科技發展一日千里。例如,1995年中國的國內專利申請受理數量少於7萬件,但到2015年已大增至264萬件[5]。世界知識產權組織(WIPO)2015年報告顯示,中國無論在發明、實用新型和外觀設計等三種專利申請數,均處於世界第一位,超越美國、德國、日本等先進國家[6]。此外,中國R&D經費支出亦由1995年的349億元(佔GDP 0.57%),躍升至2015年的1.4萬億元(佔GDP 2.1%)[7]。而且,中國在若干科技領域的發展水平,例如航空航天、導航、電子計算工程、生物科技等,部分領域已達國際先進水平。

 

圖:R&D經費支出佔GDP比重
圖:R&D經費支出佔GDP比重

 

雖然如此,中國仍需要廣泛類別的先進技術支援,以協助產業升級和發展新興產業。誠然,中國的科技研發經費絕對數值已超越不少國家,但是若以R&D經費支出佔GDP的比例計算,科技研發強度仍較歐美等先進國家為低,仍不足以全面支撐這家世界工廠向製造強國方向發展。而且,雖然中國近年十分重視科技研發活動,但因為過去數十年累積的落差,令中國的科技發展在短期內仍落後先進國家一段距離。

例如在專利方面,縱使中國的專利申請受理量急增,但有關申請主要以實用新型專利及外觀設計專利為主,當中大部分其實涉及生產技術和產品外觀設計,至於主要來自前端技術的發明專利,目前只佔總數約37%。另一方面,若從有效的發明專利數量看,2015年底中國的國內發明專利的有效數量其實只有87萬件,低於同年約97萬件的申請量,亦比美國及日本等的有效數量為低。

 

圖:2015年中國國內三種專利申請受理情況
圖:2015年中國國內三種專利申請受理情況

 

圖:全球前十位擁有有效發明專利數量國家
圖:全球前十位擁有有效發明專利數量國家

 

而《中國製造2025》所提出的產業升級,和「十三五」規劃提及的戰略性新興產業,其發展關鍵均在於利用先進科技提升產業的增加值和競爭力。所以,「十三五」規劃進一步鼓勵科技研發活動,並訂立發展指標,希望提高R&D經費支出佔GDP比例由2015年的2.1%,提升到2020年的2.5%水平。

雖然中國的科研活動快速擴張,但聯合國教科文組織(UNESCO)最近的一份報告指出,中國企業正面對科技研發活動投入與實際應用產出不能匹配問題,特別是企業不能有效把科研成果商業化;而且,公共科研機構人員亦因體制問題,缺乏誘因與企業對接進行技術轉移,在這背景下,除了少數例外,中國企業目前仍需倚賴進口外國技術,以進一步支援產業升級發展。[8]

所以,《中國製造2025》和「十三五」規劃均提出,要更好結合「引進來」與「走出去」發展策略,提升國際合作水平。而《中國製造2025》更具體指出,需要統籌利用國內及國際市場資源,實行更加積極的開放戰略,進一步放開一般製造業,引導外資投向新一代信息技術、高端裝備、新材料、生物醫藥等高端製造領域,和鼓勵境外企業和科研機構在內地設立全球研發機構,以提高製造業國際化發展水平。而上述的UNESCO報告亦指出,中國需要繼續通過不同措施吸收外國科技,並估計2015年中國對外國科技的倚賴程度(dependence on foreign technology)約為35%。

 

相片:中國對新一代信息技術需求殷切。
中國對新一代信息技術需求殷切。
相片:中國對新一代信息技術需求殷切。
中國對新一代信息技術需求殷切。
相片:中國希望引導外資投向高端製造領域。
中國希望引導外資投向高端製造領域。
相片:中國希望引導外資投向高端製造領域。
中國希望引導外資投向高端製造領域。

