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孟加拉作为生产基地:克服营运挑战

孟加拉是世界第二大成衣出口国,吸引了区内以至世界各地的买家向该国采购,其中包括多家香港贸易公司。虽然孟加拉的劳工成本较低,但比起越南及柬埔寨等东南亚国家,香港厂商却较少以孟加拉为生产基地。

主要原因是,对有意在孟加拉纺织成衣业投资的人士来说,在该国设厂利弊参半。好处是工资甚低,弊处是不熟悉当地营运环境而衍生出许多挑战,厂商必须审慎衡量。孟加拉工资低廉,低技术至半技术工人供应充足,为劳动密集型出口行业提供支持,但亦有不少实际困难,从该国在世界银行《2017年营商环境报告》多个类别得分偏低可见一斑。在调查覆盖的190个经济体中,孟加拉总体排名第176位,近乎榜末,落后于东南亚其他服装出口国,以及南亚邻国印度。

表: 《2017年营商环境报告》:孟加拉和其他亚洲国家的排名
表: 《2017年营商环境报告》:孟加拉和其他亚洲国家的排名

迁厂及分散生产基地,往往对制造商带来许多营运挑战及巨大的成本压力。有见及此,香港贸易发展局研究部最近到孟加拉实地考察,访问了多家由香港公司经营的工厂,藉此了解其营运环境,以及如何应对可能出现的挑战。

人力资源管理

与中国内地不同,在孟加拉很易招聘到成衣工人,从事裁剪、修剪、缝合、车缝和包装等劳动密集型工作。不过,受访的香港制造商均指出,人力资源管理是最重要的营运问题,外国投资者每天都需要处理。

一如大多数新兴国家,孟加拉的劳工和工作文化不像中国内地那样成熟,论效率也不能与香港企业相比。不过,受访的香港制造商普遍认为,孟加拉的劳动力潜力很大,而且营运问题是有办法处理的。

生产力需要进一步提高

考虑将工厂迁往孟加拉,藉以分散生产基地的香港公司,大部分已在中国内地设厂。中国内地是非常成熟的生产基地,经过20多年的快速发展,生产力和提升能力都有难以匹敌的优势。无论是在生产前线还是管理层,孟加拉的劳动生产力均明显低于中国内地。若要利用孟加拉低工资劳工供应充足的优势,又要保证产品质素和及时交货,在营运和管理上会有不少挑战。

图: 聚集在出口加工区大闸外的求职者。
聚集在出口加工区大闸外的求职者。
图: 聚集在出口加工区大闸外的求职者。
聚集在出口加工区大闸外的求职者。
图: 达卡出口加工区一家纱厂的工人。
达卡出口加工区一家纱厂的工人。
图: 达卡出口加工区一家纱厂的工人。
达卡出口加工区一家纱厂的工人。

孟加拉生产前线的工人不少是文盲,受教育不多,而且出身农村,可能无法妥善执行生产流程中简单而重要的工序,例如贴附标签和盘点存货等。这样,生产线便需要更多工人,以保持流程顺畅及时。制成品的质素也不如中国或越南工人所生产的那样标准划一,而且废品率较高。

工厂管理方面,孟加拉当地员工大多缺乏最新的管理知识,倾向采用港商可能认为已经过时或生产效率低的线式管理模式。此外,许多工厂管理人员缺乏提高效率的动力,需要高层不断督促,推动他们改进。

关键在于培训和传授技能

外国投资者踏足新兴国家,经常遇到上述生产力和文化差异问题。接受贸发局研究部采访的制造商均表示,培训对提高生产力十分重要。起初,他们需要输入海外管理人才,以培训当地前线工人和监督团队,原因是当地员工往往没有这方面的知识或技能。高层管理人员必须亲力亲为,逐步推行培训计划并监督其进展。高层人员若能采取适当的策略,有决心与不同层面的孟加拉工人沟通,将有助于推动变革,提高生产力。

Queen South Textile Mills设在孟加拉首都达卡,其行政总裁Jamie Wong表示,印度公司提供的人力资源培训很有帮助。东印度某些地区的民众说孟加拉语,与孟加拉人语言相通,与中国相比,文化更为接近,因此由印度公司进行培训,孟加拉人更易吸收。

