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回应珠三角投资环境转变

相片:珠三角厂商生产线

珠三角厂商生产线

珠三角生产成本上涨,投资环境转变已是不争事实,对区内的生产和采购活动造成影响。这些转变其实早于六、七年前已逐步浮现。不少珠三角厂商已在多年前开始采取不同策略,一方面应付外部环境改变带来的压力,同时积极提升竞争力,扩大利润空间。

今天,一些企业已把部分生产线转移往其他较低成本地区,但大部分厂商仍选择留在区内发展,从本业出发转型升级,部分更从生产转型发展零售及品牌业务,开拓内销市场。少数未能适应转变又缺乏竞争力的企业则被迫终止营运。

虽然面对投资环境转变、生产转移及企业关停等挑战,珠三角产业仍继续保持稳定增长,整体盈利近年更有所回升。当中经营表现较好的企业,除加大投入科技研发创新、发展高增值业务外,亦积极投资自动化厂房,提升传统的生产能力及品质管理,并同步重整生产及供应链布局,优化业务营运,提高效益和竞争优势。

相片:珠三角厂商生产的小家电

珠三角厂商生产的
小家电

劳工土地红利不再

内地改革开放以来,珠三角一直是中国这家「世界工厂」的主要「生产线」之一,亦是内地最大的出口地区。2012年,广东省整体出口5,741亿美元,占全国出口28%1, 而省内绝大部分出口均源自珠三角。过去,珠三角凭藉充沛的本地及外省劳动力,低廉的土地成本等优势,吸引不少外国企业及港商投资,在不少消费品生产领域独占鳌头。珠三角生产的成衣、玩具、家庭电器及各类消费电子产品等,在世界市场占重要份额。

可是,近年内地沿海地区普遍出现劳动力供应不足,城镇化及工业发展加速亦造成土地供应紧张,厂房用地成本增加,招工难、生产成本上升已成为珠三角发展常态,短时间内难以逆转。以劳工成本为例,广东省的每年平均工资,包括所有薪酬及津贴,在2001至2011年间增加约两倍,平均每年增幅达11.2%。若简单以12个月平均方法计算,平均劳工成本期内由每月1,307元人民币2 上升至3,945元。当中制造业的平均工资在过去数年亦以双位数字增长。

图:广东省城镇职工平均工资

制造业职工每月平均工资#

  20102011
元/月年增长率元/月年增长率
广东省2,566+14.1%2,958+15.3%
   深圳3,052+9.4%3,401+11.4%
   东莞*2,535+19.8%2,774+9.4%

注: # 以城镇单位在岗职工每年工资(所有薪酬及津贴)分12个月平均计算,但不等于职工一般月薪
* 为所有工业数字
资料来源:广东统计年鉴;深圳统计年鉴;东莞统计年鉴

出厂与采购价变动呈现落差

珠三角出口很大部分属于加工贸易,当中以OEM模式从事代工业务的企业,处于生产微笑曲线的最低增值部分,只赚取微薄的利润或加工费。近年,珠三角企业积极转型升级,发展较高增值业务,希望摆脱低利润、低增值的加工局面。加工贸易占广东省进出口贸易总额的比例,已从2000年高达71%,稳定地下降至2012年的54%。不过,相对全国加工贸易比重35%3 的水平,珠三角整体上仍相当依赖较低增值的加工业务。

图:广东省的加工贸易

生产物料成本上涨,人民币升值等更进一步削弱珠三角的低成本优势。加上市场竞争激烈,特别是过去两年受金融海啸影响,环球市场疲弱,一些厂商因订单不足,未能有效把成本上涨转嫁下游客户及消费者,对厂商的业务造成巨大压力。

2004至2011年间,广东省整体工业的出厂价格指数,累计增幅10.1%,不过,同期的物料购进价格指数,累计增幅却高达30.9%。综观购进价格上升的原因,主要是由燃料类、有色金属材料、农副产品等生产所需的能源及物料价格上升带动,有关购进价格于期内分别累计上升55.8%、71.1%及60.5%。

