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印尼現代化零售市場商機待拓 影片

印尼是東南亞最大的經濟體及人口最多的國家,隨著中等收入階層及年輕人口不斷擴大,國內消費日增,推動經濟強勁增長,成為跨國零售企業重視的市場。2007至2012年期間,該國人均消費開支及可支配收入分別錄得雙位數的複合年均增長率,促使服裝、醫療保健及通訊等非食品類開支大增。特別值得注意的是,各類非必需品的消費開支,如家用電器、珠寶首飾和鐘錶等,增長速度比東盟平均水平為高。

 

圖: 人均消費開支(2007-2012年複合年均增長率)
印尼在多種非生活必需品的人均開支增幅較東盟平均水平為高。
資料來源: Euromonitor International

 

印尼人口眾多,國內需求強勁,越來越多外商,包括快速消費品及耐用品零售商,進駐當地或擴展業務,範圍除了雅加達、泗水等印尼大城市,亦擴張至現代零售商不足的其他地區。香港設計優質、物有所值的產品和卓越的服務,正好迎合當地中高收入階層市場,把握該國零售業蓬勃發展的機會。

 

圖: 各類產品及服務的人均消費開支(2012年)
食品及非必需品的消費開支
資料來源: Euromonitor International

 

新商場相繼開業推動現代零售業發展

印尼首都雅加達是主要的商業中心,一向是外國投資者的切入點。現代零售業,特別是海外品牌,主要集中在雅加達的商場。雅加達是現代化城市,然而缺乏公共開放空間,而且交通擠塞,當地消費者在周末或下班後通常在商場度過。商場不僅是購物場所,亦是娛樂及社交活動中心,提供各種休閒及個人服務,包括戲院、遊戲中心、健身中心、美容院及卡拉OK等。鑒於消費者的要求越來越高,現時不少商場都定位為時尚生活熱點。近年來,新建商場在雅加達相繼落成,總數已超過70家 ,全市零售面積供應量比2000年增加超過4倍。

 

圖: 雅加達大型購物商場Senayan City舉辦雅加達時裝周
雅加達大型購物商場Senayan City舉辦雅加達時裝周
Photo: 雅加達時裝周在雅加達大型購物商場Senayan City舉辦
雅加達時裝周在雅加達大型購物商場Senayan City舉辦
圖: 雅加達Central Park商場設有綠化開放空間
雅加達Central Park商場設有綠化開放空間

 

圖: 雅加達Central Park商場室內設計富有時代感
雅加達Central Park商場室內設計富有時代感

當地各大商場經常舉行時裝表演、美容講座、旅遊展覽及音樂表演等林林總總的推廣活動,以提高人流,延長顧客逗留時間。現時幾乎每家商場都有至少一家百貨公司;隨著新商場陸續開業,百貨公司亦增多。商場及百貨公司無不積極引進海外著名品牌,以鞏固本身的市場定位,吸引中高收入階層和品牌意識較高的消費者。除Gucci和路易威登(Louis Vuitton)等奢侈品牌外,各大商場亦引進Mango、Zara及Lacoste等中高檔品牌。然而,百貨公司為求與眾不同,亦相當熱衷於引進設計較獨特的外國時尚品牌。例如,Metro 百貨公司就有G2000、班尼路(Baleno)、鱷魚恤(Crocodile)等緊貼市場潮流的香港服裝品牌,同時還引進歐洲、日本及新加坡的時裝和配飾品牌。

2013年中,法國高檔百貨公司老佛爺(Galeries Lafayette)進軍雅加達,在當地高級商場Pacific Place開設一家佔3層樓面的店鋪。鑒於中高檔市場潛力巨大,崇光(Sogo)、西武(Seibu)和Debenhams等外國百貨公司,均與當地企業合作,在主要的高級商場開業。香港零售商和品牌亦可與當地業務網絡強大的分銷商或特許經營總加盟商合作,當中具有引進國際品牌經驗者更佳。

 

圖: 零售商與商場合辦的推廣活動
零售商與商場合辦的推廣活動
圖: 商場與零售商協辦慈善活動
商場與零售商協辦慈善活動
 
圖: LOTTE Shopping Avenue
LOTTE Shopping Avenue
 
圖: 在LOTTE Shopping Avenue舉行的韓國文化節
在LOTTE Shopping Avenue舉行的韓國文化節
圖: 韓國文化節以韓國藝人作招徠
韓國文化節以韓國藝人作招徠
圖: 韓國藝人在當地受青少年歡迎
韓國藝人在當地受青少年歡迎

