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匈牙利:中東歐零售及物流要塞

匈牙利加入歐盟後,來自西方鄰國的投資滾滾而至,特別是大型零售企業及物流服務供應商,更紛紛進駐當地市場,究其原因,與該國的地理位置大有關係。匈牙利位處神根區(Schengen Area)東陲,因此可以在中歐及東歐國家的區域配送渠道中擔當樞紐角色。從歐洲主要海港運往東方的貨物,以及從新興外判生產熱點運往西方的產品,大多經由匈牙利這個主要的物流樞紐處理。因此,在中東歐的物流活動中,匈牙利成為日益重要的交通運輸要塞。

國際企業進駐改變匈牙利分銷業態

匈牙利的營商環境向來比其他多個東歐國家開放,優秀的商業基建讓匈牙利能在中東歐貿易中擔當重要角色,加入歐盟更鞏固了該國原已穩健的經濟基礎。匈牙利自2004年成為歐盟成員國後,國際分銷業者紛紛進駐當地市場,對一般消費者來說,最顯著的例子莫如來自英法兩國的零售巨擘。在匈牙利加入歐盟前一年,該國只有6,710家零售店由外資企業持有多數股權;2012年,數目已攀升至10,271家,增幅達53%。與此同時,該國的零售業也升級轉型,朝著現代化的方向發展。

國際零售商進駐匈牙利,不但涉及對該國的投資,也帶來新產品、更愉快的購物體驗以及零售業持續現代化的動力。現時,來自英國的樂購(Tesco)、荷蘭的Spar及法國的歐尚(Auchan)不但是匈牙利規模最大的零售商,也為該國提供大量就業機會。這些零售企業既為匈牙利消費者提供物有所值的產品,也引領零售業態創新,包括引進新店舖形式如大型超市、便利店及折扣店,現代購物方式如網上購物,以及採用集中配送模式等,凡此種種均為匈牙利的供應鏈帶來革新。

相片:布達佩斯市內主要的購物商場Mammut
 

 

相片:布達佩斯市內主要的購物商場West End City Center
 

 

相片:布達佩斯市內主要的購物商場MOM Park
布達佩斯市內主要的購物商場有Mammut (上)、West End City Center (中)及MOM Park (下)

 

相片:在匈牙利,大型零售商包括樂購(Tesco)、Spar及歐尚(Auchan)
 

 

相片:在匈牙利,大型零售商包括樂購(Tesco)、Spar及歐尚(Auchan)
 

 

相片:在匈牙利,大型零售商包括樂購(Tesco)、Spar及歐尚(Auchan)
在匈牙利,大型零售商包括樂購(Tesco)、Spar及歐尚(Auchan)

由於外國零售商相繼湧入,競爭日益激烈,匈牙利的零售市場較為成熟飽和。現代零售業態同樣發生變化,例如出現零售店整合的趨勢以及網上零售興起,今天這些現象在匈牙利已是司空見慣。這些新發展很多都屬於普遍現象,不過也有一些只適用於特定的產品類別。

舉例來說,零售店整合的趨勢,在售賣服裝、紡織品、鞋履和皮具、家具、家庭和照明設備、電器等的商店都觀察得到,情況普遍。另一方面,銷售非必需品如玩具和遊戲、電訊設備、運動用品、錶及珠寶的商店,近年卻持續擴展,這很大程度上和匈牙利消費者收入增加以及消費熱潮興起有關。

匈牙利零售業態的演變

表:匈牙利零售業態的演變
資料來源: 匈牙利中央統計局(KSH)

 
網店、量販店及折扣店大受歡迎

在匈牙利,估計有6,000家公司在網上銷售產品,網購人士約有160萬名。據估計,2013年網上零售按年增長 20%,總值達2,000億匈牙利福林(9億美元),佔該國整體零售業務近3%。與英國、德國或法國等歐洲成熟市場比較,這些數字不算可觀,但卻反映出匈牙利的網上零售業務發展迅速。相信這和匈牙利的互聯網服務日益普及有關,估計目前該國約有70%家庭使用互聯網。

匈牙利的零售額

圖:匈牙利的零售額
資料來源: 匈牙利中央統計局

由於食品價格高企,整體零售額自2011年以來已超越2008年的水平,但非食品的銷路現時仍然落後於全球金融危機前的水平。儘管如此,上網購物卻在匈牙利蔚然成風。在傳統購物旺季,商場依然人流如鯽,但據估計,現在匈牙利人的平均網上消費額已經是傳統店舖消費額的兩倍。鑒於這個趨勢,匈牙利最大零售商樂購(Tesco)在2013年7月中推出網上服務,據報道亞馬遜(Amazon)正考慮涉足這個市場。

