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印度買家:新德里問卷調查

從香港貿發局「時尚生活匯展‧新德里2016」瞭解印度買家

亞洲已超越美國及歐洲,成為全球經濟增長的主要驅動力。印度有13億人口,僅次於中國的13.8億,是目前全球增長最快的大型經濟體。因此,很多來自亞洲區內及區外的海外公司,都在密切注視印度市場的商機。

圖: 香港貿發局首次在新德里舉辦時尚生活匯展。
香港貿發局首次在新德里舉辦時尚生活匯展。
圖: 香港貿發局首次在新德里舉辦時尚生活匯展。
香港貿發局首次在新德里舉辦時尚生活匯展。

2016年,印度是香港第四大出口市場,於2017年首3個月更晉升至本港第三大出口市場。香港對印度的出口總值按年上升40%,增長率較其他出口市場為高。過去150年來,香港與印度之間建立起密切而深厚的商業及文化聯繫,期間不少印度人移居香港,成為兩地貿易的代理商。

香港是通往中國內地及東亞市場的理想門戶,為讓更多印度商人認識香港這個商貿平台的優勢,香港貿發局於2016年12月首次在新德里舉辦時尚生活匯展(Lifestyle Expo)。香港貿發局研究部藉此機會向印度買家進行問卷調查,同時在現場訪問了部分買家與參展商,以便收集更多關於印度市場的商貿資料。

「時尚生活匯展‧新德里2016」屬於試驗性質,與在香港會議展覽中心舉行的境內商展相比,規模較小,目的是探討在新德里舉辦海外商展及推廣活動的潛力。入場參觀的買家來自印度不同地方,除了德里國家首都轄區外,還有鄰近的旁遮普邦、拉賈斯坦邦及哈里亞納邦,南部的泰米爾納德邦、卡納塔克邦及泰倫加納邦,以及印度的金融和商業之都孟買。

買家概況

會上收回74份問卷。大部分受訪者(55%)來自3個地方,分別為德里國家首都轄區、孟買和哈里亞納邦。

受訪者主要是批發商及進口商,亦有些同時經營製造、進口及批發等各種業務。約60%受訪者擁有自己的品牌。佔一半表示他們的採購組合超過60%是成品。

在印度,進口成品的徵稅率一般較半成品高很多,原因是政府要保護本地製造業的利益。然而,由於印度的供應鏈落後及物流成本昂貴,許多產品在當地的生產成本很高。法規複雜加上官僚作風,亦使當地公司不願從事製造活動。為了充分利用成品與半成品的稅率差異,許多印度公司進口半成品,在當地裝配及加上標籤,然後在本土銷售。

不過,某些類別的成品,進口稅率其實較原材料或零件為低,例如機械、電子產品、電器、橡膠製品及紡織品。這些範疇的公司主要是進口商和批發商,而不是製造商。基本上,印度公司傾向從事進口和批發,而從事製造活動者則非常依賴進口原材料和零件。

圖: 受訪買家的業務性質
圖: 受訪買家的業務性質

印商大有興趣增加在香港採購

接受問卷調查的印度商人,一般把中國內地評級為最重要的採購地點。印度排名第二,得分僅稍微低於內地。香港名列第三,得分顯著高於第四位的新加坡。由此可見,印度買家很有興趣與香港貿易。

圖: 重要採購地點排名
圖: 重要採購地點排名

被問到未來3年的採購計劃有沒有甚麼改變,大部分受訪者表示打算增加從主要採購地區的採購量,反映他們對未來的業務充滿信心。受訪者最想增加在香港的採購量,其次是中國內地和印度。這3個地區明顯領先於第四位的新加坡。少數受訪者表示,未來3年或會減少採購量,但沒有人表示會減少從香港或印度的採購量。最多人表示考慮減少採購量的地區,依序為中東、台灣、新加坡,只有很少數選擇中國內地。

圖: 未來三年對主要採購地點採購的改變
圖: 未來三年對主要採購地點採購的改變

香港貿發局研究部在現場訪問參觀人士,他們同樣表示很有興趣與香港貿易。香港與新加坡的商業信譽及可靠程度高,因而被視為最可信任的採購平台。受訪者認為,若要採購中國內地製造或來自中國內地的產品,香港是個理想的平台。受訪的印度買家大多表示,他們很期望有更多途徑去接觸來自香港及中國內地的可靠供應商。

