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匈牙利:中东欧零售及物流要塞

匈牙利加入欧盟后,来自西方邻国的投资滚滚而至,特别是大型零售企业及物流服务供应商,更纷纷进驻当地市场,究其原因,与该国的地理位置大有关系。匈牙利位处神根区(Schengen Area)东陲,因此可以在中欧及东欧国家的区域配送渠道中担当枢纽角色。从欧洲主要海港运往东方的货物,以及从新兴外判生产热点运往西方的产品,大多经由匈牙利这个主要的物流枢纽处理。因此,在中东欧的物流活动中,匈牙利成为日益重要的交通运输要塞。

国际企业进驻改变匈牙利分销业态

匈牙利的营商环境向来比其他多个东欧国家开放,优秀的商业基建让匈牙利能在中东欧贸易中担当重要角色,加入欧盟更巩固了该国原已稳健的经济基础。匈牙利自2004年成为欧盟成员国后,国际分销业者纷纷进驻当地市场,对一般消费者来说,最显着的例子莫如来自英法两国的零售巨擘。在匈牙利加入欧盟前一年,该国只有6,710家零售店由外资企业持有多数股权;2012年,数目已攀升至10,271家,增幅达53%。与此同时,该国的零售业也升级转型,朝着现代化的方向发展。

国际零售商进驻匈牙利,不但涉及对该国的投资,也带来新产品、更愉快的购物体验以及零售业持续现代化的动力。现时,来自英国的乐购(Tesco)、荷兰的Spar及法国的欧尚(Auchan)不但是匈牙利规模最大的零售商,也为该国提供大量就业机会。这些零售企业既为匈牙利消费者提供物有所值的产品,也引领零售业态创新,包括引进新店铺形式如大型超市、便利店及折扣店,现代购物方式如网上购物,以及采用集中配送模式等,凡此种种均为匈牙利的供应链带来革新。

相片:布达佩斯市内主要的购物商场Mammut
 

 

相片:布达佩斯市内主要的购物商场West End City Center
 

 

相片:布达佩斯市内主要的购物商场MOM Park
布达佩斯市内主要的购物商场有Mammut (上)、West End City Center (中)及MOM Park (下)

 

相片:在匈牙利,大型零售商包括乐购(Tesco)、Spar及欧尚(Auchan)
 

 

相片:在匈牙利,大型零售商包括乐购(Tesco)、Spar及欧尚(Auchan)
 

 

相片:在匈牙利,大型零售商包括乐购(Tesco)、Spar及欧尚(Auchan)
在匈牙利,大型零售商包括乐购(Tesco)、Spar及欧尚(Auchan)

由于外国零售商相继涌入,竞争日益激烈,匈牙利的零售市场较为成熟饱和。现代零售业态同样发生变化,例如出现零售店整合的趋势以及网上零售兴起,今天这些现象在匈牙利已是司空见惯。这些新发展很多都属于普遍现象,不过也有一些只适用于特定的产品类别。

举例来说,零售店整合的趋势,在售卖服装、纺织品、鞋履和皮具、家具、家庭和照明设备、电器等的商店都观察得到,情况普遍。另一方面,销售非必需品如玩具和游戏、电讯设备、运动用品、表及珠宝的商店,近年却持续扩展,这很大程度上和匈牙利消费者收入增加以及消费热潮兴起有关。

匈牙利零售业态的演变

表:匈牙利零售业态的演变
资料来源: 匈牙利中央统计局(KSH)

 
网店、量贩店及折扣店大受欢迎

在匈牙利,估计有6,000家公司在网上销售产品,网购人士约有160万名。据估计,2013年网上零售按年增长 20%,总值达2,000亿匈牙利福林(9亿美元),占该国整体零售业务近3%。与英国、德国或法国等欧洲成熟市场比较,这些数字不算可观,但却反映出匈牙利的网上零售业务发展迅速。相信这和匈牙利的互联网服务日益普及有关,估计目前该国约有70%家庭使用互联网。