匈牙利主要網店選錄

名稱網站
Shopline
shopline.hu
Extreme Digital
www.edigital.hu
Amazon.co.uk
www.amazon.co.uk
Jateknet.hu
www.jateknet.hu
Reader’s Digest
www.rd.hu
G’Roby
www.groby.hu
Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH
www.holtzbrinck.com
Internet Mall
www.mall.hu
Studio Moderna doo
www.studio-moderna.com
Tesco
tesco.hu
Pecsi Direket
www.alexandra.hu
eBolt
www.ebolt.hu
Lira Konyv

lirakonyv.hu

Praktiker
www.praktikerwebshop.hu
Vitakingwww.vitaking.hu

資料來源: Euromonitor

和大部分西方市場一樣,網購在匈牙利大行其道的主要原因包括免費送貨、容易比較價格、隨時購物及貨品種類繁多。不過,匈牙利和許多成熟市場的分別是,大部分網購交易是在收貨時以現金或信用卡付款,只有15%是經由銀行轉賬或以信用卡網上付款。

產品方面,電子消費品和電子遊戲硬件(佔整體12.6%)以及服裝(11.5%)都是匈牙利人最常上網購買的產品類別,隨後為媒體產品如書籍、音樂、電影(7.3%),以及美容和個人護理用品(6.6%)。隨著運輸基建日益完善,發展多式聯運的新方案1指日可待。將來,大件貨品如家具及家庭用品,以及易腐產品如食品和飲料等亦有機會成為熱門網購類別。

2013年各類產品的網上銷路 

圖:2013年各類產品的網上銷路
資料來源: Euromonitor

在經濟復甦初期,許多消費者仍然撙節開支,因此除了網店,量販店及折扣店亦大受歡迎。鑒於外國業者積極擴展業務,估計量販零售商如大型超市、超市及折扣店現佔匈牙利零售市場60%比重,遠超東歐大部分鬆散零碎的零售市場。

中東歐地區零售業概覽

圖:中東歐地區零售業概覽
資料來源: GfK

最近一次經濟放緩期間,匈牙利大部分銷售渠道的消費者數目均持續下降,只有折扣店例外,在2012年更錄得溫和的按年增長。2012年,匈牙利家庭平均只在7家零售店購物,每月光顧的商店數目也較歷年為少。這個趨勢在2013年仍然持續,預料未來數年亦然。換言之,對以價格為主要考慮因素的匈牙利消費者來說,量販店及折扣店將是首選光顧對象;與此同時,他們亦會上網比較價錢及購物。

匈牙利的致勝之道:多式聯運解決方案

國際分銷商特別是來自西歐的業者,除了拓展匈牙利零售市場外,亦可借助該國效率卓越的物流業,開拓更廣大的中東歐市場。物流業佔匈牙利國內生產總值(GDP)逾5%,是該國經濟重要支柱。匈牙利與奧地利、波斯尼亞—黑塞哥維那、克羅地亞、捷克、意大利、黑山、波蘭、羅馬尼亞、塞爾維亞、斯洛伐克、斯洛文尼亞及烏克蘭關係密切,形成一個超越匈牙利的廣大市場。因此,匈牙利成為中東歐區內主要的轉運站,是東西方之間重要的多式聯運貨運樞紐。與此同時,匈牙利也是電子產品及資訊通訊科技行業熱門的外判生產地點。

現時歐盟包括28個成員國,匈牙利是其中一個,加入歐盟已有10年,成為神根區國家2則有6年,成員國之間允許貨物及交通自由流動。換言之,從香港運抵斯洛文尼亞海港科佩爾和德國海港漢堡或不來梅的貨物,可以直接在當地卸貨及清關,然後由貨車及鐵路載往布達佩斯,沿途毋須在邊境關卡停留及辦理更多海關手續。

由香港運貨往歐洲主要海港,例如漢堡/不來梅、鹿特丹、科佩爾,或是意大利的第里雅斯特,需時25至35日不等,視乎船公司而定。正常情況下,貨物在清關後,可以利用鐵路或貨車在1天內從港口運往布達佩斯。例如,運抵漢堡的海運貨物,一般以鐵路運往布達佩斯;運抵科佩爾的貨物,通常以貨車載往布市,需時僅1天。

