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匈牙利:电子产品以外的丰厚商机

匈牙利的经济状况及消费者行为出现不少转变,而香港的运动用品、玩具、服装、家电及室内家具陈设正好配合这个趋势,对该国出口节节上升。大部分匈牙利消费者依然撙节开支,有鉴于此,该国进口商纷纷从亚洲进口更多价格相宜、设计优良的优质产品。越来越多匈牙利人喜欢运动,又希望把家居装修布置得舒适美观,因此运动和消闲用品以及家居装修产品的销路应会持续增升。

推动非电子产品出口

电子产品是香港对匈牙利最大的出口类别,占相关出口逾90%,远超其他类别。尽管如此,多个非电子产品类别的出口于2013年均录得理想增长,只要仔细分析相关贸易数据,不难找到匈牙利市场其他甚具潜力的产品领域。

举例来说,运动用品、玩具、服装和配饰、室内家具陈设及家电等产品,在香港对匈牙利的非电子产品出口中占超过三分之一,2013年的出口增长介乎8.0%至147.5%,而同年香港对匈牙利的整体出口增长8.8%,电子产品出口则上扬9.3%。

2013年香港对匈牙利非电子产品出口选录

表:2013年香港对匈牙利非电子产品出口选录
资料来源:香港政府统计处

运动日受重视

匈牙利的运动成绩十分辉煌,世界知名运动员为数众多,如在2000年悉尼奥运协助匈牙利队赢得金牌的水球运动员Gergely Kiss、奥运史上首名连夺三届金牌的拳击运动员Laszlo Papp,以及历来最伟大足球员之一Ferenc Puskás。不过,与其他欧洲国家相比,匈牙利人不算对运动十分热爱,但该国积极推广消闲运动,国民的健康意识亦日益提升。

根据欧盟于2010年发表的运动及体育活动特别调查(Special Eurobarometer Survey on Sport and Physical Activity),23%的匈牙利人经常运动,53%从来不做运动,而欧洲的平均水平分别是40%及39%。纵使匈牙利受到全球经济不景影响,但运动鞋、运动服及运动设备市场仍然稳步上扬,清楚说明该国对运动用品的需求持续增长。

匈牙利政府已推行新规例,把体育科列为第一、第五及第九级学生的必修科,自此,学龄儿童的健康状况于过去两年有显着改善。该国政府除了让儿童有机会在学校经常运动外(新规例规定每周3次),亦鼓励学生养成放学后常做运动的习惯。据报道,自行车、足球、缓步跑及跳舞是最受匈牙利儿童欢迎的体育运动。

上班族方面,多数把运动当作消遣娱乐,而运动对身体健康的好处反成次要。匈牙利国家食品及营养科学学院(National Institute for Food and Nutrition Science)的调查显示,接近三分之二匈牙利成年人过重,因此当地健身室、瑜伽中心、水疗中心及健身中心亦越来越受欢迎。不过,并非每个匈牙利人都可以负担得起会费,或者他们工作繁忙难以抽空参加运动班。因此,电视及网上购物大受上班族欢迎,藉此购买健身设备,在家锻炼身体。

一般而言,3至4月(春天天气明朗)及8至9月(新学期开始)是运动用品的销售旺季。产品方面,运动鞋如训练鞋、爬山鞋及休闲运动鞋最为畅销。此外,越来越多人购买滑雪服、滑雪设备及冬季运动用品,春夏季则购买自行车、跑步及爬山用品。圣诞节也是运动用品的销售旺季,在这个时节,消费者更加愿意花钱购买昂贵的运动用品自用及作为礼物。

与其他中东欧市场一样,国际运动品牌在匈牙利亦深受欢迎,尤以年轻消费者为然。不过,鉴于经济前景不明及失业问题,消费者亦会选择知名度较低的品牌和自家品牌,这些品牌产品在超市及网上平台等便利的销售点都有出售。有见及此,香港公司纷纷抢占先机,向匈牙利销售运动用品。2013年,香港对匈牙利的运动用品出口增长148%,达1,300万美元,较2009年上升逾44%。 

扭计骰及产品安全

扭计骰这款举世知名的立体拼图玩具,是40年前由匈牙利雕塑家兼建筑学教授Ernő Rubik发明,于1980年代在美国市场推出,风靡一时,现在于国际市场仍然广受欢迎,很多玩具店都有出售原有款式的扭计骰,或者各种现代款式。在这背景下,虽然欧盟市场以电子及授权玩具和游戏为主流,但匈牙利消费者选购玩具时,对教育和学习元素、自行动手特色及实用功能都十分重视。

