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印度製造:分階段製造計劃刺激電子零部件需求(1)

過去兩年,印度從香港進口的產品總額增長超過三分之一,使該國成為香港第三大出口市場。印度也成為繼中國內地、美國和日本之後,香港電器及電子產品的第四大外銷目的地。

與此同時,莫迪政府自2014年上台以來,已實施多項政策以提振經濟及發展製造業。其中之一是「印度製造」計劃,旨在加強印度作為全球設計及製造中心的地位,尤其是電器及電子產品方面。同時,印度政府採取重點措施,致力解決該國電子產業生態系統的不足之處,並推行計劃以招商引資,提高國內產能。本文探討印度的政策變化和市場發展,以及對香港的影響。

電器及電子產品業是香港最重要的出口收入來源,2017年佔出口總額的60%以上。中國內地是香港電器及電子產品最重要的出口市場,這些產品以零部件和相關物料為主。在內地生產的製成品通常直接出口或通過香港轉口。香港的機場十分繁忙,能有效率地處理運送時限緊迫的貨品,包括電器及電子產品。

印度是香港的第三大出口市場,這一點也許較少人留意。2017年,該國從香港進口的貨值超過日本,僅次於中國內地和美國。同年,進口貨值增長35.9%,在香港十大出口市場屬最高,而2015至2017年年均增長率為25%。

表: 香港十大出口市場
表: 香港十大出口市場

香港與印度的電子產品貿易持續上升

印度是全球主要的發展中經濟體之一,近年來經濟表現一直亮麗。2017年,該國GDP增長率高達7%,超過中國,預料由現在至2020年代初將繼續以相若速度增長。印度的消費熱潮帶動了該國市場對香港的電器及電子產品需求,2017年該國成為香港電器及電子產品的第四大出口市場。同年,香港對印度的電器及電子產品出口增長21%,增幅高於香港各主要市場,只有越南除外。

香港對印度的出口總額在2017年飆升36%,增幅為對越南出口的3倍有多,不過香港對印度的電器及電子產品出口,實際增速卻遠低於對該國的總出口。下文將詳細討論這一點。

與越南相比,印度對香港的重要性與日俱增。儘管越南已成為香港在東盟十國中最大的出口市場,但印度作為香港出口市場的規模卻是越南的兩倍。越南是東盟第三人口大國,人口約為印度的7%。

表: 香港電器及電子產品十大出口市場
表: 香港電器及電子產品十大出口市場

2017年香港對印度的電器及電子產品出口增長強勁,從2014至2017年年均增長21%可見一斑,但這卻可能掩蓋出口構成的一些重大變化。下表顯示2014年和2017年香港對印度電器及電子產品出口的重要產品類別。

2014年,電訊設備(包括零部件)佔香港對印度電器及電子產品總出口近80%,但3年後,這個比重已降至僅及70%。年增長率也從2014年的25%迅速下降至2017年的13%。在此期間,電腦和辦公室機器的零件及附件在電器及電子產品出口所佔的比重增長5倍,年均增長率高達123%。相比之下,電腦(2014年第二大產品類別)所佔比重下滑至2017年的3.5%,減幅達21%。

表: 香港對印度出口的五大電器及電子產品類別
表: 香港對印度出口的五大電器及電子產品類別

上述變化的原因從下表可略見一二。2014年,香港的電器及電子產品出口超過80%是製成品,到2017年,這一比重下降到40%,而且當年的出口額更按年下降15%。雖然2014至2017年香港對印度的電器及電子產品出口總額幾乎翻了一番,但製成品出口年均增長率僅為21%。相比之下,2014至2017年,零部件出口年均增長75%。

表: 香港對印度出口的電器及電子製成品和零部件
表: 香港對印度出口的電器及電子製成品和零部件

此外,香港對印度出口的電訊零部件,主要用於裝配手機(包括智能手機和功能手機),2017年出口額按年增長60%,而在3年間年均增長111%。電腦及辦公室機器使用或所需的零件及附件出口增幅更為顯著,2017年按年增長438%,而2014至2017年期間年均增長122%。

這些情況表明,過去幾年印度對電器及電子產品的需求迅速從製成品轉向零部件。這與印度經濟和產業政策的改變有很大關係,莫迪政府決定促進國內電子製造集群發展,減少輸入製成品,擴大增值電子產品出口,並降低該國在電子產品貿易持續出現的赤字。