较多港商从事的通讯、电脑及电子设备业,由于科技进步快速、产品不断推陈出新,缩短产品周期。有关产品的出厂价格指数在2004至2011年间累计下跌16.3%,但同期的购进价格指数,却累计增加7.4%;此外,港商熟悉的服装、鞋、帽制造业,虽然出厂价格于期内4 累计轻微上升1.8%,但购进价格指数于同期亦上升19.1%。出厂价格虽有上升,但远远不能弥补成本上升的幅度,直接影响珠三角厂商的利润及业务营运。厂商为舒缓成本上升压力,或提升边际利润,只有通过提升生产力、控制成本,或利用科研、设计的能力转往从事更高增值的产品业务。

广东省工业生产者购进、出厂价格指数变动

图:整体工业生产

图:通讯、电脑、电子设备制造业

图:服装、鞋、帽制造业

转型高增值业务

相片:珠三角厂商生产的线路板
珠三角厂商生产的
线路板
投资环境转变下,一些企业在过去数年,已逐步向邻近较低成本内陆地区,甚至向一些亚洲国家,转移部份生产业务,希望弥补珠三角用工不足,并解决成本上升问题。有报导指出,一些较低竞争力的企业因成本压力而停止营运。不少业者亦表示,虽然海外买家仍继续从珠三角采购各类消费品及工业制品,但金融海啸的发生,影响了部分买家对小型企业的信心,担心部分企业可能缺乏资金,或不能应付成本上涨压力,未能满足订单规定。买家为保障产品能准时付运,遂将部分订单流向较大型企业,使小企业生存空间受到制约。

相片:珠三角厂商生产的汽车零部件
珠三角厂商生产的
汽车零部件
虽然如此,珠三角的整体产业并未因投资环境的转变,或部分企业转移或关闭停产的影响而出现倒退,反而在近年继续保持可观增长。2012年广东省的工业增加值上升8.4%,相对2011年的12.6%增长只是步伐有所放缓而已。其中主要原因,是珠三角大部分厂商,包括在区内设厂的港资企业,仍选择留在珠三角发展,并积极考虑转型升级,及发展高增值业务、增强竞争力。当中不少企业在数年前开始,不断加大投放资源于科技研发、产品设计活动,积极从事较高增值的产品或生产服务,希望改变依赖生产各种劳动力密集及低附加值生产的局面。

广东省工业增加值
 图:广东省工业增加值 图:占所有工业比重
广东省工业增加值 

最新数据显示,2012年广东省的R&D科技研发经费支出比上年增加15%,占全省GDP比例稳步由2000年的1.1%水平,逐年递增至去年的2.1%5。 由此可见,区内企业的科研投入力度已有增加趋势,使整体工业迈向高增值、高技术方向发展。现时,高技术制造业占广东省工业的份额已超过五分之一,而相对资本密集的汽车制造业份额,亦由十多年前微不足道水平,上升至5%以上。


从加工走到技术品牌

广东生益科技股份有限公司 于1980年代初成立,从事单面及双面木浆纸和玻璃纤维覆铜板加工。生益科技初期的生产技术及配方均从外国引进,虽然业务不断扩张,但只能赚取一般加工费。公司管理层意识到单纯的来料加工业务没有发展前景,遂开始投资于科技研发、品质控制及资源管理系统。经过多年努力,生益科技现在内地及外国已取得合共200多项技术专利,并在东莞设有国家级企业研发中心,其产品主要包括阻燃型环氧玻纤布覆铜板、复合基材环氧覆铜板及多层板用系列半固化片,供应给客户及下游生产商,制造高阶电子产品应用的单、双面及多层线路板。生益科技的产品已获得跨国电子企业,例如西门子、摩托罗拉、索尼、诺基亚、三星、华为等认证,除在内地市场销售外,亦远销美国、欧盟、马来西亚、新加坡等地区。
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高技术产业稳步增长

天域半导体科技有限公司 于2009年在东莞市松山湖高新区成立,属内地首批专门从事第三代半导体碳化硅外延片研发和生产的高新企业,其研发团队得到中国科学院半导体研究所支援,主力从事利用碳化硅物料(SiC)制造第三代宽禁带半导体外延材料及器件,可广泛应用于生产各种高频、高功率的电子器材,包括汽车、通讯及电力传输/变压设备等电子零件。天域的项目负责人认为,虽然珠三角的投资环境随着土地及生产成本上升而不断转变,但发展高增值的科技业务,主要靠技术及人才取胜,所以不受上述的投资环境转变影响。目前,天域已配备世界一流的有关生产及SiC-CVD配套检测设备,并于2012年下半年开始为客户生产及服务,跻身全球少数可生产碳化硅外延片厂商之列,主力向美国及日本等地客户推广及销售。

