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印度制造:在马哈拉施特拉邦设立生产基地的机遇 声频

马哈拉施特拉邦是印度各邦中外商投资的首选地,可为有意搬迁劳动密集型工厂的港商提供有利环境。

香港贸发局研究部前往印度诸邦实地考察后,推出一系列文章,评估这个南亚国家是否适合作为另一个生产基地,以便受华南成本飙升所累的港商迁移生产活动。我们早前刊发了《印度制造:一个拥有庞大本土市场的生产基地》(概括介绍印度制造业的情况、劳动力供应、基础设施及相关政府政策)及《印度制造:在古吉拉特邦设立生产基地的机遇》两篇文章,本文则审视马哈拉施特拉邦作为印度一个工业大邦,是否港商迁厂的适合地点,并探讨马哈拉施特拉邦的经济、劳动力供应、政府政策及基础设施等情况。

(英文)

马哈拉施特拉邦:印度经济重镇,首府为孟买

马哈拉施特拉邦(Maharashtra)位于印度中西部,俯瞰阿拉伯海,海岸线绵延近720公里,首府孟买是印度的金融及商业中心。孟买一度是制造业中心,但由于土地及劳工成本不断攀升,部分低附加值工厂已逐渐由该市迁至马哈拉施特拉邦其他地区,例如浦那(Pune)和塔那(Thane)。

马哈拉施特拉邦的贾瓦哈拉尔尼赫鲁港(Jawaharlal Nehru Port)是印度最大的货柜港,位于孟买东部,距市中心车程约90分钟,其货物腹地横跨马哈拉施特拉邦、古吉拉特邦(Gujarat)、中央邦(Madhya Pradesh)及拉贾斯坦邦(Rajasthan),处理全国约60%的标准货柜 (TEU)。尼赫鲁港亦是德里孟买工业走廊(Delhi Mumbai Industrial Corridor)(参见后文「马哈拉施特拉邦的基础设施完善」一节)的专用货运走廊(Dedicated Freight Corridor)终点站。工业走廊是印度中央政府及各邦政府推行的大型基础设施及城市化项目,预计于2040年竣工。

马哈拉施特拉邦经济规模冠绝印度诸邦

以固定市价计,马哈拉施特拉邦的内部生产总值居印度各邦首位,占印度国内生产总值的14%左右。该邦的年生产总值增幅亦为印度之冠,于2004/05至2014/15财政年度[1] 平均为11.1%。尽管马哈拉施特拉邦的经济以服务业为主(占其生产总值的55%左右),制造业仍是重要一环,占内部生产总值的33%左右。

图: 2014-2015年度马哈拉施特拉邦内部生产总值的组成部分
图: 2014-2015年度马哈拉施特拉邦内部生产总值的组成部分

马哈拉施特拉邦不仅是印度诸邦中最大的经济体,出口排名亦居首位,占印度总出口的23.9%左右,主要出口有宝石及珠宝、纺织品、成衣、金属制品、工程产品、塑胶制品、医药产品及软件。

表: 2014-2015年度马哈拉施特拉邦的主要经济数据
表: 2014-2015年度马哈拉施特拉邦的主要经济数据

马哈拉施特拉邦亦是外商在印度直接投资的首选地,截至2015年12月累计外商直接投资额达783亿美元,占印度外商直接投资流入量的28%。尽管该邦的外商直接投资主要来自美国及毛里求斯,但马哈拉施特拉邦工业发展公司(Maharashtra Industrial Development Corporation Limited,简称MIDC)表示,越来越多世界各地的制造商有意将工厂迁往马哈拉施特拉邦[2],因此外商直接投资来源地将越趋多元化。

表: 获得最多外商直接投资的印度储备银行五大区域办事处
表: 获得最多外商直接投资的印度储备银行五大区域办事处

马哈拉施特拉邦的工业发展及前景

马哈拉施特拉邦为印度的工业大邦,电子、资讯科技、汽车制造及纺织等主要产业均有优势可以吸引大量外商直接投资。马哈拉施特拉邦各个主要工业城市与首府孟买(长久以来一直是印度金融及商业活动中心)之间将持续产生协同效应,为该邦的经济发展带来巨大增长潜力。此外,浦那、塔那、那格浦尔(Nagpur)及索拉普(Solapur)亦是马哈拉施特拉邦的重要商业及工业中心,其中浦那及索拉普更获选为「智慧城市计划」试点城市。这项计划旨在提高该邦的基础设施及市场活力,倘成功实施,将进一步提升马哈拉施特拉邦的工业优势及实力。

地图: 印度「智慧城市计划」试点城市
地图: 印度「智慧城市计划」试点城市

孟买亦为外国投资者提供强大支援,以便于该邦获取投资所需的专业及金融服务。事实上,邦政府积极吸引外商直接投资,并为潜在和现有投资者提供强大的支援及便利服务(参见下文「邦政府大力支持商业活动」)。