 

城市生活方式促進現代零售渠道發展

設於商場內並有空調的超市或大型超市銷售各類本土及進口的快速流轉消費品,與傳統濕貨市場相比,更受中高收入家庭歡迎。為提供更多增值服務,有些超市為現購新鮮產品提供烹煮服務。家樂福(Carrefour)和Hypermart等大型超市,品牌和產品類別較多,甚受每周或每月購物一次的家庭歡迎。Ranch Market等以較高收入階層為對象的超市及大型超市,有不少外國品牌的包裝食品出售,包括亨氏(Heinz)、卡夫(Kraft)及雀巢(Nestlé)等。中高收入家庭注重健康,營養食品及功能性食品尤其受歡迎,即使進口食品的價格較高,也願意購買。

許多國際知名品牌早已在印尼包裝食品業立足,而日本及韓國產品亦相繼進入該國市場。對於供應優質包裝食品的香港公司來說,醃製、乾製和冷凍食品,以及小吃和調味醬料等,在印尼亦大有潛力,特別是不少中高收入的城市消費者亦喜歡中式美食及健康食品。雖然印尼當局沒有對進口食品實施清真認證[i] 的強制性規定,不過包裝食品貿易商如能達致清真標準,可吸引該國穆斯林人口垂青。印尼穆斯林人口超過2億,佔全國人口近90%。

 

圖: 在現代化超市出售的外國品牌
在現代化超市出售的外國品牌
圖: 超市出售的進口產品範圍廣泛
超市出售的進口產品範圍廣泛
圖: 超市出售外國品牌的奶類製品
超市出售外國品牌的奶類製品
圖: 超市出售進口冰鮮肉類
超市出售進口冰鮮肉類

 

當地迷你市場及便利店售賣多類型日用品,是購買食品雜貨的方便首選,特別受生活繁忙的年輕消費者歡迎。在印尼,7-Eleven等較大型便利店除出售大米、麵條等食品雜貨外,還供應各種熟食,如熱狗及其他即食食品。現代零售商店數目日增,越來越受印尼人歡迎,2007至2012年期間,現代零售的營業額錄得雙位數的年均複合增長率。特許經營發展迅速,是促使現代化商店營業額急增的原因之一。便利店是現代化零售渠道中,店鋪數量增長最顯著,在2007至2012年間上升超過一倍,目前已超過16,000家[ii] 。

 

圖: 印尼現代化零售渠道的店鋪數量
過去數年現代化零售店鋪數量增長顯著
資料來源: Euromonitor International

 

圖: 零售總額
現代化零售渠道營業額增長可觀
資料來源: Euromonitor International

 

現代化零售渠道中的主要外國品牌

百貨公司

大型超市/超市

迷你市場/便利店

崇光(Sogo)

家樂福(Carrefour)

7-11

西武(Seibu)

Debenhams

Giant

Circle K

老佛爺(Galeries Lafayette)

Lottemart

麥德龍(METRO)

羅森(Lawson)

中央百貨公司
(Central Department Store)

The FoodHall (Sogo)

馬莎(Marks & Spencer)

資料來源:香港貿發局研究部

 

二線地區購買力增強

在爪哇,除雅加達外,其他城市的經濟增長亦十分顯著,因此印尼一些零售商已開始在這些城市開設分店。東爪哇省對印尼經濟的貢獻在全國居第二位,佔該國國內生產總值(GDP)的15%,僅次於雅加達市的16%。2012年,東爪哇GDP錄得驕人的7.3%增長率,超過全國6.2%的增速。有許多購買力日增的企業家和貿易商在該區居住,對汽車、大型家電及貴價物品等非必需品來說,是一個別具潛力的市場。

 

印尼

地圖: 印尼
印尼地圖

 

近年來,東爪哇吸引不少印尼國內外投資者,當地自然資源豐富,農業及採礦業一直欣欣向榮。2012年,東爪哇的實際外商投資額達23億美元,增長75%,為製造業及服務業帶來不少商機。

