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印度制造:分阶段制造计划刺激电子零部件需求(1)

过去两年,印度从香港进口的产品总额增长超过三分之一,使该国成为香港第三大出口市场。印度也成为继中国内地、美国和日本之后,香港电器及电子产品的第四大外销目的地。

与此同时,莫迪政府自2014年上台以来,已实施多项政策以提振经济及发展制造业。其中之一是「印度制造」计划,旨在加强印度作为全球设计及制造中心的地位,尤其是电器及电子产品方面。同时,印度政府采取重点措施,致力解决该国电子产业生态系统的不足之处,并推行计划以招商引资,提高国内产能。本文探讨印度的政策变化和市场发展,以及对香港的影响。

电器及电子产品业是香港最重要的出口收入来源,2017年占出口总额的60%以上。中国内地是香港电器及电子产品最重要的出口市场,这些产品以零部件和相关物料为主。在内地生产的制成品通常直接出口或通过香港转口。香港的机场十分繁忙,能有效率地处理运送时限紧迫的货品,包括电器及电子产品。

印度是香港的第三大出口市场,这一点也许较少人留意。2017年,该国从香港进口的货值超过日本,仅次于中国内地和美国。同年,进口货值增长35.9%,在香港十大出口市场属最高,而2015至2017年年均增长率为25%。

表: 香港十大出口市场
表: 香港十大出口市场

香港与印度的电子产品贸易持续上升

印度是全球主要的发展中经济体之一,近年来经济表现一直亮丽。2017年,该国GDP增长率高达7%,超过中国,预料由现在至2020年代初将继续以相若速度增长。印度的消费热潮带动了该国市场对香港的电器及电子产品需求,2017年该国成为香港电器及电子产品的第四大出口市场。同年,香港对印度的电器及电子产品出口增长21%,增幅高于香港各主要市场,只有越南除外。

香港对印度的出口总额在2017年飙升36%,增幅为对越南出口的3倍有多,不过香港对印度的电器及电子产品出口,实际增速却远低于对该国的总出口。下文将详细讨论这一点。

与越南相比,印度对香港的重要性与日俱增。尽管越南已成为香港在东盟十国中最大的出口市场,但印度作为香港出口市场的规模却是越南的两倍。越南是东盟第三人口大国,人口约为印度的7%。

表: 香港电器及电子产品十大出口市场
表: 香港电器及电子产品十大出口市场

2017年香港对印度的电器及电子产品出口增长强劲,从2014至2017年年均增长21%可见一斑,但这却可能掩盖出口构成的一些重大变化。下表显示2014年和2017年香港对印度电器及电子产品出口的重要产品类别。

2014年,电讯设备(包括零部件)占香港对印度电器及电子产品总出口近80%,但3年后,这个比重已降至仅及70%。年增长率也从2014年的25%迅速下降至2017年的13%。在此期间,电脑和办公室机器的零件及附件在电器及电子产品出口所占的比重增长5倍,年均增长率高达123%。相比之下,电脑(2014年第二大产品类别)所占比重下滑至2017年的3.5%,减幅达21%。

表: 香港对印度出口的五大电器及电子产品类别
表: 香港对印度出口的五大电器及电子产品类别

上述变化的原因从下表可略见一二。2014年,香港的电器及电子产品出口超过80%是制成品,到2017年,这一比重下降到40%,而且当年的出口额更按年下降15%。虽然2014至2017年香港对印度的电器及电子产品出口总额几乎翻了一番,但制成品出口年均增长率仅为21%。相比之下,2014至2017年,零部件出口年均增长75%。

表: 香港对印度出口的电器及电子制成品和零部件
表: 香港对印度出口的电器及电子制成品和零部件

此外,香港对印度出口的电讯零部件,主要用于装配手机(包括智能手机和功能手机),2017年出口额按年增长60%,而在3年间年均增长111%。电脑及办公室机器使用或所需的零件及附件出口增幅更为显著,2017年按年增长438%,而2014至2017年期间年均增长122%。

这些情况表明,过去几年印度对电器及电子产品的需求迅速从制成品转向零部件。这与印度经济和产业政策的改变有很大关系,莫迪政府决定促进国内电子制造集群发展,减少输入制成品,扩大增值电子产品出口,并降低该国在电子产品贸易持续出现的赤字。

