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亞洲電子產業供應鏈快速成長

全球供應鏈轉移與粵港產業發展關係(4)

電子產品是亞洲貿易最大的產品類別。2001年至2016年間,亞洲經濟體的電子產品出口額由5,373億美元上升至17,580億美元[1],每年平均增長8.2%,約佔亞洲整體出口三分之一(2016年佔32%),當中包括種類繁多的電子零部件和半製成品,以及廣泛的電子製成品,例如手機、電腦和視聽娛樂等消費電子產品。

亞洲先進地區,包括日本、韓國、台灣和新加坡,位列全球高階半導體產品和其他關鍵零部件的重要來源地。而亞洲其他國家和地區普遍重視發展涉及較高技術和增 值的電子產業,多年來不斷吸納從先進國家轉移的電子產品組裝活動,並且逐步向上游推進,從事一些零部件和半製成品的生產、加工業務,當中也有不少屬技術和 資本密集等較繁複的工序。加上大部分WTO成員國簽署加入「資訊科技協議」,給予資訊科技產品和不少電子零部件零關稅優惠,有助促進相關的產業轉移,和亞洲電子產品貿易進一步發展。

照片:亞洲電子產業供應鏈快速成長(一)。
亞洲電子產業供應鏈快速成長(一)。
照片:亞洲電子產業供應鏈快速成長(一)。
亞洲電子產業供應鏈快速成長(一)。
照片:亞洲電子產業供應鏈快速成長(二)。
亞洲電子產業供應鏈快速成長(二)。
照片:亞洲電子產業供應鏈快速成長(二)。
亞洲電子產業供應鏈快速成長(二)。

事實上,亞洲已建立全球最大的電子產業集群,特別是中國這家「世界工廠」亦成為全球最大的電子生產者,2015年其電子產品產值超過7,000億美元,佔全球電子總產值約38%,遠超位居第二美國的2,400億美元[2]。在中國內地的外資和本地企業不只生產廣泛的電子消費品、電腦和通訊設備,並包括各色各樣的半導體產品、半製成品和零部件,過去多年更不斷轉型升級,從低技術、低增值生產逐步邁向高端業務發展。

中國是亞洲電子產品出口的最大來源地,2016年佔亞洲經濟體的電子產品出口比例40.3%。其次是東盟,佔有關出口的20.7%,而東盟出口當中約三分之一是源自新加坡,其次是近年吸引不少外商投資的越南。同時,電子業是香港最大的出口行業,加上香港是區內主要的科技產品交易中心,所以在區內的電子產品貿易,特別在轉口貿易方面佔有重要位置,2016年香港佔亞洲的電子產品出口比例達17%。

圖:亞洲(16)經濟體電子產品出口總額
圖:亞洲(16)經濟體電子產品出口總額
圖:亞洲(16)經濟體電子產品出口主要目的地
圖:亞洲(16)經濟體電子產品出口主要目的地

整體而言,超過一半電子產品貿易屬亞洲區內貿易,而且有關比例不斷上升。由亞洲個別經濟體出口往其他亞洲經濟體的電子產品,佔整體電子出口份額由2001年52.3% 穩步上升至2016年63.7%,而上述最大的出口來源地中國內地、東盟和轉口地香港,亦同時是有關電子產品最大的「出口市場」,當中大部分涉及零部件和半製成品。這些現象反映亞洲區內各地的電子產業相互依存度日益增加,開始逐步形成一條既緊密又複雜的供應鏈,不同地區的上、下游生產商除了須從歐美等國家進口關鍵的半導體和零部件外,亦同時通過貿易在區內精細分工和合作,包括生產廣泛的零部件和電子組件,以至最後為終端產品組裝測試,和把大部分終端產品出口往亞洲區外市場。

香港企業利用華南地區支援越南的生產業務*

位於越南海防市一家從事注塑、金屬衝壓和壓鑄的港資企業向香港貿發局經貿研究表示,在越南開設製造工廠,目的是要跟隨屬於外資的下游客戶前往越南投資,希望可以縮短向下游客戶供應產品的交貨期,同時享受越南提供的稅務優惠。

但這家港資企業也表示,必須克服在越南從事生產的若干挑戰。最值得注意的是,當地大部分工人未曾受過訓練,生產力較華南地區的工人為低。雖然越南勞動力成本較低,但從生產力的角度來看,越南和中國的勞動力成本差異實際並不顯著。此外,為了進一步提高生產效率,該公司計劃提高工廠自動化能力,藉此減省工人。因此,在進行投資考量時,勞動力成本將變得不那麽重要。

不過,越南缺乏精密模具製造和工程支援等輔助產業,而且缺少技術員和工程師供應,使得該香港公司難以在越南投資自行開展模具和工具製造業務,並且須向中國內地尋求各類支援服務和物料供應。一方面,他們須協調內部工程人員以及電腦數控機床等設施,在華南製造模具和生產工具,然後運往越南用於加工生產。此外,由於塑料和金屬原材料主要來自中國和其他亞洲國家,該公司必須使用高效物流服務,將各類物料運送至越南。所以該公司實際上須借助中國各類支援服務,才得以跟隨下游客戶在越南投資。

