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亚洲电子产业供应链快速成长

全球供应链转移与粤港产业发展关系(4)

电子产品是亚洲贸易最大的产品类别。2001年至2016年间,亚洲经济体的电子产品出口额由5,373亿美元上升至17,580亿美元[1],每年平均增长8.2%,约占亚洲整体出口三分之一(2016年占32%),当中包括种类繁多的电子零部件和半制成品,以及广泛的电子制成品,例如手机、电脑和视听娱乐等消费电子产品。

亚洲先进地区,包括日本、韩国、台湾和新加坡,位列全球高阶半导体产品和其他关键零部件的重要来源地。而亚洲其他国家和地区普遍重视发展涉及较高技术和增 值的电子产业,多年来不断吸纳从先进国家转移的电子产品组装活动,并且逐步向上游推进,从事一些零部件和半制成品的生产、加工业务,当中也有不少属技术和 资本密集等较繁复的工序。加上大部分WTO成员国签署加入「资讯科技协议」,给予资讯科技产品和不少电子零部件零关税优惠,有助促进相关的产业转移,和亚洲电子产品贸易进一步发展。

照片:亚洲电子产业供应链快速成长(一)。
亚洲电子产业供应链快速成长(一)。
照片:亚洲电子产业供应链快速成长(一)。
亚洲电子产业供应链快速成长(一)。
照片:亚洲电子产业供应链快速成长(二)。
亚洲电子产业供应链快速成长(二)。
照片:亚洲电子产业供应链快速成长(二)。
亚洲电子产业供应链快速成长(二)。

事实上,亚洲已建立全球最大的电子产业集群,特别是中国这家「世界工厂」亦成为全球最大的电子生产者,2015年其电子产品产值超过7,000亿美元,占全球电子总产值约38%,远超位居第二美国的2,400亿美元[2]。在中国内地的外资和本地企业不只生产广泛的电子消费品、电脑和通讯设备,并包括各色各样的半导体产品、半制成品和零部件,过去多年更不断转型升级,从低技术、低增值生产逐步迈向高端业务发展。

中国是亚洲电子产品出口的最大来源地,2016年占亚洲经济体的电子产品出口比例40.3%。其次是东盟,占有关出口的20.7%,而东盟出口当中约三分之一是源自新加坡,其次是近年吸引不少外商投资的越南。同时,电子业是香港最大的出口行业,加上香港是区内主要的科技产品交易中心,所以在区内的电子产品贸易,特别在转口贸易方面占有重要位置,2016年香港占亚洲的电子产品出口比例达17%。

图:亚洲(16)经济体电子产品出口总额
图:亚洲(16)经济体电子产品出口总额
图:亚洲(16)经济体电子产品出口主要目的地
图:亚洲(16)经济体电子产品出口主要目的地

整体而言,超过一半电子产品贸易属亚洲区内贸易,而且有关比例不断上升。由亚洲个别经济体出口往其他亚洲经济体的电子产品,占整体电子出口份额由2001年52.3% 稳步上升至2016年63.7%,而上述最大的出口来源地中国内地、东盟和转口地香港,亦同时是有关电子产品最大的「出口市场」,当中大部分涉及零部件和半制成品。这些现象反映亚洲区内各地的电子产业相互依存度日益增加,开始逐步形成一条既紧密又复杂的供应链,不同地区的上、下游生产商除了须从欧美等国家进口关键的半导体和零部件外,亦同时通过贸易在区内精细分工和合作,包括生产广泛的零部件和电子组件,以至最后为终端产品组装测试,和把大部分终端产品出口往亚洲区外市场。

香港企业利用华南地区支援越南的生产业务*

位于越南海防市一家从事注塑、金属冲压和压铸的港资企业向香港贸发局经贸研究表示,在越南开设制造工厂,目的是要跟随属于外资的下游客户前往越南投资,希望可以缩短向下游客户供应产品的交货期,同时享受越南提供的税务优惠。

但这家港资企业也表示,必须克服在越南从事生产的若干挑战。最值得注意的是,当地大部分工人未曾受过训练,生产力较华南地区的工人为低。虽然越南劳动力成本较低,但从生产力的角度来看,越南和中国的劳动力成本差异实际并不显着。此外,为了进一步提高生产效率,该公司计划提高工厂自动化能力,藉此减省工人。因此,在进行投资考量时,劳动力成本将变得不那麽重要。

不过,越南缺乏精密模具制造和工程支援等辅助产业,而且缺少技术员和工程师供应,使得该香港公司难以在越南投资自行开展模具和工具制造业务,并且须向中国内地寻求各类支援服务和物料供应。一方面,他们须协调内部工程人员以及电脑数控机床等设施,在华南制造模具和生产工具,然后运往越南用于加工生产。此外,由于塑料和金属原材料主要来自中国和其他亚洲国家,该公司必须使用高效物流服务,将各类物料运送至越南。所以该公司实际上须借助中国各类支援服务,才得以跟随下游客户在越南投资。

