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印度製造:在馬哈拉施特拉邦設立生產基地的機遇 聲音檔案

馬哈拉施特拉邦是印度各邦中外商投資的首選地,可為有意搬遷勞動密集型工廠的港商提供有利環境。

香港貿發局研究部前往印度諸邦實地考察後,推出一系列文章,評估這個南亞國家是否適合作為另一個生產基地,以便受華南成本飆升所累的港商遷移生產活動。我們早前刊發了《印度製造:一個擁有龐大本土市場的生產基地》(概括介紹印度製造業的情況、勞動力供應、基礎設施及相關政府政策)及《印度製造:在古吉拉特邦設立生產基地的機遇》兩篇文章,本文則審視馬哈拉施特拉邦作為印度一個工業大邦,是否港商遷廠的適合地點,並探討馬哈拉施特拉邦的經濟、勞動力供應、政府政策及基礎設施等情況。

(英文)

馬哈拉施特拉邦:印度經濟重鎮,首府為孟買

馬哈拉施特拉邦(Maharashtra)位於印度中西部,俯瞰阿拉伯海,海岸線綿延近720公里,首府孟買是印度的金融及商業中心。孟買一度是製造業中心,但由於土地及勞工成本不斷攀升,部分低附加值工廠已逐漸由該市遷至馬哈拉施特拉邦其他地區,例如浦那(Pune)和塔那(Thane)。

馬哈拉施特拉邦的賈瓦哈拉爾尼赫魯港(Jawaharlal Nehru Port)是印度最大的貨櫃港,位於孟買東部,距市中心車程約90分鐘,其貨物腹地橫跨馬哈拉施特拉邦、古吉拉特邦(Gujarat)、中央邦(Madhya Pradesh)及拉賈斯坦邦(Rajasthan),處理全國約60%的標準貨櫃 (TEU)。尼赫魯港亦是德里孟買工業走廊(Delhi Mumbai Industrial Corridor)(參見後文「馬哈拉施特拉邦的基礎設施完善」一節)的專用貨運走廊(Dedicated Freight Corridor)終點站。工業走廊是印度中央政府及各邦政府推行的大型基礎設施及城市化項目,預計於2040年竣工。

馬哈拉施特拉邦經濟規模冠絕印度諸邦

以固定市價計,馬哈拉施特拉邦的內部生產總值居印度各邦首位,佔印度國內生產總值的14%左右。該邦的年生產總值增幅亦為印度之冠,於2004/05至2014/15財政年度[1] 平均為11.1%。盡管馬哈拉施特拉邦的經濟以服務業為主(佔其生產總值的55%左右),製造業仍是重要一環,佔內部生產總值的33%左右。

圖: 2014-2015年度馬哈拉施特拉邦內部生產總值的組成部分
圖: 2014-2015年度馬哈拉施特拉邦內部生產總值的組成部分

馬哈拉施特拉邦不僅是印度諸邦中最大的經濟體,出口排名亦居首位,佔印度總出口的23.9%左右,主要出口有寶石及珠寶、紡織品、成衣、金屬製品、工程產品、塑膠製品、醫藥產品及軟件。

表: 2014-2015年度馬哈拉施特拉邦的主要經濟數據
表: 2014-2015年度馬哈拉施特拉邦的主要經濟數據

馬哈拉施特拉邦亦是外商在印度直接投資的首選地,截至2015年12月累計外商直接投資額達783億美元,佔印度外商直接投資流入量的28%。盡管該邦的外商直接投資主要來自美國及毛里求斯,但馬哈拉施特拉邦工業發展公司(Maharashtra Industrial Development Corporation Limited,簡稱MIDC)表示,越來越多世界各地的製造商有意將工廠遷往馬哈拉施特拉邦[2],因此外商直接投資來源地將越趨多元化。

表: 獲得最多外商直接投資的印度儲備銀行五大區域辦事處
表: 獲得最多外商直接投資的印度儲備銀行五大區域辦事處

馬哈拉施特拉邦的工業發展及前景

馬哈拉施特拉邦為印度的工業大邦,電子、資訊科技、汽車製造及紡織等主要產業均有優勢可以吸引大量外商直接投資。馬哈拉施特拉邦各個主要工業城市與首府孟買(長久以來一直是印度金融及商業活動中心)之間將持續產生協同效應,為該邦的經濟發展帶來巨大增長潛力。此外,浦那、塔那、那格浦爾(Nagpur)及索拉普(Solapur)亦是馬哈拉施特拉邦的重要商業及工業中心,其中浦那及索拉普更獲選為「智慧城市計劃」試點城市。這項計劃旨在提高該邦的基礎設施及市場活力,倘成功實施,將進一步提升馬哈拉施特拉邦的工業優勢及實力。

地圖: 印度「智慧城市計劃」試點城市
地圖: 印度「智慧城市計劃」試點城市

孟買亦為外國投資者提供強大支援,以便於該邦獲取投資所需的專業及金融服務。事實上,邦政府積極吸引外商直接投資,並為潛在和現有投資者提供強大的支援及便利服務(參見下文「邦政府大力支持商業活動」)。

