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印度电子商贸市场发展与香港的机遇(1)

电子商贸在印度势将迅速增长

印度电子商贸的发展过去远远落后于中国或新加坡和马来西亚等东南亚国家,然而,由于莫迪政府采取有利增长的经济政策,加上互联网用量急增,促使电子商贸蓬勃发展,与外国的差距开始缩小。鉴于外国企业要在印度建立实体业务须面临诸多挑战,电子商贸可以为港商提供一个理想的开业方案,藉此拓展这个快速增长的消费市场。

电子商贸环境瞬息万变

多年来,印度的电讯、流动互联网、陆路运输和一般物流等基础设施一直落后,令电子商贸的发展受阻。该国人口大部分生活在广大的农村地区,上网尤其不易。然而,自2016年以来,零售环境出现巨大变化,这次并非2010年代初的商场热卷土重来,而是在莫迪政府大胆决策和电讯业急剧转变下所引发的新一轮零售市场转型。

政府政策推动公众使用电子支付

像许多发展中国家一样,印度电子商贸市场发展的主要障碍,是数码支付受到供需两方面所制约而未能普及。印度一直是现金主导的经济体,2014年以前,现金支付占所有交易的95%以上。然而,莫迪在当年选举大胜,组建了一个获强大支持的政府,得以推行具前瞻性而又有争议的经济和社会政策。

莫迪是一位热衷于科技的总理,他把数码化列为改革印度的主要目标之一。莫迪政府在2015年初提出「数码印度」(Digital India)计划。莫迪深信,数码政府服务可以有系统地促使印度经济现代化,不但可改革通常被视为增长主要障碍的官僚机制,并能有效地解决逃税、贪污和程序繁琐等问题。

莫迪政府上台3年,印度的光纤网络从2013-14年的不足400公里增加到超过200万公里,有助印度服务公司制订数码化策略,并让越来越多印度人投入新的数码生活。

在「数码印度」计划下,当局推出多项推动数码支付发展的大胆措施。据世界银行估计,在2015年之前,只有4%的印度人通过银行户口收取政府款项。莫迪政府在2014年承诺,按照旨在为贫困印度人实现金融普惠的「人民货币计划」(People Money Scheme),到2018年向7,500万户家庭提供银行户口,每户会有两人持有户口。由于「数码印度」的各项措施迅速实施,现时政府向穷人发放的福利金可以数码转账到Aadhaar计划中的个人社会身份户口。截至2017年8月,这个计划已有超过99%印度成年人加入。凡此种种得以成事,实有赖功能手机日渐廉宜,而且购买更为方便容易。由于银行在农村地区大多没有分支机构,居住在农村的印度人可通过廉价功能手机使用流动银行服务,非常方便。

印度政府大力推动数码化,并鼓励人民使用流动和网上银行服务,同时在「无现金印度」(Cashless India)的口号下采纳各种形式的数码支付服务,其中包括电子钱包、银行卡、服务申请短码(USSD)和微型自动柜员机。然而,促使印度转型为无现金经济的单一最大推动力,是该国在2016年11月突然采取甚具争议的行动,废止数以十亿计的印度钞票。该项计划旨在打击贪污,莫迪政府以新的500卢比和2,000卢比纸币取代原有的500卢比和1,000卢比纸币。在很短时间内,这项突如其来的行动使约85%的现金不再流通,推动了各种交易对数码支付的需求,对网上零售带来立竿见影的效益。

据印度储备银行统计,电子支付交易额在废止旧钞后的月份增长43%,此后一直保持类似水平的交易量。印度全国流动支付平台「统一支付接口」(UPI)的使用量不断上升,引人注目。2017年7月通过UPI进行的月交易量是2016年11月的56倍。预计印度的电子支付使用量将持续增长,有助促进电子商贸,特别是企业对客户(B2C)的网上零售。在「无现金印度」计划下,莫迪政府也推行教育运动,帮助公众使用数码支付,并宣传这种支付的优点。

智能手机普及加快电子商贸发展

印度人口达13亿,互联网使用仍有很大增长潜力。据印度电子与资讯科技部数据,2015年互联网用户约有5亿,其中包括固网和流动接入用户。越来越多印度人使用平板电脑等流动设备上网,据Counterpoint Research估计,2016年底,印度有3亿智能手机用户,约占人口的四分之一。随着本地生产增加,加上中国品牌积极促销,流动设备价格日渐相宜,预料上述数字会快速增长。

印度已超越美国成为世界第二大智能手机市场,仅次于中国,预计未来5年将有强劲需求。印度智能手机市场正急速变化和发展,不仅在用户数量上,而且在数据使用和连接速度方面也是一样。

Reliance Jio Infocomm是印度最大企业集团Reliance Industries的附属公司,自2016年9月推出服务以来,已令电讯数据市场出现翻天覆地变化。Jio在推出服务时向新用户免费发放4G SIM卡,然后在2017年第一季提供免费数据服务。2017年7月,该公司以1,500卢比(24美元)的价格推出4G功能手机,每月的语音和数据计划收费低至153卢比(约2.5美元)。如此进取的营销活动大大提升了流动数据用量,比上年同期增长500%,使得印度的流动数据用量领先全球[1]。流动互联网用量增加也推动了Flipkart和Snapdeal等电子商贸平台的应用。

图: 印度流动数据用量全球居首
图: 印度流动数据用量全球居首

印度的电讯市场变化不定,Jio的掠夺性营销活动应难以长久。在用户数量和套餐收费方面,市场势将逐步整合并正常化。不过,印度流动互联网市场快速发展必将成为电子商贸的重要增长动力。

预计销售额会显著增长

印度是世界增长最快的主要经济体,预计中期增长率超过7%,消费市场将蓬勃发展。2016年,印度全国零售总额约达5,340亿美元,而有组织零售业估计占8%左右,长远来说增长潜力巨大。电子商贸方面,印度由于基数较低,预计会出现惊人的双位数增长。据Euromonitor估计,2016年印度互联网零售额比上年增长80%,主要是由于2016年11月废止旧钞后出现现金短缺,而未来5年料将强劲增长。预测2017年到2021年,印度互联网零售额将增逾一倍,达766亿美元,年均复合增长率(CAGR)为19%。

图: 印度互联网零售额
图: 印度互联网零售额

本文第二部分《印度电子商贸市场发展与香港的机遇(2)》重点讨论电子商贸市场环境,请按此阅览。


[1]  2017年1月,据Reliance Jio Infocomm发放的资料。

资料提供 图片:李紫欣
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