下图显示马哈拉施特拉邦的主要产业。工业区散布于邦内各地,但高度集中于孟买、新孟买(Navi Mumbai)、浦那及那格浦尔。位于浦那的苏巴工业区(Supa Industrial Zone)已有27家日本公司落户,是马哈拉施特拉邦成功吸引外商直接投资的明证。申达毕肯大型工业园区(Shendra Bidkin Mega Industrial Parks)及蒂基港工业区 (Dighi Ports Industrial Area)是德里孟买工业走廊计划内的两个主要开发区(参见后文有关德里孟买工业走廊的章节)。

地图: 马哈拉施特拉邦各区的主要产业
地图: 马哈拉施特拉邦各区的主要产业

马哈拉施特拉邦亦相对富裕,人均收入较全国平均水平高50%以上(参见上文「马哈拉施特拉邦的主要经济数据」),是一个快速增长市场,本土需求旺盛。

邦政府大力支持商业活动

印度充满繁文缛节,官僚程序复杂,众所皆知,许多国际投资者都认为,在该国难以开设及经营业务,中央政府及各邦政府亦深知这一根深蒂固的负面形象。

现任总理纳伦德拉莫迪(Narendra Modi)在担任古吉拉特邦首席部长期间,曾采取多项措施加强管治,打击贪污。马哈拉施特拉邦效法古吉拉特邦,积极采取多项措施,改革商业登记程序及政府向企业提供的服务。该邦已实施单一窗口审批服务,处理涉及开设业务的所有事宜,并推出网上政府服务系统,处理通常容易出现贪污贿赂的事务,包括税务、供水与其他公用事业、合约执行和采购等。

为配合莫迪中央政府于2014年9月推出的全国性「印度制造」计划(“Make In India” Initiative,简称MIII),马哈拉施特拉邦推出「马哈拉施特拉邦制造」计划,推动业务发展并吸引外商直接投资。2016年2月,马哈拉施特拉邦举办为期一周的MIII峰会,签署了约2,600份谅解备忘录,涉及投资额约1,200亿美元,包括来自富士康(全球最大电子制造商)的50亿美元投资。

MIII一方面吸引外国制造商于印度设立生产基地,一方面鼓励本土制造商扩大生产规模,藉此将印度转型为全球制造业中心。在该计划下,马哈拉施特拉邦政府计划推出方便营商措施,以促进制造业的外商直接投资及本土投资。下表载列马哈拉施特拉邦在《营商环境报告》的排名,该邦在执行合同及取得与基础设施相关的公用服务方面居于印度榜首。

表: 马哈拉施特拉邦与印度其他邦份在《营商环境报告》的排名比较
表: 马哈拉施特拉邦与印度其他邦份在《营商环境报告》的排名比较

马哈拉施特拉邦工业、贸易及投资促进局(The Maharashtra Industry, Trade and Investment Facilitation Cell,简称MAITRI)是专责向企业提供政府服务的唯一窗口。马哈拉施特拉邦亦是印度少数专门设有处理商业纠纷法庭的邦份。

除行政改革及支援外,邦政府亦提供直接优惠措施吸引制造商投资,有关措施包括豁免印花税及电力税、节水资本设备补贴,以及就推动产业发展进行退税。2016-2017年度预算案亦为遵守经济合作与发展组织(OECD)指引的跨国公司推行新的税务准则[3] 。

马哈拉施特拉邦劳工质素较高

马哈拉施特拉邦是印度第二人口大邦,人口达1.2亿(与日本旗鼓相当,超过中国人口最多的省份广东省),占印度总人口的9%以上。东盟10国中,除全球人口第四大国印尼外,马哈拉施特拉邦的人口超过了其他各国。

根据2011年人口普查结果(印度最新的人口调查),马哈拉施特拉邦60%的人口属于适龄工作组别(15至49岁),为制造业提供充足劳动力。由于45%的人口居住于城市,该邦工业园区的青年工人充足。马哈拉施特拉邦是印度最富裕的邦份之一,吸引了上百万来自其他邦份的移民,这也是制造业劳工的重要来源。

图: 马哈拉施特拉邦与东盟国家的人口比较
图: 马哈拉施特拉邦与东盟国家的人口比较

马哈拉施特拉邦的识字率为82.3%,超过印度全国平均值(73%),受过良好教育的技术人员及工程人员供应充足。浦那致力于发展为资讯科技中心,设立了专门的教育及研究机构,为市内及马哈拉施特拉邦的电子、电脑及机械制造行业提供有力支援。

马哈拉施特拉邦的劳工成本低于中国及大多数东盟国家。2015年,马哈拉施特拉邦非熟练制衣工人的每月最低工资约95美元。下图显示马哈拉施特拉邦与亚洲主要服装出口国的制衣工人每月最低工资比较。