下圖顯示馬哈拉施特拉邦的主要產業。工業區散布於邦內各地,但高度集中於孟買、新孟買(Navi Mumbai)、浦那及那格浦爾。位於浦那的蘇巴工業區(Supa Industrial Zone)已有27家日本公司落戶,是馬哈拉施特拉邦成功吸引外商直接投資的明證。申達畢肯大型工業園區(Shendra Bidkin Mega Industrial Parks)及蒂基港工業區 (Dighi Ports Industrial Area)是德里孟買工業走廊計劃內的兩個主要開發區(參見後文有關德里孟買工業走廊的章節)。

地圖: 馬哈拉施特拉邦各區的主要產業
地圖: 馬哈拉施特拉邦各區的主要產業

馬哈拉施特拉邦亦相對富裕,人均收入較全國平均水平高50%以上(參見上文「馬哈拉施特拉邦的主要經濟數據」),是一個快速增長市場,本土需求旺盛。

邦政府大力支持商業活動

印度充滿繁文縟節,官僚程序複雜,眾所皆知,許多國際投資者都認為,在該國難以開設及經營業務,中央政府及各邦政府亦深知這一根深蒂固的負面形象。

現任總理納倫德拉莫迪(Narendra Modi)在擔任古吉拉特邦首席部長期間,曾採取多項措施加強管治,打擊貪污。馬哈拉施特拉邦效法古吉拉特邦,積極採取多項措施,改革商業登記程序及政府向企業提供的服務。該邦已實施單一窗口審批服務,處理涉及開設業務的所有事宜,並推出網上政府服務系統,處理通常容易出現貪污賄賂的事務,包括稅務、供水與其他公用事業、合約執行和採購等。

為配合莫迪中央政府於2014年9月推出的全國性「印度製造」計劃(“Make In India” Initiative,簡稱MIII),馬哈拉施特拉邦推出「馬哈拉施特拉邦製造」計劃,推動業務發展並吸引外商直接投資。2016年2月,馬哈拉施特拉邦舉辦為期一周的MIII峰會,簽署了約2,600份諒解備忘錄,涉及投資額約1,200億美元,包括來自富士康(全球最大電子製造商)的50億美元投資。

MIII一方面吸引外國製造商於印度設立生產基地,一方面鼓勵本土製造商擴大生產規模,藉此將印度轉型為全球製造業中心。在該計劃下,馬哈拉施特拉邦政府計劃推出方便營商措施,以促進製造業的外商直接投資及本土投資。下表載列馬哈拉施特拉邦在《營商環境報告》的排名,該邦在執行合同及取得與基礎設施相關的公用服務方面居於印度榜首。

表: 馬哈拉施特拉邦與印度其他邦份在《營商環境報告》的排名比較
表: 馬哈拉施特拉邦與印度其他邦份在《營商環境報告》的排名比較

馬哈拉施特拉邦工業、貿易及投資促進局(The Maharashtra Industry, Trade and Investment Facilitation Cell,簡稱MAITRI)是專責向企業提供政府服務的唯一窗口。馬哈拉施特拉邦亦是印度少數專門設有處理商業糾紛法庭的邦份。

除行政改革及支援外,邦政府亦提供直接優惠措施吸引製造商投資,有關措施包括豁免印花稅及電力稅、節水資本設備補貼,以及就推動產業發展進行退稅。2016-2017年度預算案亦為遵守經濟合作與發展組織(OECD)指引的跨國公司推行新的稅務準則[3] 。

馬哈拉施特拉邦勞工質素較高

馬哈拉施特拉邦是印度第二人口大邦,人口達1.2億(與日本旗鼓相當,超過中國人口最多的省份廣東省),佔印度總人口的9%以上。東盟10國中,除全球人口第四大國印尼外,馬哈拉施特拉邦的人口超過了其他各國。

根據2011年人口普查結果(印度最新的人口調查),馬哈拉施特拉邦60%的人口屬於適齡工作組別(15至49歲),為製造業提供充足勞動力。由於45%的人口居住於城市,該邦工業園區的青年工人充足。馬哈拉施特拉邦是印度最富裕的邦份之一,吸引了上百萬來自其他邦份的移民,這也是製造業勞工的重要來源。

圖: 馬哈拉施特拉邦與東盟國家的人口比較
圖: 馬哈拉施特拉邦與東盟國家的人口比較

馬哈拉施特拉邦的識字率為82.3%,超過印度全國平均值(73%),受過良好教育的技術人員及工程人員供應充足。浦那致力於發展為資訊科技中心,設立了專門的教育及研究機構,為市內及馬哈拉施特拉邦的電子、電腦及機械製造行業提供有力支援。

馬哈拉施特拉邦的勞工成本低於中國及大多數東盟國家。2015年,馬哈拉施特拉邦非熟練製衣工人的每月最低工資約95美元。下圖顯示馬哈拉施特拉邦與亞洲主要服裝出口國的製衣工人每月最低工資比較。