* 节录自香港贸发局2017年4月发表的研究文章:越南海防工业园:兼享成本优势和中国支援服务
图:亚洲(16)经济体主要电子产品出口
图:亚洲(16)经济体主要电子产品出口

细看亚洲的电子产品出口,超过6成是各色各样的零部件。集成电路是当中最大的出口类别,2016年占整体电子产品出口25.7%。但必须注意的是,当中金额包含部分源自欧美等地的芯片,运往亚洲经过封装、测试等工序后,再出口往区内其他电子生产基地;而且,超过9成这些集成电路主要输往亚洲的目的地,包括36.2%往中国、24.6%往香港(作转口往中国内地及其他生产地区)、15.7%往东盟和6.3%往台湾用作生产不同类型的电子产品及组件。

生产电子产品不可或缺的其他主动及被动零件,包括众多分立半导体零件,以及例如电阻、电容、电感器等广泛被动零件,2016年占亚洲电子产品出口19.6%,当中69.2%亦属亚洲区内贸易。同样,中国和东盟一方面生产和出口广泛的主动及被动零件,但当地产业同时从外地进口有关产品以维持本地的电子半制成品和成品的组装生产活动,同时香港亦利用其港口便利大量转口有关零件往来中国内地和其他亚洲市场。

流动及通讯设备零部件出口的情况亦相若,2016年超过8成出口是亚洲区内贸易。中国内地继续是有关出口的主要来源和接收地,部分亦通过香港转口,所占比例较低的东盟贸易型态也差不多。韩国一方面仍继续生产高端的手机和其他流动通讯设备,同时在亚洲区内布局组装生产业务,例如韩国的三星把部份组装活动转移往越南等地,所以无论从有关零部件出口的来源和目的地角度,韩国在亚洲出口当中均占有相当比例。

至于电脑零部件出口的地区内部贸易比例较低,2016年占亚洲有关出口65.4%,究其原因,除了有关零部件出口往其他亚洲国家外,亦同时供应区外仍保有部分电脑产品组装活动的国家,少部分更直接售予包括欧美等地的消费者。

电子制成品方面,亚洲现时是全球流动电话的主要生产地,特别是中国和东盟的有关出口,2016年是亚洲有关产品出口81.9%的来源地,而韩国因为已把大部分生产转移往中国和越南,所以其出口份额由2007年28.5%大幅下降至4.3%。电脑终端产品的情况相若,2016年中国和东盟合共是亚洲电脑产品出口84.5%的来源地。

出口市场方面,电子制成品与零部件情况不同,这些出口主要输往欧盟和美国市场,合共吸纳有关产品出口40%至50%,亚洲地区内部贸易只占这些产品出口4成左右。而香港亦是这些制成品出口的其中主要市场/转口地,2016年吸纳大约17%这些流动电话和电脑终端产品出口。

不过,亚洲地区近年受全球市场放缓影响,区内企业须面对激烈的市场竞争。另一方面,中国内地更受到劳动力短缺和生产成本上涨等问题困扰。而这些发展正促使内地企业积极提升竞争力,及进一步发展国际业务以拓阔市场空间,同时放眼亚洲及其他地方,通过重整区域业务布局,包括转移部分生产和采购活动,希望进一步连结亚洲供应链,更好利用内地和海外资源配合转型升级,并满足国际市场不断转变的需求。

更多详情,请参阅:

全球供应链转移与粤港产业发展关系(概要)

全球生产格局改变促进亚洲供应链茁壮成长

转变中的亚洲纺织品及成衣业供应链

「中国制造」角色蜕变

粤港企业整合区域业务策略

全球供应链转移与粤港产业发展关系(总结及建议)


附录:

图:亚洲(16)经济体集成电路出口
图:亚洲(16)经济体集成电路出口
图:亚洲(16)经济体主动及被动零件出口
图:亚洲(16)经济体主动及被动零件出口
图:亚洲(16)经济体流动及通讯设备零部件出口
图:亚洲(16)经济体流动及通讯设备零部件出口
图:亚洲(16)经济体电脑零部件出口
图:亚洲(16)经济体电脑零部件出口
亚洲(16)经济体流动电话出口
亚洲(16)经济体流动电话出口
图:亚洲(16)经济体电脑终端产品出口
图:亚洲(16)经济体电脑终端产品出口

 


[1] 本报告的电子产品贸易数字,除另有说明外,均按有关HS货物编码归类估算。

[2] 资料来源:中国信息产业年鉴

资料提供 图片:赵永础
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