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俄羅斯遠東地區:製造業投資良機 影片

俄羅斯遠東地區現已冒起成為一個別具吸引力的製造業投資地點,箇中原因不少,包括土地遼闊、自然資源豐富、基礎設施較以往改善、擁有歐亞經濟聯盟(EAEU[1])市場准入,以及提供眾多稅務優惠等。該地區對資源密集型製造業特別有吸引力,例如農業、水產養殖、林業、石油化工和化學品等上游產業,以及食品加工、造紙和紙漿、橡膠和塑料、電氣設備、醫藥和珠寶等下游產業。


成立策略投資機構負責拓展

俄羅斯遠東地區是俄國一個聯邦管區,與蒙古、中國和朝鮮接壤。在最近一次調整後,遠東聯邦管區的範圍擴大到11個「主體」(州、邊疆區和共和國等地方的統稱) [2],行政中心也從哈巴羅夫斯克(Khabarovsk,也稱伯力)遷到符拉迪沃斯托克(Vladivostok,也稱海參崴)。

圖片:俄羅斯遠東地區地圖
圖片:俄羅斯遠東地區地圖

俄羅斯遠東地區人口不到700萬,僅佔該國總人口的5%,但土地面積則佔全國三分之一,而且鑽石、石油和天然氣、黃金、煤炭和多金屬等儲量豐富。當地人口的平均月薪較高,2018年11月為54,000盧布(810美元),比全國平均水平高出27%。這種情況在很大程度上是由於薩哈(Sakha)和薩哈林(Sakhalin,也稱庫頁島)的採礦業蓬勃發展,以及濱海邊疆區(Primorsky)和哈巴羅夫斯克的物流業興旺。

然而,俄羅斯西部(又稱俄羅斯歐洲部分),特別是莫斯科和聖彼得堡等城市的經濟快速增長,對遠東地區的發展有一定影響。西部的經濟發展導致勞動力不斷從遠東地區西移,也令這片廣闊土地的基建投資越見不足。這些趨勢無形中推高了遠東地區的勞工和生活成本。

俄羅斯政府已採取行動,試圖扭轉這種局面,使遠東地區對當地和海外投資者更具吸引力。過去5年,政府通過180多項法例,並設立俄羅斯遠東發展部(Ministry for the Development of Russian Far East)和4個政府機構,以加快改善當地的基礎設施,提高工業產能。其中一項最重要的措施是成立遠東發展集團公司(Far East Development Corporation,簡稱FEDC),負責管理該地區的多個超前發展區(Advanced Special Economic Zones,簡稱ASEZ)和符拉迪沃斯托克自由港(Free Ports of Vladivostok,簡稱FPV)。

圖片:遠東地區的政府機構
圖片:遠東地區的政府機構

這些超前發展區和自由港提供眾多稅務優惠和一系列的優惠待遇,從土地使用權到行政程序皆有,藉此鼓勵製造業投資。

表:符拉迪沃斯托克自由港和超前發展區的優惠
表:符拉迪沃斯托克自由港和超前發展區的優惠

目前,遠東地區的5個邊疆區、州和自治區中,共有22個市鎮納入自由港範圍,而在遠東聯邦管區的11個聯邦主體中,有9個主體已設立合共18個超前發展區。自由港給予在所屬市鎮範圍內的公司優惠地位,而超前發展區則是專門從事特定產業的指定土地,從礦產、農業和水產養殖資源的加工,到物流和旅遊等服務業都有。

圖片:5個邊疆區、州和自治區內22個屬於自由港範圍的市鎮
圖片:5個邊疆區、州和自治區內22個屬於自由港範圍的市鎮
圖片:專門從事不同產業的18個超前發展區
圖片:專門從事不同產業的18個超前發展區

到目前為止,超前發展區和自由港已簽訂1,200多項協議,承諾投資額達1,180億美元。簽署協議的企業約10%有外國股東支持,其中一半以上屬中資。日本公司佔外國股東的13%,而韓國企業則佔12%。擁有外國股東的自由港企業最多投資在房地產業,佔總數的23%,其次是服務業(14%)和建造業(11%)。另一方面,超前發展區的投資者則以食品、農業和建造業為主。

