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印度商機:東西部邦份營商環境比較(1) 聲音檔案

印度西部是進入這個13億人口市場的最佳門戶

印度是聯邦制國家,由29個邦和7個聯邦屬地組成[1],各有獨特的社會經濟環境,並實施不同的管治政策,尤其是商業及經濟方面。為探討印度不同地區的貿易及投資機會,香港貿發局研究部訪問了印度10多個主要邦份。

本文嘗試比較分析印度東部與西部的營商環境,印度南部的商機則另文探討。本文重點放在西部較大的古吉拉特邦(Gujarat)和馬哈拉施特拉邦(Maharashtra),以及東部沿海的奧里薩邦(Odisha)和西孟加拉邦(West Bengal)。值得注意的是,在英國殖民統治期間,西孟加拉邦曾是重要的全球商業中心。首府加爾各答(Kolkata)是東印度公司建立的貿易站,在一個多世紀內佔世界貿易相當大比重。下圖是這4個邦的人口規模及邦內生產總值(Gross State Domestic Product,簡稱GSDP)。

地圖: 印度東部與西部
地圖: 印度東部與西部

(英文)

各邦經濟發展步伐不同

下圖比較4個邦的人口和邦內生產總值規模,並加上一些人口可作比較的東盟國家作為參考。值得注意的是,馬哈拉施特拉邦的人口比菲律賓還要多,而菲律賓則是東盟第二人口大國,僅次於印尼。如果馬哈拉施特拉邦是一個國家,其人口將居世界第12位,也是亞洲第七人口大國,僅次於日本。

表: 印度四邦與東盟國家:國內生產總值(GDP)、邦內生產總值(GSDP)及人口
表: 印度四邦與東盟國家:國內生產總值(GDP)、邦內生產總值(GSDP)及人口

在英屬印度時期,印度東部是最重要的貿易及經濟中心,相當興旺,但自1947年印度脫離英國獨立後,印度東部的經濟重要性迅速下降。如今,印度東部是該國較貧困的地區。相比之下,印度西部的經濟發展更快。下表顯示4個邦份的人均收入水平,從中可見,馬哈拉施特拉邦及古吉拉特邦均高於全國平均水平,而西孟加拉邦和奧里薩邦則低於全國平均水平。

表: 2014至2015年印度四邦的人均收入
表: 2014至2015年印度四邦的人均收入

根深蒂固的歷史問題妨礙印度東部發展

香港貿發局研究部在西孟加拉邦考察期間,當地人員多次提到,由於數十年來該邦政爭頻仍,以及源自殖民時代的官僚主義積習難改,以致經濟發展停滯不前。至於鄰近的奧里薩邦,向來亦被視為經濟落後,從該邦人均收入在全國排名之低可見一斑。不過,近年來奧里薩邦政府比西孟加拉邦更積極推動經濟改革,但該邦仍需一段時間才能進一步發展。

印度西部是該國較繁榮的地區。馬哈拉施特拉邦的人均收入與越南差不多,大約是奧里薩邦的兩倍,而後者則與東盟十國中人均收入最低的柬埔寨相若。首府孟買(Mumbai)是現代印度的商業及金融中心。該邦的邦內生產總值領先全國,佔印度國內生產總值的14%。馬哈拉施特拉邦人均收入比全國平均水平高出50%以上,有許多從事資訊科技、金融服務和商業等領域的中產專業人士居住。在新孟買(Navi-Mumbai)和浦那(Pune)等快速發展的城市,中產消費者的數目也在迅速增加,中期內將提供龐大的市場潛力。

古吉拉特邦是印度另一較富裕的地區,其邦內生產總值在印度各邦中排前5位。過去15年,該邦經濟發展迅速,特別是現任總理莫迪(Narendra Modi)在2001年至2014年擔任該邦的首席部長期間。古吉拉特邦現已成為全國主要工業邦之一,人均收入比全國平均水平高約50%。

印度東部生產力不足西部商人進駐

由於西孟加拉邦和奧里薩邦的工商業較落後,貨品及服務均相當短缺。有見及此,不少馬哈拉施特拉邦和古吉拉特邦的商人到東部各邦定居,從事貿易。雖然西孟加拉邦的本地產品不足以滿足當地需求,不過卻因成為印度東部和周邊國家的主要交易渠道而興旺起來。

