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匈牙利:深入瞭解當地消費者需要

中東歐國家之中,匈牙利人口並非最多,消費態度審慎,但對香港產品的需求很大,以人均進口總值計算十分可觀。即使如此,為增加拓展匈牙利市場的勝算,特別是進行原件製造(OEM)以外的貿易活動時,香港出口商必須進一步認識當地消費者特點。除了購買力及開支模式外,有意拓展匈牙利市場的港商亦應瞭解目標顧客集中於何地,以及人口結構轉變對未來消費客群有何影響。

人口少需求大

匈牙利人口只有1,000萬,消費市場相對較小,對有意拓展該國市場的出口來說是一大顧慮。不過,以人均進口總值計算,匈牙利卻是香港產品的主要市場之一。2013年,匈牙利輸入的香港產品人均總值超過130美元,在歐盟28個成員國中排名第五,跟隨在荷蘭、比利時、芬蘭及丹麥之後,但遠遠領先俄羅斯、烏克蘭及白俄羅斯等並非歐盟成員的中東歐主要國家。

香港產品人均進口總值(美元)

 

 

圖:香港產品人均進口總值
資料來源:國際貨幣基金組織、香港政府統計處


此外,為克服人口不多造成的限制,匈牙利貿易商一般都把業務營運及商貿網絡伸展至國外。在中東歐地區,匈牙利是個主要的物流樞紐,從歐洲主要海港運往東方的貨物,以及從新興外判生產熱點運往西方的產品,大多經由該國處理。因此,匈牙利不但是港商其中一個重要市場,也是便利港商拓展中東歐區域市場的貿易平台。

 

這也許解釋了何以在中東歐國家之中,匈牙利是香港第二大出口市場,僅次於區內最大國家俄羅斯。2013年,香港對中東歐國家的出口,匈牙利佔18%以上。由此觀之,匈牙利是港商一個規模不小的出口市場,甚至超越區內一些人口更多的國家,例如捷克、羅馬尼亞及波蘭。

香港十大中東歐出口市場

 

 

表:香港十大中東歐出口市場
資料來源:國際貨幣基金組織、香港政府統計處


匈牙利人的開支模式

 

2012年數字顯示,匈牙利人在支付食品和住房等必要開支後,把接近一半收入用於各種產品和服務。隨著該國逐步走出全球經濟衰退陰霾,匈牙利人已再開始在非必要項目上花費,例如康樂和餐飲服務,以及服裝和鞋履。鑒於匈牙利消費者的收入增加,中期內非必要開支勢將進一步上升,向該國供應相關消費品的企業將可受惠。

2012年人均支出構成

 

 

圖:2012年人均支出構成
資料來源: 匈牙利中央統計局(KSH)


由於外國品牌和產品持續湧入,匈牙利消費者對品牌認識日漸增加,除了價格外,也更注重質素。的確,隨著當地家庭收入上升,多種耐用消費品如電冰箱、急凍櫃及微波爐的擁有率近年迅速上揚。由於生活水平改善以及產品知識增加,消費者也較願意及有能力購買品質更佳的型號,淘汰質素低下的舊產品。

 

耐用消費品擁有情況(每百戶擁有數量)

 

 

表:耐用消費品擁有情況
資料來源: 匈牙利中央統計局(KSH)


近年,匈牙利消費者由於撙節開支,經常選擇知名度較低但價錢合理的品牌,代替高級品牌。雖然這可能削弱了對奢侈及高檔產品的需求,卻為香港的中檔產品出口提供更多增長空間,特別是當匈牙利人把實用功能和品質列為首要考慮條件時,對香港產品更是有利。

 

應付人口老化收縮帶來的挑戰

分析匈牙利人消費模式的演變時,另一個值得考慮的因素是該國人口正在減少,尤其是適齡工作人口(15至64歲)在2004至2013年減少逾2%;與此同時,零至14歲兒童人數亦減少11%。換言之,在過去10年,匈牙利人口減少逾2%。不過,65歲及以上的老年人口則增加了9%。人口老化及減少,對匈牙利社會帶來不少挑戰。