* 節錄自香港貿發局2017年4月發表的研究文章:越南海防工業園:兼享成本優勢和中國支援服務
圖:亞洲(16)經濟體主要電子產品出口
圖:亞洲(16)經濟體主要電子產品出口

細看亞洲的電子產品出口,超過6成是各色各樣的零部件。集成電路是當中最大的出口類別,2016年佔整體電子產品出口25.7%。但必須注意的是,當中金額包含部分源自歐美等地的芯片,運往亞洲經過封裝、測試等工序後,再出口往區內其他電子生產基地;而且,超過9成這些集成電路主要輸往亞洲的目的地,包括36.2%往中國、24.6%往香港(作轉口往中國內地及其他生產地區)、15.7%往東盟和6.3%往台灣用作生產不同類型的電子產品及組件。

生產電子產品不可或缺的其他主動及被動零件,包括眾多分立半導體零件,以及例如電阻、電容、電感器等廣泛被動零件,2016年佔亞洲電子產品出口19.6%,當中69.2%亦屬亞洲區內貿易。同樣,中國和東盟一方面生產和出口廣泛的主動及被動零件,但當地產業同時從外地進口有關產品以維持本地的電子半製成品和成品的組裝生產活動,同時香港亦利用其港口便利大量轉口有關零件往來中國內地和其他亞洲市場。

流動及通訊設備零部件出口的情況亦相若,2016年超過8成出口是亞洲區內貿易。中國內地繼續是有關出口的主要來源和接收地,部分亦通過香港轉口,所佔比例較低的東盟貿易型態也差不多。韓國一方面仍繼續生產高端的手機和其他流動通訊設備,同時在亞洲區內布局組裝生產業務,例如韓國的三星把部份組裝活動轉移往越南等地,所以無論從有關零部件出口的來源和目的地角度,韓國在亞洲出口當中均佔有相當比例。

至於電腦零部件出口的地區內部貿易比例較低,2016年佔亞洲有關出口65.4%,究其原因,除了有關零部件出口往其他亞洲國家外,亦同時供應區外仍保有部分電腦產品組裝活動的國家,少部分更直接售予包括歐美等地的消費者。

電子製成品方面,亞洲現時是全球流動電話的主要生產地,特別是中國和東盟的有關出口,2016年是亞洲有關產品出口81.9%的來源地,而韓國因為已把大部分生產轉移往中國和越南,所以其出口份額由2007年28.5%大幅下降至4.3%。電腦終端產品的情況相若,2016年中國和東盟合共是亞洲電腦產品出口84.5%的來源地。

出口市場方面,電子製成品與零部件情況不同,這些出口主要輸往歐盟和美國市場,合共吸納有關產品出口40%至50%,亞洲地區內部貿易只佔這些產品出口4成左右。而香港亦是這些製成品出口的其中主要市場/轉口地,2016年吸納大約17%這些流動電話和電腦終端產品出口。

不過,亞洲地區近年受全球市場放緩影響,區內企業須面對激烈的市場競爭。另一方面,中國內地更受到勞動力短缺和生產成本上漲等問題困擾。而這些發展正促使內地企業積極提升競爭力,及進一步發展國際業務以拓闊市場空間,同時放眼亞洲及其他地方,通過重整區域業務布局,包括轉移部分生產和採購活動,希望進一步連結亞洲供應鏈,更好利用內地和海外資源配合轉型升級,並滿足國際市場不斷轉變的需求。

更多詳情,請參閱:

全球供應鏈轉移與粵港產業發展關係(概要)

全球生產格局改變促進亞洲供應鏈茁壯成長

轉變中的亞洲紡織品及成衣業供應鏈

「中國製造」角色蛻變

粵港企業整合區域業務策略

全球供應鏈轉移與粵港產業發展關係(總結及建議)


附錄:

圖:亞洲(16)經濟體集成電路出口
圖:亞洲(16)經濟體集成電路出口
圖:亞洲(16)經濟體主動及被動零件出口
圖:亞洲(16)經濟體主動及被動零件出口
圖:亞洲(16)經濟體流動及通訊設備零部件出口
圖:亞洲(16)經濟體流動及通訊設備零部件出口
圖:亞洲(16)經濟體電腦零部件出口
圖:亞洲(16)經濟體電腦零部件出口
亞洲(16)經濟體流動電話出口
亞洲(16)經濟體流動電話出口
圖:亞洲(16)經濟體電腦終端產品出口
圖:亞洲(16)經濟體電腦終端產品出口

 


[1] 本報告的電子產品貿易數字,除另有說明外,均按有關HS貨物編碼歸類估算。

[2] 資料來源:中國信息產業年鑒

資料提供 圖片:趙永礎
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