 

 

若细看各行业的详细情况,不难发现较高技术或资本密集的产业表现较为突出,例如占省内高技术制造业超过7成的通信及电子设备制造业,近年受惠电子市场蓬勃,于2007至2011年间占所有工业的份额由17.9%上升至差不多20%的水平。此外,部分看似劳力密集的行业,例如服装/鞋/帽制造业及家具制造业等,其所占份额亦轻微上升,不过,竞争激烈的行业,例如包括家庭电器的电气机械制造业,或技术含量较低的纸制品业、文教体育用品等,其份额有所下降,但必须注意的是,这些行业的增加值,在2007至2011年间,实际上仍继续上升。

广东省各行业增加值变化

占所有工业增加值比例2007-2011年
增加值变化
20072011
通信设备、电脑及其他电子设备制造业17.9%19.4%+66.7%
电气机械及器材制造业10.8%9.4%+33.6%
交通运输设备制造业5.8%6.7%+77.0%
化学原料及化学制品制造业5.9%6.2%+60.2%
纺织服装、鞋、帽制造业2.9%3.1%+63.9%
纺织业2.8%3.0%+64.5%
石油加工、炼焦及核燃料加工业2.0%2.9%+127.2%
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业2.0%2.2%+67.1%
造纸及纸制品业1.8%1.5%+32.5%
文教体育用品制造业1.5%1.3%+36.9%
家具制造业1.1%1.3%+76.3%
印刷业和记录媒介的复制1.1%1.1%+49.4%

注:规模以上工业数字
资料来源:广东统计年鉴


另辟蹊径发展内销

鞋业是东莞传统出口型支柱产业之一,但随着近年出口市场放缓,加上珠三角劳动力及生产成本上升,致使主力出口的厂商备受压力。为解决鞋业厂商规模小,缺乏资源开拓内销零售网络,又缺少自家品牌的困难,东莞市皮革鞋业协会发起开办的首家「工厂店」于2012年底开业,以品牌联营、厂价直销的方式运作,汇聚东莞的鞋业厂商,销售由各企业提供的自家品牌产品,包括男/女/童装皮鞋、皮衣、公事包及手袋等皮具用品。皮革鞋业协会的王胜培会长表示,大多数从事贴牌生产的出口厂商,均有能力生产高质素产品,而「工厂店」主要是协助厂商在继续出口业务之余,销售他们利用剩余产能生产的高质素产品,一方面为厂商提供零售渠道及物流支援,同时让厂商熟悉小批量生产的零售营运模式,开展品牌推广活动,克服出口转型内销的各种困难。[更多内容…]

 

增加资本投入

珠三角企业亦十分重视提升生产方面的竞争力。越来越多企业愿意投资自动化生产线,并购置较先进、精密的生产设备。除为了解决招工难的问题外,珠三角企业均面对市场竞争激烈的压力。因应客户对各类消费品及工业制品要求转趋复杂,不少企业近年加大投资在各类型生产设备,务求生产更好的设计及更高品质的产品在市场竞争,并迎合日益变化快速的市场。市场要求越来越高,企业亦须加强品质管理,同时配合现代化的物料管理系统、高效的物流配送等服务以增加生产及销售效率,降低营运成本。


升级转型属长期目标

小家电行业竞争激烈,属微利行业,而且招工难、工资上升等问题,更蚕食厂商的利润空间。但在深圳从事设计和生产各类型小家电的艾美特电器深圳有限公司,在10多年前已陆续实施自动化生产,实行全面品质管理,在提升生产力、品质同时,大大降低工资/成本比例。同时,艾美特早于1990年代,除开拓海外传统市场外,已开始为其小家电业务寻找新的增长点,聚焦内地市场,并注册「艾美特」、「AIRMATE」商标,在内地市场推广自主设计和生产的自家品牌产品。艾美特表示,升级转型属长期目标,很难一蹴而就,而且随着市场竞争加剧,升转门槛只会越来越高,所以厂商必须制订长远的投资策略,并尽快采取行动措施提升竞争力。[更多内容…]

