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印度买家:新德里问卷调查

从香港贸发局「时尚生活汇展.新德里2016」了解印度买家

亚洲已超越美国及欧洲,成为全球经济增长的主要驱动力。印度有13亿人口,仅次于中国的13.8亿,是目前全球增长最快的大型经济体。因此,很多来自亚洲区内及区外的海外公司,都在密切注视印度市场的商机。

图: 香港贸发局首次在新德里举办时尚生活汇展。
香港贸发局首次在新德里举办时尚生活汇展。
图: 香港贸发局首次在新德里举办时尚生活汇展。
香港贸发局首次在新德里举办时尚生活汇展。

2016年,印度是香港第四大出口市场,于2017年首3个月更晋升至本港第三大出口市场。香港对印度的出口总值按年上升40%,增长率较其他出口市场为高。过去150年来,香港与印度之间建立起密切而深厚的商业及文化联系,期间不少印度人移居香港,成为两地贸易的代理商。

香港是通往中国内地及东亚市场的理想门户,为让更多印度商人认识香港这个商贸平台的优势,香港贸发局于2016年12月首次在新德里举办时尚生活汇展(Lifestyle Expo)。香港贸发局研究部藉此机会向印度买家进行问卷调查,同时在现场访问了部分买家与参展商,以便收集更多关于印度市场的商贸资料。

「时尚生活汇展.新德里2016」属于试验性质,与在香港会议展览中心举行的境内商展相比,规模较小,目的是探讨在新德里举办海外商展及推广活动的潜力。入场参观的买家来自印度不同地方,除了德里国家首都辖区外,还有邻近的旁遮普邦、拉贾斯坦邦及哈里亚纳邦,南部的泰米尔纳德邦、卡纳塔克邦及泰伦加纳邦,以及印度的金融和商业之都孟买。

买家概况

会上收回74份问卷。大部分受访者(55%)来自3个地方,分别为德里国家首都辖区、孟买和哈里亚纳邦。

受访者主要是批发商及进口商,亦有些同时经营制造、进口及批发等各种业务。约60%受访者拥有自己的品牌。占一半表示他们的采购组合超过60%是成品。

在印度,进口成品的征税率一般较半成品高很多,原因是政府要保护本地制造业的利益。然而,由于印度的供应链落后及物流成本昂贵,许多产品在当地的生产成本很高。法规复杂加上官僚作风,亦使当地公司不愿从事制造活动。为了充分利用成品与半成品的税率差异,许多印度公司进口半成品,在当地装配及加上标签,然后在本土销售。

不过,某些类别的成品,进口税率其实较原材料或零件为低,例如机械、电子产品、电器、橡胶制品及纺织品。这些范畴的公司主要是进口商和批发商,而不是制造商。基本上,印度公司倾向从事进口和批发,而从事制造活动者则非常依赖进口原材料和零件。

图: 受访买家的业务性质
图: 受访买家的业务性质

印商大有兴趣增加在香港采购

接受问卷调查的印度商人,一般把中国内地评级为最重要的采购地点。印度排名第二,得分仅稍微低于内地。香港名列第三,得分显箸高于第四位的新加坡。由此可见,印度买家很有兴趣与香港贸易。

图: 重要采购地点排名
图: 重要采购地点排名

被问到未来3年的采购计划有没有甚么改变,大部分受访者表示打算增加从主要采购地区的采购量,反映他们对未来的业务充满信心。受访者最想增加在香港的采购量,其次是中国内地和印度。这3个地区明显领先于第四位的新加坡。少数受访者表示,未来3年或会减少采购量,但没有人表示会减少从香港或印度的采购量。最多人表示考虑减少采购量的地区,依序为中东、台湾、新加坡,只有很少数选择中国内地。

图: 未来三年对主要采购地点采购的改变
图: 未来三年对主要采购地点采购的改变

香港贸发局研究部在现场访问参观人士,他们同样表示很有兴趣与香港贸易。香港与新加坡的商业信誉及可靠程度高,因而被视为最可信任的采购平台。受访者认为,若要采购中国内地制造或来自中国内地的产品,香港是个理想的平台。受访的印度买家大多表示,他们很期望有更多途径去接触来自香港及中国内地的可靠供应商。

