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大灣區企業首選香港平台「走出去」發掘海外商機(2019年調查結果)

粵港合作發掘「大灣區」商機研究系列

2019年2月印發的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》,明確在創新驅動、協調發展、開放合作、「一國兩制」等原則下,粵港澳大灣區定位依託香港、澳門作為自由開放經濟體和廣東作為改革開放排頭兵的優勢,繼續深化改革、擴大開放;並且支持粵港澳加強合作,共同參與「一帶一路」建設,推動大灣區企業聯手「走出去」,在國際產能合作中發揮重要引領作用。事實上,大灣區以及其他廣東地區一向是中國對外貿易及經濟合作的橋頭堡,並且毗鄰東盟等「一帶一路」沿線國家。雖然近期中美貿易摩擦帶來不確定性因素影響全球經濟,但大灣區及周邊的內地企業仍繼續「走出去」布局國際業務,希望開發新市場分散風險,同時引進外部合作夥伴及資源優化業務組合,提升企業可持續發展能力。

相片:香港是內地企業尋找專業服務支援的重要平台。
香港是內地企業尋找專業服務支援的重要平台。
相片:香港是內地企業尋找專業服務支援的重要平台。
香港是內地企業尋找專業服務支援的重要平台。

為瞭解有關企業發展情況,香港貿易發展局在廣東省商務廳協助下,於2019年第三季在大灣區向內地企業進行新一輪的問卷調查。雖然問卷調查期間中國對外經濟正受中美貿易摩擦及其他不明朗因素影響,但結果顯示超過七成受訪企業(76%)表示會考慮在未來1至3年「走出去」,前往包括「一帶一路」市場和先進國家發掘商機;當中,最多企業(50%)表示香港是內地以外尋找專業服務發掘海外商機的地點,特別是計劃前往先進國家的,56%企業首選香港作為他們「走出去」的服務平台。

這些內地企業最感興趣前往包括東盟十國的東南亞發掘商機(66%),其次是歐洲、美國和日本等先進國家(41%)。布局國際業務方面,較多企業(68%)希望銷售更多消費品/工業產品以開發海外市場,但同時也有41%企業計劃「走出去」進行採購活動,包括從海外採購原材料供內地生產之用及採購各類消費品/食品供內地銷售,另外41%表示希望前往海外投資設廠進行生產。

多年來,香港一直是內地企業「走出去」及發掘「一帶一路」商機的首選平台,也是企業在內地以外尋找專業服務支援的主要地點。隨著粵港澳三地不斷深化合作,進一步推動粵港澳大灣區建設發展,促進大灣區企業「走出去」的發展步伐,可以預期,來自大灣區及其他廣東企業對專業服務需求勢將增加,可為香港服務業者帶來源源不絕的商機。

廣東企業位處中國「走出去」前列

中國已成為全球最大的對外貿易經濟體,2018年對外貿易總額達4.6萬億美元,位居全球第一[1];而廣東省位處中國對外貿易前列,2018年對外貿易額達1.1萬億美元,佔中國對外貿易總額23.5%。另一方面,2018年中國對外直接投資1,430億美元,僅次於日本的1,432億美元而位居全球第二;截至2018年底,中國境內投資者已在全球188個、80%以上國家或地區設立對外直接投資企業,包括在「一帶一路」沿線國家/地區設立超過1萬家企業[2];當中不少廣東企業積極前往外國尋找投資及合作機會,以便進一步發展業務。在這些背景下,廣東也成為中國對外直接投資的主要來源地區之一[3]。

相片:中國是全球最大的國際貿易經濟體。
中國是全球最大的國際貿易經濟體。
相片:中國是全球最大的國際貿易經濟體。
中國是全球最大的國際貿易經濟體。
相片:大灣區企業對專業服務需求殷切。
大灣區企業對專業服務需求殷切。
相片:大灣區企業對專業服務需求殷切。
大灣區企業對專業服務需求殷切。

雖然在中美貿易糾紛下,近期環球經濟前景欠佳,但中國繼續推動企業「走出去」和推進「一帶一路」發展倡議,鼓勵企業前往海外進行各種經濟合作,「走出去」已成為不少內地企業進一步發展的重要推力。加上2019年2月印發的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》,鼓勵粵港澳加強合作,共同參與「一帶一路」建設,並且依託港澳的海外商業網絡和海外運營經驗優勢,推動大灣區企業聯手「走出去」,在國際產能合作中發揮重要引領作用,可以預期,大灣區企業將持續「走出去」布局國際業務。

為瞭解大灣區的內地企業目前面對的挑戰,在「走出去」方面的業務發展策略,以及對各類專業服務的需求,香港貿發局經貿研究在廣東省商務廳協助下,於2019年第三季在大灣區進行問卷調查。這是香港貿發局繼2019年第一季於長三角進行同類型研究項目後開展新一輪的調查[4]。

是次調查成功收回375份問卷,扣除非內地企業後,共277份是由廣東企業填寫的有效問卷,當中90%企業是位處大灣區內9個內地城市[5],其餘是位於大灣區9市以外其他廣東省地區,他們主要從事製造業(25%)、進出口貿易(21%)和不同的專業服務,包括金融/法律/會計服務(18%),也有從事物流、資訊科技、科技研發等其他眾多服務企業。以下是該277家內地企業對「走出去」的意見。