 

 


自动化生产的力量

成衣制造虽然予人「低增值、劳力密集」的印象,但东莞永嘉盛针织有限公司主要从事中、高档毛织品出口,其毛衣的织造生产过程,相对其他成衣产品,要求较高的生产工艺,并且需要较繁复的品质管理及生产流程,才可满足海外客户的各种要求。永嘉盛在10年前已开始积极投资,务求加强生产工程方面的能力,全面实行自动化生产。永嘉盛现时可因应客户的不同要求,轻松地改变生产线的设定,制造不同款式及设计的产品,除提高生产效率及加强品质控制外,更可帮助降低整体生产及营运成本。永嘉盛的经验表明,厂商从技术层面升级转型,除着眼科技研发、增强产品设计能力外,也可通过提升生产技术及加强自动化,提高企业的整体竞争力。[更多内容…]

 

 

过去10年间,珠三角企业的投入资产与生产值比例,由2001年8.7的水平上升几乎1倍至2011年的15.0;同期,以工业增加值计算的劳动生产率上升1.2倍。这种利用投资于生产设备,提升生产力达至转型升级的策略,不单只在较高技术行业发生,在一些传统上较劳力密集行业,例如成衣、家具等,亦屡见不鲜,而这种发展在过去一段颇长时间已经开始。

图:广东省工业企业生产效率指标

珠三角生产成本上涨,但企业难以把成本上涨全数转嫁给客户,经营压力日益增加。不过,成功转型升级的企业,仍能通过增强科技、生产能力等,提高产品的增加值,减低整体成本。虽然不少企业仍依赖微利的加工或低技术业务,但区内工业企业的整体利润率,在过去数年确实在稳定上升轨道当中。以税前盈利占主营业务收入估算,2011年平均达10.3%,在扣除税务支出后,盈利率约有6.3%,而区内的港澳台外资企业的税后盈利较高,达7.2%水平,与全国平均7.3%水平相若。

图:工业企业利润率

重整生产及供应链管理

近年一些厂商逐步把部分生产线转移到较低成本及劳动力较充沛的地区。不过,当中部分厂商,特别是较大型的企业,其实是重新布局生产活动,一方面保留珠三角的产能,同时在其他地方设立据点,例如在珠三角以外的广东省地区,及与广东毗连的江西省等,利用当地的劳动力及土地,建立与珠三角平行的卫星厂房,以达扩大产能的目的。当中不单有劳动力密集型行业,亦包括部分技术含量较高的产业如生产电子终端产品及零部件等企业。 


抓紧城镇化契机开拓市场

深圳市天益光纤通信技术有限公司的经营集光通信设备研发、制造、销售与服务一体,被认定为「国家级高新技术企业」。虽然广东工资及营运成本不断上升,但天益考虑到深圳的技术人才及相关配套服务设施比较集中,在需要时向外寻求技术上的服务及支援比较方便,与客户联系亦较便利,所以仍以深圳为该公司的管理、销售及研发基地。不过,生产活动则已转移到成本较低的江西省吉安市,由深圳总部提供在采购、物流、技术等方面的支援。[更多内容…]

 

 

据香港贸发局于2013年第1季进行的问卷调查显示,11.8%有从事生产活动的香港厂商预期未来三年(2013-15年)需要开设新厂房,当中主要仍会选址在珠三角(36.2%)及其他广东省地区(19.8%),亦有部分选择其他内地省份,及其他亚洲地区设立新厂房。此外,有从事生产活动的厂商对其现有厂房规模作出评估,当中大部分表示会扩充或保留在珠三角厂房的规模,当然亦有部分考虑收缩或关闭其珠三角厂房6

图:港商未来三年开设新厂房选址计划

随着内地的物流配送网络日趋成熟,企业已很容易在沿海不同地区份采购各类零部件,提高整体零部件采购的成本效益;同时内陆地区生产活动增加,亦渐渐发展成为不少工业及生产物料供应地。事实上,不少珠三角企业近年开始重组其供应链,积极增加在内地的采购活动,除增加在珠三角及广东省内采购,亦开始更多从邻近及其他省分搜寻更合适的零部件,利用内地制造物料,替代较昂贵的进口,希望降低成本。