印度買家尋求更佳質素產品

問卷調查中,買家就影響採購決定的各項因素評分。結果顯示,價格、設計和品質是三大考慮因素,其中以品質最為重要。調查結果亦顯示,在未來3年,這些仍是主要的考慮因素。

圖: 影響採購決定的因素及其重要程度
圖: 影響採購決定的因素及其重要程度

一些參觀者指出,由於印度經濟增長迅速及整體信心加強,很多大城市消費者的購物目標,已從基本用品轉移至品質較好的產品。廉價或基本的產品,無論是本地生產還是進口的,在印度已有足夠供應。許多參觀者認為,新德里、孟買、浦那和班加羅爾等大城市的中產消費者,需要的是價錢和品質都屬中檔市場的貨品。印度買家正在物色設計和品質較佳而目標消費者又負擔得起的產品。許多參觀者表示,優質的大型家電在印度大有需求。

不過,買家表示印度消費者沒中國消費者那麼重視品牌。在可見將來,大部分印度消費者仍然寧願購買物有所值的產品,而不會付出溢價購買名牌貨品。在印度,似乎很多印度產品品牌擁有人都是從中國進口貨品。這反映出兩個現象,第一,印度對原件製造(OEM)產品的需求持續增加;第二,許多印度中小企業都建立了自主品牌,與印度市場的大型老牌子競爭。

電子產品和禮品贈品是熱門採購類別

調查顯示,印度買家最感興趣的3類產品是「電子產品」、「禮品及贈品」與「服裝及紡織品」。其他產品類別請參看以下圖表。調查結果與香港貿發局研究部之前對印度電子產品服裝市場的研究結果相近。

圖: 在海外採購展覽會物色的產品
圖: 在海外採購展覽會物色的產品

買家在展覽中尋找各種各樣的電子產品。那些表示對電子產品感興趣的受訪者,超過三分一有意在外地採購電子零部件,然後在印度組裝或製造產品。他們的採購清單包含生產設備、電子零件、部件、配件及半導體等。印度市場對電子消費品需求殷切,尤其是家庭電器。

禮品及贈品方面,許多受訪者主要尋找企業及華貴禮品,反映印度某些消費群組的購買力越來越強。參觀者透露,許多印度買家爭相物色品質較佳的禮品及贈品,以滿足客戶的需求。他們認為香港是採購這類產品的理想地點,因為香港供應商通常可以提供種類繁多而又品質良好的禮品及贈品。

印度買家喜歡在商貿展覽會認識新供應商

調查顯示,印度買家最喜歡通過商貿展覽會這個渠道認識新供應商。時尚生活匯展是個跨產品類別的展覽會,吸引許多印度買家。不過,很多接受問卷調查的買家表示,較喜歡針對特定行業的商貿展覽會,因為他們尋找的是特定的產品類別。

受訪者超過80%的採購活動是在新德里和孟買進行。在這兩個城市舉辦商展,是接觸印度買家的最有效渠道。出席這項時尚生活匯展的參觀者,部分曾經到香港和中國內地參觀商展。他們認為,兩個地方的展覽會各有獨特優勢。中國內地的商展一般規模龐大,有助買家建立廣泛的人脈商網;相反,香港的展覽會通常規模較小,但主題更為明確,參展的都是優質供應商。

圖: 認識新供應商的首選渠道
圖: 認識新供應商的首選渠道

香港與中國內地供應商有意拓展印度市場

展覽會上,香港貿發局研究部亦向參展商收集意見;他們全部都是來自香港或中國內地。參展商展出的產品種類廣泛,有電子產品、禮品及贈品、嬰兒護膚品、水療產品、時裝與配飾等。許多參展商向美國及歐洲市場供貨已經多年。部分參展商表示,來印度參展前,一直沒有甚麼信心與印度貿易。不過,參展商發覺前來參觀的買家普遍興趣濃厚,令他們對印度市場的潛力開始改觀。

參展商同意,為迎合印度市場的顧客,必須作出一些調整。最重要是明白到印度買家對價錢很敏感,針對這一點,供應商須提供價位較低(與發達市場的產品價位相比)的產品系列。

許多參展商指出,印度是一個需求龐大的市場,潛力雄厚;無論是查詢還是真正下的訂單,訂貨數量都很可觀。只要能為印度市場提供較低價位的貨品,香港供應商將會有很多機會獲得大批量的訂單。

參展商亦同意,在印度營商面對的最大挑戰,就是要清楚瞭解當地營商環境,以及商業配對的渠道。他們認為,想打進印度市場,必須與印度公司建立某種商業合作形式。鑒於進口關稅高昂,一些參展商有興趣在印度設立合資組裝廠,把產品銷售給當地市場。時尚生活匯展這一類的商貿展覽會,便是很好的平台,讓參展商接觸潛在客戶與商業夥伴。參展商普遍表示,希望有更大規模和更專門的商貿展覽會,讓他們可以與印度買家建立聯繫。

資料提供 圖片:李紫欣
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