匈牙利是欧盟成员国,对玩具等产品的规管,例如在市务推广、标记、标签及包装等方面,基本上跟从欧盟的法规。在匈牙利,大部分家长及玩具公司最关注儿童的健康,而主管当局在确保产品安全方面所实行的措施,一般认为较其他欧洲邻国更严格。例如,2012年,匈牙利向欧盟迅速交换资讯系统 (RAPEX)1发出294次通报(当中33次与玩具有关),占该年通报总数15%,是通报次数最多的成员国。由于匈牙利对玩具实施的标准甚高,当地玩具公司通常超越欧盟安全规例所订的标准,提供更佳及更安全的产品,以符合法例规定。因此,有意进军匈牙利市场的香港公司务必特别留意匈牙利买家在订单上所订的要求,以免出现问题。

2012年欧盟迅速交换资讯系统的通报数目

图:2012年欧盟迅速交换资讯系统的通报数目
资料来源:迅速交换系统2012年报


分销方面,主要玩具进口商及批发商如Gulliver、Regio Toy及Vega Impex均是港商在匈牙利的重要业务联系。在匈牙利,为人父母者通常到大型超市/超市、便利店及玩具专门店等零售渠道为子女选购玩具。不过,近年经济不景,很多家长都希望购买较为廉宜的基本款式玩具,因此上网浏览及购买玩具的风气日盛。在这情况下,港商可以提供独一无二的设计、创新的特色及有吸引力的包装,藉此与低价的无品牌玩具(在若干玩具类别其市占率高达50%)竞争。

相片:匈牙利的玩具专门店
 

 

相片:匈牙利的玩具专门店
匈牙利的玩具专门店

 

相片:在匈牙利,玩具店东主喜欢前往陈列室浏览及采购进口商/批发商推出的新款玩具
 

 

相片:在匈牙利,玩具店东主喜欢前往陈列室浏览及采购进口商/批发商推出的新款玩具。
在匈牙利,玩具店东主喜欢前往陈列室浏览及采购进口商/批发商推出的新款玩具。


此外,在匈牙利,玩具与婴儿和宠物用品的关系日益密切,港商不可忽视。当地很多买家长久以来一直认为香港的玩具产品较内地产品更加可靠及创新,因此前来香港参观展览会,以挑选婴儿及宠物用品供应商。有见及此,很多香港生产商借助在玩具领域的现有优势及原件制造能力,设计创新及容易使用的婴儿及宠物用品。

多家香港玩具公司已把业务扩展至宠物玩具,并把宠物训练玩具送交世界级的化验所,按儿童玩具的标准进行测试,藉此凸显产品的优点。这种做法虽然成本较高,但却有助生产商从众多竞争对手中突围而出,而且现时很多宠物护理产品的安全规则仍然模糊不清,按人类用品的安全标准进行测试,对销路也有帮助。安全标签除了向消费者提供更多产品资讯,给予信心保证外,也是初涉市场的公司与原有或本土品牌竞争的有效方法。

廉价服装与时尚款式

近数年,匈牙利经济不景,服装市场或许是最受冲击的领域之一。失业率上升及收入下跌促使消费者放弃高价时装,转而购买物有所值的衣服,当地若干中价时装品牌如Jeans Club以及外国公司如Bestseller等,均难以在当地市场立足。

在这种背景下,专门在大型超市/超市(如乐购(Tesco)的F&F)出售的自家品牌,以及快速时尚品牌如H&M、Mango、Terranova及Zara(占匈牙利服装市场约20%)等,在当地迅速扩张。此外,网上零售兴起,让消费者更加容易比较产品价格,而每周七天通宵营业(24/7)的零售模式亦逐渐受到注重潮流和价格的消费者欢迎。为了抓紧这个趋势带来的机遇,很多国际品牌如C&A、Claire’s、Mexx、Next、Springfield及Topman均在匈牙利开展或扩充网上零售业务。

Antalok Merchandising Pte. Ltd是法国零售商欧尚(Auchan,在匈牙利设有20家分店,并在孟买、上海及曼谷设有采购办事处)的长期服装供应商,其东主Joseph Antal表示,匈牙利的大众化时装市场比较分散零碎,大型业者包括乐购、Deichmann及C&A,共占整体市场不足30%份额,而小型业者数目众多,包括在布达佩斯第八区的Four Tigers Market等多个亚洲服装市集经营的小型商号。随着近年爆发经济危机,该国大部分大众市场业者最注重产品价格,并且是香港时装贸易商在匈牙利的最大客户。

匈牙利服装市场进一步两极化,奢侈品牌如Ermenegildo Zegna及Burberry等继续在当地扩展业务,但较为富裕及精明的消费者,仍然喜欢前往奥地利以选购更多不同的品牌及设计。至于较为讲求实际的匈牙利消费者及贸易商,则到Asia Center等贸易平台,物色价格相宜的品牌产品,以及款式众多和质素优良的服装。

布达佩斯的Asia Center是中东欧最大的贸易中心之一,是采购价格相宜时装的理想地点。Asia Center设有差不多600家店铺,每年人流达300万,为消费者(零售层面)及贸易商(批发层面)提供价格相宜的时装。为满足贸易商及消费者日益增加的需求,Asia Center于2011年开设中国品牌贸易中心(CBTC),集中销售中国产品,例如优质时装。

