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发掘天津自贸区开放机遇

引言

于2015年4月挂牌的中国(天津)自由贸易试验区(下称「天津自贸区」),是继上海自贸区之后中国设立的第二批自贸区之一[1],其策略定位是要成为京、津、冀协同发展的对外开放平台,以天津港口面向东北亚等海外市场优势,带动北京、河北以至其他内陆地区的经济发展,同时以天津位于亚欧大陆桥东端的连接功能,利用多式联运等服务沿线国家及地区贸易,并且发挥作为中、蒙、俄经济走廊重要支点作用,推动「一带一路」建设发展。

「天津自贸区」有关开放措施有利香港公司在该区设立据点。港商除可利用「天津自贸区」降低外资准入门槛、简化外商投资手续等便利外,亦可同时参考「内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排」(CEPA) 优惠在该区设立据点,包括与互联网增值业务、会计、文化等有关领域。而「天津自贸区」致力推进跨境电商业务、发展汽车平行进口、增强国际航运物流服务、强化融资租赁产业等领域,可成为有意发掘内地、特别是华北市场的有关香港公司的理想据点。

相片:「天津自贸区」是中国设立的第二批自贸区之一
「天津自贸区」是中国设立的第二批自贸区之一
相片:「天津自贸区」是中国设立的第二批自贸区之一
「天津自贸区」是中国设立的第二批自贸区之一

 

享受CEPA 与「天津自贸区」开放优惠

「天津自贸区」与同期挂牌的另外两个自贸区各有不同发展重点:「广东自贸区」强调粤、港、澳合作及经济一体化发展;而「福建自贸区」侧重与台湾产业进一步融合,带动海峡西岸经济区发展。虽然如此,「天津自贸区」与上海、广东、福建三个自贸区一样,在外商投资准入方面,均以负面清单及备案制度简化外商投资管理,并采用同一份外商投资准入负面清单,因此对外开放程度相近。

国务院于2015年4月8日印发的《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施(负面清单)》(下称「负面清单」),列明不符合国民待遇等原则的外商投资准入特别管理措施,同时适用于广东、上海、天津、福建四个自由贸易试验区。「负面清单」之外的领域,按照内外资一致的原则,将外商投资项目核准制和企业合同章程审批制改为备案制。

而「负面清单」以内地的《国民经济行业分类》分为15个部门类别、50个项目领域,内含122项特别管理措施。当中特别指明,香港投资者在自贸区内投资参照「负面清单」执行,但是若CEPA及其补充协议(以下统称CEPA)适用于自贸试验区并对符合条件的投资者有更优惠开放措施的,则按照CEPA的规定执行。所以,有意利用「天津自贸区」进入内地、特别是华北市场的香港投资者,可同时参考CEPA及自贸区「负面清单」的规定,以便利用最大的市场准入空间开发内地市场。

[更多(负面清单)的详情及与CEPA关系,请参阅香港贸发局于2015年5月发表的研究报告《广东自贸区的香港机遇》]

图:「天津自贸区」以负面清单及备案制度管理外商投资
「天津自贸区」以负面清单及备案制度管理外商投资
图:「天津自贸区」以负面清单及备案制度管理外商投资
「天津自贸区」以负面清单及备案制度管理外商投资

 

扩大外商投资

「天津自贸区」的总体方案(「总体方案」)特别指出,要通过降低准入门槛积极吸引外商投资,稳步扩大开放领域,重点选择航运服务、商贸服务、专业服务、文化服务、社会服务等现代服务业,以及装备制造、新一代信息技术等先进制造业领域,扩大对外开放。在执行「寛进严管」的原则下,会简化外商投资手续和限制,拓阔境外融资的渠道和规模,便利企业降低融资成本。

表:「天津自贸区」降低外商投资准入门槛
表:「天津自贸区」降低外商投资准入门槛
  • 例如在服务领域方面,「天津自贸区」在「负面清单」的规定下大幅缩小对外资参与互联网业务限制,对于外资比例不超过50%的公司直接授予ICP证书(电信与信息服务业务经营许可证)[2],外商可无须通过其他间接方式参与有关互联网增值业务。而香港服务提供者在CEPA下在广东省可享有更多市场准入空间,但在广东省以外的其他内地、天津市场,可享有的市场准入与「天津自贸区」的措施相若。

  • 此外,「总体方案」表明,允许取得中国注册会计师资格的港澳专业人士,在「天津自贸区」试点担任合伙制事务所的合伙人。所以,香港有关专业人士除了可通过CEPA在广东省试点担任合伙制会计师事务所合伙人,亦可考虑利用「天津自贸区」的开放便利进军天津及华北市场。