圖:公司業務性質
圖:公司業務性質

企業受市場疲弱及成本上漲問題困擾

過去一年,86%受訪企業表示在經營業務面臨各種挑戰。他們主要受到內地及海外市場疲弱、訂單不足問題影響,合共佔有關企業40%,而38%面對內地勞工、土地及/或其他生產成本上升問題。此外,33%表示融資困難、資金成本上漲,其他挑戰包括海外市場針對中國產品的貿易壁壘帶來不確定性因素(25%),及國際市場競爭激烈、缺乏有優勢的品牌開拓市場及發展業務(22%)等。

圖:過去一年經營業務面臨挑戰
圖:過去一年經營業務面臨挑戰
圖:過去一年經營業務面臨挑戰
圖:過去一年經營業務面臨挑戰

重點開發內地和「一帶一路」市場

為回應各種挑戰,89%受訪企業表示在未來1至3年會考慮/或已經在業務、經營策略方面作出調整及投資。他們的首要選項是更多開發內地市場,以及更多開發「一帶一路」和其他新興市場,分別佔有關企業48%及47%,而36%表示會開發/加強自有品牌業務;另外有31%表示希望增強產品設計及技術研發(R&D)能力。

圖:在未來1-3年考慮或已經在業務/經營策略方面作出調整及投資
圖:在未來1-3年考慮或已經在業務/經營策略方面作出調整及投資
圖:在未來1-3年考慮或已經在業務/經營策略方面作出調整及投資
圖:在未來1-3年考慮或已經在業務/經營策略方面作出調整及投資

積極「走出去」發掘「一帶一路」及成熟市場商機

問卷調查期間,中國對外經濟正受中美貿易摩擦影響,加上全球經濟增長放緩,國際市場充滿不明朗因素。儘管如此,調查結果顯示仍有76%受訪企業表示會在未來1至3年考慮「走出去」發掘商機。在表示會「走出去」的企業當中,較多企業表示有興趣前往包括東盟十國的東南亞、「一帶一路」的地區發掘商機,佔有關企業66%,其次是歐洲、美國和日本等先進國家(佔41%);此外,31%表示會前往南亞地區,而較少企業選擇其他地點,包括中歐及東歐(28%)、中東及非洲(22%)和中亞及西亞(19%)。

圖:在未來1至3年考慮「走出去」發掘商機
圖:在未來1至3年考慮「走出去」發掘商機
圖:感興趣的「走出去」地點
圖:感興趣的「走出去」地點

另一方面,在表示會「走出去」的企業當中,大部分企業(68%)希望銷售更多消費品/工業產品以開發海外市場,但同時也有合共41%企業「走出去」進行採購活動,包括從海外採購原材料供內地生產之用(30%)及採購各類消費品/食品供內地銷售(30%),另外合共41%企業表示希望前往海外投資設廠進行生產,28%則表示前往海外從事投資基礎建設/房地產等直接投資業務,及25%會在海外地區設立中轉倉庫以加強國際物流效率。雖然不同企業「走出去」的地點不盡相同,但不論前往「一帶一路」等新興市場或先進國家,均以銷售更多產品開發海外市場為最主要目的,以及相當一部分希望「走出去」進行採購活動或投資設廠,顯示「走出去」企業的發展方向頗為一致。

圖:感興趣的「走出去」商機
圖:感興趣的「走出去」商機

利用專業服務「走出去」發掘商機

表示會「走出去」的受訪企業,紛紛表示需要尋找專業服務支援布局國際業務。當中,49%企業表示希望參加與海外、「一帶一路」市場對接的市場推廣活動,47%則希望尋找市場營銷策略服務供開發新業務、新市場,其他包括多種專業服務,包括產品開發及設計(31%),銀行、融資、項目估值等相關的金融服務(30%)、品牌設計及推廣策略服務支援(30%),和相關的法律、會計等專業服務(30%)。

圖:有興趣或最需要獲得的專業服務以發掘「走出去」商機
圖:有興趣或最需要獲得的專業服務以發掘「走出去」商機

大灣區企業首選香港平台「走出去」

表示會「走出去」的受訪企業,56%表示會首先在內地尋找有關服務支援。此外,他們也會同時前往境外尋求各種專業服務,而香港是最多企業表示最有興趣前往的境外服務地點,佔會「走出去」的企業50%,其他最有興趣前往的地點包括美國(23%)、新加坡(21%)、日本(14%)和德國(14%)。

圖:所有會「走出去」企業
圖:所有會「走出去」企業

值得注意的是,在明確表示會考慮前往先進國家的企業當中,香港是最多企業選擇的服務地點(56%);如果前往「一帶一路」,選擇內地及香港的企業比例也十分接近,分別佔有關企業53%及52%。有關調查結果均顯示香港是內地企業「走出去」的重要服務平台。

表:「走出去」企業最有興趣前往尋求專業服務的地點
表:「走出去」企業最有興趣前往尋求專業服務的地點

 

香港貿發局經貿研究得到廣東省商務廳協助進行是項問卷調查,特此鳴謝。

按:有關香港貿發局經貿研究聯同廣東省商務廳代表聯合調研,請參考「粵港合作發掘『大灣區』商機研究系列」的其他文章。


[1] 資料來源:中國海關;世界貿易組織

[2] 資料來源:《2018年度中國對外直接投資統計公報》

[3] 根據《2018年度中國對外直接投資統計公報》數字,2018年廣東省的對外直接投資流量及年末存量在省市區當中均位列第一。

[4] 有關詳情,請參閱香港貿發局研究報告:長三角企業首選香港服務平台「走出去」(2019年調查結果)

[5]大灣區9個內地城市包括廣州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、東莞市、中山市、江門市和肇慶市。

資料提供 圖片:趙永礎
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