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印尼现代化零售市场商机待拓 视频

印尼是东南亚最大的经济体及人口最多的国家,随着中等收入阶层及年轻人口不断扩大,国内消费日增,推动经济强劲增长,成为跨国零售企业重视的市场。2007至2012年期间,该国人均消费开支及可支配收入分别录得双位数的复合年均增长率,促使服装、医疗保健及通讯等非食品类开支大增。特别值得注意的是,各类非必需品的消费开支,如家用电器、珠宝首饰和钟表等,增长速度比东盟平均水平为高。

 

图: 人均消费开支(2007-2012年复合年均增长率)
印尼在多种非生活必需品的人均开支增幅较东盟平均水平为高。
资料来源: Euromonitor International

 

印尼人口众多,国内需求强劲,越来越多外商,包括快速消费品及耐用品零售商,进驻当地或扩展业务,范围除了雅加达、泗水等印尼大城市,亦扩张至现代零售商不足的其他地区。香港设计优质、物有所值的产品和卓越的服务,正好迎合当地中高收入阶层市场,把握该国零售业蓬勃发展的机会。

 

图: 各类产品及服务的人均消费开支(2012年)
食品及非必需品的消费开支
资料来源: Euromonitor International

 

新商场相继开业推动现代零售业发展

印尼首都雅加达是主要的商业中心,一向是外国投资者的切入点。现代零售业,特别是海外品牌,主要集中在雅加达的商场。雅加达是现代化城市,然而缺乏公共开放空间,而且交通挤塞,当地消费者在周末或下班后通常在商场度过。商场不仅是购物场所,亦是娱乐及社交活动中心,提供各种休闲及个人服务,包括戏院、游戏中心、健身中心、美容院及卡拉OK等。鉴于消费者的要求越来越高,现时不少商场都定位为时尚生活热点。近年来,新建商场在雅加达相继落成,总数已超过70家 ,全市零售面积供应量比2000年增加超过4倍。

 

图: 雅加达大型购物商场Senayan City举办雅加达时装周
雅加达大型购物商场Senayan City举办雅加达时装周
Photo: 雅加达时装周在雅加达大型购物商场Senayan City举办
雅加达时装周在雅加达大型购物商场Senayan City举办
图: 雅加达Central Park商场设有绿化开放空间
雅加达Central Park商场设有绿化开放空间

 

图: 雅加达Central Park商场室内设计富有时代感
雅加达Central Park商场室内设计富有时代感

当地各大商场经常举行时装表演、美容讲座、旅游展览及音乐表演等林林总总的推广活动,以提高人流,延长顾客逗留时间。现时几乎每家商场都有至少一家百货公司;随着新商场陆续开业,百货公司亦增多。商场及百货公司无不积极引进海外着名品牌,以巩固本身的市场定位,吸引中高收入阶层和品牌意识较高的消费者。除Gucci和路易威登(Louis Vuitton)等奢侈品牌外,各大商场亦引进Mango、Zara及Lacoste等中高档品牌。然而,百货公司为求与众不同,亦相当热衷于引进设计较独特的外国时尚品牌。例如,Metro 百货公司就有G2000、班尼路(Baleno)、鳄鱼恤(Crocodile)等紧贴市场潮流的香港服装品牌,同时还引进欧洲、日本及新加坡的时装和配饰品牌。

2013年中,法国高档百货公司老佛爷(Galeries Lafayette)进军雅加达,在当地高级商场Pacific Place开设一家占3层楼面的店铺。鉴于中高档市场潜力巨大,崇光(Sogo)、西武(Seibu)和Debenhams等外国百货公司,均与当地企业合作,在主要的高级商场开业。香港零售商和品牌亦可与当地业务网络强大的分销商或特许经营总加盟商合作,当中具有引进国际品牌经验者更佳。

 

图: 零售商与商场合办的推广活动
零售商与商场合办的推广活动
图: 商场与零售商协办慈善活动
商场与零售商协办慈善活动
 
图: LOTTE Shopping Avenue
LOTTE Shopping Avenue
 
图: 在LOTTE Shopping Avenue举行的韩国文化节
在LOTTE Shopping Avenue举行的韩国文化节
图: 韩国文化节以韩国艺人作招徕
韩国文化节以韩国艺人作招徕
图: 韩国艺人在当地受青少年欢迎
韩国艺人在当地受青少年欢迎