体察文化和经济差异

孟加拉约90%的人口是穆斯林,比例在亚洲各国中最高,也是亚洲第三穆斯林人口大国,仅次于印尼和印度。

图: 热门生产基地的穆斯林人口
图: 热门生产基地的穆斯林人口

在孟加拉,只有成衣业才能够吸收大量教育程度低或技能不高的工人。虽然工厂为这些渴望就业的劳动力提供赚取工资的机会,但是外国雇主包括工厂的高级员工在内,千万不要对贫穷落后的本地工人表现出傲慢或轻视的态度。

贸发局研究部发现,工作场所有许多女工,主要从事缝合和车缝等工序。据悉,在工厂打工有助当地女性获得更大的社会自由和独立性。在孟加拉这样传统的穆斯林国家,很多农村妇女都难以获得这些体验。

图: 一家由港商设立的工厂,女工戴着款色划一的头巾。
一家由港商设立的工厂,女工戴着款色划一的头巾。
图: 一家由港商设立的工厂,女工戴着款色划一的头巾。
一家由港商设立的工厂,女工戴着款色划一的头巾。

在工作场所戴上头巾,是穆斯林女性体现宗教信仰的方式之一。在孟加拉的外国雇主必须体察这一点,在统一上班服装与尊重传统穆斯林衣着之间取得适当平衡。

外国投资者亦须明白,祷告是孟加拉工人日常生活的一部分,即使不是每天5次,至少也要在午餐和傍晚时候祷告。外国雇主亦应注意,孟加拉有很多由当地人经营的成衣厂,外资工厂的工人可能会把他们的待遇与本土工厂的工人待遇作一比较。

一般来说,孟加拉人会与外国人保持一定的社交距离,这或会导致外国人员与孟加拉工人之间产生信任和沟通问题,有时更因语言不通而需要翻译,令情况更为复杂。

工会

工会在孟加拉相当活跃,特别是2013年拉纳广场工厂大厦(Rana Plaza)倒塌之后,工会及其会员数目大增。在服装业集中的地区,很多工厂都有本身的工会。外国投资者应有心理准备,罢工时有发生,在选举年及达卡尤甚。不过,孟加拉的工会活动比较温和,很少有像柬埔寨那样激烈的工会运动。

由于罢工主要集中在达卡,制造商可考虑在其他出口加工区如吉大港设厂。在达卡市外,罢工的频率和影响程度要低得多。吉大港距离达卡约250公里,拥有出口货运时间较短的额外优势。相比之下,达卡的优势在于该市是商业首都,有较佳的设施方便外国买家来访及开会,航空交通亦较吉大港方便。此外,达卡工人的技术水平普遍较高。

开始时,也许人力资源方面的运作问题甚为棘手,但假以时日,情况是可以管控的。事实上,管理层需要时间及耐心去建立与员工之间的信任,以及制订最适合业务需要的劳动力管理模式。据香港制衣同业协进会估计,孟加拉的生产力约为中国的70%,低于越南(约为中国的90%),但高于柬埔寨(55%)。

除印尼外,孟加拉的劳动力供应比其他东南亚国家更充裕,中期内其劳工成本优势应能保持。因此,对香港制造商来说,孟加拉劳工成本低,应大有可为。对工人培训和提高管理技巧的投资,可能增加短期成本,但中期可提高效率和增加员工的知识,最终可缩小与其他工资较高的出口经济体在生产力上的差距。

总体而言,接受贸发局研究部访问的香港企业认为,孟加拉是适合制造商迁厂和分散生产基地的地点,但是管理必须严谨,并有持之以恒的决心。

获取土地和水电供应

如上一篇文章《孟加拉作为生产基地:近期发展及港商机遇》所述,基础设施不足,以及难以获取土地和水电供应,对推动制造商在孟加拉设厂造成重大障碍。由于基础设施的提供和公用事业的管理非外国投资者所能控制,制造商只能采取措施来适应这种情况。下表从数方面比较在达卡、科伦坡及金边获取电力的情况。达卡只在电费上比斯里兰卡和柬埔寨的城市优胜。不过,公共电网供电可能只占达卡一家工厂每月耗电量的一小部分。

表: 在达卡获取电力的便利度
表: 在达卡获取电力的便利度

处理官方规例程序

如上所述,孟加拉在世界银行《营商环境报告》涉及的190个经济体中,排名甚低(第176位)。该国有许多官方规例程序,行政手续繁复。以开办企业的各方面而言,在达卡登记财产约需244天,比科伦坡及金边长得多。孟加拉在建筑质素控制方面表现最好,主要是由于2013年拉纳广场倒塌后当局实施新法规,加强监督。