据上述同一项香港贸发局问卷调查,香港公司在2012年出口海外市场产品中,以金额计算约86.2%的产地为中国内地,当中主要的生产地点为珠三角及其他广东省地方7。这些产品所采用的内地采购生产物料(非进口)比例,由2009年的70.3%,上升至2012年的75.3%,并预期到2015年会上升至77.7%;他们在2012年于内地采购的生产物料中,除了由珠三角及其他广东省供应外,亦包括邻近广东的内陆省份(即江西、湖南、广西)、长三角、环渤海等地方。

图:2012年港商出口中国产品的生产地点

港商在内地生产的主要物料采购地

物料采购地生产地
珠三角其他广东省邻近广东省份长三角环渤海 
珠三角89.6%47.2%62.1%59.6%56.7%
广东(珠三角以外)40.1%85.6%65.8%50.8%48.8%
邻近广东省份11.7%16.7%62.1%15.1%24.9%
长三角40.4%40.6%55.8%87.9%62.7%
环渤海10.4%12.6%26.3%22.3%70.1%
中部省份5.2%6.5%16.8%9.5%19.9%
西部省份3.6%3.9%10.0%5.9%11.9%
内地其他地方1.7%3.1%5.8%3.1%3.5%

注: 邻近广东省份=江西、湖南、广西;长三角=上海、浙江、江苏
       环渤海=北京、天津、辽宁、河北、山东;中部省份=山西、河南、湖北、安徽
       西部省份=重庆、四川、云南
资料来源:香港贸发局「2012年香港贸易及制造商调查」

综观以上调查结果,港商在珠三角生产或采购的产品,其生产布局及物料的供应链已出现变化,当中最大特色,是珠三角仍是有关产品的主要生产及来源地,以及未来扩充产能的首选地之一,但这个发展需辅以邻近省份的生产力,以补珠三角在劳动力的限制及成本上升方面的不足。而且,虽然厂商仍以生产活动地点为主要采购地,但整体的采购活动亦已渐渐分散往其他省份,把不同地点的上游厂商与珠三角供应链连接,供应链管理一切以成本效益为主导,不再受以往交通物流不足而局限于某一地域。

对港商的启示

基于以上分析,及部分企业采取的回应策略,可归纳以下要点供港商参考,以便回应珠三角投资环境转变。

  • 不少珠三角厂商在多年前,已开始寻求不同的对策提升竞争力。成功升级转型的企业利润增加,但其他企业不能同步提升竞争力,则有可能被市场淘汰。所以,港商应尽快制订有关策略,把握机会为公司寻求合适出路。
  • 除转型发展零售及品牌业务外,更多厂商其实是从本业出发提升实力,加大科技研发及创新力度,发展较高增值、高技术产品。厂商除可保持原有的生产营运,以科技实力保证其业务可持续发展外,亦可同时减低因从事不相熟的业务营运而带来投资风险。
  • 厂商亦可通过增加资本投入提升生产力,例如设置自动化生产线,及投资较先进、精密的生产设备,同时配合现代化的物料管理系统,务求增加生产及销售效率,解决招工难的同时,降低营运成本。
  • 转移生产线往较低成本地区,也是企业选择之一。但港商可更进一步,全面考虑重整其生产布局,除可保留珠三角产能外,亦须检讨供应链管理系统,利用日趋便利的物流配送服务,在全国采购具成本效益的生产物料,而不再局限于某一地域生产和采购。

1  资料来源:中华人民共和国2012年国民经济和社会发展统计公报;2012年广东国民经济和社会发展统计公报
2  除另有说明外,本报告中货币单位均为人民币。
3  资料来源:广东统计年鉴;2012年广东国民经济和社会发展统计公报;2012年国民经济和社会发展统计公报
4  2004至2010年
5  资料来源:2012年广东国民经济和社会发展统计公报;广东统计年鉴
6  详情请参考本局的「2012年香港贸易及制造商调查」报告
包括自行生产或外判予其他厂商生产的产品

资料提供 图片:赵永础
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显示香港本地时间(格林尼治标准时间+8小时)

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