表: 香港对印度出口的电器及电子产品零部件
表: 香港对印度出口的电器及电子产品零部件

2017年香港输往印度的电讯产品(主要是电话机)按年增长13%,究其原因,完全是由于电讯零部件出口大增60%,远远抵销了同年电话机出口减少28%的损失。输往印度的电话机在2016年第一次录得按年跌幅,跌势持续到2017年。2014年至2017年期间,输往印度的电话机占出口到该国的电器及电子制成品的比重,从72%降至只有49%。香港电器及电子产品公司应注意,随着印度在过去3年大力加强国内产能,本港的电话机出口可能会继续下降。

表: 香港对印度出口的电器及电子制成品
表: 香港对印度出口的电器及电子制成品

印度电子集群

目前印度人口数目与中国相若,但年轻人所占比重较高。预料到2025年,印度人口年龄中位数将维持在30岁以下,届时印度将超越中国成为世界上人口最多的国家。相比之下,到2025年中国的年龄中位数估计将超过40岁。在这情况下,中印两国18至35岁人口数目的差距将会扩大,而这趋势对印度有利。这个年龄段的人群,特别是中等收入阶层,更倾向于购买潮流产品,例如各种电子工具,尤其是智能手机。

然而,根据国际货币基金组织的数据,印度人均收入不到2,000美元,不及中国目前水平(2017年超过8,500美元)的四分之一。换言之,印度消费者未必负担得起价格昂贵、顶级功能的进口国际品牌。虽然印度消费者的预算有限,但仍能为区域和国际品牌带来商机,这些品牌可以在当地生产较廉价的型号,拓展这个快速增长的市场。

为满足市场对电讯设备的庞大需求,莫迪政府决定在印度建立电子制造集群。除推行「印度制造」和「数码印度」等众所周知的计划外,还有不少招商引资的举措。虽然「印度制造」涉及多个产业,但电器及电子产品业却属优先发展之列,这和电子产品是印度的大宗进口类别有关。预料到2020年,印度对电子和通讯产品的需求约达4,000亿美元。目前,超过一半的需求是由进口满足,而电器及电子产品零部件市场比起电器及电子制成品市场更加依赖进口。

图: 电子产品需求超出本地生产
图: 电子产品需求超出本地生产

为解决结构性失衡问题,印度开始实施国家策略,旨在建立具有全球竞争力的电子系统设计与制造业(ESDM) [1]。该计划的目标是完善该国的电子产品供应链,提高能力,扩大产能并促进出口,同时吸引数以十亿美元计的外商直接投资,创造数百万个就业机会。除这项国家策略外,各邦政府也致力发展当地电子集群。有关印度电子产业生态系统、政府政策和计划的详情,可参阅《印度制造:为香港电子公司提供迁厂及市场机会》。

「印度制造」计划是莫迪政府前所未有的尝试,目的是振兴该国的电器及电子产品业。目前,这个行业存在数量众多的中小企业。印度电子业起步较迟,现时的状况与莫迪政府的愿景相去甚远,当局希望印度能够成为像中国、泰国或越南那样具有全球竞争力的出口国。多年来,印度不得不进口大量电器及电子制成品,特别是电讯及资讯科技产品,以应付当地十分殷切的需求。据印度官方统计,在2016-17财年,电子和通讯产品的进口额约达420亿美元,其中一半以上来自中国。某些电器及电子产品零部件,印度对中国的进口依赖度估计高达70-80%。

根据香港贸易统计数字,中国内地是转口到印度的电器及电子产品最大来源地,其次是泰国、台湾、越南和马来西亚。2017年,制成品占转口到印度的电器及电子产品不到40%,所占比重不到2014年的一半。

值得注意的是,2014年至2017年间,泰国成为从香港转口的电器及电子制成品的重要来源地,所占比重由不足1%增至接近6%。与此同时,中国内地作为转口到印度的电器及电子产品零部件来源地的地位日趋重要,所占比重从86%上升到95%。同期,台湾在这个市场所占的比重则从3%下滑到略高于1%。

表: 香港转口到印度的电器及电子产品五大来源地
表: 香港转口到印度的电器及电子产品五大来源地

本文第二部分分析印度政府的产业和海关政策,包括到2020年把电子产品净进口额降至零的目标。


[1]  电子系统设计与制造业包括电子产品、电子零部件、半导体设计及电子制造服务。

资料提供 图片:何达权
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