图: 每月最低工资比较
图: 每月最低工资比较

于印度诸邦中,马哈拉施特拉邦的劳工政策相当有利工业发展。该邦不仅就若干劳工法例实行自我认证制度,提升营商便利性,亦是劳资纠纷最少的邦份(有关印度主要邦份的劳资纠纷,参见下图)。此外,邦政府亦推行多项劳工改革,例如放宽工厂女工的夜班限制及增加工人的加班限制。放眼全国,莫迪政府目前正将数百项复杂艰深的劳工法例合并为4项综合性法案,简化印度劳工市场,推动MIII。

图: 印度主要邦份的劳资纠纷数量
图: 印度主要邦份的劳资纠纷数量

马哈拉施特拉邦的基础设施完善

马哈拉施特拉邦海岸线绵长,地理位置居中,占尽地利,便于通往印度其他地区甚至世界各地。该邦的交通系统完善,为制造业提供支持。邦政府亦积极开发交通基础设施,概述于下表。

表: 马哈拉施特拉邦的交通基础设施概览
表: 马哈拉施特拉邦的交通基础设施概览

德里孟买工业走廊 — 扭转印度经济局面

除上述交通基础设施计划外,马哈拉施特拉邦亦正开展其他多项基础设施项目,进一步提升工业实力。德里孟买工业走廊是目前印度最为宏大的基础设施及工业计划。该计划耗资1,000亿美元,横跨6个邦,总长1,483公里,旨在将印度打造为「全球制造及贸易中心」。专用货运走廊是工业走廊的骨干,建成后可大幅降低物流成本,提高印度制造业的竞争优势。工业走廊预计可于30年内带动12%的印度人口迁入城市。

地圖: 德里孟買工業走廊覆蓋範圍
地圖: 德里孟買工業走廊覆蓋範圍

德里孟买工业走廊覆盖马哈拉施特拉邦的8个地区,预期将创造230万个制造业职位。如上文所述,该邦已开始开发申达毕肯大型工业园区及蒂基港工业区,并准备开发伊加特普里(Igatpuri)— 纳西克 (Nashik)— 西纳尔(Sinnar)投资区及浦那 — 凯德(Khed)工业区。马哈拉施特拉邦的贾瓦哈拉尔尼赫鲁港将成为专用货运走廊的终点站,配备双层铁路货运列车。此外,专用货运走廊的尼赫鲁港— 巴罗达(Vadodara)段将于2019年下半年竣工。该邦亦大力扩建尼赫鲁港,目标是在2020年将其处理能力增加一倍至1,000万TEU,跻身全球十大货柜港。

地图: 德里孟买工业走廊覆盖的马哈拉施特拉邦各区
地图: 德里孟买工业走廊覆盖的马哈拉施特拉邦各区
图: 贾瓦哈拉尔尼赫鲁港正进行大型填海扩建工程,提升处理能力(1)
贾瓦哈拉尔尼赫鲁港正进行大型填海扩建工程,提升处理能力(1)
图: 贾瓦哈拉尔尼赫鲁港正进行大型填海扩建工程,提升处理能力(1)
贾瓦哈拉尔尼赫鲁港正进行大型填海扩建工程,提升处理能力(1)
图: 贾瓦哈拉尔尼赫鲁港正进行大型填海扩建工程,提升处理能力(2)
贾瓦哈拉尔尼赫鲁港正进行大型填海扩建工程,提升处理能力(2)
图: 贾瓦哈拉尔尼赫鲁港正进行大型填海扩建工程,提升处理能力(2)
贾瓦哈拉尔尼赫鲁港正进行大型填海扩建工程,提升处理能力(2)

着手解决电力供应问题

在马哈拉施特拉邦的所有经济领域中,工业耗电最多。该邦多年来一直面临电力短缺问题,因此供电是制造商的关注焦点。(相反,北部的古吉拉特邦则有多余电力)。目前,情况正在不断改善。马哈拉施特拉邦着手增加发电量,并提升发电及电力传输效率,同时开发新型太阳能设施,以满足电力需求。

表: 马哈拉施特拉邦的电力供应及短缺情况
表: 马哈拉施特拉邦的电力供应及短缺情况

总结

马哈拉施特拉邦是印度较为发达的邦份,劳工质素较高且工资合理,基础设施完善,政府政策支持工业发展,众多工业区有意吸引外商直接投资,而且本土市场庞大,种种因素均使该邦成为香港制造公司迁厂的理想选择。马哈拉施特拉邦于2016年2月举办MIII峰会时,成功吸纳大量外商直接投资,由此可见,该邦是国际公司(包括众多制造商)的投资热点,魅力非凡。


[1]  印度的财政年度从每年4月1日至次年3月31日。
[2]  最近富士康计划于马哈拉施特拉邦投资50亿美元兴建工厂及实验室。
[3]  根据该项规定,印度的跨国公司须遵守OECD制订的税基侵蚀和利润转移(Base Erosion and Profit Sharing,简称BEPS)指引内的依国别申报规定。

资料提供 图片:李紫欣
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