關於我們 | 新聞中心 | 聯絡我們 | 採購清單 採購清單 () | 我的HKTDC |
English 简体
Save As PDF 電郵本頁 列印本頁
QQ空間

印度電子商貿市場發展與香港的機遇(2)

電子商貿在印度勢將迅速增長

本文第一部分討論在莫迪政府的政策推動下,電訊業出現顛覆性轉變,促使印度電子商貿蓬勃發展。這部分則重點探討電子商貿市場環境的變化。

國際業者的新戰場

印度的電子商貿環境在過去兩年迅速轉變。Flipkart和Snapdeal是該國兩家最大的電子商貿平台,以價值計居世界頂級獨角獸企業之列。

直到近年,外商直接投資在印度零售業還受到很大限制,但從2011年起,國大黨領導的政府試圖加快經濟改革,該業已逐漸開放。2016年5月,莫迪政府進一步開放電子商貿。現時已允許外商獨資經營網上交易市場(眾多買方與賣方之間的平台),但單一供應商在該網上市場總營業額中所佔比例不得超過25%。自此之後,印度電子商貿業引起國際業者很大興趣。

若要在印度推動業務發展,必須依靠當地專才,因此多家國際科技巨頭均通過投資方式以涉足印度電子商貿市場。印度最大的網上交易市場Flipkart於2017年4月向微軟(Microsoft)、eBay和騰訊募集14億美元資金,於2017年8月再獲日本電訊公司軟銀集團(Softbank Group)注資15億美元。國際企業主要以注資方式與Flipkart建立聯繫,不會積極介入其業務管理。

至於中國的電子商貿巨頭阿里巴巴,則通過收購現有平台的股權以進入印度。阿里巴巴已投資於印度本土冒起的第二大網上交易市場Snapdeal,並擁有印度電子支付平台Paytm的多數股權。2017年,Paytm Mall推出,仿效阿里巴巴的天貓,把該公司業務擴展至B2C零售市場。阿里巴巴的成功和經驗可以幫助這些公司在印度建立一個電子商貿生態系統,把流動支付、流動平台和B2C零售整合起來。

相比之下,亞馬遜(Amazon)則在印度直接設立自己的公司。自2014年進入印度以來,該公司已在該國投資50億美元。亞馬遜積極爭取市場領導地位,目前是居Snapdeal之後印度第三大電子商貿品牌。

圖: 印度三大電子商貿平台
圖: 印度三大電子商貿平台

印度電商市場規模龐大,前景光明,所有主要業者都渴望佔進領先地位,在價格和服務方面早已互相激烈競爭。由於印度電子商貿業變化不定,遠未成熟,主要業者正尋找在這個獨特環境前行的方法。例如,Flipkart推出Lite應用程式,即使網速有限也能順利在平台瀏覽。亞馬遜則投資物流基礎設施,推出Amazon Prime服務,在全國100多個城市提供一至兩天的保證送貨服務。由於印度的物流配送服務不大可靠,這項服務甚為突出。過去,貨到付款曾是最受歡迎的支付方式,然而,各大電子商貿經營商在科技方面已大為增強,紛紛轉向以電子支付方式處理所有交易。

網上購物以服裝鞋履和電子產品為主

服裝鞋履是印度消費者在網上購買的最大產品類別。2016年,服裝鞋履佔網上零售額的25%,其次是電子消費品(17%)。Flipkart表示,該公司售出的貨品有50%至80%的售價低於8至10美元。香港公司應注意,印度消費者大部分喜歡搜購減價貨品,而該國的網上交易市場素以價格較低以作招徠,藉此與實體店競爭。

圖: 2016年印度網上零售(按類別劃分)
圖: 2016年印度網上零售(按類別劃分)

印度人熱衷在節日購物,每年10月至12月主要節日期間所推出的優惠及促銷活動能有效刺激銷路。過去3年,網上平台通過折扣優惠以及在報紙等傳統大眾傳媒賣廣告,大力推廣電子商貿銷售。至於網上交易市場,則採用數據分析來為其商戶制訂銷售策略。

