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孟加拉作为生产基地: 近期发展及港商机遇

地图: 孟加拉位置图
地图: 孟加拉位置图

孟加拉是南亚的制造业基地。该国国土面积不大,只有147,000平方公里,与尼泊尔相若,比柬埔寨略小,但却是世界第八人口大国,约有1.6亿人居住。过去10年,孟加拉经济保持强劲增长,前景乐观,预测未来数年GDP增长可达7%左右。

孟加拉的人均收入约1,300美元,工资水平极具竞争力,被视为亚洲最后有待开拓的生产基地之一。自2000年代初以来,孟加拉发展成为世界第二大服装出口国,仅次于中国,占全球服装出口约6%。

图: 2015年世界主要服装出口国
图: 2015年世界主要服装出口国

与东南亚国家相比,孟加拉是香港制造商较少探索的生产基地。鉴于中国内地劳工成本快速上涨,东南亚的劳工成本亦逐渐上升,贸发局研究部人员最近到孟加拉考察,以了解这个生产基地的最新发展和吸引力,供有意迁厂的港商参考。

本文概述孟加拉制造业的近期发展。本系列的其他文章则会深入探讨该国的制造业运作,包括出口加工区和其他工业区。

图: 达卡市中心。
达卡市中心。
图: 达卡市中心。
达卡市中心。
图: 从达卡高尔杉区(Gulshan)俯瞰全市。
从达卡高尔杉区(Gulshan)俯瞰全市。
图: 从达卡高尔杉区(Gulshan)俯瞰全市。
从达卡高尔杉区(Gulshan)俯瞰全市。

工资极具竞争力有利于劳动密集型产业

劳工成本相对较低,是孟加拉制造业最大的优势。在中国珠三角地区,许多制造商面对工资上涨的压力,招聘工人亦不容易,正在探讨迁厂或分散生产基地的可能性。在南亚及东南亚热门的迁厂选址中,孟加拉是劳工成本最低的地点之一。该国劳动力供应充裕,有近8,000万人,约占全国人口的一半,大有条件吸收从亚洲区内其他地方转移过来的劳动密集型产业。下表比较亚洲各主要生产基地的劳工成本:

表: 孟加拉与其他生产基地的劳工成本比较
表: 孟加拉与其他生产基地的劳工成本比较

成衣业的演变

孟加拉的服装业或成衣业对经济贡献重大,约占全国出口总收入的80%。经过30多年的发展,孟加拉的成衣业已相当成熟,买家与供应商建立了长久关系,业界累积了深厚的经验和知识,并遵守法规。

孟加拉成衣业在出口方面具有强大优势,目前可免税进入多个主要市场,包括欧盟、加拿大、日本和中国。此外,来自美国及欧洲的外国买家与孟加拉供应商保持密切的工作关系,有些更在首都达卡设立采购办事处。

图: 孟加拉成衣业的发展
图: 孟加拉成衣业的发展

在柬埔寨及越南等东南亚生产基地,制造业往往由外资公司主导。孟加拉成衣业的情况却不一样,当地公司的参与程度相当高。该国的成衣制造商也是精明并有竞争力的营运商,与国际买家交易的经验十分丰富。

2013年,位于达卡的拉纳广场工厂大楼(Rana Plaza)倒塌,死亡人数超过1,000人。在该次惨剧后,孟加拉采取一系列措施以确保工作安全,其中包括制订《欧盟—国际劳工组织—孟加拉全球可持续发展协议》。贸发局研究部在孟加拉访问了一些纺织及成衣公司和业界协会,他们均表示,营运环境在过去3年大有改进。

表: 孟加拉制造业监管及法规的发展
表: 孟加拉制造业监管及法规的发展

政府积极推动产业多元化

除纺织及成衣业外,孟加拉正尝试加大力度推动其他行业的发展,促使制造业迈向多元化。重点行业包括皮革和皮革制品、汽车、农业企业和制药。除了劳工优势外,当地皮革供应充足,亦有利皮革加工和皮革制品业发展。

