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印度商机:东西部邦份营商环境比较(1) 声频

印度西部是进入这个13亿人口市场的最佳门户

印度是联邦制国家,由29个邦和7个联邦属地组成[1],各有独特的社会经济环境,并实施不同的管治政策,尤其是商业及经济方面。为探讨印度不同地区的贸易及投资机会,香港贸发局研究部访问了印度10多个主要邦份。

本文尝试比较分析印度东部与西部的营商环境,印度南部的商机则另文探讨。本文重点放在西部较大的古吉拉特邦(Gujarat)和马哈拉施特拉邦(Maharashtra),以及东部沿海的奥里萨邦(Odisha)和西孟加拉邦(West Bengal)。值得注意的是,在英国殖民统治期间,西孟加拉邦曾是重要的全球商业中心。首府加尔各答(Kolkata)是东印度公司建立的贸易站,在一个多世纪内占世界贸易相当大比重。下图是这4个邦的人口规模及邦内生产总值(Gross State Domestic Product,简称GSDP)。

地图: 印度东部与西部
地图: 印度东部与西部

(英文)

各邦经济发展步伐不同

下图比较4个邦的人口和邦内生产总值规模,并加上一些人口可作比较的东盟国家作为参考。值得注意的是,马哈拉施特拉邦的人口比菲律宾还要多,而菲律宾则是东盟第二人口大国,仅次于印尼。如果马哈拉施特拉邦是一个国家,其人口将居世界第12位,也是亚洲第七人口大国,仅次于日本。

表: 印度四邦与东盟国家:国内生产总值(GDP)、邦内生产总值(GSDP)及人口
表: 印度四邦与东盟国家:国内生产总值(GDP)、邦内生产总值(GSDP)及人口

在英属印度时期,印度东部是最重要的贸易及经济中心,相当兴旺,但自1947年印度脱离英国独立后,印度东部的经济重要性迅速下降。如今,印度东部是该国较贫困的地区。相比之下,印度西部的经济发展更快。下表显示4个邦份的人均收入水平,从中可见,马哈拉施特拉邦及古吉拉特邦均高于全国平均水平,而西孟加拉邦和奥里萨邦则低于全国平均水平。

表: 2014至2015年印度四邦的人均收入
表: 2014至2015年印度四邦的人均收入

根深蒂固的历史问题妨碍印度东部发展

香港贸发局研究部在西孟加拉邦考察期间,当地人员多次提到,由于数十年来该邦政争频仍,以及源自殖民时代的官僚主义积习难改,以致经济发展停滞不前。至于邻近的奥里萨邦,向来亦被视为经济落后,从该邦人均收入在全国排名之低可见一斑。不过,近年来奥里萨邦政府比西孟加拉邦更积极推动经济改革,但该邦仍需一段时间才能进一步发展。

印度西部是该国较繁荣的地区。马哈拉施特拉邦的人均收入与越南差不多,大约是奥里萨邦的两倍,而后者则与东盟十国中人均收入最低的柬埔寨相若。首府孟买(Mumbai)是现代印度的商业及金融中心。该邦的邦内生产总值领先全国,占印度国内生产总值的14%。马哈拉施特拉邦人均收入比全国平均水平高出50%以上,有许多从事资讯科技、金融服务和商业等领域的中产专业人士居住。在新孟买(Navi-Mumbai)和浦那(Pune)等快速发展的城市,中产消费者的数目也在迅速增加,中期内将提供庞大的市场潜力。

古吉拉特邦是印度另一较富裕的地区,其邦内生产总值在印度各邦中排前5位。过去15年,该邦经济发展迅速,特别是现任总理莫迪(Narendra Modi)在2001年至2014年担任该邦的首席部长期间。古吉拉特邦现已成为全国主要工业邦之一,人均收入比全国平均水平高约50%。

印度东部生产力不足西部商人进驻

由于西孟加拉邦和奥里萨邦的工商业较落后,货品及服务均相当短缺。有见及此,不少马哈拉施特拉邦和古吉拉特邦的商人到东部各邦定居,从事贸易。虽然西孟加拉邦的本地产品不足以满足当地需求,不过却因成为印度东部和周边国家的主要交易渠道而兴旺起来。