印度买家寻求更佳质素产品

问卷调查中,买家就影响采购决定的各项因素评分。结果显示,价格、设计和品质是三大考虑因素,其中以品质最为重要。调查结果亦显示,在未来3年,这些仍是主要的考虑因素。

图: 影响采购决定的因素及其重要程度
图: 影响采购决定的因素及其重要程度

一些参观者指出,由于印度经济增长迅速及整体信心加强,很多大城市消费者的购物目标,已从基本用品转移至品质较好的产品。廉价或基本的产品,无论是本地生产还是进口的,在印度已有足够供应。许多参观者认为,新德里、孟买、浦那和班加罗尔等大城市的中产消费者,需要的是价钱和品质都属中档市场的货品。印度买家正在物色设计和品质较佳而目标消费者又负担得起的产品。许多参观者表示,优质的大型家电在印度大有需求。

不过,买家表示印度消费者没中国消费者那么重视品牌。在可见将来,大部分印度消费者仍然宁愿购买物有所值的产品,而不会付出溢价购买名牌货品。在印度,似乎很多印度产品品牌拥有人都是从中国进口货品。这反映出两个现象,第一,印度对原件制造(OEM)产品的需求持续增加;第二,许多印度中小企业都建立了自主品牌,与印度市场的大型老牌子竞争。

电子产品和礼品赠品是热门采购类别

调查显示,印度买家最感兴趣的3类产品是「电子产品」、「礼品及赠品」与「服装及纺织品」。其他产品类别请参看以下图表。调查结果与香港贸发局研究部之前对印度电子产品服装市场的研究结果相近。

图: 在海外采购展览会物色的产品
图: 在海外采购展览会物色的产品

买家在展览中寻找各种各样的电子产品。那些表示对电子产品感兴趣的受访者,超过三分一有意在外地采购电子零部件,然后在印度组装或制造产品。他们的采购清单包含生产设备、电子零件、部件、配件及半导体等。印度市场对电子消费品需求殷切,尤其是家庭电器。

礼品及赠品方面,许多受访者主要寻找企业及华贵礼品,反映印度某些消费群组的购买力越来越强。参观者透露,许多印度买家争相物色品质较佳的礼品及赠品,以满足客户的需求。他们认为香港是采购这类产品的理想地点,因为香港供应商通常可以提供种类繁多而又品质良好的礼品及赠品。

印度买家喜欢在商贸展览会认识新供应商

调查显示,印度买家最喜欢通过商贸展览会这个渠道认识新供应商。时尚生活汇展是个跨产品类别的展览会,吸引许多印度买家。不过,很多接受问卷调查的买家表示,较喜欢针对特定行业的商贸展览会,因为他们寻找的是特定的产品类别。

受访者超过80%的采购活动是在新德里和孟买进行。在这两个城市举办商展,是接触印度买家的最有效渠道。出席这项时尚生活汇展的参观者,部分曾经到香港和中国内地参观商展。他们认为,两个地方的展览会各有独特优势。中国内地的商展一般规模庞大,有助买家建立广泛的人脉商网;相反,香港的展览会通常规模较小,但主题更为明确,参展的都是优质供应商。

图: 认识新供应商的首选渠道
图: 认识新供应商的首选渠道

香港与中国内地供应商有意拓展印度市场

展览会上,香港贸发局研究部亦向参展商收集意见;他们全部都是来自香港或中国内地。参展商展出的产品种类广泛,有电子产品、礼品及赠品、婴儿护肤品、水疗产品、时装与配饰等。许多参展商向美国及欧洲市场供货已经多年。部分参展商表示,来印度参展前,一直没有甚么信心与印度贸易。不过,参展商发觉前来参观的买家普遍兴趣浓厚,令他们对印度市场的潜力开始改观。

参展商同意,为迎合印度市场的顾客,必须作出一些调整。最重要是明白到印度买家对价钱很敏感,针对这一点,供应商须提供价位较低(与发达市场的产品价位相比)的产品系列。

许多参展商指出,印度是一个需求庞大的市场,潜力雄厚;无论是查询还是真正下的订单,订货数量都很可观。只要能为印度市场提供较低价位的货品,香港供应商将会有很多机会获得大批量的订单。

参展商亦同意,在印度营商面对的最大挑战,就是要清楚了解当地营商环境,以及商业配对的渠道。他们认为,想打进印度市场,必须与印度公司建立某种商业合作形式。鉴于进口关税高昂,一些参展商有兴趣在印度设立合资组装厂,把产品销售给当地市场。时尚生活汇展这一类的商贸展览会,便是很好的平台,让参展商接触潜在客户与商业伙伴。参展商普遍表示,希望有更大规模和更专门的商贸展览会,让他们可以与印度买家建立联系。

资料提供 图片:李紫欣
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