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孟加拉作為生產基地: 近期發展及港商機遇

地圖: 孟加拉位置圖
地圖: 孟加拉位置圖

孟加拉是南亞的製造業基地。該國國土面積不大,只有147,000平方公里,與尼泊爾相若,比柬埔寨略小,但卻是世界第八人口大國,約有1.6億人居住。過去10年,孟加拉經濟保持強勁增長,前景樂觀,預測未來數年GDP增長可達7%左右。

孟加拉的人均收入約1,300美元,工資水平極具競爭力,被視為亞洲最後有待開拓的生產基地之一。自2000年代初以來,孟加拉發展成為世界第二大服裝出口國,僅次於中國,佔全球服裝出口約6%。

圖: 2015年世界主要服裝出口國
圖: 2015年世界主要服裝出口國

與東南亞國家相比,孟加拉是香港製造商較少探索的生產基地。鑒於中國內地勞工成本快速上漲,東南亞的勞工成本亦逐漸上升,貿發局研究部人員最近到孟加拉考察,以瞭解這個生產基地的最新發展和吸引力,供有意遷廠的港商參考。

本文概述孟加拉製造業的近期發展。本系列的其他文章則會深入探討該國的製造業運作,包括出口加工區和其他工業區。

圖: 達卡市中心。
達卡市中心。
圖: 達卡市中心。
達卡市中心。
圖: 從達卡高爾杉區(Gulshan)俯瞰全市。
從達卡高爾杉區(Gulshan)俯瞰全市。
圖: 從達卡高爾杉區(Gulshan)俯瞰全市。
從達卡高爾杉區(Gulshan)俯瞰全市。

工資極具競爭力有利於勞動密集型產業

勞工成本相對較低,是孟加拉製造業最大的優勢。在中國珠三角地區,許多製造商面對工資上漲的壓力,招聘工人亦不容易,正在探討遷廠或分散生產基地的可能性。在南亞及東南亞熱門的遷廠選址中,孟加拉是勞工成本最低的地點之一。該國勞動力供應充裕,有近8,000萬人,約佔全國人口的一半,大有條件吸收從亞洲區內其他地方轉移過來的勞動密集型產業。下表比較亞洲各主要生產基地的勞工成本:

表: 孟加拉與其他生產基地的勞工成本比較
表: 孟加拉與其他生產基地的勞工成本比較

成衣業的演變

孟加拉的服裝業或成衣業對經濟貢獻重大,約佔全國出口總收入的80%。經過30多年的發展,孟加拉的成衣業已相當成熟,買家與供應商建立了長久關係,業界累積了深厚的經驗和知識,並遵守法規。

孟加拉成衣業在出口方面具有強大優勢,目前可免稅進入多個主要市場,包括歐盟、加拿大、日本和中國。此外,來自美國及歐洲的外國買家與孟加拉供應商保持密切的工作關係,有些更在首都達卡設立採購辦事處。

圖: 孟加拉成衣業的發展
圖: 孟加拉成衣業的發展

在柬埔寨及越南等東南亞生產基地,製造業往往由外資公司主導。孟加拉成衣業的情況卻不一樣,當地公司的參與程度相當高。該國的成衣製造商也是精明並有競爭力的營運商,與國際買家交易的經驗十分豐富。

2013年,位於達卡的拉納廣場工廠大樓(Rana Plaza)倒塌,死亡人數超過1,000人。在該次慘劇後,孟加拉採取一系列措施以確保工作安全,其中包括制訂《歐盟—國際勞工組織—孟加拉全球可持續發展協議》。貿發局研究部在孟加拉訪問了一些紡織及成衣公司和業界協會,他們均表示,營運環境在過去3年大有改進。

表: 孟加拉製造業監管及法規的發展
表: 孟加拉製造業監管及法規的發展

政府積極推動產業多元化

除紡織及成衣業外,孟加拉正嘗試加大力度推動其他行業的發展,促使製造業邁向多元化。重點行業包括皮革和皮革製品、汽車、農業企業和製藥。除了勞工優勢外,當地皮革供應充足,亦有利皮革加工和皮革製品業發展。

孟加拉每年養殖超過5,000萬頭牲畜[1]。皮革是牲畜業最大的副產品,由於供應穩定,當地皮革業十分發達,年出口總額約達10億美元。每年9月古爾邦節(宰牲節)期間,僅一個星期便屠宰超過150萬頭牲畜。

除皮革製成品和半製成品外,孟加拉的皮革出口正逐漸轉向較高增值的產品,如皮具及皮鞋。與成衣業者一樣,經營皮具及服裝配件的香港公司可考慮遷廠到孟加拉,或在當地另設新廠房。製造商可以直接在當地以較便宜的價格採購皮革,並進行出口加工,以節省運輸成本。

加快發展經濟區

孟加拉經濟區管理局(Bangladesh Economic Zones Authority)負責在全國各地開發用於發展工業的經濟區,旨在進一步促進製造活動。目前,由政府擁有的經濟區共有56個,私營經濟區則有10個。