在近期中美貿易關係持續緊張的情況下,遠東地區的自由港和超前發展區不僅被視為可通往歐亞經濟聯盟市場的新興製造業投資地點,而且還是受美國關稅影響的農產品的替代來源。例如,一些中國及俄羅斯投資者已在遠東地區的阿穆爾州(Amur Region)和猶太自治州(Jewish Autonomous Region)從事大豆加工,供應中國內地市場。同時,他們還瞄準農產品需求日增的東盟,估計自2016年起東盟的需求就與中國相若。

2012年至2017年期間,遠東地區估計佔俄羅斯外商直接投資總額的25%,表明自由港和超前發展區初步取得成功。2017年,遠東地區獲得的外商直接投資淨流入量為全國第二高,僅次於中央聯邦管區。莫斯科屬於中央聯邦管區範圍內,對外商投資和企業有強大的吸引力。

圖表:俄羅斯按聯邦管區劃分的外商直接投資淨流入量 (億美元)
圖表:俄羅斯按聯邦管區劃分的外商直接投資淨流入量 (億美元)

培養本土研發人才

遠東地區勞動力不多,因此適合發展依賴科技而非低成本勞動力的行業。例如,製造商可以利用雲端計算、大數據分析、人工智能、物聯網和機械人等先進技術來發展智能工廠或自動化製造業務。

在遠東地區,不僅公司希望利用科技來建立優勢,當地大學也與公營和私營機構合作,共同培養人才。舉例來說,俄羅斯國家原子能公司(Rosatom State Atomic Energy Corporation,核能)、俄羅斯天然氣工業股份公司(Gazprom,石油和天然氣)、Progress Arsenyev Aviation Company(軍用直升機)和MAZDA SOLLERS(俄日汽車製造合資企業)已與遠東聯邦大學(Far East Federal University ,簡稱FEFU)合作。

圖表:俄羅斯遠東地區公司利用創新科技情況
圖表:俄羅斯遠東地區公司利用創新科技情況

為促進科技研發,培育初創生態系統,俄羅斯政府最近在遠東聯邦大學校園內設立俄羅斯科技園 (Russky Technopark),為初創企業提供獲補貼的辦公空間,並與潛在的投資者進行商業配對。

圖片:俄羅斯科技園的合作夥伴
圖片:俄羅斯科技園的合作夥伴

除培養本地人才外,俄羅斯還爭取海外支持為研發活動提供資金。由於西方制裁未有立即放鬆的跡象,俄羅斯技術擁有者可能會越來越依賴亞洲的資金池和金融市場。

俄羅斯領先的石油化工公司Gazprom Neftekhim Salavat就是例子之一。該公司在2019年亞洲金融論壇上介紹其製造業項目,認為香港是個理想的平台,能便利亞洲投資者與俄羅斯項目擁有者聚首洽談,把合作願景變為行動。

隨著「一帶一路」倡議的推進,越來越多俄羅斯公司及/或地區發展機構可能會轉向在亞洲進行投資路演,而香港作為自由港和特別行政區的成功實例,對俄羅斯類似的特別行政區發展計劃有參考作用。按照粵港澳大灣區建設方針,香港將發展為主要的創新科技中心,大有條件與俄羅斯的初創科技企業建立合作關係,協助後者擴展亞洲市場及/或尋找亞洲投資者。


[1] 歐亞經濟聯盟(EAEU)目前有5個成員國,即亞美尼亞、白羅斯、哈薩克、吉爾吉斯和俄羅斯。

[2] 邊疆區、州和共和國是從蘇聯繼承下來的名稱,現在通稱為俄羅斯遠東發展部轄下的「主體」。

[3] 俄語「krai」和「oblast」大致上可譯為「邊疆區」和「州」。

資料提供 圖片:林詠怡
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