孟加拉每年养殖超过5,000万头牲畜[1]。皮革是牲畜业最大的副产品,由于供应稳定,当地皮革业十分发达,年出口总额约达10亿美元。每年9月古尔邦节(宰牲节)期间,仅一个星期便屠宰超过150万头牲畜。

除皮革制成品和半制成品外,孟加拉的皮革出口正逐渐转向较高增值的产品,如皮具及皮鞋。与成衣业者一样,经营皮具及服装配件的香港公司可考虑迁厂到孟加拉,或在当地另设新厂房。制造商可以直接在当地以较便宜的价格采购皮革,并进行出口加工,以节省运输成本。

加快发展经济区

孟加拉经济区管理局(Bangladesh Economic Zones Authority)负责在全国各地开发用于发展工业的经济区,旨在进一步促进制造活动。目前,由政府拥有的经济区共有56个,私营经济区则有10个。

经济区管理局的目标,是在2025年前在全国各地开发多达100个经济区,总面积约达30,000公顷(即300平方公里,约为香港面积的四分之一),供国内外投资者使用。管理局牵头开发土地,尤其是协调基建供应,同时鼓励公私营界别合作发展经济区。

孟加拉急需改造其基础设施和公用事业,以促进工业的进一步发展。即使在首都达卡,铺设妥当的四线公路也不多,市内交通非常挤塞。该国需要建立广泛的快速公路及公路网络,以连接正在发展的经济区与各个海港。

筹划基建及公用事业项目

孟加拉位于恒河三角洲,河口有多条支流流入孟加拉湾,全国有80%是泛滥平原。目前,大部分出口产品以卡车从国内其他地区运到吉大港。从达卡运送货物到吉大港,约需7至8小时。孟加拉政府现正计划改善道路,把运输时间缩短至3至4小时。数年前,由于路况很差,同样车程需时几乎要两倍。

达卡许多道路都缺乏良好的排水系统,在孟加拉的偏远地区更不用说。由于缺乏适当的下水道,每逢雨季,达卡及附近地区的泛滥问题更见严重。凡此种种,均增加运送出口制成品所需的交货时间。

图: 达卡经常交通挤塞。
达卡经常交通挤塞。
图: 达卡经常交通挤塞。
达卡经常交通挤塞。
图: 路况有待改善。
路况有待改善。
图: 路况有待改善。
路况有待改善。

香港贸发局研究部人员在达卡考察时发现,当地除了交通挤塞及路旁挤满行人外,多层式工厂林立也是一大特色。大部分工厂及重要建筑物都有加高地台,许多建筑物的二楼刻意腾空,以便泛滥期间可以把货物和财产从地面或一楼搬上二楼。

世界银行和亚洲开发银行提供了技术及财政援助,让孟加拉开展一系列的水处理、泛滥和灾害管理项目。虽然天然地理环境令孟加拉容易发生周期性洪水泛滥,但假以时日,洪水造成的干扰及损害料将逐渐减轻。

图: 周期性洪水泛滥,淹没孟加拉的平原(1)。
周期性洪水泛滥,淹没孟加拉的平原(1)。
图: 周期性洪水泛滥,淹没孟加拉的平原(1)。
周期性洪水泛滥,淹没孟加拉的平原(1)。
图: 周期性洪水泛滥,淹没孟加拉的平原(2)。
周期性洪水泛滥,淹没孟加拉的平原(2)。
图: 周期性洪水泛滥,淹没孟加拉的平原(2)。
周期性洪水泛滥,淹没孟加拉的平原(2)。

电力供应不足,亦一直令工业活动备受掣肘。目前,仍有部分孟加拉人民未获公共电网供电,而电力供应的稳定性亦须进一步改善。据贸发局研究部人员考察所见,停电在当地十分常见,一天会发生多次。据在孟加拉营运的制造商称,几乎所有工厂都自行安装后备发电机,以减少停电造成的影响。

