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大湾区企业首选香港平台「走出去」发掘海外商机(2019年调查结果)

粤港合作发掘「大湾区」商机研究系列

2019年2月印发的《粤港澳大湾区发展规划纲要》,明确在创新驱动、协调发展、开放合作、「一国两制」等原则下,粤港澳大湾区定位依托香港、澳门作为自由开放经济体和广东作为改革开放排头兵的优势,继续深化改革、扩大开放;并且支持粤港澳加强合作,共同参与「一带一路」建设,推动大湾区企业联手「走出去」,在国际产能合作中发挥重要引领作用。事实上,大湾区以及其他广东地区一向是中国对外贸易及经济合作的桥头堡,并且毗邻东盟等「一带一路」沿线国家。虽然近期中美贸易摩擦带来不确定性因素影响全球经济,但大湾区及周边的内地企业仍继续「走出去」布局国际业务,希望开发新市场分散风险,同时引进外部合作伙伴及资源优化业务组合,提升企业可持续发展能力。

相片:香港是内地企业寻找专业服务支援的重要平台。
香港是内地企业寻找专业服务支援的重要平台。
相片:香港是内地企业寻找专业服务支援的重要平台。
香港是内地企业寻找专业服务支援的重要平台。

为了解有关企业发展情况,香港贸易发展局在广东省商务厅协助下,于2019年第三季在大湾区向内地企业进行新一轮的问卷调查。虽然问卷调查期间中国对外经济正受中美贸易摩擦及其他不明朗因素影响,但结果显示超过七成受访企业(76%)表示会考虑在未来1至3年「走出去」,前往包括「一带一路」市场和先进国家发掘商机;当中,最多企业(50%)表示香港是内地以外寻找专业服务发掘海外商机的地点,特别是计划前往先进国家的,56%企业首选香港作为他们「走出去」的服务平台。

这些内地企业最感兴趣前往包括东盟十国的东南亚发掘商机(66%),其次是欧洲、美国和日本等先进国家(41%)。布局国际业务方面,较多企业(68%)希望销售更多消费品/工业产品以开发海外市场,但同时也有41%企业计划「走出去」进行采购活动,包括从海外采购原材料供内地生产之用及采购各类消费品/食品供内地销售,另外41%表示希望前往海外投资设厂进行生产。

多年来,香港一直是内地企业「走出去」及发掘「一带一路」商机的首选平台,也是企业在内地以外寻找专业服务支援的主要地点。随着粤港澳三地不断深化合作,进一步推动粤港澳大湾区建设发展,促进大湾区企业「走出去」的发展步伐,可以预期,来自大湾区及其他广东企业对专业服务需求势将增加,可为香港服务业者带来源源不绝的商机。

广东企业位处中国「走出去」前列

中国已成为全球最大的对外贸易经济体,2018年对外贸易总额达4.6万亿美元,位居全球第一[1];而广东省位处中国对外贸易前列,2018年对外贸易额达1.1万亿美元,占中国对外贸易总额23.5%。另一方面,2018年中国对外直接投资1,430亿美元,仅次于日本的1,432亿美元而位居全球第二;截至2018年底,中国境内投资者已在全球188个、80%以上国家或地区设立对外直接投资企业,包括在「一带一路」沿线国家/地区设立超过1万家企业[2];当中不少广东企业积极前往外国寻找投资及合作机会,以便进一步发展业务。在这些背景下,广东也成为中国对外直接投资的主要来源地区之一[3]。

相片:中国是全球最大的国际贸易经济体。
中国是全球最大的国际贸易经济体。
相片:中国是全球最大的国际贸易经济体。
中国是全球最大的国际贸易经济体。
相片:大湾区企业对专业服务需求殷切。
大湾区企业对专业服务需求殷切。
相片:大湾区企业对专业服务需求殷切。
大湾区企业对专业服务需求殷切。

虽然在中美贸易纠纷下,近期环球经济前景欠佳,但中国继续推动企业「走出去」和推进「一带一路」发展倡议,鼓励企业前往海外进行各种经济合作,「走出去」已成为不少内地企业进一步发展的重要推力。加上2019年2月印发的《粤港澳大湾区发展规划纲要》,鼓励粤港澳加强合作,共同参与「一带一路」建设,并且依托港澳的海外商业网络和海外运营经验优势,推动大湾区企业联手「走出去」,在国际产能合作中发挥重要引领作用,可以预期,大湾区企业将持续「走出去」布局国际业务。

为了解大湾区的内地企业目前面对的挑战,在「走出去」方面的业务发展策略,以及对各类专业服务的需求,香港贸发局经贸研究在广东省商务厅协助下,于2019年第三季在大湾区进行问卷调查。这是香港贸发局继2019年第一季于长三角进行同类型研究项目后开展新一轮的调查[4]。

是次调查成功收回375份问卷,扣除非内地企业后,共277份是由广东企业填写的有效问卷,当中90%企业是位处大湾区内9个内地城市[5],其余是位于大湾区9市以外其他广东省地区,他们主要从事制造业(25%)、进出口贸易(21%)和不同的专业服务,包括金融/法律/会计服务(18%),也有从事物流、信息科技、科技研发等其他众多服务企业。以下是该277家内地企业对「走出去」的意见。

