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印度制造:在古吉拉特邦设立生产基地的机遇 声频

古吉拉特是印度主要的工业邦,港商若有意迁移劳动密集型生产活动,该邦是一个理想选址。

香港贸发局研究部最近前往印度实地考察,其后推出一系列文章,评估印度是否适合作为另一个生产基地,以便受华南成本飙升所累的港商迁移生产活动。首篇文章《印度制造:一个拥有庞大本土市场的生产基地》概括介绍印度制造业的情况、劳工成本、劳动力供应及质素、物流,以及当地政府一些计划。本文则探讨古吉拉特作为印度一大邦,是否港商迁厂的一个适合地点。

古吉拉特是印度西部的一个邦份,濒临阿拉伯海,与拉贾斯坦邦(Rajasthan)、中央邦(Madhya Pradesh)和马哈拉施特拉邦(Maharashtra)接壤。该邦沿海有多个港口,主要有以货柜货物为主的蒙德拉港(Mundra Port)和专门处理散货及件杂货的坎德拉港(Kandla Port)。

香港贸发局研究部走访了古吉拉特邦的经济中心艾哈迈达巴德(Ahmedabad)和首府甘地讷格尔(Gandhinagar)。本文不仅探讨古吉拉特邦对工业有利的政策,也涉及劳动密集型产业和基础设施的发展,并介绍我们在该邦曾参观的萨纳恩德(Sanand)工业园。

 

(英文)

在莫迪管治下转型,古吉拉特邦领先印度

以不变价格计,古吉拉特邦的内部生产总值居印度各邦前五位,占印度GDP的8%左右。印度总理纳伦德拉莫迪(Narendra Modi)在2014年大选胜出,就任印度总理之前,于2001年至2014年担任古吉拉特邦首席部长。在莫迪管治下,其亲商及鼓励外商投资的政策使古吉拉特邦大为改变,成为2005-06至2013-14财政年度印度增长最快的邦份之一[1],内部生产总产值年均增长9.3%,高于全国7.6%的平均水平。在印度,该邦较为发达,人均收入比全国平均水平高出约40%。

古吉拉特是印度一个重要的工业邦,工业占内部生产总值约40%(仅制造业就占内部生产总值的28%),而服务业则占约45%。据印度最新的年度工业调查,古吉拉特邦占全国工业总产值的18%左右。该邦的主要制造业有石油、化工、工程、汽车及汽车零部件、纺织服装、宝石和珠宝,以及医药等。

古吉拉特邦是印度五大外商直接投资目的地之一,截至2015年9月,外商直接投资累计总额达121亿美元。2014-15财政年度,该邦出口达590亿美元,在印度各邦中居第二位,仅次于马哈拉施特拉邦。

以下两节将探讨古吉拉特邦的商业环境和政府鼓励投资的政策。

古吉拉特邦充满活力,在世银印度营商环境报告居前列

古吉拉特邦人口达6,000多万,占印度总人口的5%,仅及马哈拉施特拉邦一半。若把古吉拉特邦视为一个国家,其人口与泰国差不多,但少于东盟的印尼、菲律宾和越南等具竞争力的生产基地,却多于缅甸、马来西亚和柬埔寨。古吉拉特邦约一半人口的年龄为15至40岁,年轻制造业工人供应充裕。

图: 古吉拉特邦与东盟国家的人口比较
图: 古吉拉特邦与东盟国家的人口比较

古吉拉特邦为总理莫迪的家乡,是印度经济改革的先驱,而莫迪试图把在该邦的管治模式推向全国[2]。根据世界银行《2016年营商环境报告》,印度的整体排名为第130位,比上次调查移前12位。世界银行与印度合作,于2015年9月公布印度各邦营商环境报告,而古吉拉特邦在整体调查中排名居首。该报告评估各邦在8个领域实施的商业改革,并指出古吉拉特邦在该8个评估领域中,有5个居第一或第二位,如下表所示。

图: 古吉拉特邦营商环境在印度居前列
图: 古吉拉特邦营商环境在印度居前列

世界银行报告也称赞古吉拉特邦推出投资者支援系统(Investor Support System),方便国内外投资者获取工业用地所在地、基础设施情况,以及邻近的港口和机场等资料。此外,现在许多官方登记及手续可以在网上办理,包括劳工登记和污染管制委员会审批等。此举应受港商欢迎,因为他们可以在网上取得相关资讯以及办事程序等资料。