匈牙利並非臨海國家,難以發展海運貿易,必須克服種種劣勢,建立先進的基礎設施以拓展貿易。今天,匈牙利的公路密度在歐洲排名第三,僅次於比利時及荷蘭,前往匈牙利各地以及鄰國均十分方便。

另一方面,匈牙利亦在擴展及重組鐵路網絡,令國內鐵路更為現代化。現時,該國的中央鐵路網絡橫貫布達佩斯,在白天,鐵路路軌必須應付龐大的客運交通,對鐵路貨運而言是一個弊端。為解決這個問題,匈牙利政府於2013年2月27日通過方案,興建一條環繞布達佩斯的環狀鐵路。

這條環狀雙軌鐵路名為V0鐵路,長113公里,僅作貨運用途,連接布達佩斯西北部的陶陶巴尼奧與東南部的采格萊德,行車時速最高可達160公里,預期2017年底竣工。V0鐵路是匈牙利自1912年以來最大型的鐵路興建項目,也是該國物流業的重大發展,建成後,付運貨物在匈牙利境內的陸路運輸時間將由現時的4至5天縮短至1天。

鑒於來自亞洲的產品數量與日俱增,匈牙利政府在布達佩斯周圍約30公里半徑範圍內興建了30多個現代物流及倉儲園區,總面積約達130萬平方米。這些園區主要位於M0 環形公路沿線,以便採用多式聯運把貨物配送到歐洲各地。這吸引了敦豪(DHL)等多家國際物流公司在園區附近設立配送中心,向華為及中興等製造商提供服務,拓展目標不只是匈牙利市場,而是整個中東歐地區。

布達佩斯多式聯運物流中心(BILK)是匈牙利以及中東歐規模最大的多式聯運物流中心之一,開往海港或從海港開出的載貨列車大部分均在該處停站。2012年,該中心佔匈牙利多式聯運物流市場52%比重,在布達佩斯區佔69%。該中心於2011年擴大處理能力,並計劃繼續擴展。有意向匈牙利供應產品的香港貿易商,可以考慮和布達佩斯多式聯運物流中心合作。

相片:布達佩斯多式聯運物流中心 (BILK)
 

 

相片:布達佩斯多式聯運物流中心 (BILK)
布達佩斯多式聯運物流中心 (BILK) 是匈牙利以及中東歐規模最大的多式聯運物流中心之一。

此外,匈牙利與亞洲有完善的鐵路網絡,其中包括全長11,179公里的渝—新—歐國際鐵路。這條鐵路以重慶為起點,經過哈薩克、俄羅斯、白俄羅斯及波蘭,抵達德國杜伊斯堡。憑著這些建設,匈牙利將繼續在中東歐區域配送中擔當重任。香港出口商可以通過匈牙利這個樞紐,把產品更迅速地付運到遠離沿海地區的中東歐消費市場。

以鐵路運送消費品往來歐亞兩洲,或須假以時日始見成果,特別是鐵路運輸雖然較快,但是成本要較海運高出20%至30%。不過,假如有1%的海運轉為鐵路運輸,則往來亞洲的鐵路貨運量估計將增加1倍。

匈牙利連接亞洲的鐵路網絡

 

圖片:匈牙利連接亞洲的鐵路網絡
註:扎霍尼(Záhony)位於匈牙利東北部與烏克蘭接壤的邊境,是歐洲主要的無水港及「通往東方的門戶」。
資料來源:匈牙利投資及貿易局

中東歐國家加強經濟及海關合作,例如白俄羅斯、哈薩克及俄羅斯的海關聯盟,以及中國西部一些重要的運輸發展,將可促進歐亞之間的貿易往來,為香港貿易商帶來機遇,前景秀麗。與此同時,生產活動從亞洲遷往東歐的趨勢,亦有利於鐵路運輸的發展,有助改善處理庫存及付運大型零部件的靈活性,滿足急單的需要。

 

相關資料:匈牙利資訊圖像


1 多式聯運物流指採用多種運輸模式,以適合多式聯運的貨櫃或運輸工具運送貨物。
2 匈牙利於2007年12月21日加入神根區。今天,除卻保加利亞、愛爾蘭、羅馬尼亞及英國外,所有歐盟國家均為神根邊境協定的成員。並非歐盟國家的神根成員包括冰島、挪威、瑞士及列支敦士登。

資料提供 圖片:陳永健
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