  • 2015年7月公布的《中国(天津)自由贸易试验区文化市场开放项目实施细则》,允许包括港、澳、台及其他外商在「天津自贸区」内(i)设立外资经营的演出经纪机构,(ii)设立外资经营的演出场所经营单位,和(iii)设立外资经营的娱乐场所(包括合资、独资建立娱乐场所),为天津市提供服务。而香港服务提供者在CEPA下已可在内地设立独资经营的演出场所和演出经纪机构,但在娱乐场所方面只限在广东省试点地区独资经营,所以上述措施亦有助香港公司进一步发掘天津市场。

[更多有关上述投资准入及开放详情,请参阅「总体方案」、CEPA安排及相关的法律法规]

推动贸易转型创新

为了提升贸易质量,以及更有效带动京、津、冀的贸易发展,「天津自贸区」积极培育新型贸易方式,完善国际贸易服务功能,包括:

  • 发展跨境电子商务

  • 发展服务外包业务

  • 探索开展财政资金支持建立华北地区知识产权运营中心,开展知识权跨境交易

  • 支援进口先进技术、关键设备及零部件

  • 开展汽车平行进口试点

  • 鼓励国内期货交易所在海关特殊监管区域内开展业务

  • 开展大宗商品现货交易,探索建立与国际大宗商品交易的外汇管理和海关监管制度

  • 建立检验检疫证书国际联网核查机制,推进标准和结果互认,鼓励设立第三方检验检测鉴定机构

相片:「天津自贸区」完善国际贸易服务功能
「天津自贸区」完善国际贸易服务功能
相片:「天津自贸区」完善国际贸易服务功能
「天津自贸区」完善国际贸易服务功能
相片:「天津自贸区」开展汽车平行进口试点
「天津自贸区」开展汽车平行进口试点
相片:「天津自贸区」开展汽车平行进口试点
「天津自贸区」开展汽车平行进口试点

 

其中,「天津自贸区」会逐步完善相应的海关监管、检验检疫、退税、跨境支付、物流等支援系统及措施,以便发展跨境电子商务。例如天津海关在2015年4月出台的18条制度措施支持「天津自贸区」构建新型保税监管体系和通关管理体系,实行保税货物自行运输制度,统一备案清单,并利用「批次进出、集中申报」制度和简化无纸通关等,均促进贸易便利及有助发展跨境电子商务。

 

 

推进跨境电商业务

虽然天津仍未纳入内地跨境电子商务进口试点城市[3],但天津滨海新区中心商务区/自贸区于家堡片区的资料显示,「天津自贸区」正推进开展跨境电商业务,为有关电商提供便利,包括:

  • 保税直邮进口:为进口电商平台提供保税区备货便利,并在产生订单后直接从保税仓发货

  • 海外直购进口:批量货物经过海外仓库进行处理、分拣后,利用进口运输至机场跨境监管区,通过电子系统向海关及商检申报后在境内直接配送往消费者

  • 香港直邮进口:批量货物经过香港仓库进行处理、分拣后,利用中港陆运送至机场跨境监管区,通过电子系统向海关及商检申报后在境内直接配送往消费者

一些内地企业现时已加紧准备工作,以便在未来抢占「天津自贸区」开展有关业务商机。例如一家天津企业向香港贸发局表示,已经成功与天津海关进行电子报关联网,目前正与物流及支付企业洽谈合作,同时在香港注册成立公司,希望结合香港在国际采购、物流等优势,在天津开展跨境电商业务。而另一家企业天津天一顺通国际物流有限公司的代表表示,其位于「天津自贸区」内东疆保税港区的设施,除提供一般物流服务,亦为客户提供进口报关、检验检疫申报、产品标签加工服务等,可同时有效支援一般商品及跨境电子进口商务活动,发掘天津以至华北市场商机。

 

 

另一方面,天津是全国的汽车整车进口主要口岸之一。为进一步推动汽车进口业务,和促进内地汽车消费市场发展,「天津自贸区」支持开展汽车平行进口。当中开放措施订明平行进口汽车需符合国家质量安全标准,由进口商承担售后服务、召回、「三包」等责任,并向消费者警示有关车辆的消费风险。

 

 

开展汽车平行进口业务

2015年5月公布的《中国(天津)自由贸易试验区开展平行进口汽车试点实施方案》,明确在「天津自贸区」有关试点 平台和试点企业的资质,其中对试点企业的准入条件包括:注册资本不少于2,000万元人民币,上一财政年度汽车销售额不低于2亿元等,相对在「上海自贸区」对有关试点企业要求的门槛为低[4],有利平行进口汽车企业通过「天津自贸区」发掘有关商机。

