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吉布提:東非新興的貿易樞紐

吉布提位於紅海口,地理位置優越,人口卻不足100萬,是東非最小的國家之一。該國缺乏自然資源,工業活動不多,經濟十分依賴物流服務,以及通過其國際港口的貿易。吉布提致力轉型為區內的商貿樞紐,大舉投資於公路、鐵路、港口和機場等項目。中國在吉布提的經濟足跡也在擴大,許多項目均由「一帶一路」倡議推動。

「非洲之角」位置優越

吉布提的優勢在於地利,毗鄰曼德(Bab-el-Mandeb)海峽,通過蘇彝士運河、紅海和亞丁灣,將地中海與印度洋連接起來。曼德海峽是最繁忙的海運航道之一,每年全球商船約有30%在這裡通過[1]。由於地理位置優越,又有天然深水港,該國作為「非洲之角」的區域貿易和轉運樞紐的地位日益重要。

吉布提除善用其戰略位置外,還成為埃塞俄比亞幾乎唯一的海上貿易通道,受惠不菲。埃塞俄比亞是非洲第二人口大國,也是東非的經濟強國,過去10年經濟增長強勁,年均增長率達9.9%,而該地區的平均水平則是5.4%[2]。但是,埃塞俄比亞屬內陸國,因此十分依賴吉布提的物流服務,2018年吉布提處理該國超過90%的貿易量。吉布提充分利用這種依存關係,成為通往非洲市場的重要門戶。

吉布提港目前是重要的轉運中心,也是周邊非洲內陸腹地進出口的主要海港。為擴大其作為非洲國家平台和貿易樞紐的能力,吉布提在過去幾年大量投資港口基建,其中2017年有4個新港口啟用,分別是多哈雷(Doraleh)多功能港、高比特港(Port of Ghoubet)、塔朱拉港(Port of Tadjourah)和達默爾喬格牲畜港(Damerjog Livestock Port)。

吉布提靠近中東和非洲的動盪地區,但政治較穩定,吸引軍事大國在此建立戰略基地。設於吉布提的外國軍事基地之多,超過其他國家,除了美國、法國、德國、西班牙及日本外,中國最近也於該國設立軍事設施。

地圖: 吉布提位於非洲之角
吉布提位於非洲之角。
地圖: 吉布提位於非洲之角
吉布提位於非洲之角。

改善區域互聯互通:亞的斯亞貝巴吉布提鐵路

新建成的亞的斯亞貝巴(Addis Ababa)—吉布提鐵路是連接吉布提與埃塞俄比亞首都的標準軌距國際鐵路,進一步增強吉布提作為埃塞俄比亞貿易門戶的作用。這條鐵路由中國中鐵和中國鐵建等兩家中國國有企業共同建造,全長750公里,於2018年1月開始營運,是非洲第一條完全跨境鐵路。

這條鐵路改變了兩國的格局,在改善區域貿易和減少道路擠塞方面發揮關鍵作用。埃塞俄比亞位處內陸,進出口嚴重依賴鄰國吉布提的港口,以前大多數貨物都是通過公路往來。可是,物流效率低,加上運輸基建差,導致吉布提港口及公路出現交通擠塞。

亞的斯亞貝巴—吉布提鐵路通車,大大增加每次運載的貨量,從吉布提到埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴的行程也縮短到僅12小時,而同一行程經公路至少需時3天。除貨運外,新鐵路還為兩國居民提供更快更舒適的出行選擇。

相片: 吉布提那噶德(Nagad)火車站。
吉布提那噶德(Nagad)火車站。
相片: 吉布提那噶德(Nagad)火車站。
吉布提那噶德(Nagad)火車站。
相片: 吉布提那噶德火車站。
吉布提那噶德火車站。
相片: 吉布提那噶德火車站。
吉布提那噶德火車站。

吉布提國際自由貿易區

相片: 吉布提國際自由貿易區。
吉布提國際自由貿易區。
相片: 吉布提國際自由貿易區。
吉布提國際自由貿易區。

由中國建設的吉布提國際自由貿易區啟動,標誌著吉布提在加強其東非貿易和物流樞紐地位方面邁出重要一步。自貿區一期投資35億美元,於2018年7月啟用,設有港口及其他各項公用設施,為海外公司在吉布提提供穩妥的製造和加工基地。自貿區由吉布提港口及自由貿易區管理局與招商局港口控股共同營運,內有多個專注於貿易、物流及出口加工的產業集群。區內還提供一站式支援服務,例如清關支援、商業登記和員工福利等。

