關於我們 | 新聞中心 | 聯絡我們 | 採購清單 採購清單 () | 我的HKTDC |
English 简体
Save As PDF 列印本頁
QQ空間

另覓生產基地:東南亞概況 聲音檔案

中國的生產成本持續上漲,促使製造商另覓生產基地,其中東南亞國家是熱門的選擇,但各國情況有別,必須留意。

內地成本上漲廠商另覓基地

過去20年,香港差不多所有製造活動都已遷往別處,主要是北上中國內地,尤其是位處廣東省腹地的珠江三角洲。不過,隨著中國冒起為世界工廠,近年內地的生產成本已大幅上漲,人手招聘亦日益困難,許多生產商不得不考慮遷廠至其他地區。

東南亞與廣東省

現時,不少打算遷廠的生產商,都把目光投向東盟或東南亞國家[1]。東盟是一個貿易集團,雖然成員國的經濟及人口結構大有不同,但數十年來持續進行整合計劃,通過目標明確的改革及整合措施,取得理想成果,更計劃於2015年底正式成立東盟經濟共同體,此舉將締造單一生產基地,廠商可以在區內各地採購互補產品及服務,同時建立一個廣泛的產業網絡,使東盟在全球供應鏈之中擔當更重要角色。

地圖: 建立東盟經濟共同體
建立東盟經濟共同體
地圖: 建立東盟經濟共同體
建立東盟經濟共同體
(英文)

廠商考慮在東南亞另覓生產基地時,可以把東南亞國家與廣東省,或更準確來說是珠江三角洲作一比較(參閱《珠三角經濟概況》)。珠三角是廣東省以至整個中國內地主要的製造中心及經濟區,涵蓋9個城市,分別是廣東省省會廣州、深圳、佛山、珠海、江門、中山、東莞、惠州4個區縣以及肇慶4個區縣。深圳、東莞及廣州毗鄰香港,是吸引最多外商直接投資的3個珠三角城市。

珠三角佔廣東省地區生產總值(GDP)約80%,佔中國國內生產總值9%以上。出口方面,珠三角佔廣東省出口95%之多,相當於全國總出口逾四分之一。值得注意的是,東莞佔廣東省總面積不足2%,約莫只有廣州市面積的三分之一,卻吸引不少港商到當地設廠。

地圖:廣東省珠三角經濟區
廣東省珠三角經濟區
地圖:廣東省珠三角經濟區
廣東省珠三角經濟區

東盟:多元化經濟集團

下表顯示東盟各經濟體的規模、人口及人均收入。亞洲10個人口最多的國家中,有3個是東盟國家,即印尼、菲律賓及越南。相比之下,廣東人口超過1億,多於任何一個東盟國家,只有印尼除外,該國人口數目在全球排名第四。不過,珠三角佔廣東省總人口稍為多於一半,佔全國總人口4%左右。很多香港製造商發覺在東莞經營日見困難,主要原因是生產成本上漲及人手招聘困難。因此,廠商逐漸遷離珠三角,到廣東省其他地區設廠。

表: 東盟的經濟及人口數據
表: 東盟的經濟及人口數據

假設其他條件相同,經濟規模越大或人口越多的國家,越有可能成為較大的消費品及相關進口貨市場。再者,人口較多以及人均收入相對較低,能為製造活動持續提供低成本的勞動力。中國雖然有超過13億人口,為全球之冠,但是隨著經濟騰飛,民眾漸趨富裕,工資水平已大幅提高,服務市場亦湧現更多元化的就業機會。這些因素令很多人特別是外來民工不願到工廠從事刻板單調的藍領工作。這對珠三角廠商影響很大,因為外省民工向來是區內製造業主要的勞動力來源。

(英文)

根據世界銀行的經濟體收入分類[2],逾半數東盟成員國屬於中等至高收入經濟體,而柬埔寨及緬甸則歸類為低收入經濟體,人均收入約1,000美元。若把廣東省當作一個國家,其人均收入超過10,000美元,與東盟內屬上中等收入經濟體的馬來西亞看齊,但不及新加坡及文萊等高收入經濟體。從人均收入可以粗略估算每個東盟國家的平均消費水平或勞工成本。以製造勞力密集及低增值的產品而言,廣東省的生產成本可說日益高昂。除了人均收入因素,製造商計劃遷廠到海外時,亦須考慮當地的最低及平均工資等實際問題。

廣東省勞工成本較東盟高

以廣東省為例,2015年5月起,每月最低工資平均上調19%。東莞是廣東省的製造業重鎮,每月最低工資上調至1,510元人民幣,折合約243美元,升幅達14.4%。深圳的每月最低工資更突破2,000元人民幣水平,達2,030元人民幣,折合約327美元。不過,由於平均工資計入多項保險費和加班費,以及食宿成本,因此通常高於最低工資。

表: 部分東盟國家的最低工資
表: 部分東盟國家的最低工資

下表顯示亞洲製造業工人的全年工資水平,資料來自一項對亞洲國家內多家日資企業的調查。誠然,不少東南亞國家的工資增長迅速,但大部分仍低於中國。從下表可見,中國製造業工人的平均全年工資大約是柬埔寨或緬甸的4倍,越南的兩倍有多,差不多是印尼的兩倍,稍微高於泰國[3]。

