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印度電子商貿市場發展與香港的機遇(1)

電子商貿在印度勢將迅速增長

印度電子商貿的發展過去遠遠落後於中國或新加坡和馬來西亞等東南亞國家,然而,由於莫迪政府採取有利增長的經濟政策,加上互聯網用量急增,促使電子商貿蓬勃發展,與外國的差距開始縮小。鑒於外國企業要在印度建立實體業務須面臨諸多挑戰,電子商貿可以為港商提供一個理想的開業方案,藉此拓展這個快速增長的消費市場。

電子商貿環境瞬息萬變

多年來,印度的電訊、流動互聯網、陸路運輸和一般物流等基礎設施一直落後,令電子商貿的發展受阻。該國人口大部分生活在廣大的農村地區,上網尤其不易。然而,自2016年以來,零售環境出現巨大變化,這次並非2010年代初的商場熱捲土重來,而是在莫迪政府大膽決策和電訊業急劇轉變下所引發的新一輪零售市場轉型。

政府政策推動公眾使用電子支付

像許多發展中國家一樣,印度電子商貿市場發展的主要障礙,是數碼支付受到供需兩方面所制約而未能普及。印度一直是現金主導的經濟體,2014年以前,現金支付佔所有交易的95%以上。然而,莫迪在當年選舉大勝,組建了一個獲強大支持的政府,得以推行具前瞻性而又有爭議的經濟和社會政策。

莫迪是一位熱衷於科技的總理,他把數碼化列為改革印度的主要目標之一。莫迪政府在2015年初提出「數碼印度」(Digital India)計劃。莫迪深信,數碼政府服務可以有系統地促使印度經濟現代化,不但可改革通常被視為增長主要障礙的官僚機制,並能有效地解決逃稅、貪污和程序繁瑣等問題。

莫迪政府上台3年,印度的光纖網絡從2013-14年的不足400公里增加到超過200萬公里,有助印度服務公司制訂數碼化策略,並讓越來越多印度人投入新的數碼生活。

在「數碼印度」計劃下,當局推出多項推動數碼支付發展的大膽措施。據世界銀行估計,在2015年之前,只有4%的印度人通過銀行戶口收取政府款項。莫迪政府在2014年承諾,按照旨在為貧困印度人實現金融普惠的「人民貨幣計劃」(People Money Scheme),到2018年向7,500萬戶家庭提供銀行戶口,每戶會有兩人持有戶口。由於「數碼印度」的各項措施迅速實施,現時政府向窮人發放的福利金可以數碼轉賬到Aadhaar計劃中的個人社會身份戶口。截至2017年8月,這個計劃已有超過99%印度成年人加入。凡此種種得以成事,實有賴功能手機日漸廉宜,而且購買更為方便容易。由於銀行在農村地區大多沒有分支機構,居住在農村的印度人可通過廉價功能手機使用流動銀行服務,非常方便。

印度政府大力推動數碼化,並鼓勵人民使用流動和網上銀行服務,同時在「無現金印度」(Cashless India)的口號下採納各種形式的數碼支付服務,其中包括電子錢包、銀行卡、服務申請短碼(USSD)和微型自動櫃員機。然而,促使印度轉型為無現金經濟的單一最大推動力,是該國在2016年11月突然採取甚具爭議的行動,廢止數以十億計的印度鈔票。該項計劃旨在打擊貪污,莫迪政府以新的500盧比和2,000盧比紙幣取代原有的500盧比和1,000盧比紙幣。在很短時間內,這項突如其來的行動使約85%的現金不再流通,推動了各種交易對數碼支付的需求,對網上零售帶來立竿見影的效益。

據印度儲備銀行統計,電子支付交易額在廢止舊鈔後的月份增長43%,此後一直保持類似水平的交易量。印度全國流動支付平台「統一支付接口」(UPI)的使用量不斷上升,引人注目。2017年7月通過UPI進行的月交易量是2016年11月的56倍。預計印度的電子支付使用量將持續增長,有助促進電子商貿,特別是企業對客戶(B2C)的網上零售。在「無現金印度」計劃下,莫迪政府也推行教育運動,幫助公眾使用數碼支付,並宣傳這種支付的優點。

智能手機普及加快電子商貿發展

印度人口達13億,互聯網使用仍有很大增長潛力。據印度電子與資訊科技部數據,2015年互聯網用戶約有5億,其中包括固網和流動接入用戶。越來越多印度人使用平板電腦等流動設備上網,據Counterpoint Research估計,2016年底,印度有3億智能手機用戶,約佔人口的四分之一。隨著本地生產增加,加上中國品牌積極促銷,流動設備價格日漸相宜,預料上述數字會快速增長。

印度已超越美國成為世界第二大智能手機市場,僅次於中國,預計未來5年將有強勁需求。印度智能手機市場正急速變化和發展,不僅在用戶數量上,而且在數據使用和連接速度方面也是一樣。

Reliance Jio Infocomm是印度最大企業集團Reliance Industries的附屬公司,自2016年9月推出服務以來,已令電訊數據市場出現翻天覆地變化。Jio在推出服務時向新用戶免費發放4G SIM卡,然後在2017年第一季提供免費數據服務。2017年7月,該公司以1,500盧比(24美元)的價格推出4G功能手機,每月的語音和數據計劃收費低至153盧比(約2.5美元)。如此進取的營銷活動大大提升了流動數據用量,比上年同期增長500%,使得印度的流動數據用量領先全球[1]。流動互聯網用量增加也推動了Flipkart和Snapdeal等電子商貿平台的應用。

圖: 印度流動數據用量全球居首
圖: 印度流動數據用量全球居首

印度的電訊市場變化不定,Jio的掠奪性營銷活動應難以長久。在用戶數量和套餐收費方面,市場勢將逐步整合並正常化。不過,印度流動互聯網市場快速發展必將成為電子商貿的重要增長動力。

預計銷售額會顯著增長

印度是世界增長最快的主要經濟體,預計中期增長率超過7%,消費市場將蓬勃發展。2016年,印度全國零售總額約達5,340億美元,而有組織零售業估計佔8%左右,長遠來說增長潛力巨大。電子商貿方面,印度由於基數較低,預計會出現驚人的雙位數增長。據Euromonitor估計,2016年印度互聯網零售額比上年增長80%,主要是由於2016年11月廢止舊鈔後出現現金短缺,而未來5年料將強勁增長。預測2017年到2021年,印度互聯網零售額將增逾一倍,達766億美元,年均複合增長率(CAGR)為19%。

圖: 印度互聯網零售額
圖: 印度互聯網零售額

本文第二部分《印度電子商貿市場發展與香港的機遇(2)》重點討論電子商貿市場環境,請按此閱覽。


[1]  2017年1月,據Reliance Jio Infocomm發放的資料。

資料提供 圖片:李紫欣
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