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剖析亞洲授權機遇

亞洲消費者對授權產品需求增加,商機湧現,香港可以擔當中介橋樑,協助海外公司拓展蓬勃的亞洲市場。

授權業在全球開枝散葉,但目前發達市場仍佔各類授權產品銷售額最大比重。按區域劃分,北美及西歐是全球兩大授權產品零售市場,2013年分別佔全球市場63%及20%。不過,亞洲特別是中國及東南亞消費者購買力日強,對授權產品銷路的影響力越來越大。2008至2013年,授權產品在亞洲 (除卻日本) 的銷路持續上升,複合年均增長8.9%,總額達87億美元。亞洲已成為國際授權公司尋覓商機、擴展業務的新焦點,備受注目。

圖: 2012-13年授權產品零售額 (億美元,按區域劃分)
圖: 2012-13年授權產品零售額 (億美元,按區域劃分)
 

2008年金融海嘯對全球授權產品市場帶來打擊,現在市道雖然漸次復甦,但是過程艱難緩慢。根據最新估計數字,2013年全球授權產品零售額為1,560億美元,和2010年的1,470億美元低位相比,僅增加6%,仍較2008年低8個百分點左右。近年,全球授權產品零售市場每年只有輕微的單位數字增長,預期2014年增幅仍然輕微,相信還需要數年光景,方能彌補自2008年以來蒙受的損失。

圖: 2008-2013年授權產品零售額
圖: 2008-2013年授權產品零售額
 

亞洲授權產品市場

2013年,亞洲授權產品市場僅溫和增長3.2%,原因和區內兩大市場即日本和中國的消長有關。日本授權產品市場規模大於中國,但於2013年僅增長0.2%,中國市場卻擴大了9.2%。2012年,日本市場收縮1.8%,中國市場則揚升9.1%,延續自2008年以來的強勁升勢。事實上,2008至2013年間,中國授權產品市場以複合年均增長14%的速度擴展,同期日本市場的收縮速度卻超過5%。

中國是亞洲第二大授權產品市場,2013年市場規模估計達55億美元,佔整個亞洲市場約29%。2013年,中國的授權產品銷售額首次超越日本授權產品銷售額的一半,相當於後者的54%。反觀2008年,中國的授權產品銷售額還不及日本的22%。中國是全球增長最快的授權產品市場之一,銷售額由2008年的29億美元上升至2013年的55億美元,增幅約90%。中國的授權產品人均銷售額,由2001年的0.4美元攀升至2013年的4.1美元,增幅約達1,000%,不容忽視。由於日本授權產品市場停滯不前,國際授權商紛紛涉足中國市場。

圖: 2008-2013年亞洲部分授權產品市場 (億美元)
圖: 2008-2013年亞洲部分授權產品市場 (億美元)
 

人物角色授權項目仍然稱霸亞洲

娛樂/人物角色授權項目是亞洲授權市場的主流,2013年市佔率達37%,其後是時裝(29%)、商標和品牌(11%)。雖然娛樂/人物角色的市佔率超越其他授權項目,但2009至2013年增長輕微,領先幅度已不斷收窄。同期,時裝、商標/品牌授權項目年均增長率約有5%至6%。

圖: 亞洲授權產品零售額 (億美元,按項目類別劃分)
圖: 亞洲授權產品零售額 (億美元,按項目類別劃分)
 

日本是亞洲授權產品市場的龍頭,其娛樂/人物角色授權產品佔整體亞洲市場逾57%,較中國高約20個百分點。日本的娛樂/人物角色授權產品市場以本土授權項目為主,但在其他亞洲市場,和日本授權項目有關的產品也越來越多,主要原因是不少授權商自行到海外市場發掘商機,或在成熟發達的授權業務樞紐(例如香港)物色代理商,藉此開拓外國市場。

香港:亞洲首選授權業務樞紐

多年來,不少國際授權商及授權代理商在策略上都選擇以香港為基地,特別是有意拓展亞洲包括中國內地市場者,更視香港為首選地點。香港擁有眾多明顯優勢,包括致力保護知識產權、尊重商業協議、分銷網絡發達、優質授權經營商雲集、業界人才薈萃、緊貼市場趨勢、與內地商貿聯繫密切等,廣獲認同,得以成為授權商、授權經營商、授權代理商和製造商理想的洽商交易平台。

為瞭解授權業者對香港這個亞洲授權業務樞紐的最新看法,香港貿發局研究部於2014年上半年完成一項大型調查,包括50個深入訪問及169份問卷調查,對象為日本、韓國、香港、中國內地、台灣、印度以及4個東南亞國家(馬來西亞、菲律賓、印尼和泰國)的授權商、授權代理商及授權經營商。

訪問及調查結果將另文闡述。這項研究旨在探討亞洲授權市場的概況及潛力,並列舉個案,讓讀者瞭解個別受訪者拓展亞洲授權市場的過程及理念。亞洲市場商機湧現,香港作為區內授權業務樞紐,如何協助授權業者包括來自日本和韓國的國際授權商把握機遇,也是這項研究關注的重點。有關分析,參見本系列第二篇文章《善用香港平台把握亞洲授權機遇》

資料提供 圖片:何達權
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