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北美跨境发展的启示:蒂华纳–圣迭戈超级区

位于美国及墨西哥边境的蒂华纳(Tijuana)–圣迭戈(San Diego)超级区是个发达繁荣的跨境都会区,有500万人口居住,占美墨边境地区总人口40%,区内生产总值(GDP)达2,300亿美元。过去50年,美国及墨西哥的经济迅速融合,令该区的口岸成为西半球最繁忙的陆路边境通道,每日有约120,000架客运车辆、63,000人次及6,000架货车经当地往返两国[1]。有见及此,蒂华纳–圣迭戈超级区对粤港澳大湾区的发展有重要的参考意义。

图片:蒂华纳–圣迭戈超级区
图片:蒂华纳–圣迭戈超级区

 

蒂华纳–圣迭戈超级区是北美供应链的重要一环。由于中美贸易纠纷持续,加上美国、墨西哥和加拿大早前签订被指为「北美自由贸易协定2.0」的《美墨加协定》,令该区对国际制造商及投资者极具吸引力,尤以墨西哥为然。另外,蒂华纳–圣迭戈超级区的辅助型经济活动迅速增加,跨境公营、私营及非牟利机构数目不断上升。同时,墨西哥新任总统推出甚为进取的边境经济计划,提供丰厚投资优惠。如此种种,都令该超级区的吸引力节节上升。

边境加工业蓬勃

美墨边境绵延超过3,000公里,为两国创造大量契机,不断推动跨境经济融合。下加利福尼亚州(Baja California)是墨西哥唯一一个与美国加州接壤的州份,现时已是墨国最具竞争力的工业地区,在该国的IMMEX计划推动下,至今已吸引逾900家海外制造商投资设厂。

墨西哥于2006年推出IMMEX计划,鼓励海外制造商到当地设立全资附属公司,从事边境加工业务。这些工厂可免关税进口原材料或零部件,在当地加工处理后出口其他市场。墨西哥自1965年便开始发展加工业,希望吸引主攻美国市场的制造商。1994年,美墨加三国订立《北美自由贸易协定》(NAFTA),为该行业的发展提供莫大助力。

IMMEX计划让企业可免关税进口机器设备、原材料及半制成品到墨西哥,然后在当地从事增值活动,再把货物输出海外,也可把若干比例的制成品推出墨西哥市场发售。在IMMEX计划生效期间,企业只要提供担保便可把机器设备留在当地,一旦计划终止,便要把它们运离墨西哥,或以当初的现价售出。

海外公司经IMMEX计划到墨西哥发展,好处还包括须遵守的营商规例较简单,所得税税率较低,以及受惠于该国较低的劳动成本等。外商必须在边境加工业务协议中清楚订明海外母公司与墨西哥附属公司之间的关系,而该协议也须送交墨西哥政府存档,并须获经济部批核。另外,IMMEX企业也可把部分业务外包给其他IMMEX企业负责,此举有助扩阔当地的制造业根基。

图片:墨西哥的制造业营运流程
图片:墨西哥的制造业营运流程

 

墨西哥新总统奥夫拉多尔(Andrés Manuel López Obrador)于2018年12月1日宣誓就职。他承诺推出进取的边境经济计划,措施包括增值税由16%下调至8%,所得税由30%下调至20%,以及撤销服务及生产特别税,以降低边境城市的汽油、柴油及电力价格。该计划也扩大了边境城市的定义范围,由以往的美墨边境20公里内扩展至100公里内。

上述措施预料有助增加墨西哥边境地区的制造业投资。新投资者除了有该国中南部地区的本土公司外,也包括锐意开拓北美市场的海外公司。另外,近期中美贸易纠纷持续,加上北美三国签订《美墨加协定》,对进口产品的免关税待遇订下更严格的价值含量规定,种种因素都有利该区发展。

地理位置优越

出口加工及制造业要发展成功,低生产成本只是条件之一。其他重要因素包括把产品运往目标市场时快捷方便,以及原材料、零部件等生产物资供应充裕。

在这方面而言,蒂华纳较墨西哥其他边境城市优胜。该市是下加州最大城市,位于墨西哥西北端,面向太平洋,同时又与美国边境相连。和该国其他城市相比,蒂华纳与亚洲制造商及投资者的相距较近,联系也较多。

图片:墨西哥所有州份中,下加州与亚洲距离最近,而蒂华纳则是该州的最大城市。
墨西哥所有州份中,下加州与亚洲距离最近,而蒂华纳则是该州的最大城市。
资料来源:Invest in Baja
图片:墨西哥所有州份中,下加州与亚洲距离最近,而蒂华纳则是该州的最大城市。
墨西哥所有州份中,下加州与亚洲距离最近,而蒂华纳则是该州的最大城市。
资料来源:Invest in Baja

 