印度东部的收入水平较低,购买力也较弱。虽然低价基本货品的需求很大,但是印度东部的消费者往往难以升级购买价格较高的货品。例如,一家位于加尔各答的流动电话分销商透露,该公司的功能手机[2]仍占手机销售额的三分之一,而来自中国的智能手机如Gionee(金立)和Oppo则占智能手机市场的最大份额。

现代零售店包括独立品牌店,在印度东部甚至加尔各答等较发达的城市也不常见。相反,在印度西部的大城市,很容易找到销售品牌产品和优质进口货的大型商场。

图: 马哈拉施特拉邦的消费者有能力购买优质进口货,从孟买的商店可见一斑(1)。
马哈拉施特拉邦的消费者有能力购买优质进口货,从孟买的商店可见一斑(1)。
图: 马哈拉施特拉邦的消费者有能力购买优质进口货,从孟买的商店可见一斑(1)。
马哈拉施特拉邦的消费者有能力购买优质进口货,从孟买的商店可见一斑(1)。
图: 马哈拉施特拉邦的消费者有能力购买优质进口货,从孟买的商店可见一斑(2)。
马哈拉施特拉邦的消费者有能力购买优质进口货,从孟买的商店可见一斑(2)。
图: 马哈拉施特拉邦的消费者有能力购买优质进口货,从孟买的商店可见一斑(2)。
马哈拉施特拉邦的消费者有能力购买优质进口货,从孟买的商店可见一斑(2)。

理论上,印度东部可能是庞大的消费市场,不过由于市场未经开发,对外国零售企业来说甚具挑战。这不仅是因为当地购买力较弱,也和营商涉及的困难有关。相比之下,外商在印度西部的市场前景更好、更明确,皆因西部消费者有能力购买比本土产品昂贵而质素更佳的进口产品。

印度东部生产成本较低

许多外资企业留意到印度工资低而且劳动力供应充足,考虑把劳动密集型生产活动迁移到该国。下表列出上述印度四邦主要生产要素的成本,并以越南为基准,原因是后者已成为东南亚的迁厂热点。

表: 印度四邦的生产要素
表: 印度四邦的生产要素

印度西部是全国较发达的地区,生产要素的成本自然较高。虽然马哈拉施特拉邦可以提供一些非常低价的土地,但是这些土地往往位于基础设施支援不足或是落后的偏远地区,未必反映出对制造商有用土地的真实成本。浦那、新孟买和塔那(Thane)等工业中心的地价都处于高位,属于印度最高之列。诚然,若不比较地点以及水电等公用设施情况,就难以真正地比较地价,特别是与印度以外的地方相比。比较劳工工资水平则较直接,而印度的工资显然整体上比越南低。

总的来说,印度东部的生产成本似乎较低。奥里萨邦很晚才认识到创造制造业职位的重要性,最近才开始推动制造业发展,中期而言为劳动密集型生产活动提供不俗的潜力。该邦廉价土地和劳工供应充裕,投资者可大加利用,尤其是在中期而言。预料该邦政府将继续改善基础设施和投资环境,藉以招商引资。

然而,纵使劳工、土地和公用设施费用较低,但是短期内来自海外和印度其他邦的制造商要在东部设厂及经营,将会面对许多挑战。各邦的营商环境不同是个关键因素(参见本文第二部分)。总括而言,印度西部尽管成本较高,但仍是外资企业较易经营的地方。

本文第二部分主要比较相关邦份在营商便利改革中的表现。请点击以下连结,阅览《印度商机:东西部邦份营商环境比较(2)》。


[1]  印度各邦有其民选政府,而联邦属地则不同,一般由中央政府直接管辖。不过,本地治里(Puducherry)联邦属地及德里国家首都辖区则有民选的立法机关和政府。

[2]  功能手机是一种流动电话,能上网及存储音乐,但没有智能手机的进阶功能。

资料提供 图片:李紫欣
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