港商銷售電子產品潛力龐大

從香港業界角度來看,服裝鞋履可能不是向印度銷售的最佳產品類別,因為該國十分保護本土服裝紡織業,進口服裝鞋履須徵繳約30%關稅。此外,當地本土服裝的價格便宜,供應充足。

然而,印度對電子產品的需求龐大,一直超越本土產量,須大量進口來滿足需求,以彌補供應缺口。隨著收入增長,加上龐大的數碼經濟正在發展,預料電子消費品的銷路在未來幾年將有強勁增長(參閱《印度製造:為香港電子公司提供遷廠及市場機會》)。

印度對電子產品需求旺盛,從該國與香港的雙邊貿易激增可見一斑。過去3年,印港雙邊貿易增長迅速,尤以2017年首7個月為然。印度已成為香港第三大出口市場,而在香港各大貿易夥伴中,印度從香港的進口貨值增長最快。電話及其他電訊設備是香港對印度出口的最大宗產品。由於印度對電子和電訊產品的需求遠遠未能滿足,香港與該國的雙邊貿易仍有很大的增長空間。

圖: 香港對印度的三大出口貨品
圖: 香港對印度的三大出口貨品

香港貿發局研究部較早前在新德里進行的一項調查還發現,電子產品是印度企業最感興趣的產品,而該國買家也表示打算增加從香港採購(參閱《印度買家:新德里問卷調查》)。鑒於在印度設立實體零售業務困難重重,電子商貿是香港企業特別是中小企業值得探討的平台。

營商便利度有待改善

印度營商環境充滿挑戰,一直令外國企業卻步。在世界銀行營商便利度排行榜上,印度排名較低,在190個經濟體中排第130位。儘管莫迪政府上任頭兩年已在這方面取得一些進展,但是現時除少數情況外,進度已見停滯(見下文)。與電子商貿有關的主要挑戰包括稅收、跨境交易和程序繁瑣。

莫迪政府正與印度各邦政府攜手,致力解決各種經濟問題,包括缺乏統一市場。為此,當局於2017年7月實施重大改革,推行全國商品及服務稅(GST),將混亂的間接稅制標準化。這次改革大大簡化企業的納稅程序,並促進全國貨流(參閱《印度經商:商品及服務稅改革機遇湧現》)。同時,該國政府也推行數碼政府服務和業務審批程序自動化,以解決官僚作風和程序繁瑣問題。在這方面,馬哈拉施特拉(Maharashtra)、安得拉(Andhra Pradesh)、特倫甘納(Telangana)和古吉拉特(Gujarat)等邦已取得很大進展。

業界努力克服物流挑戰

眾所周知,印度的道路網絡欠佳,物流基礎設施也很差劣。電子商貿業依重物流設施向各地及時送貨,這種情況對該業發展構成巨大困難。印度政府已推出多個全國性基礎設施建設項目,在中期內提升港口、貨運設施和國道的能力。

基礎設施發展當然需要一些時日才見成效,與此同時,電子商貿業者正在努力適應印度快速變化的營運環境。例如,亞馬遜大力投資建設倉庫等後端基礎設施,同時升級庫存管理操作。同樣,Flipkart也設立一家物流附屬公司Ekart,為其提供訂製的物流服務。此外,該公司還與鄰里小商店合作,加強收件及取件服務,並擴大在小型社區的覆蓋面和服務。這些網上交易市場不斷改進,有利商戶利用其平台接觸印度消費者。

總結

印度電子商貿市場已經起飛,預測未來將有顯著增長。在政府政策和智能手機普及推動下,印度電子商貿業正快速發展,令海外業者甚感興趣。雖然前景光明,但印度電子商貿業的經營環境仍面臨各種挑戰。不過,中期內情況預計會有所改善。

資料提供 圖片:李紫欣
評論 (0)
顯示香港本地時間(格林尼治標準時間+8小時)

香港貿發局歡迎您發表意見。請尊重其他讀者,避免離題。
查看本局的發表評論政策

*發表評論(最多2,500字)