孟加拉政府明白,基础设施和公用事业落后,大大妨碍了国家的经济发展。因此,孟加拉政府的电力部门已订下目标,致力在2021年之前实现全国供电,总发电量达24,000兆瓦。该国亦正在建设或计划兴建一系列的基建项目,包括发展及改善国道、铁路、电厂、达卡地铁和海港等。然而,各项目的进展不一。

孟加拉:重要的「一带一路」合作伙伴

在中国提出的「一带一路」倡议下,孟加拉是孟中印缅经济走廊的重要合作伙伴。中国是孟加拉最大的贸易伙伴,一直积极协助孟加拉发展基础设施,帮助该国建设和改善一些道路及桥梁。2016年10月,中国与孟加拉签署40项协议,其中单是基础设施方面的贷款及投资协议总额已超过200亿美元。在这种策略伙伴关系下,中国不仅向孟加拉提供财政援助,还提供基建方面的专业技术。孟中印缅经济走廊中,孟加拉锡尔赫特(Sylhet)至达卡的一段,现正计划进一步修建。

地图: 孟中印缅经济走廊路线图
地图: 孟中印缅经济走廊路线图

营商便利有待改善

很多国家特别是新兴经济体,都有行政程序繁复、官僚习气浓厚的情况,对营商造成不便。对香港制造商来说,虽然孟加拉的劳工成本有吸引力,但却夹杂不少棘手的营运问题。根据Transparency International的 「贪腐观感指数」(Corruption Perception Index),孟加拉在168个国家中排第139位,比大部分亚洲新兴国家为差[2]。在世界银行的营商便利调查(Ease of Doing Business Survey)中,孟加拉的总体得分属最低之列,某些类别的得分更是接近最低,例如获得电力、登记财产和执行合同等。

在上述调查中,缅甸的排名与孟加拉相若。缅甸被视为另一个最后有待开拓的生产基地,其劳工成本在东南亚亦属最低之列。虽然孟加拉在多个类别录得低分,但与其他亚洲国家相比,在开办企业方面的得分却是最高。孟加拉固然是个低成本生产基地,不过在工厂开业后,要处理影响日常营运的实际困难却是一大挑战。在跨境贸易和获得电力方面,孟加拉的排名很低,可见基础设施及相关服务欠佳是营商的重大障碍。下表比较孟加拉与部分亚洲国家在营商便利调查中的排名。

表: 孟加拉与部分亚洲国家在营商便利调查中的排名(2017年)
表: 孟加拉与部分亚洲国家在营商便利调查中的排名(2017年)

孟加拉政府最近设立了一个新机构—孟加拉投资发展局(BIDA),以协助制造商应对营运环境问题。该局的前身是总理办公室辖下的投资委员会,任务是推广孟加拉为值得选择的投资地点,并通过便利投资的服务及政策方针,协助私人投资及外商直接投资。投资发展局现正开发一站式网上平台,以简化商业登记程序。此外,推出网上平台,亦有助避免商业登记过程中的人为干预,减少官僚习气和贿赂风险。

投资发展局亦精简各项手续,例如申请公用事业及处所等。随着基建项目陆续开展,孟加拉的营商便利度可望改善,不过可能需要一定时间,才能取得显著进展。

总结

总括而言,孟加拉是亚洲最后有待开拓的生产基地之一,劳工成本低、劳动力供应充裕,发展劳动密集型产业的潜力不俗。该国的劳工成本极具优势,在亚洲并不多见。不过,孟加拉和其他新兴国家一样,营商环境大有改善空间。在稍后刊登的文章中,贸发局研究部将探讨外来直接投资者在孟加拉面对的挑战,以及如何可以克服这些困难。


[1]  《2014年孟加拉经济回顾》,孟加拉政府财政部
[2]  印度、印尼、缅甸及越南在贪腐观感指数中的排名分别为第76、88、147及112位。

资料提供 图片:李紫欣
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