匈牙利的零售额

图:匈牙利的零售额
资料来源: 匈牙利中央统计局

由于食品价格高企,整体零售额自2011年以来已超越2008年的水平,但非食品的销路现时仍然落后于全球金融危机前的水平。尽管如此,上网购物却在匈牙利蔚然成风。在传统购物旺季,商场依然人流如鲫,但据估计,现在匈牙利人的平均网上消费额已经是传统店铺消费额的两倍。鉴于这个趋势,匈牙利最大零售商乐购(Tesco)在2013年7月中推出网上服务,据报道亚马逊(Amazon)正考虑涉足这个市场。

匈牙利主要网店选录

名称网站
Shopline
shopline.hu
Extreme Digital
www.edigital.hu
Amazon.co.uk
www.amazon.co.uk
Jateknet.hu
www.jateknet.hu
Reader’s Digest
www.rd.hu
G’Roby
www.groby.hu
Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH
www.holtzbrinck.com
Internet Mall
www.mall.hu
Studio Moderna doo
www.studio-moderna.com
Tesco
tesco.hu
Pecsi Direket
www.alexandra.hu
eBolt
www.ebolt.hu
Lira Konyv

lirakonyv.hu

Praktiker
www.praktikerwebshop.hu
Vitakingwww.vitaking.hu

资料来源: Euromonitor

和大部分西方市场一样,网购在匈牙利大行其道的主要原因包括免费送货、容易比较价格、随时购物及货品种类繁多。不过,匈牙利和许多成熟市场的分别是,大部分网购交易是在收货时以现金或信用卡付款,只有15%是经由银行转账或以信用卡网上付款。

产品方面,电子消费品和电子游戏硬件(占整体12.6%)以及服装(11.5%)都是匈牙利人最常上网购买的产品类别,随后为媒体产品如书籍、音乐、电影(7.3%),以及美容和个人护理用品(6.6%)。随着运输基建日益完善,发展多式联运的新方案1指日可待。将来,大件货品如家具及家庭用品,以及易腐产品如食品和饮料等亦有机会成为热门网购类别。

2013年各类产品的网上销路 

图:2013年各类产品的网上销路
资料来源: Euromonitor

在经济复苏初期,许多消费者仍然撙节开支,因此除了网店,量贩店及折扣店亦大受欢迎。鉴于外国业者积极扩展业务,估计量贩零售商如大型超市、超市及折扣店现占匈牙利零售市场60%比重,远超东欧大部分松散零碎的零售市场。

中东欧地区零售业概览

图:中东欧地区零售业概览
资料来源: GfK

最近一次经济放缓期间,匈牙利大部分销售渠道的消费者数目均持续下降,只有折扣店例外,在2012年更录得温和的按年增长。2012年,匈牙利家庭平均只在7家零售店购物,每月光顾的商店数目也较历年为少。这个趋势在2013年仍然持续,预料未来数年亦然。换言之,对以价格为主要考虑因素的匈牙利消费者来说,量贩店及折扣店将是首选光顾对象;与此同时,他们亦会上网比较价钱及购物。

匈牙利的致胜之道:多式联运解决方案

国际分销商特别是来自西欧的业者,除了拓展匈牙利零售市场外,亦可借助该国效率卓越的物流业,开拓更广大的中东欧市场。物流业占匈牙利国内生产总值(GDP)逾5%,是该国经济重要支柱。匈牙利与奥地利、波斯尼亚—黑塞哥维那、克罗地亚、捷克、意大利、黑山、波兰、罗马尼亚、塞尔维亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚及乌克兰关系密切,形成一个超越匈牙利的广大市场。因此,匈牙利成为中东欧区内主要的转运站,是东西方之间重要的多式联运货运枢纽。与此同时,匈牙利也是电子产品及资讯通讯科技行业热门的外判生产地点。

现时欧盟包括28个成员国,匈牙利是其中一个,加入欧盟已有10年,成为神根区国家2则有6年,成员国之间允许货物及交通自由流动。换言之,从香港运抵斯洛文尼亚海港科佩尔和德国海港汉堡或不来梅的货物,可以直接在当地卸货及清关,然后由货车及铁路载往布达佩斯,沿途毋须在边境关卡停留及办理更多海关手续。

由香港运货往欧洲主要海港,例如汉堡/不来梅、鹿特丹、科佩尔,或是意大利的第里雅斯特,需时25至35日不等,视乎船公司而定。正常情况下,货物在清关后,可以利用铁路或货车在1天内从港口运往布达佩斯。例如,运抵汉堡的海运货物,一般以铁路运往布达佩斯;运抵科佩尔的货物,通常以货车载往布市,需时仅1天。