 

城市生活方式促进现代零售渠道发展

设于商场内并有空调的超市或大型超市销售各类本土及进口的快速流转消费品,与传统湿货市场相比,更受中高收入家庭欢迎。为提供更多增值服务,有些超市为现购新鲜产品提供烹煮服务。家乐福(Carrefour)和Hypermart等大型超市,品牌和产品类别较多,甚受每周或每月购物一次的家庭欢迎。Ranch Market等以较高收入阶层为对象的超市及大型超市,有不少外国品牌的包装食品出售,包括亨氏(Heinz)、卡夫(Kraft)及雀巢(Nestlé)等。中高收入家庭注重健康,营养食品及功能性食品尤其受欢迎,即使进口食品的价格较高,也愿意购买。

许多国际知名品牌早已在印尼包装食品业立足,而日本及韩国产品亦相继进入该国市场。对于供应优质包装食品的香港公司来说,腌制、干制和冷冻食品,以及小吃和调味酱料等,在印尼亦大有潜力,特别是不少中高收入的城市消费者亦喜欢中式美食及健康食品。虽然印尼当局没有对进口食品实施清真认证[i] 的强制性规定,不过包装食品贸易商如能达致清真标准,可吸引该国穆斯林人口垂青。印尼穆斯林人口超过2亿,占全国人口近90%。

 

图: 在现代化超市出售的外国品牌
在现代化超市出售的外国品牌
图: 超市出售的进口产品范围广泛
超市出售的进口产品范围广泛
图: 超市出售外国品牌的奶类制品
超市出售外国品牌的奶类制品
图: 超市出售进口冰鲜肉类
超市出售进口冰鲜肉类

 

当地迷你市场及便利店售卖多类型日用品,是购买食品杂货的方便首选,特别受生活繁忙的年轻消费者欢迎。在印尼,7-Eleven等较大型便利店除出售大米、面条等食品杂货外,还供应各种熟食,如热狗及其他即食食品。现代零售商店数目日增,越来越受印尼人欢迎,2007至2012年期间,现代零售的营业额录得双位数的年均复合增长率。特许经营发展迅速,是促使现代化商店营业额急增的原因之一。便利店是现代化零售渠道中,店铺数量增长最显著,在2007至2012年间上升超过一倍,目前已超过16,000家[ii] 。

 

图: 印尼现代化零售渠道的店铺数量
过去数年现代化零售店铺数量增长显著
资料来源: Euromonitor International

 

图: 零售总额
现代化零售渠道营业额增长可观
资料来源: Euromonitor International

 

现代化零售渠道中的主要外国品牌

百货公司

大型超市/超市

迷你市场/便利店

崇光(Sogo)

家乐福(Carrefour)

7-11

西武(Seibu)

Debenhams

Giant

Circle K

老佛爷(Galeries Lafayette)

Lottemart

麦德龙(METRO)

罗森(Lawson)

中央百货公司
(Central Department Store)

The FoodHall (Sogo)

马莎(Marks & Spencer)

资料来源:香港贸发局研究部

 

二线地区购买力增强

在爪哇,除雅加达外,其他城市的经济增长亦十分显著,因此印尼一些零售商已开始在这些城市开设分店。东爪哇省对印尼经济的贡献在全国居第二位,占该国国内生产总值(GDP)的15%,仅次于雅加达市的16%。2012年,东爪哇GDP录得骄人的7.3%增长率,超过全国6.2%的增速。有许多购买力日增的企业家和贸易商在该区居住,对汽车、大型家电及贵价物品等非必需品来说,是一个别具潜力的市场。

 

印尼

地图: 印尼
印尼地图

 

近年来,东爪哇吸引不少印尼国内外投资者,当地自然资源丰富,农业及采矿业一直欣欣向荣。2012年,东爪哇的实际外商投资额达23亿美元,增长75%,为制造业及服务业带来不少商机。