圖: 每月最低工資比較
圖: 每月最低工資比較

於印度諸邦中,馬哈拉施特拉邦的勞工政策相當有利工業發展。該邦不僅就若干勞工法例實行自我認證制度,提升營商便利性,亦是勞資糾紛最少的邦份(有關印度主要邦份的勞資糾紛,參見下圖)。此外,邦政府亦推行多項勞工改革,例如放寬工廠女工的夜班限制及增加工人的加班限制。放眼全國,莫迪政府目前正將數百項複雜艱深的勞工法例合併為4項綜合性法案,簡化印度勞工市場,推動MIII。

圖: 印度主要邦份的勞資糾紛數量
圖: 印度主要邦份的勞資糾紛數量

馬哈拉施特拉邦的基礎設施完善

馬哈拉施特拉邦海岸線綿長,地理位置居中,佔盡地利,便於通往印度其他地區甚至世界各地。該邦的交通系統完善,為製造業提供支持。邦政府亦積極開發交通基礎設施,概述於下表。

表: 馬哈拉施特拉邦的交通基礎設施概覽
表: 馬哈拉施特拉邦的交通基礎設施概覽

德里孟買工業走廊 — 扭轉印度經濟局面

除上述交通基礎設施計劃外,馬哈拉施特拉邦亦正開展其他多項基礎設施項目,進一步提升工業實力。德里孟買工業走廊是目前印度最為宏大的基礎設施及工業計劃。該計劃耗資1,000億美元,橫跨6個邦,總長1,483公里,旨在將印度打造為「全球製造及貿易中心」。專用貨運走廊是工業走廊的骨幹,建成後可大幅降低物流成本,提高印度製造業的競爭優勢。工業走廊預計可於30年內帶動12%的印度人口遷入城市。

地圖: 德里孟買工業走廊覆蓋範圍
地圖: 德里孟買工業走廊覆蓋範圍

德里孟買工業走廊覆蓋馬哈拉施特拉邦的8個地區,預期將創造230萬個製造業職位。如上文所述,該邦已開始開發申達畢肯大型工業園區及蒂基港工業區,並準備開發伊加特普里(Igatpuri)— 納西克 (Nashik)— 西納爾(Sinnar)投資區及浦那 — 凱德(Khed)工業區。馬哈拉施特拉邦的賈瓦哈拉爾尼赫魯港將成為專用貨運走廊的終點站,配備雙層鐵路貨運列車。此外,專用貨運走廊的尼赫魯港— 巴羅達(Vadodara)段將於2019年下半年竣工。該邦亦大力擴建尼赫魯港,目標是在2020年將其處理能力增加一倍至1,000萬TEU,躋身全球十大貨櫃港。

地圖: 德里孟買工業走廊覆蓋的馬哈拉施特拉邦各區
地圖: 德里孟買工業走廊覆蓋的馬哈拉施特拉邦各區
圖: 賈瓦哈拉爾尼赫魯港正進行大型填海擴建工程,提升處理能力(1)
賈瓦哈拉爾尼赫魯港正進行大型填海擴建工程,提升處理能力(1)
圖: 賈瓦哈拉爾尼赫魯港正進行大型填海擴建工程,提升處理能力(1)
賈瓦哈拉爾尼赫魯港正進行大型填海擴建工程,提升處理能力(1)
圖: 賈瓦哈拉爾尼赫魯港正進行大型填海擴建工程,提升處理能力(2)
賈瓦哈拉爾尼赫魯港正進行大型填海擴建工程,提升處理能力(2)
圖: 賈瓦哈拉爾尼赫魯港正進行大型填海擴建工程,提升處理能力(2)
賈瓦哈拉爾尼赫魯港正進行大型填海擴建工程,提升處理能力(2)

著手解決電力供應問題

在馬哈拉施特拉邦的所有經濟領域中,工業耗電最多。該邦多年來一直面臨電力短缺問題,因此供電是製造商的關注焦點。(相反,北部的古吉拉特邦則有多餘電力)。目前,情況正在不斷改善。馬哈拉施特拉邦著手增加發電量,並提升發電及電力傳輸效率,同時開發新型太陽能設施,以滿足電力需求。

表: 馬哈拉施特拉邦的電力供應及短缺情況
表: 馬哈拉施特拉邦的電力供應及短缺情況

總結

馬哈拉施特拉邦是印度較為發達的邦份,勞工質素較高且工資合理,基礎設施完善,政府政策支持工業發展,眾多工業區有意吸引外商直接投資,而且本土市場龐大,種種因素均使該邦成為香港製造公司遷廠的理想選擇。馬哈拉施特拉邦於2016年2月舉辦MIII峰會時,成功吸納大量外商直接投資,由此可見,該邦是國際公司(包括眾多製造商)的投資熱點,魅力非凡。


[1]  印度的財政年度從每年4月1日至次年3月31日。
[2]  最近富士康計劃於馬哈拉施特拉邦投資50億美元興建工廠及實驗室。
[3]  根據該項規定,印度的跨國公司須遵守OECD制訂的稅基侵蝕和利潤轉移(Base Erosion and Profit Sharing,简称BEPS)指引內的依國別申報規定。

資料提供 圖片:李紫欣
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