相片:瑞典H&M及意大利Terranova等快速时尚连锁店在匈牙利大受欢迎
 

 

相片:瑞典H&M及意大利Terranova等快速时尚连锁店在匈牙利大受欢迎。
瑞典H&M及意大利Terranova等快速时尚连锁店在匈牙利大受欢迎。

 

相片:Asia Center汇聚众多亚洲时装供应商,是布达佩斯一个甚受欢迎的批发中心。
 

 

相片:Asia Center汇聚众多亚洲时装供应商,是布达佩斯一个甚受欢迎的批发中心。
Asia Center汇聚众多亚洲时装供应商,是布达佩斯一个甚受欢迎的批发中心。


很多匈牙利消费者的预算有限,纷纷转买价格较低但款式时尚、创新及有玩味的服装配饰,如腰带、鸭舌帽、帽子、围巾及领带等。现时,除了皮革手套是在匈牙利南部的佩奇(Pecs)生产外,差不多所有服装配饰都是进口货,中国内地以及印度、泰国和越南等其他亚洲国家是主要供应地。由于时装的产品周期短促,瞬息万变,要在匈牙利市场取得成功,生产期短及交货灵活是关键所在。

与此同时,大部分大众市场零售商如大型超市/超市以及快速时尚品牌都拥有自家品牌时装及配饰系列,初涉匈牙利市场的港商可以考虑接触这些品牌,以提高成功机会。在这些品牌的供应商之中,很多都是香港时装节及香港国际时尚荟萃等香港时装展览会的常客,其中包括Antalok Merchandising。有意进军匈牙利及中东欧市场的港商,可以借助这些时装展览会扩展商脉。这些供应商通常会向中小型网上零售商如网店东主推介产品。这些网店东主难以长途跋涉到海外参观展览会以采购产品,因此需要依赖经验丰富的买手代为物色崭新设计、颜色及款式。

营造舒适美观的家居

港商也可在家居装修领域发掘商机。匈牙利货币福林疲弱,加上就业前景不明朗,令很多匈牙利家庭都避免非必要的开支,如外出用膳及到国外旅游。相反,这些家庭会把焦点和资源放在家居装修之上,把居所装修得美轮美奂及舒适自然,而且环保节约。因此,先进的家庭娱乐及厨房电器成为炙手可热的产品。

匈牙利对家居装修产品大有需求,正好反映当地家庭需要应付经济危机及撙节开支;然而,装修家居与保护环境这两种不同的举措,其实也可达致相同的目的。安装LED灯具以及以智能电器取代低效能的旧式电器等能源效益提升方法,可以减低能源需求,继而减少电费。

在香港对匈牙利出口的非电子产品中,室内家具陈设及家庭电器是两大类别,约占9%至10%。例如,2013年,香港对匈牙利的电灯及照明装置、以电池供电的手提电灯、食品研磨机和搅拌机、微波炉及电锅出口均录得三位数增长,增幅介乎146%至401%。

相片:家庭娱乐电器深受匈牙利家庭欢迎
 

 

相片:家庭娱乐电器深受匈牙利家庭欢迎
家庭娱乐电器深受匈牙利家庭欢迎。

 

相片:在匈牙利,低效益的旧式大型电器有庞大的更换需求。
在匈牙利,低效益的旧式大型电器有庞大的更换需求。


匈牙利人愿意花钱装修家居,但并非所有消费者也有能力购买最新的品牌产品以取代旧电器,他们积极到门市店及网上商店比较产品价格,确保可以买到最物有所值的产品。网上商店日趋普及,匈牙利消费者得以物色最理想的产品,在购买前,除可比较价格外,也可以比较品牌、功能、设计、颜色、大小及其他多种特色。随着很多实体店零售商扩充网上零售业务,2012年家庭电器的网上销售额估计达3,000万美元。

至于电器除外的其他家居装修产品,由于香港与匈牙利距离遥远,港商难与当地或欧洲的大型家居装修产品供应商竞争。除了工具及现成组装或自行装配产品如轻便家具之外,香港公司要开拓当地市场,也可涉足其他家居配件领域,包括床单,以及供厕所、办公室及室内装饰等用途的玻璃器皿。

初次涉足匈牙利市场的香港供应商及设计师可能需要一段时间微调产品及设计。不过,港商与西方国家顾客进行原件制造/原创设计交易的经验十分丰富,应能满足大部分匈牙利及中东欧市场的需求,毋须对产品作出太多修改。

 

相关资料:匈牙利信息图


1 迅速交换资讯系统(RAPEX)是为非食品类消费品而设的快迅预警系统。根据欧盟的《一般产品安全指令》(第2001/95/EC号指令),成员国的相关主管机构若采取措施,防止或限制对消费者构成严重健康及安全风险的消费品进行市场推广或使用,必须透过迅速交换资讯系统,向欧洲委员会通报。

资料提供 图片:陈永健
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