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匈牙利:電子產品以外的豐厚商機

匈牙利的經濟狀況及消費者行為出現不少轉變,而香港的運動用品、玩具、服裝、家電及室內家具陳設正好配合這個趨勢,對該國出口節節上升。大部分匈牙利消費者依然撙節開支,有鑒於此,該國進口商紛紛從亞洲進口更多價格相宜、設計優良的優質產品。越來越多匈牙利人喜歡運動,又希望把家居裝修布置得舒適美觀,因此運動和消閑用品以及家居裝修產品的銷路應會持續增升。

推動非電子產品出口

電子產品是香港對匈牙利最大的出口類別,佔相關出口逾90%,遠超其他類別。儘管如此,多個非電子產品類別的出口於2013年均錄得理想增長,只要仔細分析相關貿易數據,不難找到匈牙利市場其他甚具潛力的產品領域。

舉例來說,運動用品、玩具、服裝和配飾、室內家具陳設及家電等產品,在香港對匈牙利的非電子產品出口中佔超過三分之一,2013年的出口增長介乎8.0%至147.5%,而同年香港對匈牙利的整體出口增長8.8%,電子產品出口則上揚9.3%。

2013年香港對匈牙利非電子產品出口選錄

表:2013年香港對匈牙利非電子產品出口選錄
資料來源:香港政府統計處

運動日受重視

匈牙利的運動成績十分輝煌,世界知名運動員為數眾多,如在2000年悉尼奧運協助匈牙利隊贏得金牌的水球運動員Gergely Kiss、奧運史上首名連奪三屆金牌的拳擊運動員Laszlo Papp,以及歷來最偉大足球員之一Ferenc Puskás。不過,與其他歐洲國家相比,匈牙利人不算對運動十分熱愛,但該國積極推廣消閑運動,國民的健康意識亦日益提升。

根據歐盟於2010年發表的運動及體育活動特別調查(Special Eurobarometer Survey on Sport and Physical Activity),23%的匈牙利人經常運動,53%從來不做運動,而歐洲的平均水平分別是40%及39%。縱使匈牙利受到全球經濟不景影響,但運動鞋、運動服及運動設備市場仍然穩步上揚,清楚說明該國對運動用品的需求持續增長。

匈牙利政府已推行新規例,把體育科列為第一、第五及第九級學生的必修科,自此,學齡兒童的健康狀況於過去兩年有顯著改善。該國政府除了讓兒童有機會在學校經常運動外(新規例規定每周3次),亦鼓勵學生養成放學後常做運動的習慣。據報道,自行車、足球、緩步跑及跳舞是最受匈牙利兒童歡迎的體育運動。

上班族方面,多數把運動當作消遣娛樂,而運動對身體健康的好處反成次要。匈牙利國家食品及營養科學學院(National Institute for Food and Nutrition Science)的調查顯示,接近三分之二匈牙利成年人過重,因此當地健身室、瑜伽中心、水療中心及健身中心亦越來越受歡迎。不過,並非每個匈牙利人都可以負擔得起會費,或者他們工作繁忙難以抽空參加運動班。因此,電視及網上購物大受上班族歡迎,藉此購買健身設備,在家鍛鍊身體。

一般而言,3至4月(春天天氣明朗)及8至9月(新學期開始)是運動用品的銷售旺季。產品方面,運動鞋如訓練鞋、爬山鞋及休閑運動鞋最為暢銷。此外,越來越多人購買滑雪服、滑雪設備及冬季運動用品,春夏季則購買自行車、跑步及爬山用品。聖誕節也是運動用品的銷售旺季,在這個時節,消費者更加願意花錢購買昂貴的運動用品自用及作為禮物。

與其他中東歐市場一樣,國際運動品牌在匈牙利亦深受歡迎,尤以年輕消費者為然。不過,鑒於經濟前景不明及失業問題,消費者亦會選擇知名度較低的品牌和自家品牌,這些品牌產品在超市及網上平台等便利的銷售點都有出售。有見及此,香港公司紛紛搶佔先機,向匈牙利銷售運動用品。2013年,香港對匈牙利的運動用品出口增長148%,達1,300萬美元,較2009年上升逾44%。 

扭計骰及產品安全

扭計骰這款舉世知名的立體拼圖玩具,是40年前由匈牙利雕塑家兼建築學教授Ernő Rubik發明,於1980年代在美國市場推出,風靡一時,現在於國際市場仍然廣受歡迎,很多玩具店都有出售原有款式的扭計骰,或者各種現代款式。在這背景下,雖然歐盟市場以電子及授權玩具和遊戲為主流,但匈牙利消費者選購玩具時,對教育和學習元素、自行動手特色及實用功能都十分重視。