天津市商务委员会新闻处数字显示,目前天津口岸每年进口汽车约占全国进口总量40%,在过去10多年进口汽车过程中,已培育近500家汽车进口企业,而天津市的海关、检验检疫等部门,已累积丰富汽 车进口监管、通关检验等经验,有助「天津自贸区」开展平行进口汽车业务。例如位于东疆保税港区的东疆国际汽车城已在2015年5月开始试业,成为天津市首 个汽车平行进口平台,提供口岸现车展销贸易、保险「三包」、维修保养和售后技术支援等一站式服务。天津市商务委表示,目前经天津口岸平行进口的汽车总量约占全国7成。

 

 

增强国际航运服务

在促进贸易的国际航运方面,天津作为中国三大经济区之一、环渤海经济区的重要枢纽,其天津港是中国北方最大的综合性商业港口,目前与全球200多个国家及地区的400多个港口有贸易往来。2014年,天津港处理了5.4亿吨货物(按年增加8%)及1,430万个标准货柜(按年增加10%);另一方面,天津滨海国际机场亦是华北最大的货物空运枢纽,2014年货物邮件吞吐量23.3万吨,而旅客输送量超过1,200万人次。

在这背景下,「天津自贸区」规划增强该区的国际航运服务功能,特别是积极发挥天津港和滨海国际机场的海空联动功能。有关规划措施包括:

  1. 允许设立外商独资国际船舶管理企业

  2. 放宽中外合资、中外合作国际船舶企业的外资股比限制

  3. 允许外商以合资、合作形式从事公共国际船舶代理业务,外方持股比例放宽至51%

  4. 鼓励境内外航运保险公司和保险经纪公司等航运服务中介机构设立营业机构并开展业务

  5. 推动海运集装箱和航空快件国际中转集拼业务发展

  6. 支持天津滨海国际机场增加国际客货运航班,建设航空物流中心

香港企业其实在CEPA框架下,大致上在内地已先行享有与「天津自贸区」类似的航运开放措施,包括香港服务提供者可在内地设立独资船务公司,以及通过CEPA以股权不超过51%的合资形式在内地设立企业提供第三方国际船舶代理服务等[5]。不过,「天津自贸区」将推出更多措施鼓励境内外航运保险等服务中介机构在该区开展业务,并且推动海运、航空快件等国际中转集拼业务,应可为欲通过天津开拓华北市场的有关香港公司提供更多便利。

值得注意的是,「天津自贸区」、例如天津机场片区内(包含天津港保税区空港部分1平方公里,和滨海新区综合保税区1.96平方公里),已拥有多个高端制造产业,及不少实力雄厚的企业进驻:

  • 航空产业:2014年工业产值达415亿元。进驻企业包括空中客车(A320总装线)、庞巴迪(公务飞机维护中心)、中航直升机、欧洲直升机等

  • 高端装备制造业:2014年工业产值达275亿元。进驻企业有卡特彼勒(机械设备)、麦格纳(汽车行业冲压模具)、阿尔斯通(水电设备制造)、贝克矿山(采矿用电气控制设备)等

  • 新一代信息技术产业:2014年产值达230亿元。进驻企业包括清华紫光、台湾华硕、展讯通信、中兴软体、大唐电信等[6]

相片:天津港是中国北方最大的综合性商业港口
天津港是中国北方最大的综合性商业港口
相片:天津港是中国北方最大的综合性商业港口
天津港是中国北方最大的综合性商业港口

这些在自贸区内的高端产业,对有关生产性服务需求殷切。此外,「天津自贸区」的东疆片区(含部分东疆保税港区),除了拥有作业区进行集装箱码头装卸活动外,亦设有不同设施提供物流加工、商务贸易等功能,能有效支援天津港口的航运活动,加上天津的海港及空港同时服务京、津、冀一带的进出口货物贸易,遂带动天津有关国际航运及物流产业发展。

事实上,「天津自贸区」目前依托天津港保税区、天津航空物流区等,加快发展国际贸易、现代海运物流和航空物流,希望利用海、空两港「联动发展」策略,实现国际物流服务功能在海空两港间的高效衔接,推进航空运输、邮件快递、冷链物流及其他相关的航运物流服务。

在这些发展前提下,不少企业已开始在「天津自贸区」设立据点,以便发掘有关运输及物流商机。例如在天津机场片区,截至2015年5月沿自香港投资企业超过1,800家,投资总额超过200亿美元,主要例子包括嘉里集团、招商局集团、捷成洋行、东方海外等[7],蓄势利用该区优势发掘天津及华北市场机遇。

