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剖析亚洲授权机遇

亚洲消费者对授权产品需求增加,商机涌现,香港可以担当中介桥梁,协助海外公司拓展蓬勃的亚洲市场。

授权业在全球开枝散叶,但目前发达市场仍占各类授权产品销售额最大比重。按区域划分,北美及西欧是全球两大授权产品零售市场,2013年分别占全球市场63%及20%。不过,亚洲特别是中国及东南亚消费者购买力日强,对授权产品销路的影响力越来越大。2008至2013年,授权产品在亚洲 (除却日本) 的销路持续上升,复合年均增长8.9%,总额达87亿美元。亚洲已成为国际授权公司寻觅商机、扩展业务的新焦点,备受注目。

图: 2012-13年授权产品零售额 (亿美元,按区域划分)
图: 2012-13年授权产品零售额 (亿美元,按区域划分)
 

2008年金融海啸对全球授权产品市场带来打击,现在市道虽然渐次复苏,但是过程艰难缓慢。根据最新估计数字,2013年全球授权产品零售额为1,560亿美元,和2010年的1,470亿美元低位相比,仅增加6%,仍较2008年低8个百分点左右。近年,全球授权产品零售市场每年只有轻微的单位数字增长,预期2014年增幅仍然轻微,相信还需要数年光景,方能弥补自2008年以来蒙受的损失。

图: 2008-2013年授权产品零售额
图: 2008-2013年授权产品零售额
 

亚洲授权产品市场

2013年,亚洲授权产品市场仅温和增长3.2%,原因和区内两大市场即日本和中国的消长有关。日本授权产品市场规模大于中国,但于2013年仅增长0.2%,中国市场却扩大了9.2%。2012年,日本市场收缩1.8%,中国市场则扬升9.1%,延续自2008年以来的强劲升势。事实上,2008至2013年间,中国授权产品市场以复合年均增长14%的速度扩展,同期日本市场的收缩速度却超过5%。

中国是亚洲第二大授权产品市场,2013年市场规模估计达55亿美元,占整个亚洲市场约29%。2013年,中国的授权产品销售额首次超越日本授权产品销售额的一半,相当于后者的54%。反观2008年,中国的授权产品销售额还不及日本的22%。中国是全球增长最快的授权产品市场之一,销售额由2008年的29亿美元上升至2013年的55亿美元,增幅约90%。中国的授权产品人均销售额,由2001年的0.4美元攀升至2013年的4.1美元,增幅约达1,000%,不容忽视。由于日本授权产品市场停滞不前,国际授权商纷纷涉足中国市场。

图: 2008-2013年亚洲部分授权产品市场 (亿美元)
图: 2008-2013年亚洲部分授权产品市场 (亿美元)
 

人物角色授权项目仍然称霸亚洲

娱乐/人物角色授权项目是亚洲授权市场的主流,2013年市占率达37%,其后是时装(29%)、商标和品牌(11%)。虽然娱乐/人物角色的市占率超越其他授权项目,但2009至2013年增长轻微,领先幅度已不断收窄。同期,时装、商标/品牌授权项目年均增长率约有5%至6%。

图: 亚洲授权产品零售额 (亿美元,按项目类别划分)
图: 亚洲授权产品零售额 (亿美元,按项目类别划分)
 

日本是亚洲授权产品市场的龙头,其娱乐/人物角色授权产品占整体亚洲市场逾57%,较中国高约20个百分点。日本的娱乐/人物角色授权产品市场以本土授权项目为主,但在其他亚洲市场,和日本授权项目有关的产品也越来越多,主要原因是不少授权商自行到海外市场发掘商机,或在成熟发达的授权业务枢纽(例如香港)物色代理商,藉此开拓外国市场。

香港:亚洲首选授权业务枢纽

多年来,不少国际授权商及授权代理商在策略上都选择以香港为基地,特别是有意拓展亚洲包括中国内地市场者,更视香港为首选地点。香港拥有众多明显优势,包括致力保护知识产权、尊重商业协议、分销网络发达、优质授权经营商云集、业界人才荟萃、紧贴市场趋势、与内地商贸联系密切等,广获认同,得以成为授权商、授权经营商、授权代理商和制造商理想的洽商交易平台。

为了解授权业者对香港这个亚洲授权业务枢纽的最新看法,香港贸发局研究部于2014年上半年完成一项大型调查,包括50个深入访问及169份问卷调查,对象为日本、韩国、香港、中国内地、台湾、印度以及4个东南亚国家(马来西亚、菲律宾、印尼和泰国)的授权商、授权代理商及授权经营商。

访问及调查结果将另文阐述。这项研究旨在探讨亚洲授权市场的概况及潜力,并列举个案,让读者了解个别受访者拓展亚洲授权市场的过程及理念。亚洲市场商机涌现,香港作为区内授权业务枢纽,如何协助授权业者包括来自日本和韩国的国际授权商把握机遇,也是这项研究关注的重点。有关分析,参见本系列第二篇文章《善用香港平台把握亚洲授权机遇》

资料提供 图片:何达权
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