印尼第二大城市- 泗水- 是东爪哇的主要商业中心,现时已成为外国零售商大有可为的市场。2007至2012年期间,泗水市的零售面积供应量扩大60%,新增商场30多家,并引进崇光、马莎及思捷环球(Esprit)等外资零售企业。据印尼银行统计,2012年7月以来,泗水的实质零售额录得双位数的增长率。

 

图: 泗水市零售额
泗水零售额增长强劲
资料来源: 印尼银行

 

图: 泗水的现代化商场汇集众多国际知名品牌(Tunjungan Plaza、Galaxy Mall、Grand City)
泗水的现代化商场汇集众多国际知名品牌(Tunjungan Plaza、Galaxy Mall、Grand City)
图: 泗水大型商场内的国际品牌 (1)
泗水大型商场内的国际品牌 (1)
图: 泗水大型商场内的国际品牌 (2)
泗水大型商场内的国际品牌 (2)
图: 泗水大型商场内的国际品牌 (3)
泗水大型商场内的国际品牌 (3)

 

网上零售平台日趋重要

随着上网服务日渐便宜,覆盖面亦不断扩大,2012年,印尼互联网用户(通过家居或办公电脑、网吧或手机上网)数量增长26%,接近3,800万人。目前,互联网用户集中在雅加达和泗水等大城市。由于手机用户大增,流动通讯市场蓬勃,加上社交媒体使用日广,尤以年轻一代为然,种种因素均推动互联网日趋普及。由于许多电讯供应商推出价格相宜的上网套餐,2007至2012年期间,流动互联网用户复合年均增长率[iii] 高达172%。

 

图: 流动互联网用户2007至2012年复合年均增长率 (%)
印尼互联网用户增速较区内其他国家为高
资料来源: Euromonitor International

 

拥有智能电讯设备的人数越来越多,加上公共场所及零售店通常都有Wi-Fi接入,有助网上零售在印尼普及。印尼的Facebook用户总数全球排名第二,Twitter用户总数则全球第六,因此零售商普遍利用社交媒体平台推广及建立客户关系。

根据Internet World Stats统计,截至2012年底,印尼约有5,000万名Facebook用户。针对印尼消费者的营销业者,均普遍利用社交媒体,通过照片、短片和促销活动进行宣传推广,成本较低,瞬间即可接触到目标受众,甚至可能吸引其目标市场以外的消费者青睐。据当地一些零售商表示,热衷科技的消费者也日益积极参与商户的社交网络平台。

 

图: 网上零售额
近年印尼网上零售销售增长强劲
资料来源: Euromonitor International

 

在印尼,越来越多电子商贸公司如Bhinneka等从事零售业务,提供电子产品、家用电器及时尚产品等货品。许多零售商亦已建立网上商店。与此同时,消费者在决定是否上网或到实体零售店购物前,往往使用网上购物网站来比较价格和产品。网上论坛及产品评论也是消费者搜集产品资料时常用的工具。在截至2012年为止的5年间,网上零售额录得超过100%的复合年均增长率,反映新媒体日趋普及对零售额有利。很多消费者会上网搜集电子产品的资料,而电器和电子设备是通过上网购买的主要产品。2012年印尼网上零售额中,电子及媒体产品占的比重最大。

 

图: 各类产品的网上零售额(2012年)
电子产品及媒体产品是印尼主要的网上零售类别
资料来源: Euromonitor International

 

相关资料:印尼信息图


[i]  「清真」(Halal)是阿拉伯语,意即合法或允许。除以下「不洁」之物外,所有食物均视为清真:(i) 猪肉及其副产品;(ii) 在加工前不正当屠宰或死亡的动物;(iii) 以真主以外的名义杀死的动物;(iv) 酒和麻醉品;(v) 食肉动物、猛禽和无外耳的陆地动物; (vi) 血液及血液副产品;(vii) 任何受上述东西污染的食品。

[ii]  除招募特许经营商外,许多印尼公司亦以自有或专营方式扩大便利店网络。

[iii]  流动互联网用户是流动宽频用户(数据传输速度在256 kbit或以上的流动蜂窝式网络用户,可通过HTTP接入互联网,并使用互联网协议作数据连接)的总和,其中包括使用流动宽频连接的服务,如流动电话、便携式调制解调器、平板电脑或其他流动设备。

资料提供 图片:袁淑妍
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