深化金融领开放创新

随着天津、以至整个京、津、冀地区发展,「天津自贸区」亦聚焦金融开放创新,以支援区内的实体经济发展。「总体方案」一方面订明要推进投/融资便利化、利率市场化和人民币跨境使用,例如区内试行资本项目限额内可兑换,符合条件的区内机构在限额内可自行开展直接投资、并购、债务工具、金融类投资等交易,有利企业降低融资成本。另一方面,「天津自贸区」锐意强化融资租赁产业,并大力发展航运金融、航运保险业,促进建设天津成为中国北方国际航运融资中心。

事实上,「天津自贸区」已集聚具规模的租赁业产。例如早在2011年公布的《国务院关于天津北方国际航运中心核心功能区建设方案的批覆》,明确支持东疆保税港区成为国家租赁创新示范区;截至2015年5月,东疆保税港区累计注册租赁公司达1,097 家,累计注册资本743亿元人民币,累计完成493架各类型飞机、11台飞机发动机、71艘国际船舶、8座海上钻井平台的租赁业务[8]。

为促进租赁产业发展,「天津自贸区」已订立有关发展方向,进一步便利内地及外商投资,开展境内外租赁业务,包括:

  • 统一内外资融资租赁企业准入标准、审批流程和事中/事后监管

  • 支援租赁业境外融资,鼓励各类租赁公司扩大跨境人民币资金使用范围

  • 对注册在「天津自贸区」海关特殊监管区域内的融资租赁企业进出口飞机、船舶和海洋工程结构物等大型设备涉及跨关区的,按实际情况实行海关异地委托监管

此外,「天津自贸区」亦会推动金融服务业对民营资本全面开放,例如允许具备条件的民间资本设立中小型银行等金融机构,并支持在区内设立外资银行和中外合资银行,同时促进投/融资便利,包括统一内外资企业对外发债政策,建立健全外债宏观审慎管理制度。放宽区内企业在境外发行本/外币债券的审批和规模限制,允许所筹集资金根据需要可调回区内使用等,以便降低融资成本,舒缓自贸区内企业、特别是中小企业融资难、融资贵等问题。

附录:

中国(天津)自由贸易试验区管理委员会的资料显示,「天津自贸区」总面积119.9平方公里,涵盖三个片区,包括:

  1. 天津港东疆片区30平方公里(含东疆保税港区10平方公里),是北方国际航运中心和国际物流中心的核心功能区。将重点发展航运物流、国际贸易、融资租赁等现代服务业。区内拥有国际船舶登记制度、国际航运税收政策、航运金融、租赁业务等4大类创新试点政策;注册企业3,200多家,其中贸易结算企业1,039家,航运企业96家,租赁企业844家;物流仓库面积138.6万平米。

  2. 天津机场片区43.1平方公里(含天津港保税区空港部分1平方公里和滨海新区综合保税区1.96平方公里),是天津先进制造业企业和科技研发转化机构的重要集聚区。将重点发展航空航太、装备制造、新一代资讯技术等高端制造业和研发设计、航空物流等生产性服务业。区内注册企业12,000多家;世界500强企业投资项目160多个;航空物流区占地面积7.5平方公里;形成了民用航空、装备制造、电子信息、生物医药、快速消费品和现代服务业等产业集群。

  3. 滨海新区中心商务片区46.8平方公里(含天津港保税区海港部分和保税物流园区4平方公里),是天津金融改革创新集聚区,也是滨海新区城市核心区。将重点发展以金融创新为主的现代服务业。区内注册企业2,900多家;聚集各类金融服务机构超过500家;在建商务楼宇63座,已投入使用10座;区内的基金、保理、租赁、资金结算等业务正快速发展。

 


[1]  中国设立的第二批自由贸易试验区包括中国(广东)自由贸易试验区、中国(天津)自由贸易试验区和中国(福建)自由贸易试验区。

[2]  根据中国《互联网信息服务管理办法》规定,经营性网站、即通过互联网向上网用户有偿提供信息或网页制作等服务活动,必须办理互联网信息服务增值电信业务经营许可证(ICP证)才可合法经营。

[3]  目前内地的跨境电子商务进口试点城市包括:上海、重庆、杭州、宁波、郑州、广州及深圳。

[4]  据上海市商务委员会于2015年1月7日发布的《关于在中国(上海)自由贸易试验区开展平行进口汽车试点的通知》,有关企业在「上海自贸区」申请开展平行 进口汽车试点业务的准入条件包括:从事汽车销售业务5年以上,具有最近3年连续盈利的经营业绩,上一财务年度汽车销售额超过4亿人民币等。

[5]  详情请参阅CEPA给予香港服务提供者有关优惠

[6]  资料来源:中国(天津)自由贸易试验区机场片区

[7]  资料来源:中国(天津)自由贸易试验区机场片区

[8]  资料来源:东疆保税港区

资料提供 图片:赵永础
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