表: 部分亞洲國家的製造業工人平均工資
表: 部分亞洲國家的製造業工人平均工資

近年,內地強調產業升級及環境保護,加上珠三角的工資持續趨升,促使香港製造商物色其他生產基地。部分港商選擇遷廠至廣東省內陸地區,即北部山區和東西兩翼地區,以及其他鄰近省份。此外,不少港商積極考慮到海外設廠,特別是毋須發達產業群支援的勞力密集工序,例如製衣。

工資以外的考慮因素

有意遷廠到東南亞的港商,必須注意東盟各國的勞動市場和物流支援情況大相逕庭,投資優惠措施也各不相同。再者,每個東盟國家的實際生產環境及條件可能差別甚大,例如工業園區的位置、附近是否有物流設施、內陸和國際運輸是否有效率、人手供應是否充足及容易培訓以掌握所需技術等。某程度上,當港商選擇留在珠三角還是遷往廣東內陸時,也面對相同處境。

鑒於東盟國家有機會成為港商其他生產基地,因此本文概述這些國家的經濟收入、人口及工資水平,並與廣東省作一簡單比較。稍後刊登的兩篇文章,將詳細分析東南亞生產基地的狀況,涵蓋主要製造業、出口市場、運輸物流設施、平均工資、勞工技術、進口關稅、自由貿易協定以及整體外商投資環境等方面。

隨後兩篇文章以地域劃分,分別探討東南亞大陸及東南亞臨海地區的情況。近數十年,東盟的區內貿易趨於頻繁,供應鏈日益複雜又互相緊扣,亦不再限於陸路運輸。不過,這並無減損區內道路網絡的重要性。過去20年,區內道路網絡大有改善,例如興建大湄公河次區域運輸走廊,對邊境及區內貿易貢獻良多,亦促使泰國公司加快步伐,到鄰近的中南半島國家投資設廠,以克服泰國勞工成本上漲的問題(請參閱《泰國:東盟的重要物流樞紐》一文)。

本系列的第二篇文章《另覓生產基地:東南亞大陸地區(一)(二)》,以柬埔寨、老撾、緬甸、泰國及越南為重點。當中部分國家與中國接壤,可通過陸路運輸與中國多個省份通商。很多中南半島國家已不乏基建投資,運輸及物流設施亦達致滿意水平。緬甸及越南等國家正致力改善基建,加快經濟改革,以及開放市場,招商引資。在這過程中,這些國家將更有條件釋放龐大而尚未充分利用的勞動力,支援勞力密集式製造活動,推動區域供應鏈持續發展。

第三篇文章《另覓生產基地:東南亞臨海地區》主要分析印尼、菲律賓及馬來西亞[4]的情況。另外兩個東盟成員國,即新加坡及文萊,不在文章探討的生產基地之列,原因是文萊經濟收入主要來自石油,製造活動不多;新加坡的勞動人口相對較少,而且勞工成本高昂。

相片:An assessment of production bases in Indochina for Hong Kong manufacturers

中國的生產成本持續上升,促使製造商另覓生產基地,其中中南半島備受注目,但各國情況有別。論實體及商業基礎設施,泰國看來是最佳的選擇。不過,泰國對勞力密集型製造業的吸引力正迅速減弱,而越南則漸漸冒起。至於柬埔寨及緬甸,與老撾相比,應屬較可行的選擇,然而柬緬兩國亦有本身的挑戰。請按此下載簡報(英文)。


[1]  東南亞是亞洲的一部分,位於中國以南,印度洋與太平洋之間,共有11個國家,包括10個東盟國家及東帝汶。為方便分析,本文提及的東盟與東南亞同義。

[2]   每年7月,世界銀行都根據前一年的人均國民總收入(GNI)水平修訂世界經濟體的分類。據2014年7月1日的修訂,低收入經濟體2013年的人均GNI為1,045美元或以下;中等收入經濟體為1,045美元以上但在12,746美元以下;高收入經濟體為12,746美元或以上。下中等收入與上中等收入經濟體的分水嶺是人均GNI為 4,125美元。

[3]  這些工資數據反映在相關亞洲國家中受訪日資公司支付的平均工資。詮釋這些數據時,應注意部分平均工資數字來自數量相對較少的受訪公司群組,例如緬甸及柬埔寨分別只有3家及16家受訪公司。中國及越南則分別有434家及213家受訪公司,較能反映外資企業在這些國家支付的平均工資水平。

[4]  馬來西亞在地理上分為兩個主要地區,即西馬及東馬。西馬是東南亞大陸的一部分,北部與泰國接壤,向南伸延至中南半島末端;東馬則是東南亞臨海地區的一部分,與印尼及文萊接壤。

資料提供 圖片:何達權
評論 (0)
顯示香港本地時間(格林尼治標準時間+8小時)

香港貿發局歡迎您發表意見。請尊重其他讀者,避免離題。
查看本局的發表評論政策

*發表評論(最多2,500字)