虽然中国内地及香港并非古吉拉特邦外商直接投资的主要来源地,不过中国内地生产成本上涨已令不少人有兴趣在该邦投资。古吉拉特邦政府还表示,将在中国设立贸易便利化中心,提供该邦产业政策的最新资讯,并处理外商直接投资相关查询。

古吉拉特邦支持制造业,当中包括劳动密集型产业

莫迪的中央政府推出多项改革政策,力求增加外商直接投资,其中包括「印度制造计划」(Make in India Initiative,简称MIII) (参见《印度制造:一个拥有庞大本土市场的生产基地》),而各邦政府也实施多项改革措施,改善营商和投资环境。

古吉拉特邦是印度西部的工业重镇,有「印度石油之都」之称,也是汽车制造中心。邦政府的设想是把古吉拉特邦打造为具有全球竞争力及创新的产业投资目的地,促进包容性增长、可持续发展和熟练工人就业。如上所述,目前制造业占古吉拉特邦内部生产总值的28%左右,邦政府预期到2020年上升到32%。

古吉拉特邦不仅是重工业基地,制造汽车、石油化工及工程产品,也是纺织品及电子产品等轻工业制造中心。古吉拉特邦有「东方曼彻斯特」及「牛仔布城」之称,在印度各邦之中,棉花生产(35%)和出口(60%)均居前列,更是全球第三大牛仔布产地。纺织业占该邦工业生产的6%,并占印度纺织总出口的12%。

在此情况下,邦政府已选定一些行业为古吉拉特邦的增长引擎,包括农产品加工、工程和汽车、医药、宝石和珠宝、纺织服装,以及电子系统设计与制造(ESDM)等。下图显示古吉拉特邦政府选定的重要产业所在地。

地图: 古吉拉特邦重要产业所在地
地图: 古吉拉特邦重要产业所在地

在上述一些产业中,有不少经营劳动密集型活动的中小微企业,有资格享受邦政府的支援计划及优惠措施。事实上,古吉拉特邦对中小微企业提供多方面支援,包括利息补贴、技术获取基金、市场发展支援、集群发展,以及附属工业和外判承办商发展支援,以鼓励中小微企业扩展及把业务多元化。

此外,合资格企业可申请工资援助,每人1,200印度卢比(18美元)。为鼓励妇女工作,该邦额外向每名受雇女性提供300卢比(4.5美元)。除工资援助外,合资格机构可享受增值税退税,金额高达所缴税款的80%。

专为纺织服装及电子制造业而设的计划

除对中小微企业的补贴外,古吉拉特邦对特定行业还有不少支援计划。在古吉拉特邦纺织政策下,该邦实施很多优惠计划,以促进纺织业发展,包括利息补贴、电费补贴、增值税宽减、技术纺织品支援、对现有机构提供的节能、节水和环保合规支援、技术获取和升级支援、服装培训支援,动力织机业培训支援,以及设立纺织服装园区支援等。

同样地,古吉拉特邦为缩窄预计到2020财政年度达3,000亿美元的庞大供需缺口,在2014年推出新电子政策,在当地创造能满足国内供应不足并适合产品创新的营商环境,为国内外投资提供不少商机。在新政策下,该邦提供登记和印花税等优惠措施,并提供电费补贴和税务优惠。

古吉拉特邦的工资较中国及东南亚更具竞争力

印度的劳工成本比中国低得多。同样地,古吉拉特邦的劳工成本比中国各省及大多数东盟国家为优。2015年,古吉拉特邦非熟练制衣工人的每月最低工资约100美元[3]。下表显示古吉拉特邦制衣工人与亚洲主要服装出口国每月最低工资比较。