走出去尋求技術支援

多年來,中國從外國夥伴進口各式各樣技術。中國內地統計數字顯示,以合同金額計,2014年香港是內地技術進口第六大來源地,佔總額2.6%。而位列香港之前的最大來源地包括美國(30.5%)、日本(17.2%)、德國(14.0%)、南韓(11.6%)和瑞典(3.5%)。中國的製造業、包括從事電子、交通設備、化學製品等企業是外國技術的主要進口商,佔2014年進口量超過84%。明顯地,中國的技術進口與生產活動息息相關,而製造商十分積極引進外國技術,藉此提升競爭力,應對全球市場的激烈競爭。

 

中國引進外國技術概況

圖:中國引進外國技術概況
圖:中國引進外國技術概況
圖:中國引進外國技術概況
圖:中國引進外國技術概況

註:上述數字以技術引進合同金額計算
資料來源:科學技術部

 

值得注意的是,雖然中國引進技術在過去十年大致上持續擴張,但未能配合增長強勁的工業活動增長,而且在最近2013及2014年更有回落現象。原因之一,是中國產業經過多年成長後,越來越需要引進更高端技術,但部分發達國家基於政治考慮及其他因素,不願意向中國供應若干尖端技術及先進設備。一些外國技術業者亦擔心商業秘密可能落入中國同業手中,以致影響他們長遠的競爭力。

 

《中國製造2025》與德國「工業4.0」互動的啟示

中國「十三五」規劃深入實施《中國製造2025》的同時,不少業者聯想中國產業 升級與德國推行「工業4.0」(Industrie 4.0)策略的關係,部分更認為可能會加劇兩國產業的競爭情況。可是,中德兩國產業實際上在國際產業鏈佔據不同位置,而且「工業4.0」目的是結合先進的網絡及資 訊科技,和德國現時已處於世界領先地位的工業生產體系,以進一步提高的德國產業效率;而《中國製造2025》的任務包括處理低效率及落後產能問題,和促進 中國產業從低增值邁向中、高端發展,期望在中期可達到世界製造強國陣營中等水平。鑑於兩國產業處於不同發展階段,中國在未來更需要倚賴更多先進技術及服務 支援產業轉型升級。所以,「十三五」規劃及《中國製造2025》勢將為廣泛的科技及服務業者帶來更多機遇。

更多詳情……

 

另一方面,中國企業需要向中、高端產業發展,所需技術已由生產活動需要,轉而逐漸聚焦科技產品設計、系統解決方案、先進物料、新技術及標準應用、網絡、大數據分析等層面,逐漸難以單靠設備及其他合同進口模式引進。所以,不少企業近年利用「走出去」前往外國直接投資的方法,或與外國夥伴進行科技合作,以獲取所需技術。

事實上,中國目前是全球第三大對外直接投資來源地,2014年中國對外直接投資總額達1,231億美元,而且,無論是國有或民營企業,他們近年「走出去」的目的,包括進行收購合併、採購外國原材料/關鍵零部件,亦同時與海外機構進行技術項目合作等商業活動,以增強競爭力、轉型升級。[9]

舉例來說,根據位於美國紐約的亞洲協會(Asia Society)發表的一份報告指出[10],過去20年,中國在美國的直接投資出現巨大轉變,而最近一波的投資浪潮始於2010年,主要集中於高科技領域,雖然中國的直接投資額佔美國高科技領域的投資總額不大,但有關投資近年有增無減。

 

相片:中國企業積極「走出去」尋求與外國夥伴進行科技合作。
中國企業積極「走出去」尋求與外國夥伴進行科技合作。
相片:中國企業積極「走出去」尋求與外國夥伴進行科技合作。
中國企業積極「走出去」尋求與外國夥伴進行科技合作。
相片:香港可促進內地及外國企業合作和技術轉移項目。
香港可促進內地及外國企業合作和技術轉移項目。
相片:香港可促進內地及外國企業合作和技術轉移項目。
香港可促進內地及外國企業合作和技術轉移項目。

 

對香港企業啟示

「十三五」規劃希望通過實施《中國製造2025》踏上邁向製造強國之路,並提升戰略性新興產業在整體經濟發展的支撐作用。可以預期,有關發展勢將促進內地對各樣先進技術需求。但對於部分產業,例如對於物聯網應用、下一代互聯網發展等,內地目前仍缺乏整體和標準的解決方案,在部分領域亦缺乏用者經驗,使有關R&D及技術應用受到制約。而香港科技業者熟悉外國先進科技,且善於利用國際通用標準/框架開發的技術,提供技術及管理系統應用和解決方案,並可協助有關項目進行商業化,可切合「十三五」規劃衍生的科技需求。