匈牙利是歐盟成員國,對玩具等產品的規管,例如在市務推廣、標記、標籤及包裝等方面,基本上跟從歐盟的法規。在匈牙利,大部分家長及玩具公司最關注兒童的健康,而主管當局在確保產品安全方面所實行的措施,一般認為較其他歐洲鄰國更嚴格。例如,2012年,匈牙利向歐盟迅速交換資訊系統 (RAPEX)1發出294次通報(當中33次與玩具有關),佔該年通報總數15%,是通報次數最多的成員國。由於匈牙利對玩具實施的標準甚高,當地玩具公司通常超越歐盟安全規例所訂的標準,提供更佳及更安全的產品,以符合法例規定。因此,有意進軍匈牙利市場的香港公司務必特別留意匈牙利買家在訂單上所訂的要求,以免出現問題。

2012年歐盟迅速交換資訊系統的通報數目

圖:2012年歐盟迅速交換資訊系統的通報數目
資料來源:迅速交換系統2012年報


分銷方面,主要玩具進口商及批發商如Gulliver、Regio Toy及Vega Impex均是港商在匈牙利的重要業務聯繫。在匈牙利,為人父母者通常到大型超市/超市、便利店及玩具專門店等零售渠道為子女選購玩具。不過,近年經濟不景,很多家長都希望購買較為廉宜的基本款式玩具,因此上網瀏覽及購買玩具的風氣日盛。在這情況下,港商可以提供獨一無二的設計、創新的特色及有吸引力的包裝,藉此與低價的無品牌玩具(在若干玩具類別其市佔率高達50%)競爭。

相片:匈牙利的玩具專門店
 

 

相片:匈牙利的玩具專門店
匈牙利的玩具專門店

 

相片:在匈牙利,玩具店東主喜歡前往陳列室瀏覽及採購進口商/批發商推出的新款玩具
 

 

相片:在匈牙利,玩具店東主喜歡前往陳列室瀏覽及採購進口商/批發商推出的新款玩具。
在匈牙利,玩具店東主喜歡前往陳列室瀏覽及採購進口商/批發商推出的新款玩具。


此外,在匈牙利,玩具與嬰兒和寵物用品的關係日益密切,港商不可忽視。當地很多買家長久以來一直認為香港的玩具產品較內地產品更加可靠及創新,因此前來香港參觀展覽會,以挑選嬰兒及寵物用品供應商。有見及此,很多香港生產商借助在玩具領域的現有優勢及原件製造能力,設計創新及容易使用的嬰兒及寵物用品。

多家香港玩具公司已把業務擴展至寵物玩具,並把寵物訓練玩具送交世界級的化驗所,按兒童玩具的標準進行測試,藉此凸顯產品的優點。這種做法雖然成本較高,但卻有助生產商從眾多競爭對手中突圍而出,而且現時很多寵物護理產品的安全規則仍然糢糊不清,按人類用品的安全標準進行測試,對銷路也有幫助。安全標籤除了向消費者提供更多產品資訊,給予信心保證外,也是初涉市場的公司與原有或本土品牌競爭的有效方法。

廉價服裝與時尚款式

近數年,匈牙利經濟不景,服裝市場或許是最受衝擊的領域之一。失業率上升及收入下跌促使消費者放棄高價時裝,轉而購買物有所值的衣服,當地若干中價時裝品牌如Jeans Club以及外國公司如Bestseller等,均難以在當地市場立足。

在這種背景下,專門在大型超市/超市(如樂購(Tesco)的F&F)出售的自家品牌,以及快速時尚品牌如H&M、Mango、Terranova及Zara(佔匈牙利服裝市場約20%)等,在當地迅速擴張。此外,網上零售興起,讓消費者更加容易比較產品價格,而每周七天通宵營業(24/7)的零售模式亦逐漸受到注重潮流和價格的消費者歡迎。為了抓緊這個趨勢帶來的機遇,很多國際品牌如C&A、Claire’s、Mexx、Next、Springfield及Topman均在匈牙利開展或擴充網上零售業務。

Antalok Merchandising Pte. Ltd是法國零售商歐尚(Auchan,在匈牙利設有20家分店,並在孟買、上海及曼谷設有採購辦事處)的長期服裝供應商,其東主Joseph Antal表示,匈牙利的大眾化時裝市場比較分散零碎,大型業者包括樂購、Deichmann及C&A,共佔整體市場不足30%份額,而小型業者數目眾多,包括在布達佩斯第八區的Four Tigers Market等多個亞洲服裝市集經營的小型商號。隨著近年爆發經濟危機,該國大部分大眾市場業者最注重產品價格,並且是香港時裝貿易商在匈牙利的最大客戶。

匈牙利服裝市場進一步兩極化,奢侈品牌如Ermenegildo Zegna及Burberry等繼續在當地擴展業務,但較為富裕及精明的消費者,仍然喜歡前往奧地利以選購更多不同的品牌及設計。至於較為講求實際的匈牙利消費者及貿易商,則到Asia Center等貿易平台,物色價格相宜的品牌產品,以及款式眾多和質素優良的服裝。

布達佩斯的Asia Center是中東歐最大的貿易中心之一,是採購價格相宜時裝的理想地點。Asia Center設有差不多600家店舖,每年人流達300萬,為消費者(零售層面)及貿易商(批發層面)提供價格相宜的時裝。為滿足貿易商及消費者日益增加的需求,Asia Center於2011年開設中國品牌貿易中心(CBTC),集中銷售中國產品,例如優質時裝。