图:公司业务性质
图:公司业务性质

企业受市场疲弱及成本上涨问题困扰

过去一年,86%受访企业表示在经营业务面临各种挑战。他们主要受到内地及海外市场疲弱、订单不足问题影响,合共占有关企业40%,而38%面对内地劳工、土地及/或其他生产成本上升问题。此外,33%表示融资困难、资金成本上涨,其他挑战包括海外市场针对中国产品的贸易壁垒带来不确定性因素(25%),及国际市场竞争激烈、缺乏有优势的品牌开拓市场及发展业务(22%)等。

图:过去一年经营业务面临挑战
图:过去一年经营业务面临挑战
图:过去一年经营业务面临挑战
图:过去一年经营业务面临挑战

重点开发内地和「一带一路」市场

为回应各种挑战,89%受访企业表示在未来1至3年会考虑/或已经在业务、经营策略方面作出调整及投资。他们的首要选项是更多开发内地市场,以及更多开发「一带一路」和其他新兴市场,分别占有关企业48%及47%,而36%表示会开发/加强自有品牌业务;另外有31%表示希望增强产品设计及技术研发(R&D)能力。

图:在未来1-3年考虑或已经在业务/经营策略方面作出调整及投资
图:在未来1-3年考虑或已经在业务/经营策略方面作出调整及投资
图:在未来1-3年考虑或已经在业务/经营策略方面作出调整及投资
图:在未来1-3年考虑或已经在业务/经营策略方面作出调整及投资

积极「走出去」发掘「一带一路」及成熟市场商机

问卷调查期间,中国对外经济正受中美贸易摩擦影响,加上全球经济增长放缓,国际市场充满不明朗因素。尽管如此,调查结果显示仍有76%受访企业表示会在未来1至3年考虑「走出去」发掘商机。在表示会「走出去」的企业当中,较多企业表示有兴趣前往包括东盟十国的东南亚、「一带一路」的地区发掘商机,占有关企业66%,其次是欧洲、美国和日本等先进国家(占41%);此外,31%表示会前往南亚地区,而较少企业选择其他地点,包括中欧及东欧(28%)、中东及非洲(22%)和中亚及西亚(19%)。

图:在未来1至3年考虑「走出去」发掘商机
图:在未来1至3年考虑「走出去」发掘商机
图:感兴趣的「走出去」地点
图:感兴趣的「走出去」地点

另一方面,在表示会「走出去」的企业当中,大部分企业(68%)希望销售更多消费品/工业产品以开发海外市场,但同时也有合共41%企业「走出去」进行采购活动,包括从海外采购原材料供内地生产之用(30%)及采购各类消费品/食品供内地销售(30%),另外合共41%企业表示希望前往海外投资设厂进行生产,28%则表示前往海外从事投资基础建设/房地产等直接投资业务,及25%会在海外地区设立中转仓库以加强国际物流效率。虽然不同企业「走出去」的地点不尽相同,但不论前往「一带一路」等新兴市场或先进国家,均以销售更多产品开发海外市场为最主要目的,以及相当一部分希望「走出去」进行采购活动或投资设厂,显示「走出去」企业的发展方向颇为一致。

图:感兴趣的「走出去」商机
图:感兴趣的「走出去」商机

利用专业服务「走出去」发掘商机

表示会「走出去」的受访企业,纷纷表示需要寻找专业服务支援布局国际业务。当中,49%企业表示希望参加与海外、「一带一路」市场对接的市场推广活动,47%则希望寻找市场营销策略服务供开发新业务、新市场,其他包括多种专业服务,包括产品开发及设计(31%),银行、融资、项目估值等相关的金融服务(30%)、品牌设计及推广策略服务支援(30%),和相关的法律、会计等专业服务(30%)。

图:有兴趣或最需要获得的专业服务以发掘「走出去」商机
图:有兴趣或最需要获得的专业服务以发掘「走出去」商机

大湾区企业首选香港平台「走出去」

表示会「走出去」的受访企业,56%表示会首先在内地寻找有关服务支援。此外,他们也会同时前往境外寻求各种专业服务,而香港是最多企业表示最有兴趣前往的境外服务地点,占会「走出去」的企业50%,其他最有兴趣前往的地点包括美国(23%)、新加坡(21%)、日本(14%)和德国(14%)。

图:所有会「走出去」企业
图:所有会「走出去」企业

值得注意的是,在明确表示会考虑前往先进国家的企业当中,香港是最多企业选择的服务地点(56%);如果前往「一带一路」,选择内地及香港的企业比例也十分接近,分别占有关企业53%及52%。有关调查结果均显示香港是内地企业「走出去」的重要服务平台。

表:「走出去」企业最有兴趣前往寻求专业服务的地点
表:「走出去」企业最有兴趣前往寻求专业服务的地点

 

香港贸发局经贸研究得到广东省商务厅协助进行是项问卷调查,特此鸣谢。

按:有关香港贸发局经贸研究联同广东省商务厅代表联合调研,请参考「粤港合作发掘『大湾区』商机研究系列」的其他文章。


[1] 资料来源:中国海关;世界贸易组织

[2] 资料来源:《2018年度中国对外直接投资统计公报》

[3] 根据《2018年度中国对外直接投资统计公报》数字,2018年广东省的对外直接投资流量及年末存量在省市区当中均位列第一。

[4] 有关详情,请参阅香港贸发局研究报告:长三角企业首选香港服务平台「走出去」(2019年调查结果)

[5]大湾区9个内地城市包括广州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、东莞市、中山市、江门市和肇庆市。

资料提供 图片:赵永础
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