图片:蒂华纳透过陆路(道路及铁路)、海路及空运,与墨西哥及美国的港口连接。
蒂华纳透过陆路(道路及铁路)、海路及空运,与墨西哥及美国的港口连接。
资料来源:Invest in Baja
图片:蒂华纳透过陆路(道路及铁路)、海路及空运,与墨西哥及美国的港口连接。
蒂华纳透过陆路(道路及铁路)、海路及空运,与墨西哥及美国的港口连接。
资料来源:Invest in Baja

蒂华纳是墨西哥最顶尖的出口制造业城市,当地的电子产品生产集群规模为全国之最[2]。同时,该市的美墨陆路边境口岸数目在墨西哥居首,其中圣易西铎(San Ysidro)口岸更是西半球最繁忙的边境口岸。另一方面,蒂华纳与墨西哥港口城市恩森那达(Ensenada)相距仅110公里。该市港口的繁忙程度在墨西哥数一数二,每年处理超过20亿吨货物[3],并与全球超过60个海港往来紧密,范围覆盖中国、日本、新西兰及西班牙等近30个国家。

恩森那达邻近美国圣迭戈港,而洛杉矶港与毗邻的长滩港组成北美洲规模最大、最繁忙的亚洲货物航运门户,与其相距也不远。尽管如此,恩森那达的港口业务近年表现理想。过去出口商都经美国西岸港口把蒂华纳的货物输往海外,但现在越来越多改经该市,原因是美国港口的拥挤及延误问题日益严重,而恩森那达的航运费率较具竞争力,且联合太平洋铁路(Union Pacific Railroad)及柏灵顿北方圣塔菲铁路(BNSF Railway)也改善了前往北方及东方的道路及铁路交通。

和记港口是香港上市公司长江和记实业的附属公司,近年大举投资发展墨西哥的港口设施。现时,该公司在墨西哥的太平洋及墨西哥湾沿岸5个主要港口提供服务,分别是韦拉克鲁斯(Veracruz)、曼萨尼约(Manzanillo)、恩森那达、拉萨罗卡德纳斯(Lazaro Cardenas)及图拉(Tula)。和记港口的货柜码头每年处理约三分之一进出墨西哥的货柜,致力为亚洲及墨西哥之间的航运往来提供更方便可靠的服务。

 

图片:香港上市公司长江和记实业旗下的和记港口现时在墨西哥经营5个商业港口,处理墨西哥三分之一的进出口货柜。
香港上市公司长江和记实业旗下的和记港口现时在墨西哥经营5个商业港口,处理墨西哥三分之一的进出口货柜。
资料来源:和记港口
图片:香港上市公司长江和记实业旗下的和记港口现时在墨西哥经营5个商业港口,处理墨西哥三分之一的进出口货柜。
香港上市公司长江和记实业旗下的和记港口现时在墨西哥经营5个商业港口,处理墨西哥三分之一的进出口货柜。
资料来源:和记港口

 

另外,蒂华纳也加强了与墨西哥其他城市及中国内地的空运交通。该市有直航班机前往北京和上海,而商家也越来越喜欢直接把货物运往蒂华纳国际机场,不再像以前般先空运到洛杉矶国际机场,再以货车运载进出墨西哥。

蒂华纳前市长布斯塔曼特(Carlos Bustamante)最近在该市开设24小时运作的空运及物流园Matrix Terminal,目标是把该市发展成空运枢纽,重点处理运往亚洲的易腐坏物品及农产品。Matrix Terminal邻近蒂华纳国际机场,园内设有海关检查区及保税配送中心。现时,联邦快递(FedEx)每日均有航班往来Matrix Terminal,而敦豪国际速递(DHL)、联合包裹(UPS)等国际货运代理公司及多家亚洲航空公司据报也将与Matrix Terminal达成合作协议。另外,墨西哥廉航公司Volaris早于2015年便于园内开设飞机维修设施。

相片:联邦快递每日都有航班往来蒂华纳的Matrix Terminal。
联邦快递每日都有航班往来蒂华纳的Matrix Terminal。
相片:联邦快递每日都有航班往来蒂华纳的Matrix Terminal。
联邦快递每日都有航班往来蒂华纳的Matrix Terminal。

 

蒂华纳市内设有大量工业园区,对该市的发展也大有裨益。在下加州100个工业园区中,65个位于蒂华纳,为当地发展成熟的制造业生态体系提供雄厚支援,不但巩固该市作为墨西哥航空航天及国防最大集群的地位,更令其成为北美首屈一指的医疗设备生产中心。现时,海外制造商正迅速进驻这些工业园区,透过建立新生产基地,令公司的全球供应链网络趋于完善。

地点
工业园区数目
蒂华纳
65个工业园
墨西卡利(Mexicali)
25个工业园
恩森那达
4个工业区
1个工业园
特卡特(Tecate)
3个工业园
罗萨里多(Rosarito)
2个工业园

