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另觅生产基地:东南亚大陆(一)

中国的生产成本持续上升,促使制造商另觅生产基地,其中东南亚国家备受注目,但各国情况有别,必须留意。

中国供应链成熟难阻迁厂海外之势

过去数年,有报道指跨国公司鉴于中国内地工资不断上涨,陆续把劳力密集的制造活动转移至东南亚[1]。例如,2009年,耐克(Nike)为实施区域多元化,关闭了江苏省的自设工厂,并增加从越南采购的比重。据悉,现时耐克的产品40%以上是在越南采购,来自中国的产品则占30%左右。同样,2012年,阿迪达斯(Adidas)关闭设于苏州的最后一家自有企业,增加区内采购,并自2015年开始从缅甸买货。

与跨国公司不同,在珠江三角洲经营的港商大多是中小企业,以代工生产(OEM)的形式为跨国公司及其他海外进口商制造产品。数十年来,港商倚重珠三角成熟的供应链,迁厂到海外的意欲不大。然而,由于内地工资及生产成本急升,劳工短缺加剧,近年港商已较积极地在珠三角甚或中国以外另觅生产基地。举例来说,深圳每月最低工资标准,已由2009年的1,000元人民币提高至2015年的2,000元人民币以上(约320美元),增加超过一倍,其涨势可见一斑。

泰国工资在东南亚大陆最高

关于在东南亚另觅生产基地的专题系列中,上一篇文章《另觅生产基地:东南亚概况》曾比较东南亚与中国的最低工资及平均工资水平。总体上,中国的工资水平较东南亚高得多。过去数年,虽然不少东南亚国家如越南及柬埔寨已大幅上调最低工资,但其工资水平仍明显低于中国。举例来说,自2009年以来,越南每月最低工资标准从非常低的水平增加了近5倍,达到145美元,但仍不及深圳的一半。[2]

纵使东南亚工资普遍上涨,但是东南亚大陆国家之间的工资差距仍然较大,足以影响其相对成本优势。由于泰国处于工业化的较高阶段,熟练劳工占整体劳动力的比重较大,因此该国的平均工资在这些国家中属最高,是老挝、缅甸和柬埔寨的3至4倍,也是越南的两倍多。

地图: 东南亚大陆
东南亚大陆
地图: 东南亚大陆
东南亚大陆
表: 东南亚大陆制造业平均工资
表: 东南亚大陆制造业平均工资

劳动力供应及熟练劳工

企业决定是否迁厂时,除了考虑工资水平,亦须估计当地劳动人口多寡,特别是能否持续供应低成本的劳动力,尤其是能处理复杂工序的熟练人手。东南亚大陆各国均有超过一半的人口参与劳动,其中越南的劳动人口为区内最多。老挝本身人口不多,劳动人口亦属最少。

表: 东南亚大陆的劳动人口及占重
表: 东南亚大陆的劳动人口及占重

此外,还要考虑分别在城市及农村居住的劳动力比例。以泰国来说,官方失业率在1%以下,属于世界最低水平。泰国约有一半人口居住在城市,预计每年由农村迁往城市的比率为3%,长远难以确保劳动力供应充足。目前,越南人口由农村迁往城市的步伐相若,但其人口却比泰国多30%以上,加上工业化发展步伐加快,预料移居城市的人数将会更多,可为全国各地新设的工业园区提供更多劳工[3] (详细分析见《越南作为生产基地:2015年最新情况》)。

表: 2010至2014年城市化率(%)
表: 2010至2014年城市化率(%)

除有稳定供应的劳工以进行日常生产活动外,还必须确保熟练或经培训的劳工供应充足,以及有相应比例的生产工程师及管理人员监督工人。各国管理人员及工程师的供应状况,某程度上可以从他们与工人的平均工资比率反映出来。例如,泰国生产经理的每月基本工资,不包括其他福利,约为1,487美元,是普通工人的4倍。这个比率在东南亚大陆国家中属于最低,其次是越南(4.6倍)、柬埔寨(5.96倍)、老挝(6.9倍)和缅甸(7.5倍)。这反映出在缅甸和老挝,生产工程师及管理人员较少,招聘不易,因此迁厂后需要从国外引进高级管理人员,至少初期如是。

表: 不同生产岗位每月平均工资,不包括福利(美元)
表: 不同生产岗位每月平均工资,不包括福利(美元)

以越南来说,经培训的劳工比例在各省有所不同,中部高原较低,只有12%,红河三角洲较高,达26%。红河三角洲是个平原,包括8个省份以及首都河内和海防港两个直辖市,共有近1,900万人口。据世界银行的资料显示,过去20年,越南人的基本读写及计算能力有所提高,有助劳工从生产力低的农业转移到生产力较高的非农业职位,从而促进经济快速增长并减少贫困。世界银行《2014年越南发展报告》指出,越南劳动力需要具备更多技能以配合经济持续现代化的趋势,特别是雇主(包括许多跨国公司)所要求的技能。