匈牙利人口老化及減少

 

 

圖:匈牙利人口老化及減少
資料來源: 匈牙利中央統計局(KSH)


無疑,人口結構老化為匈牙利政府帶來挑戰,對商界也是一大難題,因為人口老化勢必影響未來的消費客群。人口老化收縮,對倚賴量販業務的企業十分不利,例如提供快速流轉貨品的公司,或是主攻年輕人市場的產品如潮流服裝。不過,長者市場卻湧現商機,香港出口商可以把握機會,向匈牙利銷售適合長者使用的保健護理設備或其他創新產品。

 

除了長者市場,匈牙利的玩具及嬰兒用品市場亦有不少商機,香港供應商可以從中受惠。雖然匈牙利的結婚及出生率均持續下降,但是為人父母者卻很樂意花錢購買嬰孩服裝和玩具。向來,嬰孩服裝業務主要由數家大型零售專門店包攬,但是現在不少標榜物有所值的時裝公司、折扣店及自家品牌商均推出嬰孩服裝,對這些大型零售專門店構成競爭。

瞄準合適的消費客群

匈牙利於2004年加入歐盟後,國民收入水平漸逐上升,但人口始終不及鄰國捷克、斯洛伐克和波蘭眾多。為增加拓展匈牙利市場的勝算,香港公司必須嚴選營商地點,特別是打算推出品牌或獨家產品以開拓特定市場的業者,更應審慎選擇。 

位於匈牙利中部的布達佩斯,不單是該國的政治及經濟首府,也是最大及最富裕的城市,人口170萬,佔該國總數17%。此外,布達佩斯是匈牙利的國際貿易及批發業務樞紐,以及服務業中心。收入較高的消費者都集中在布達佩斯,估計當地居民的購買力較全國平均水平至少高30%。

2012年匈牙利各地的購買力

圖片:2012年匈牙利各地的購買力
Source: GfK

布達佩斯是匈牙利最大的消費市場,對初次涉足匈牙利市場並有意建立據點的港商來說,該市具備所有必要條件,是個理想的起步點;特別是著眼於OEM業務以外機會的港商,布達佩斯更是不二之選。布達佩斯是匈牙利的重鎮及中東歐的要塞,不但匯聚國家機構及政府部門,亦吸引本土及國際企業進駐。

具體來說,截至2013年9月,布達佩斯有391,944家企業,佔全國總數三分之一以上。再者,匈牙利超過三成人口仍在鄉鎮居住。具潛力的消費者和商業夥伴,絕大部分集中在布達佩斯,有利業者進行生產、推廣及招攬生意等活動。因此,對計劃拓展匈牙利市場的香港出口商來說,布達佩斯是個理想的基地。另一方面,布達佩斯是匈牙利的文化之都及旅遊勝地,來自國內其他地區及鄰近國家的企業,每每視該市為潮流指標以及採購時的參考對象。因此,布達佩斯是個重要的橋頭堡,香港品牌和設計師可以在當地建立據點,接觸現有客戶和具潛力的買家。

匈牙利消費者一般都很務實,不愛炫耀,消費態度保守謹慎。他們喜歡平實款式多於花巧設計,垂青簡單舒適的衣著多於華麗的服裝。不過,他們對某些高科技產品如智能電話及平板電腦的態度卻不一定如此。一些來自亞洲、知名度不高甚至是無品牌的智能電話及平板電腦雖然價格較低,但是大部分匈牙利人並不熱衷購買,態度十分猶豫,這方面和其他新興市場如俄羅斯或烏克蘭的消費者不同。不過,匈牙利人並不介意使用優質實用的非品牌配件及周邊產品。

 

相關資料:匈牙利資訊圖像

資料提供 圖片:陳永健
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