印尼第二大城市- 泗水- 是東爪哇的主要商業中心,現時已成為外國零售商大有可為的市場。2007至2012年期間,泗水市的零售面積供應量擴大60%,新增商場30多家,並引進崇光、馬莎及思捷環球(Esprit)等外資零售企業。據印尼銀行統計,2012年7月以來,泗水的實質零售額錄得雙位數的增長率。

 

圖: 泗水市零售額
泗水零售額增長強勁
資料來源: 印尼銀行

 

圖: 泗水的現代化商場匯集眾多國際知名品牌(Tunjungan Plaza、Galaxy Mall、Grand City)
泗水的現代化商場匯集眾多國際知名品牌(Tunjungan Plaza、Galaxy Mall、Grand City)
圖: 泗水大型商場內的國際品牌 (1)
泗水大型商場內的國際品牌 (1)
圖: 泗水大型商場內的國際品牌 (2)
泗水大型商場內的國際品牌 (2)
圖: 泗水大型商場內的國際品牌 (3)
泗水大型商場內的國際品牌 (3)

 

網上零售平台日趨重要

隨著上網服務日漸便宜,覆蓋面亦不斷擴大,2012年,印尼互聯網用戶(通過家居或辦公電腦、網吧或手機上網)數量增長26%,接近3,800萬人。目前,互聯網用戶集中在雅加達和泗水等大城市。由於手機用戶大增,流動通訊市場蓬勃,加上社交媒體使用日廣,尤以年輕一代為然,種種因素均推動互聯網日趨普及。由於許多電訊供應商推出價格相宜的上網套餐,2007至2012年期間,流動互聯網用戶複合年均增長率[iii] 高達172%。

 

圖: 流動互聯網用戶2007至2012年複合年均增長率 (%)
印尼互聯網用戶增速較區內其他國家為高
資料來源: Euromonitor International

 

擁有智能電訊設備的人數越來越多,加上公共場所及零售店通常都有Wi-Fi接入,有助網上零售在印尼普及。印尼的Facebook用戶總數全球排名第二,Twitter用戶總數則全球第六,因此零售商普遍利用社交媒體平台推廣及建立客戶關係。

根據Internet World Stats統計,截至2012年底,印尼約有5,000萬名Facebook用戶。針對印尼消費者的營銷業者,均普遍利用社交媒體,通過照片、短片和促銷活動進行宣傳推廣,成本較低,瞬間即可接觸到目標受眾,甚至可能吸引其目標市場以外的消費者青睞。據當地一些零售商表示,熱衷科技的消費者也日益積極參與商戶的社交網絡平台。

 

圖: 網上零售額
近年印尼網上零售銷售增長強勁
資料來源: Euromonitor International

 

在印尼,越來越多電子商貿公司如Bhinneka等從事零售業務,提供電子產品、家用電器及時尚產品等貨品。許多零售商亦已建立網上商店。與此同時,消費者在決定是否上網或到實體零售店購物前,往往使用網上購物網站來比較價格和產品。網上論壇及產品評論也是消費者搜集產品資料時常用的工具。在截至2012年為止的5年間,網上零售額錄得超過100%的複合年均增長率,反映新媒體日趨普及對零售額有利。很多消費者會上網搜集電子產品的資料,而電器和電子設備是通過上網購買的主要產品。2012年印尼網上零售額中,電子及媒體產品佔的比重最大。

 

圖: 各類產品的網上零售額(2012年)
電子產品及媒體產品是印尼主要的網上零售類別
資料來源: Euromonitor International

 

相關資料:印尼資訊圖像


[i]  「清真」(Halal)是阿拉伯語,意即合法或允許。除以下「不潔」之物外,所有食物均視為清真:(i) 豬肉及其副產品;(ii) 在加工前不正當屠宰或死亡的動物;(iii) 以真主以外的名義殺死的動物;(iv) 酒和麻醉品;(v) 食肉動物、猛禽和無外耳的陸地動物; (vi) 血液及血液副產品;(vii) 任何受上述東西污染的食品。

[ii]  除招募特許經營商外,許多印尼公司亦以自有或專營方式擴大便利店網絡。

[iii]  流動互聯網用戶是流動寬頻用戶(數據傳輸速度在256 kbit或以上的流動蜂窩式網絡用戶,可通過HTTP接入互聯網,並使用互聯網協議作數據連接)的總和,其中包括使用流動寬頻連接的服務,如流動電話、便攜式調製解調器、平板電腦或其他流動設備。

資料提供 圖片:袁淑妍
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