相片:瑞典H&M及意大利Terranova等快速時尚連鎖店在匈牙利大受歡迎
 

 

相片:瑞典H&M及意大利Terranova等快速時尚連鎖店在匈牙利大受歡迎。
瑞典H&M及意大利Terranova等快速時尚連鎖店在匈牙利大受歡迎。

 

相片:Asia Center匯聚眾多亞洲時裝供應商,是布達佩斯一個甚受歡迎的批發中心。
 

 

相片:Asia Center匯聚眾多亞洲時裝供應商,是布達佩斯一個甚受歡迎的批發中心。
Asia Center匯聚眾多亞洲時裝供應商,是布達佩斯一個甚受歡迎的批發中心。


很多匈牙利消費者的預算有限,紛紛轉買價格較低但款式時尚、創新及有玩味的服裝配飾,如腰帶、鴨舌帽、帽子、圍巾及領帶等。現時,除了皮革手套是在匈牙利南部的佩奇(Pecs)生產外,差不多所有服裝配飾都是進口貨,中國內地以及印度、泰國和越南等其他亞洲國家是主要供應地。由於時裝的產品周期短促,瞬息萬變,要在匈牙利市場取得成功,生產期短及交貨靈活是關鍵所在。

與此同時,大部分大眾市場零售商如大型超市/超市以及快速時尚品牌都擁有自家品牌時裝及配飾系列,初涉匈牙利市場的港商可以考慮接觸這些品牌,以提高成功機會。在這些品牌的供應商之中,很多都是香港時裝節及香港國際時尚薈萃等香港時裝展覽會的常客,其中包括Antalok Merchandising。有意進軍匈牙利及中東歐市場的港商,可以借助這些時裝展覽會擴展商脈。這些供應商通常會向中小型網上零售商如網店東主推介產品。這些網店東主難以長途跋涉到海外參觀展覽會以採購產品,因此需要依賴經驗豐富的買手代為物色嶄新設計、顏色及款式。

營造舒適美觀的家居

港商也可在家居裝修領域發掘商機。匈牙利貨幣福林疲弱,加上就業前景不明朗,令很多匈牙利家庭都避免非必要的開支,如外出用膳及到國外旅遊。相反,這些家庭會把焦點和資源放在家居裝修之上,把居所裝修得美輪美奐及舒適自然,而且環保節約。因此,先進的家庭娛樂及廚房電器成為炙手可熱的產品。

匈牙利對家居裝修產品大有需求,正好反映當地家庭需要應付經濟危機及撙節開支;然而,裝修家居與保護環境這兩種不同的舉措,其實也可達致相同的目的。安裝LED燈具以及以智能電器取代低效能的舊式電器等能源效益提升方法,可以減低能源需求,繼而減少電費。

在香港對匈牙利出口的非電子產品中,室內家具陳設及家庭電器是兩大類別,約佔9%至10%。例如,2013年,香港對匈牙利的電燈及照明裝置、以電池供電的手提電燈、食品研磨機和攪拌機、微波爐及電鍋出口均錄得三位數增長,增幅介乎146%至401%。

相片:家庭娛樂電器深受匈牙利家庭歡迎
 

 

相片:家庭娛樂電器深受匈牙利家庭歡迎
家庭娛樂電器深受匈牙利家庭歡迎。

 

相片:在匈牙利,低效益的舊式大型電器有龐大的更換需求。
在匈牙利,低效益的舊式大型電器有龐大的更換需求。


匈牙利人願意花錢裝修家居,但並非所有消費者也有能力購買最新的品牌產品以取代舊電器,他們積極到門市店及網上商店比較產品價格,確保可以買到最物有所值的產品。網上商店日趨普及,匈牙利消費者得以物色最理想的產品,在購買前,除可比較價格外,也可以比較品牌、功能、設計、顏色、大小及其他多種特色。隨著很多實體店零售商擴充網上零售業務,2012年家庭電器的網上銷售額估計達3,000萬美元。

至於電器除外的其他家居裝修產品,由於香港與匈牙利距離遙遠,港商難與當地或歐洲的大型家居裝修產品供應商競爭。除了工具及現成組裝或自行裝配產品如輕便家具之外,香港公司要開拓當地市場,也可涉足其他家居配件領域,包括床單,以及供廁所、辦公室及室內裝飾等用途的玻璃器皿。

初次涉足匈牙利市場的香港供應商及設計師可能需要一段時間微調產品及設計。不過,港商與西方國家顧客進行原件製造/原創設計交易的經驗十分豐富,應能滿足大部分匈牙利及中東歐市場的需求,毋須對產品作出太多修改。

 

相關資料:匈牙利資訊圖像


1 迅速交換資訊系統(RAPEX)是為非食品類消費品而設的快迅預警系統。根據歐盟的《一般產品安全指令》(第2001/95/EC號指令),成員國的相關主管機構若採取措施,防止或限制對消費者構成嚴重健康及安全風險的消費品進行市場推廣或使用,必須透過迅速交換資訊系統,向歐洲委員會通報。

資料提供 圖片:陳永健
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