图: 每月最低工资比较
图: 每月最低工资比较

古吉拉特邦基础设施完善

收费合理而且稳定的电力供应一直是制造商设立生产基地的重要考虑因素之一。印度一些邦份有时会停电,但是古吉拉特邦的电力供应却高出需求约20%。

图: 古吉拉特邦电力供应有余
图: 古吉拉特邦电力供应有余

除电力供应稳定外,古吉拉特邦拥有完善的运输系统,连接工业区与港口。在铺装道路占道路总长度的比例方面,该邦在印度最高。邦政府还推行一项雄心勃勃的邦道发展计划,兴建6,000公里道路,以改善交通网络。该项计划包括兴建进出港口的优质多车道公路,以及改善工业区与港口道路连接。

古吉拉特邦位于印度西岸,地理位置优越,到欧洲的运输路线比中国或东南亚国家更短。蒙德拉港是印度最大的私营港口,货柜吞吐量居全国第二位,仅次于马哈拉施特拉邦的贾瓦哈拉尔尼赫鲁港(Jawaharlal Nehru Port)。目前蒙德拉有3个货柜码头,包括迪拜环球港务集团(DP World)全资拥有的蒙德拉国际货柜码头(Mundra International Container Terminal)、印度阿达尼港口和经济特区有限公司(Adani Ports and Special Economic Zone Ltd,简称APSEZ)经营的另一个码头,以及APSEZ与日内瓦MSC合资经营的码头。

尼赫鲁港处理能力有限,而且进出港口的交通亦十分挤塞,因此蒙德拉港在印度货柜吞吐量中所占的比例不断提高。2014-15财政年度,尼赫鲁港的处理量达446万TEU(标准货柜单位),以超过100%的负荷经营。该港正在扩建,以便将处理能力提高至660万TEU。鉴于印度西部和北部工业区的货柜货物料将进一步增长,蒙德拉国际货柜码头已与法国达飞海运集团(CMA-CGM)合作,在蒙德拉兴建第四个码头,处理能力为130万TEU,预计于2016年中建成。第五个码头也是由APSEZ和MCS拥有,2016年底建成时将使蒙德拉港的综合处理能力提高至780万TEU,超过尼赫鲁港。

图: 蒙德拉港货柜吞吐量正迎头赶上
图: 蒙德拉港货柜吞吐量正迎头赶上

古吉拉特邦国营坎德拉港的货物吞吐量居印度港口之首,是石油、化工和生铁的进口枢纽,也是纺织品、盐和谷物的出口枢纽。

GIDC工业邨为小型制造商提供即租即用服务

香港贸发局研究部在艾哈迈达巴德实地考察期间,访问了古吉拉特邦工业发展公司(Gujarat Industrial Development Corporation,简称GIDC)。该公司是邦政府机构,负责开发配备基本基础设施及公用服务的工业园区。目前GIDC共经营186个工业邨,并正在古吉拉特邦购入更多土地,用于进一步发展。GIDC管理层指出在GIDC的工业邨内设立生产单位有众多好处,包括土地分配透明及集中办理、公用服务良好,以及交通运输方便。另外,用地面积较小的中小微企业,还可选择即租即用。土地租赁年期长达99年,到期可续约。

古吉拉特邦良好的营商环境已吸引许多外国制造商在该邦设立厂房,其中美国医疗保健产品制造商雅培(Abbott)在吉哈加迪亚(Jhagadia)设厂,而瑞士电子产品制造商硕特电子(Schurter Electronics)亦在苏拉特(Surat)建立一个生产基地。2015年5月,古吉拉特邦政府与一家中国企业签订谅解备忘录(MoU) ,承诺在萨纳恩德(Sanand)投资16亿美元,设立纺织工业园。

GIDC带领香港贸发局研究部参观了该公司所属的萨纳恩德工业邨(Sanand Industrial Estate SIE)。该工业邨距艾哈迈达巴德约25公里,总面积超过20平方公里。我们参观了工业邨第二期——萨纳恩德第二工业邨。第一期已成功吸引美国可口可乐(Coca-Cola)、日本日立(Hitachi)和德国博世(Bosch)等海外制造商设厂。在萨纳恩德第二工业邨投资的制造商有美国福特(Ford)和中国宝钢,他们已设立生产设施,包括大型工厂和仓库。