印度東部的收入水平較低,購買力也較弱。雖然低價基本貨品的需求很大,但是印度東部的消費者往往難以升級購買價格較高的貨品。例如,一家位於加爾各答的流動電話分銷商透露,該公司的功能手機[2]仍佔手機銷售額的三分之一,而來自中國的智能手機如Gionee(金立)和Oppo則佔智能手機市場的最大份額。

現代零售店包括獨立品牌店,在印度東部甚至加爾各答等較發達的城市也不常見。相反,在印度西部的大城市,很容易找到銷售品牌產品和優質進口貨的大型商場。

圖: 馬哈拉施特拉邦的消費者有能力購買優質進口貨,從孟買的商店可見一斑(1)。
馬哈拉施特拉邦的消費者有能力購買優質進口貨,從孟買的商店可見一斑(1)。
圖: 馬哈拉施特拉邦的消費者有能力購買優質進口貨,從孟買的商店可見一斑(1)。
馬哈拉施特拉邦的消費者有能力購買優質進口貨,從孟買的商店可見一斑(1)。
圖: 馬哈拉施特拉邦的消費者有能力購買優質進口貨,從孟買的商店可見一斑(2)。
馬哈拉施特拉邦的消費者有能力購買優質進口貨,從孟買的商店可見一斑(2)。
圖: 馬哈拉施特拉邦的消費者有能力購買優質進口貨,從孟買的商店可見一斑(2)。
馬哈拉施特拉邦的消費者有能力購買優質進口貨,從孟買的商店可見一斑(2)。

理論上,印度東部可能是龐大的消費市場,不過由於市場未經開發,對外國零售企業來說甚具挑戰。這不僅是因為當地購買力較弱,也和營商涉及的困難有關。相比之下,外商在印度西部的市場前景更好、更明確,皆因西部消費者有能力購買比本土產品昂貴而質素更佳的進口產品。

印度東部生產成本較低

許多外資企業留意到印度工資低而且勞動力供應充足,考慮把勞動密集型生產活動遷移到該國。下表列出上述印度四邦主要生產要素的成本,並以越南為基準,原因是後者已成為東南亞的遷廠熱點。

表: 印度四邦的生產要素
表: 印度四邦的生產要素

印度西部是全國較發達的地區,生產要素的成本自然較高。雖然馬哈拉施特拉邦可以提供一些非常低價的土地,但是這些土地往往位於基礎設施支援不足或是落後的偏遠地區,未必反映出對製造商有用土地的真實成本。浦那、新孟買和塔那(Thane)等工業中心的地價都處於高位,屬於印度最高之列。誠然,若不比較地點以及水電等公用設施情況,就難以真正地比較地價,特別是與印度以外的地方相比。比較勞工工資水平則較直接,而印度的工資顯然整體上比越南低。

總的來說,印度東部的生產成本似乎較低。奧里薩邦很晚才認識到創造製造業職位的重要性,最近才開始推動製造業發展,中期而言為勞動密集型生產活動提供不俗的潛力。該邦廉價土地和勞工供應充裕,投資者可大加利用,尤其是在中期而言。預料該邦政府將繼續改善基礎設施和投資環境,藉以招商引資。

然而,縱使勞工、土地和公用設施費用較低,但是短期內來自海外和印度其他邦的製造商要在東部設廠及經營,將會面對許多挑戰。各邦的營商環境不同是個關鍵因素(參見本文第二部分)。總括而言,印度西部儘管成本較高,但仍是外資企業較易經營的地方。

本文第二部分主要比較相關邦份在營商便利改革中的表現。請點擊以下連結,閱覽《印度商機:東西部邦份營商環境比較(2)》。


[1]  印度各邦有其民選政府,而聯邦屬地則不同,一般由中央政府直接管轄。不過,本地治里(Puducherry)聯邦屬地及德里國家首都轄區則有民選的立法機關和政府。

[2]  功能手機是一種流動電話,能上網及存儲音樂,但沒有智能手機的進階功能。

資料提供 圖片:李紫欣
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