表: 香港對印度出口的電器及電子產品零部件
表: 香港對印度出口的電器及電子產品零部件

2017年香港輸往印度的電訊產品(主要是電話機)按年增長13%,究其原因,完全是由於電訊零部件出口大增60%,遠遠抵銷了同年電話機出口減少28%的損失。輸往印度的電話機在2016年第一次錄得按年跌幅,跌勢持續到2017年。2014年至2017年期間,輸往印度的電話機佔出口到該國的電器及電子製成品的比重,從72%降至只有49%。香港電器及電子產品公司應注意,隨著印度在過去3年大力加強國內產能,本港的電話機出口可能會繼續下降。

表: 香港對印度出口的電器及電子製成品
表: 香港對印度出口的電器及電子製成品

印度電子集群

目前印度人口數目與中國相若,但年輕人所佔比重較高。預料到2025年,印度人口年齡中位數將維持在30歲以下,屆時印度將超越中國成為世界上人口最多的國家。相比之下,到2025年中國的年齡中位數估計將超過40歲。在這情況下,中印兩國18至35歲人口數目的差距將會擴大,而這趨勢對印度有利。這個年齡段的人群,特別是中等收入階層,更傾向於購買潮流產品,例如各種電子工具,尤其是智能手機。

然而,根據國際貨幣基金組織的數據,印度人均收入不到2,000美元,不及中國目前水平(2017年超過8,500美元)的四分之一。換言之,印度消費者未必負擔得起價格昂貴、頂級功能的進口國際品牌。雖然印度消費者的預算有限,但仍能為區域和國際品牌帶來商機,這些品牌可以在當地生產較廉價的型號,拓展這個快速增長的市場。

為滿足市場對電訊設備的龐大需求,莫迪政府決定在印度建立電子製造集群。除推行「印度製造」和「數碼印度」等眾所周知的計劃外,還有不少招商引資的舉措。雖然「印度製造」涉及多個產業,但電器及電子產品業卻屬優先發展之列,這和電子產品是印度的大宗進口類別有關。預料到2020年,印度對電子和通訊產品的需求約達4,000億美元。目前,超過一半的需求是由進口滿足,而電器及電子產品零部件市場比起電器及電子製成品市場更加依賴進口。

圖: 電子產品需求超出本地生產
圖: 電子產品需求超出本地生產

為解決結構性失衡問題,印度開始實施國家策略,旨在建立具有全球競爭力的電子系統設計與製造業(ESDM) [1]。該計劃的目標是完善該國的電子產品供應鏈,提高能力,擴大產能並促進出口,同時吸引數以十億美元計的外商直接投資,創造數百萬個就業機會。除這項國家策略外,各邦政府也致力發展當地電子集群。有關印度電子產業生態系統、政府政策和計劃的詳情,可參閱《印度製造:為香港電子公司提供遷廠及市場機會》。

「印度製造」計劃是莫迪政府前所未有的嘗試,目的是振興該國的電器及電子產品業。目前,這個行業存在數量眾多的中小企業。印度電子業起步較遲,現時的狀況與莫迪政府的願景相去甚遠,當局希望印度能夠成為像中國、泰國或越南那樣具有全球競爭力的出口國。多年來,印度不得不進口大量電器及電子製成品,特別是電訊及資訊科技產品,以應付當地十分殷切的需求。據印度官方統計,在2016-17財年,電子和通訊產品的進口額約達420億美元,其中一半以上來自中國。某些電器及電子產品零部件,印度對中國的進口依賴度估計高達70-80%。

根據香港貿易統計數字,中國內地是轉口到印度的電器及電子產品最大來源地,其次是泰國、台灣、越南和馬來西亞。2017年,製成品佔轉口到印度的電器及電子產品不到40%,所佔比重不到2014年的一半。

值得注意的是,2014年至2017年間,泰國成為從香港轉口的電器及電子製成品的重要來源地,所佔比重由不足1%增至接近6%。與此同時,中國內地作為轉口到印度的電器及電子產品零部件來源地的地位日趨重要,所佔比重從86%上升到95%。同期,台灣在這個市場所佔的比重則從3%下滑到略高於1%。

表: 香港轉口到印度的電器及電子產品五大來源地
表: 香港轉口到印度的電器及電子產品五大來源地

本文第二部分分析印度政府的產業和海關政策,包括到2020年把電子產品淨進口額降至零的目標。


[1]  電子系統設計與製造業包括電子產品、電子零部件、半導體設計及電子製造服務。

資料提供 圖片:何達權
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