老挝方面,工人大多不熟练,制衣厂的生产效率相对较低,因此该国的工资水平一直低于区内竞争对手,但工作时间却又有所增加。不过,近年老挝的最低工资亦迅速攀升,与区内趋势一致。该国每月最低工资从2004年的30美元,上升至2015年4月的79美元,而最近的加幅更达44%,反映政府关注劳工短缺问题。

东南亚大陆各国出口表现

泰国是东南亚大陆五国中最大的经济体,而在东盟十国中则居第二位,其国内生产总值(GDP)约3,900亿美元,为越南(约1,700亿美元)的两倍以上,超出柬埔寨或老挝20倍。在五国之中,泰国工业化程度最高,拥有大量资本密集型工厂,出口额亦最大,约2,900亿美元,较越南(约1,600亿美元)多逾80%。泰国主要出口产品有电脑及相关产品、汽车、机械设备等。2011年,泰国发生严重水灾,连续数月影响多种产品出口,包括农产品及电子产品,这种情况凸显了部分生产基地的弱点。

越南虽然基数较低,但过去数年,在外商大量投资制造业带动下,出口增长速度更胜泰国。越南主要的出口市场是美国、欧盟、东盟、日本、中国和韩国。目前该国高增值的电子产品和相关物品出口,约占总出口的四分之一,截至2014年为止,连续3年均超过纺织品和服装出口。

相比之下,柬埔寨非常依赖服装出口,服装占总出口达80%,相当于GDP的三分之一。其他主要出口产品包括鞋类、天然橡胶和鱼。美国占柬埔寨出口的一半以上,其他主要市场有香港、新加坡和欧盟。即使如此,越南仍是东南亚大陆最大的纺织品及服装出口国,出口额达210亿美元,较泰国(约76亿美元)、柬埔寨(约58亿美元)、缅甸(15亿美元)和老挝(少于3亿美元)四国合计还要多,预料2015年可达280亿美元。

与柬埔寨相比,缅甸和老挝由于出口天然资源,其出口结构较多元化。东南亚大陆五国中,越南的出口占GDP比重最高,2010至2014年期间上升超过14个百分点,而泰国只提高4个百分点。

表: 部分东盟国家的货物及服务输出(占GDP%)
表: 部分东盟国家的货物及服务输出(占GDP%)
图: 越南地图
越南地图
图: 越南地图
越南地图

由于越南工资日益提高,外国制造商正逐渐迁移到该国的二线地区,以保持出口竞争力,尤以服装制造等劳力密集型产业为然(请参阅《越南作为生产基地:2015年最新情况》)。例如,2015年7月两家韩资公司在越南中部广南省的工业区开始建设纺织及制衣厂,以利用附近岘港的港口设施。[4]

东南亚大陆的营商便利度

泰国是东南亚大陆的商业中心,在营商便利度方面较柬老缅越四国为佳,各项指标均见领先。柬老缅越四国之中,越南明显领先,而柬埔寨及老挝则在主要指数和大部分指标稍胜缅甸。下表列出香港的相关排名,以作比较。

表: 营商便利度:泰国与柬缅老越四国比较
表: 营商便利度:泰国与柬缅老越四国比较

上述分析是《另觅生产基地:东南亚大陆》一文的第一部分。请点击以下连结《另觅生产基地:东南亚大陆(二)》继续阅读第二部分。

相片:An assessment of production bases in Indochina for Hong Kong manufacturers

中国的生产成本持续上升,促使制造商另觅生产基地,其中中南半岛备受注目,但各国情况有别。论实体及商业基础设施,泰国看来是最佳的选择。不过,泰国对劳力密集型制造业的吸引力正迅速减弱,而越南则渐渐冒起。至于柬埔寨及缅甸,与老挝相比,应属较可行的选择,然而柬缅两国亦有本身的挑战。请按此下载简报(英文)。


[1]  东南亚是亚洲的一部分,位于中国以南,印度洋与太平洋之间,共有11个国家,包括东盟十国及东帝汶。本文提及的东盟与东南亚同义。

[2]  2015年,越南、柬埔寨、老挝和缅甸均提高最低工资,分别为每月145美元(上升15%)、每月128美元(上升28%)、每月111美元(上升44% ),以及每天3.2美元。2014年底,泰国决定维持最低工资标准不变,为每天300泰铢(每天约9美元)。

[3]  越南南北绵延1,600多公里,共有约300个工业园区。http://viipip.com/homeen/?module=viipip

[4]  http://vietnamnews.vn/economy/273803/quang-nam-starts-clothing-factories.html

资料提供 图片:何达权
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