据GIDC表示,2015年4月,萨纳恩德第二工业邨的地价每平方米约为3,600卢比(56美元),较珠江三角洲大部分地区的工业用地便宜。举例来说,在深圳和广州这两个港商设厂热点,工业地价每平方米由61至95美元不等。

萨纳恩德有邦道与各地连接,最接近的火车站和机场都在艾哈迈达巴德。散货方面,萨纳恩德可利用距艾哈迈达巴德约270公里的坎德拉港和达何(Dahej)货运港,而往西80公里则是蒙德拉港。因此,萨纳恩德工业邨的制造商使用蒙德拉港比尼赫鲁港更方便。由当地前往尼赫鲁港的距离是560公里。

地图: 萨纳恩德工业邨交通方便
地图: 萨纳恩德工业邨交通方便

萨纳恩德第二工业邨内的道路铺装良好,规划妥当,相反方向的车流各有分隔车道,宽度足够大货车或货柜车进出。

图: 宝钢在萨纳恩德第二工业邨的生产设施
宝钢在萨纳恩德第二工业邨的生产设施
图: 宝钢在萨纳恩德第二工业邨的生产设施
宝钢在萨纳恩德第二工业邨的生产设施
图: 货车在萨纳恩德第二工业邨内穿梭往来
货车在萨纳恩德第二工业邨内穿梭往来
图: 货车在萨纳恩德第二工业邨内穿梭往来
货车在萨纳恩德第二工业邨内穿梭往来

德里孟买工业走廊有四成位于古吉拉特邦境内

印度中央政府为把该国打造为全球制造中心,在2014年9月推出「印度制造计划」。在这项计划下,政府建议设立多条全国性工业走廊,其中规模最大的是德里孟买工业走廊(Delhi Mumbai Industrial Corridor)。这条工业走廊全长1,483公里,穿过6个邦[4],拟建基建及工业项目达1,000亿美元。工业走廊的专用货运走廊(Dedicated Freight Corridor),是一条由北方邦达德里(Dadri)至马哈拉施特拉邦尼赫鲁港的高速铁路,将在2019年建成。届时,在古吉拉特邦的工厂除可通过道路把货物运往蒙德拉国际货柜码头或尼赫鲁港外,更可选择以铁路运送到尼赫鲁港。

沿着德里孟买工业走廊,专用货运走廊两侧150公里的地方将发展多个智慧城市、经济特区及基础设施。由于德里孟买工业走廊有40%位于古吉拉特邦境内,该邦政府正开发一些大规模的特别投资区,包括托莱拉特别投资区(Dholera Special Investment Region)。该区总面积为879平方公里,约有香港的80%那么大,经艾哈迈达巴德—巴夫那加尔(Bhavnagar)快速公路到艾哈迈达巴德的车程约两个小时。

托莱拉特别投资区欢迎服装、电子和玩具等轻工业在区内设立生产基地。为改善交通,政府计划为该区兴建铁路及港口。

地图: 德里孟买工业走廊贯穿古吉拉特邦
地图: 德里孟买工业走廊贯穿古吉拉特邦

总结

古吉拉特邦为有意迁移劳动密集型工厂的香港制造商提供有利的经营环境。该邦在世界银行《营商环境报告》中居印度各邦前列,加上邦政府大力推动纺织及电子制造业,应会受到香港制造商欢迎。该邦基础设施日趋完善,对有意在印度物色生产基地的港商来说,也是一大优势。印度是一个大国,各邦差异很大,因此以后的文章将介绍其他邦份,并评估它们作为另一生产基地的潜力。


[1]  印度的财政年度从每年4月1日至次年3月底。

[2]  莫迪出掌中央政府以来,推行全面经济改革,印度营商环境有所改善。虽然莫迪政府在第一年取得初步成功,不过某些激进的改革措施面到越来越多反对声音,其中包括简化劳动法。

[3]  这是根据制造成衣的非熟练工人每日最低工资276卢比(约4美元)计算,假设每月工作25天,不包括任何津贴。若以每月30天计,最低工资为120美元。

[4]  德里孟买工业走廊跨越北方邦、国家首都区(包括德里和哈里亚纳邦(Haryana))、拉贾斯坦邦、中央邦、古吉拉特邦和马哈拉施特拉邦。

资料提供 图片:吴珈毅
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