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中國「十三五」規劃:智能解決方案為中國機械人產業注入活力

中國「十三五」規劃明確將啟動多個關鍵科技項目,促進產業升級。這與去年提出的《中國製造2025》策略一致。特別值得注意的是,兩項政策文件均將智能製造及機械人列作重點發展領域。然而,除了用於機械人設備的若干高科技及高精度部件外,中國目前仍未能提升機械人的智能化水平以配合提高生產效率需要。因此,中國企業料將日益放眼國外,引進歐美先進國家所開發的標準及解決方案。加上中國是世界目前最大的工業機械人市場,這將為相關技術業界及智能解決方案供應商帶來機遇。

 

相片:中國將智能製造及機械人列為重點發展領域。
中國將智能製造及機械人列為重點發展領域。
相片:中國將智能製造及機械人列為重點發展領域。
中國將智能製造及機械人列為重點發展領域。
相片:中國是世界最大的工業機械人市場。
中國是世界最大的工業機械人市場。
相片:中國是世界最大的工業機械人市場。
中國是世界最大的工業機械人市場。

 

全球最大的機械人市場

中國工業和信息化部於2016年4月公布印發《機器人產業發展規劃(2016-2020年)》,計劃在未來5年內加速機器人產業發展進程,加強產能和競爭力,提高機械人產業創新實力。事實上,中國已經成為全球最大的工業機械人市場。國際機械人聯合會(International Federation of Robotics)數據顯示,2015年中國市場的機械人銷售量佔全球總量約28%(66,000台)。

毫無疑問,「十三五」規劃提出的產業升級目標將導致中國對機械人設備需求激增,而機械人設備乃是提高中國產業自動化和生產效率的關鍵因素之一。預計2018年付運到中國市場的機械人數量將由2014年的57,000台激增至150,000台[1]。值得注意的是,很大一部分工業機械人事實上由外資企業供應,當中部分外資企業在中國設有廠房。2014年,外國供應商提供的工業機械人付運量佔中國市場總付運量的68%。

 

圖:輸往中國的工業機械人年付運量
圖:輸往中國的工業機械人年付運量

 

當前中國工業機械人自動化水平遠落後於發達國家。2014年,中國的機械人密度[2]為36,僅為全球平均密度66的一半左右。中國也遠遠落後於全球領先國家,其中包括韓國(478)、日本(314)、德國(292)和美國(164)[3]。因此,如果中國計劃提高自動化水平,各產業安裝的機械人設備勢必大增,為機械人供應商創造大量市場需求。

加速安裝機械人設備

事實上,《機器人產業發展規劃》提出,要加速發展中國的機械人產業,提高一般生產製造活動中機械人的安裝和應用量。《發展規劃》旨在於2020年前將機械人密度提升至150以上,加上《中國製造2025》所訂的智能製造發展目標,工業機械人設備、相關零部件和服務將有巨大需求。

 

圖:中國機器人產業發展規劃(2016-2020)重點目標
圖:中國機器人產業發展規劃(2016-2020)重點目標

 

值得注意的是,多年來,各種機械人和自動化設備已被廣泛應用到中國企業的生產流程中,包括例如微電子組裝業表面貼裝工序所用的自動貼片裝置,以及汽車產業全自動生產線上的機械人設備。然而,這類「機械人」一般缺乏「智能」,而且市場對機械人設備的需求主要仍來自汽車和電子製造行業。其他生產活動整體上仍較依賴一般機械設施,輔以大量低成本勞動力運作。

 

圖:中國各產業的機械人設備應用情況
圖:中國各產業的機械人設備應用情況

 

中國目前正面對勞動力紅利逐步消散的挑戰,而各產業必須提高生產效率,故此急欲加速機械人產業發展,促進機械人的應用,提升產業整體自動化水平。不過,《發展規劃》亦指出,國內機械人產業面臨種種問題,包括質量未如人意、缺乏核心技術,以及對進口關鍵零部件的依賴。此外,中國的機械人製造企業多是中小型企業,研發資源有限。

 

相片:中國渴望加速機械人產業發展。
中國渴望加速機械人產業發展。
相片:中國渴望加速機械人產業發展。
中國渴望加速機械人產業發展。
相片:中國企業日益放眼國外,引進海外企業開發的技術標準及解決方案。
中國企業日益放眼國外,引進海外企業開發的技術標準及解決方案。
相片:中國企業日益放眼國外,引進海外企業開發的技術標準及解決方案。
中國企業日益放眼國外,引進海外企業開發的技術標準及解決方案。

 

市場對高端技術解決方案需求殷切

可以預見,未來幾年,在產業升級進程中,中國對用於生產工業機械人及相關自動化設備的關鍵零部件將有巨大需求。《中國製造2025》亦指出,希望促進本土生產,扶植國內企業生產大部分工業機械的關鍵零部件,目標是到2025年實現國產零部件佔比70%。然而,有鑒需求量龐大,當中更包括機械人設備的若干高科技和高精度零部件,國內企業即便在中期而言仍難完全滿足市場需求。

更重要的是,中國目前缺乏標準解決方案,以致機械人的智能化水平仍未足以協助有關產業提高生產效率,而提高產業效率正是《中國製造2025》在國內大力發展智能製造產能的主要目標之一。在這方面,中國企業料將日益放眼國外,引進歐美等先進國家的企業所開發的標準及解決方案。上述種種因素,將為相關技術業界及智能解決方案供應商帶來機遇。香港是內地企業尋找外國合作夥伴的首選平台,並擁有強大的科技產業及有利的營商環境,例如良好的知識產權保護制度等,得以成為外國企業開拓內地市場的理想基地。

(註:關於中外合作機遇詳情,請參閱香港貿發局研究報告:中國十三五規劃:《中國製造2025》與「工業4.0」的合作機遇)

 


[1]  國際機械人聯合會預測數據

[2]  機械人密度=每100,000名員工所對應的機械人台數

[3]  資料來源:國際機械人聯合會

資料提供 圖片:趙永礎
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