资料来源: Invest in Baja

《美墨加协定》为向进口产品提供免关税待遇订下新规定,由2020年起生效。新规定调高合资格产品所须达到的北美含量(地区价值含量)水平,并限制产品所用的海外零部件,预计会令北美供应链出现重整,或可造就蒂华纳成为更具吸引力的制造业枢纽。海外制造商料会于该市开展新业务或增加产量,让旗下货物得以继续免关税进入北美市场。

同时,随着墨西哥有意把经济发展重心转到太平洋,当地很多制造商都积极拓展与亚洲的商贸联系。墨西哥早前加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》(CPTPP),又与哥伦比亚、秘鲁及智利组成太平洋联盟(Pacific Alliance),充分展现其进一步加强与亚洲经商往来的决心。

墨西哥是香港在拉丁美洲的最大贸易伙伴,除了是本港在该区的最大出口目的地外,也是第二重要的进口来源地。近年,越来越多香港及内地企业到墨西哥物色合作伙伴,希望藉此进入北美市场,而很多墨西哥出口商则希望进一步扩展日益富裕的亚洲市场。因此,香港与墨西哥的贸易往来料将更为频繁。

粤港澳大湾区可借鉴之处

蒂华纳–圣迭戈超级区与粤港澳大湾区有所不同,区内的经济融合牵涉墨西哥及美国两个主权国家,政策协调事宜除了要考虑经济及社会因素外,往往还会触及复杂的政治及外交问题。不过,美墨两国进行的跨辖区协调工作,对大湾区的未来发展也有一些值得参考的地方。

举例说,美国近期收紧移民政策,导致蒂华纳爆发人道危机。数以千计的中美洲移民乘坐大篷车,试图经墨西哥进入美国,结果却滞留在蒂华纳及美墨边境的临时营区内。上述情况令墨西哥政府大失预算,也为该国的社会制度带来沉重压力。随着美国处理移民问题的立场日趋强硬,墨西哥正慢慢由移民迁徙的中途站变成目的地,令该国与中美洲国家的关系面临考验。

由此可见,就大湾区发展而言,香港及澳门政府、相关内地政府部门,以及参与的非政府、非牟利机构等,必须全方位进行政策协调和沟通。

大湾区11个城市的社会基建及经济发展水平各有不同,因此,任何政策实施前必须经过长时间的妥善规划和沟通,不应单方面推行,否则便有可能引起社会及经济问题。大湾区各市也要避免政策矛盾,以免激起民怨,或是令外商对经济情况产生疑虑。以美墨两国为例,美国收紧移民政策,但墨西哥却推出积极进取的边境经济计划,结果便引发上述问题。

蒂华纳–圣迭戈超级区大力发展多式联运网络,令美国西岸港口及机场的货运量分流到蒂华纳,这一点同样可为大湾区发展带来重要启示。大湾区各市若要避免出现无益竞争、过度投资及产能闲置等问题,负责规划的部门便须紧密协调,衷诚合作。

蒂华纳–圣迭戈超级区在提供畅通无阻的过境及清关安排上也能起示范作用。例如,当地的快速过境通道Cross Border Xpress于2015年12月正式启用。该通道是条全长390英尺的封闭式行人天桥,旅客可经此由圣迭戈前往蒂华纳国际机场,过程只需5分钟。该通道为圣迭戈居民大开方便之门,可以于蒂华纳国际机场乘坐飞机前往墨西哥30多个城市,当中很多城市仍未有航班往返南加州的机场。Cross Border Xpress大获成功,印证跨境合作可为所有持份者创造更大价值,令客货运输更为方便、更具效益。

跨境合作不应限于硬体方面。例如,为使下加州及圣迭戈之间的过境程序更加便捷,除了护照外,「可靠访客计划」(例如NEXUS、SENTRI、美国全球通关(Global Entry)计划及FAST等)成员卡及加强版驾驶执照(Enhanced Driver's Licence)也获当局认可为有效的身份证明文件。

美墨两国在简化蒂华纳–圣迭戈超级区过境安排上进展甚佳,双方现时正积极合作,争取落实进一步措施。当地也有一些机构提倡改善过境安排及推出更多跨境计划,包括缩短过境轮候时间、加强道路连接及容许货物预先清关等。智慧边境联盟(Smart Border Coalition)便是这类机构之一,致力凝聚美墨两国政府、学术界、商界及民间代表的力量,实现上述目标。

 


[1] 资料来源:智慧边境联盟(Smart Border Coalition)
[2] 蒂华纳有超过120家专营电子设备组装、生产及制造的企业,产品种类包括印刷电路板、手机、耳机、航空航天设备零部件、医疗设备及汽车等。
[3] 当中源自或运往蒂华纳的货物约占65%。

 

资料提供 图片:陈永健
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