表: 在达卡开办企业的便利度
表: 在达卡开办企业的便利度

设厂所需的基本要素,如获得土地、登记财产、办理施工许可证和获取水电供应,对于企业经营者来说都是棘手的程序。外国公司不熟悉孟加拉的官僚文化,加上语言障碍和缺乏商业联系,就更感困难。

例如,有些厂商向贸发局研究部表示,他们进口的生产机器及设备在清关时遇到困难,例如是该国未有的机器。有关政府官员没有收到指示应如何为这些机器清关,而完成整个程序需要花费很多精力与不同的政府部门联络交涉。

在制造业领域,孟加拉允许完全由外商直接投资,亦允许外商与当地公司成立合资企业。要应对官方规例程序,方法之一是与当地企业合作,他们通常有较佳的能力和资源来处理行政问题,例如登记和申请许可。香港制衣同业协进会理事李泽林说:「我的孟加拉合作伙伴,担当工厂与当地政府、公用事业机构和行业协会等有关方面的重要接口,而我则把注意力集中在管理工厂的日常营运上。」本地企业与外国投资者的这种职责分工,在孟加拉的本地与外国合资企业中很常见。

缩短物流时间

孟加拉的物流基础设施急需改善,该国的道路网络不足以支持工业的快速增长。企业在这方面相当被动,只能在物流时间和其他生产要素之间衡量取舍。

由于需要从中国采购大量原料,香港制衣同业协进会会长余远茂将出口加工厂设于吉大港港口。他分享其经验说,从吉大港港口运送原料到达卡,每程至少需要7至8小时,而到其他路网更差的地区,时间更长。

余远茂表示,由于与海外买家已建立良好工作关系,在达卡并不特别需要与业务联系人和其他方面接触,因此其公司选择以吉大港为生产基地,大大缩短物流时间,降低成本。选择吉大港的其他好处还有罢工较少、地价更低,以及有更多土地可作扩展之用。

孟加拉是世界第二大成衣出口国,其物流绩效急需进一步改善。该国的表现远远不及其南亚邻国印度,亦稍逊越南和柬埔寨等东南亚主要成衣出口国,目前仅优于缅甸。缅甸的成衣出口不多,但由于劳工成本较其他东盟国家具有优势,最近引来颇多关注。

表: 世界银行国际物流绩效2016年部分生产基地全球排名
表: 世界银行国际物流绩效2016年部分生产基地全球排名

衡量货币兑换风险

汇率波动和货币错配,是在新兴国家投资时需要考虑的常见问题。这是因为采购订单以美元支付,大部分生产成本,包括机械的分期付款却是以当地货币定价或支付,而当地货币有可能对美元大幅波动。以孟加拉塔卡(Taka)来说,兑美元汇率在2005年约为1:65,到2012年升至1:84,目前略为回落至1:79。受访的香港制造商承认,很难预测汇率走势及进行套戥操作。

此外,外汇管制亦使问题更复杂。孟加拉中央银行实行外汇管制以尽量减少资金流出,因此,一旦交易完成并向孟加拉付款,就很难对订单作出回扣调整。企业东主必须考虑外汇管制,并调整定价和付款条件。

总结

虽然东南亚国家的营商便利程度大多比孟加拉为佳,但是在达卡或吉大港设厂的香港制造商均指出,该国劳工成本低,劳动力供应充足,这一优势持续下去的时间应比东南亚更长。在这方面,只有印度及非洲的某些地区与孟加拉不相伯仲,可是其经营环境却可能有更多挑战。

据香港制造商的经验,在孟加拉营运的最初数年,劳工、生产力及水电供应不足等日常运作问题均具挑战性,但是假以时日,这些问题是可以处理的。通过在短至中期内投资加强培训和管理,可以提高效率及生产力。换言之,香港制造商若下定决心,制订适合孟加拉环境的投资和管理策略,便可充分利用当地的人力资源来进行劳动密集型生产活动。

然而,该国基础设施不足所造成的物流制约,需要较长时间来改善,这方面非工厂营运商所能直接控制。对不熟悉当地惯例的外国公司来说,处理官方规例程序和政府官僚作风带来的问题甚为困难,最好交由当地合作伙伴和顾问来应付。

总而言之,孟加拉虽然有上述营运挑战,但仍是可供制造商考虑迁厂及分散生产基地的地点之一,尤其是外国制造商若能以长远的眼光在该国设厂,而非只是为了在短期内利用其劳工成本优势,则孟加拉确是值得考虑的地点。

资料提供 图片:李紫欣
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