傳音控股(Transsion)是一家總部位於深圳的手機製造商,其Tecno品牌在非洲手機市場佔領先地位,是目前在自貿區營運的公司之一。在吉布提設立基地之前,傳音控股先在中國內地製造手機,然後經香港運到迪拜。最終產品再由迪拜空運到非洲主要市場,例如埃塞俄比亞和肯尼亞。這種營運模式運費高,運輸時間較長,促使傳音控股將產品組裝轉移到吉布提國際自貿區,而電子零部件則從內地和香港進口。

傳音控股等公司在吉布提設立組裝線,可以更快地向非洲市場交付產品,成本效益更佳。吉布提尤其適合電子、包裝和玩具等行業的出口導向型及低技能組裝製造商。對有意在海外尋找加工出口機會,並進入東非龐大市場的香港和內地公司來說,自貿區提供了現成的選擇。

雖然吉布提具備製造和出口潛力,但是企業應留意可能面臨的營運挑戰。吉布提人口不足100萬,勞工供應有限,不利勞動密集型產業。該國的電費也屬東非最高之列,主要是因為依賴從埃塞俄比亞進口柴油和電力,後者的電費差不多只是吉布提的七分之一。關於吉布提生產環境的更多資訊,請按此處查閱。

中國在吉布提的經濟足跡

圖: 吉布提對外公債和公共擔保債務佔國內生產總值的百分率(%)
圖: 吉布提對外公債和公共擔保債務佔國內生產總值的百分率(%)

近年來,吉布提大規模投資基建,加上貿易活動迅速擴大,推動經濟增長。國際貨幣基金組織的數據顯示,該國從2014年到2017年的國內生產總值(GDP)平均實質增長接近7%,預料未來5年將以6%的速度增長。

自2014年以來,吉布提政府大力推動海運設施、自由貿易區和鐵路基建的投資。這些舉措在很大程度上得到中國政府和中國投資者的支持,他們在這個小國中發揮著越來越重要的作用。自2000年以來,中國為吉布提的大型基建項目提供超過10億美元融資[3],包括吉布提國際自由貿易區、亞的斯亞貝巴—吉布提鐵路、兩個機場和輸水管道。招商局港口控股還接手迪拜港口營運商迪拜環球港務集團(DP World)在多哈雷貨櫃碼頭的經營權,並幫助吉布提建設多功能港口。不過,投資熱潮也使主權債務迅速增加,其中大部分是中國進出口銀行的貸款。

改善營商環境

2019年,吉布提在世界銀行營商環境指數中的排名上升55位,目前在全球排第99位。在營商環境改善最顯著的10個經濟體中,這個東非國家排第二位。過去一年,吉布提推行多項重要改革,改善營商環境,特別是在加強法律框架方面。例如,該國已在初審法院設立專門部門來解決商業糾紛,並通過新的民事訴訟法,規管自願和解與調解。吉布提還就房地產銷售協議向地方稅務局登記事宜訂立嚴格期限,並將土地登記冊數碼化。此外,該國貨幣較穩定,自1949年以來一直以固定匯率與美元掛鈎,而且沒有外匯管制。外匯制度寬鬆,加上最近推行的各項改革,為經濟發展奠定良好基礎,有助促進由私營部門帶動的增長,並增強投資者信心。

旅遊業:對投資者有吸引力

相片: 阿薩勒湖(Lac Assal)是吉布提境內一個火山口鹽湖。
阿薩勒湖(Lac Assal)是吉布提境內一個火山口鹽湖。
相片: 阿薩勒湖(Lac Assal)是吉布提境內一個火山口鹽湖。
阿薩勒湖(Lac Assal)是吉布提境內一個火山口鹽湖。

除基礎設施外,吉布提還希望加強投資發展旅遊業。該國旅遊業目前僅佔國內生產總值的3%。吉布提擁有許多別具特色的景點,包括紅海沿岸的沙灘、鹽湖、火山區和受歡迎的潛水地點。歐洲各國遊客是吉布提國際旅客的主要來源,而來自埃塞俄比亞、阿聯酋和厄立特里亞等鄰國的區內遊客也佔入境旅客的40%。吉布提也逐漸受到中國、日本等亞洲旅客和美國旅客歡迎。

不過,度假旅遊尚未發達,大多數外國旅客屬商務來訪。該國缺乏足夠的世界級酒店設施來接待國際旅客,目前只有兩家五星級酒店,即吉布提皇宮凱賓斯基酒店(Djibouti Palace Kempinski)和喜來登酒店(Sheraton)。現在吉布提政府致力發展旅遊業,以實現經濟多元化,為香港和內地公司提供不少投資和商業機會,在酒店業建立更緊密的夥伴關係,特別是酒店和零售設施的投資,以及酒店管理專業服務。


[1] Logistics Update Africa

[2] 世界銀行

[3] 美國國會研究處(Congressional Research Service),2019年9月

資料提供 圖片:何善敏
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