值得注意的是,香港在科技應用方面擁有優勢,擁有相關的市場推廣及應用人才,得以成為理想平台,促進內地與外國公司進行科技合作,因此吸引不少內地企業通過香港物色與外國夥伴合作的機會。事實上,內地企業近年積極「走出去」投資海外,包括尋找技術及科技合作夥伴,而香港貿發局最近調查顯示,大部分位於珠三角、長三角及環渤海企業,均表示香港是他們「走出去」的首選服務平台[11]。

但外國技術進入中國內地市場時,必須加以改良及適應,以配合內地的工商業環境。而且外國公司不但需要物色合適的內地夥伴及客戶,也須面對保護知識產權的挑戰。香港擁有健全的法律制度,並提供各類專業服務,能為業者締造理想的營商環境,有助促進技術轉移,而相關的知識產權也會受到良好保護。

同時,《中國製造2025》闡明要鼓勵企業創新協助產業升級,並加強產品設計能力及品牌建設,希望更多由OEM代工轉型到ODM原設計生產,以及發展品牌業務,應可為香港的設計及品牌服務業者提供契機。香港貿發局最近調查顯示,內地企業在(i)產品開發及設計服務,(ii)品牌設計及推廣策略服務,以及(iii)市場營銷策略服務方面,均希望從香港或海外取得有關服務支援。[12]

此外,香港作為區內的國際金融中心,可為內地企業及外國技術公司提供所需的貸款及融資服務,包括為有關技術、產業項目提供具成本效益資金,幫助內地企業降低融資成本。同時香港是亞洲最大的創業投資管理中心之一,不少頂級的國際基金為爭取中國商機,已在香港設立據點,可為內地企業提供額外融資渠道。展望「十三五」期間,內地將進一步開放金融服務市場,應可為香港的金融業者提供更多進入內地市場機會。

 


[1]  除另有說明外,本文所用貨幣單位均為人民幣。

[2]  在《中國製造2025》文件中的有關原文是:「新中國成立一百年時,製造業大國地位更加鞏固,綜合實力進入世界製造強國前列。」

[3]  「五險一金」是指政府規定企業給予僱員的保障性待遇,包括養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險和生育保險,以及住房公積金。

[4]  總理李克強在2016年3月發表的政府工作報告中表示會進一步減輕企業負擔。從2016年5月1日起全面實施營業稅改為增值稅措施,將試點範圍擴大到建築 業、房地產業、金融業、生活服務業,並將所有企業新增不動產所含增值稅納入抵扣範圍,確保所有行業稅負只減不增。此外會取消違規設立的政府性基金,停徵和 歸併一批政府性基金,擴大水利建設基金等免徵範圍,並且將18項行政事業型收費的免徵範圍,從小微企業擴大到所有企業和個人。更多詳情,請參閱香港貿發局中國商情快訊:中國全面推開營業稅改徵增值稅

[5]  資料來源:國家知識產權局

[6]  排名主要基於2014年數據。資料來源:“World Intellectual Property Indicators 2015”, WIPO

[7]  資料來源:科學技術部;2015年國民經濟和社會發展統計公報

[8]  資料來源:“UNESCO Science Report – Towards 2030” UNESCO, 2015

[9]  更多項情,請參閱香港貿發局研究報告:《中國企業海外投資:首選香港專業服務平台

[10]  Thilo Hanemann and Daniel Rosen, “High-Tech: The Next Wave of Chinese Investment in America”, Asia Society, April 2014

[11]  有關調查詳情,請參閱香港貿發局研究報告:《中國企業海外投資:首選香港專業服務平台

[12]  有關調查詳情,請參閱香港貿發局研究報告:《中國企業海外投資:首選香港專業服務平台

資料提供 圖片:趙永礎
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