匈牙利并非临海国家,难以发展海运贸易,必须克服种种劣势,建立先进的基础设施以拓展贸易。今天,匈牙利的公路密度在欧洲排名第三,仅次于比利时及荷兰,前往匈牙利各地以及邻国均十分方便。

另一方面,匈牙利亦在扩展及重组铁路网络,令国内铁路更为现代化。现时,该国的中央铁路网络横贯布达佩斯,在白天,铁路路轨必须应付庞大的客运交通,对铁路货运而言是一个弊端。为解决这个问题,匈牙利政府于2013年2月27日通过方案,兴建一条环绕布达佩斯的环状铁路。

这条环状双轨铁路名为V0铁路,长113公里,仅作货运用途,连接布达佩斯西北部的陶陶巴尼奥与东南部的采格莱德,行车时速最高可达160公里,预期2017年底竣工。V0铁路是匈牙利自1912年以来最大型的铁路兴建项目,也是该国物流业的重大发展,建成后,付运货物在匈牙利境内的陆路运输时间将由现时的4至5天缩短至1天。

鉴于来自亚洲的产品数量与日俱增,匈牙利政府在布达佩斯周围约30公里半径范围内兴建了30多个现代物流及仓储园区,总面积约达 130万平方米。这些园区主要位于M0 环形公路沿线,以便采用多式联运把货物配送到欧洲各地。这吸引了敦豪(DHL)等多家国际物流公司在园区附近设立配送中心,向华为及中兴等制造商提供服务,拓展目标不只是匈牙利市场,而是整个中东欧地区。

布达佩斯多式联运物流中心(BILK)是匈牙利以及中东欧规模最大的多式联运物流中心之一,开往海港或从海港开出的载货列车大部分均在该处停站。2012年,该中心占匈牙利多式联运物流市场52%比重,在布达佩斯区占69%。该中心于2011年扩大处理能力,并计划继续扩展。有意向匈牙利供应产品的香港贸易商,可以考虑和布达佩斯多式联运物流中心合作。

相片:布达佩斯多式联运物流中心 (BILK)
 

 

相片:布达佩斯多式联运物流中心 (BILK)
布达佩斯多式联运物流中心 (BILK) 是匈牙利以及中东欧规模最大的多式联运物流中心之一。

此外,匈牙利与亚洲有完善的铁路网络,其中包括全长11,179公里的渝—新—欧国际铁路。这条铁路以重庆为起点,经过哈萨克、俄罗斯、白俄罗斯及波兰,抵达德国杜伊斯堡。凭着这些建设,匈牙利将继续在中东欧区域配送中担当重任。香港出口商可以通过匈牙利这个枢纽,把产品更迅速地付运到远离沿海地区的中东欧消费市场。

以铁路运送消费品往来欧亚两洲,或须假以时日始见成果,特别是铁路运输虽然较快,但是成本要较海运高出20%至30%。不过,假如有1%的海运转为铁路运输,则往来亚洲的铁路货运量估计将增加1倍。

匈牙利连接亚洲的铁路网络

 

图片:匈牙利连接亚洲的铁路网络
注:扎霍尼(Záhony)位于匈牙利东北部与乌克兰接壤的边境,是欧洲主要的无水港及「通往东方的门户」。
资料来源:匈牙利投资及贸易局

中东欧国家加强经济及海关合作,例如白俄罗斯、哈萨克及俄罗斯的海关联盟,以及中国西部一些重要的运输发展,将可促进欧亚之间的贸易往来,为香港贸易商带来机遇,前景秀丽。与此同时,生产活动从亚洲迁往东欧的趋势,亦有利于铁路运输的发展,有助改善处理库存及付运大型零部件的灵活性,满足急单的需要。

 

相关资料:匈牙利信息图


1 多式联运物流指采用多种运输模式,以适合多式联运的货柜或运输工具运送货物。
2 匈牙利于2007年12月21日加入神根区。今天,除却保加利亚、爱尔兰、罗马尼亚及英国外,所有欧盟国家均为神根边境协定的成员。并非欧盟国家的神根成员包括冰岛、挪威、瑞士及列支敦士登。

资料提供 图片:陈永健
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