經濟區管理局的目標,是在2025年前在全國各地開發多達100個經濟區,總面積約達30,000公頃(即300平方公里,約為香港面積的四分之一),供國內外投資者使用。管理局牽頭開發土地,尤其是協調基建供應,同時鼓勵公私營界別合作發展經濟區。

孟加拉急需改造其基礎設施和公用事業,以促進工業的進一步發展。即使在首都達卡,鋪設妥當的四線公路也不多,市內交通非常擠塞。該國需要建立廣泛的快速公路及公路網絡,以連接正在發展的經濟區與各個海港。

籌劃基建及公用事業項目

孟加拉位於恆河三角洲,河口有多條支流流入孟加拉灣,全國有80%是泛濫平原。目前,大部分出口產品以卡車從國內其他地區運到吉大港。從達卡運送貨物到吉大港,約需7至8小時。孟加拉政府現正計劃改善道路,把運輸時間縮短至3至4小時。數年前,由於路況很差,同樣車程需時幾乎要兩倍。

達卡許多道路都缺乏良好的排水系統,在孟加拉的偏遠地區更不用說。由於缺乏適當的下水道,每逢雨季,達卡及附近地區的泛濫問題更見嚴重。凡此種種,均增加運送出口製成品所需的交貨時間。

圖: 達卡經常交通擠塞。
達卡經常交通擠塞。
圖: 達卡經常交通擠塞。
達卡經常交通擠塞。
圖: 路況有待改善。
路況有待改善。
圖: 路況有待改善。
路況有待改善。

香港貿發局研究部人員在達卡考察時發現,當地除了交通擠塞及路旁擠滿行人外,多層式工廠林立也是一大特色。大部分工廠及重要建築物都有加高地台,許多建築物的二樓刻意騰空,以便泛濫期間可以把貨物和財產從地面或一樓搬上二樓。

世界銀行和亞洲開發銀行提供了技術及財政援助,讓孟加拉開展一系列的水處理、泛濫和災害管理項目。雖然天然地理環境令孟加拉容易發生週期性洪水泛濫,但假以時日,洪水造成的干擾及損害料將逐漸減輕。

圖: 週期性洪水泛濫,淹沒孟加拉的平原(1)。
週期性洪水泛濫,淹沒孟加拉的平原(1)。
圖: 週期性洪水泛濫,淹沒孟加拉的平原(1)。
週期性洪水泛濫,淹沒孟加拉的平原(1)。
圖: 週期性洪水泛濫,淹沒孟加拉的平原(2)。
週期性洪水泛濫,淹沒孟加拉的平原(2)。
圖: 週期性洪水泛濫,淹沒孟加拉的平原(2)。
週期性洪水泛濫,淹沒孟加拉的平原(2)。

電力供應不足,亦一直令工業活動備受掣肘。目前,仍有部分孟加拉人民未獲公共電網供電,而電力供應的穩定性亦須進一步改善。據貿發局研究部人員考察所見,停電在當地十分常見,一天會發生多次。據在孟加拉營運的製造商稱,幾乎所有工廠都自行安裝後備發電機,以減少停電造成的影響。

孟加拉政府明白,基礎設施和公用事業落後,大大妨礙了國家的經濟發展。因此,孟加拉政府的電力部門已訂下目標,致力在2021年之前實現全國供電,總發電量達24,000兆瓦。該國亦正在建設或計劃興建一系列的基建項目,包括發展及改善國道、鐵路、電廠、達卡地鐵和海港等。然而,各項目的進展不一。

孟加拉:重要的「一帶一路」合作夥伴

在中國提出的「一帶一路」倡議下,孟加拉是孟中印緬經濟走廊的重要合作夥伴。中國是孟加拉最大的貿易夥伴,一直積極協助孟加拉發展基礎設施,幫助該國建設和改善一些道路及橋樑。2016年10月,中國與孟加拉簽署40項協議,其中單是基礎設施方面的貸款及投資協議總額已超過200億美元。在這種策略夥伴關係下,中國不僅向孟加拉提供財政援助,還提供基建方面的專業技術。孟中印緬經濟走廊中,孟加拉錫爾赫特(Sylhet)至達卡的一段,現正計劃進一步修建。

地圖: 孟中印緬經濟走廊路線圖
地圖: 孟中印緬經濟走廊路線圖

營商便利有待改善

很多國家特別是新興經濟體,都有行政程序繁複、官僚習氣濃厚的情況,對營商造成不便。對香港製造商來說,雖然孟加拉的勞工成本有吸引力,但卻夾雜不少棘手的營運問題。根據Transparency International的 「貪腐觀感指數」(Corruption Perception Index),孟加拉在168個國家中排第139位,比大部分亞洲新興國家為差[2]。在世界銀行的營商便利調查(Ease of Doing Business Survey)中,孟加拉的總體得分屬最低之列,某些類別的得分更是接近最低,例如獲得電力、登記財產和執行合同等。

在上述調查中,緬甸的排名與孟加拉相若。緬甸被視為另一個最後有待開拓的生產基地,其勞工成本在東南亞亦屬最低之列。雖然孟加拉在多個類別錄得低分,但與其他亞洲國家相比,在開辦企業方面的得分卻是最高。孟加拉固然是個低成本生產基地,不過在工廠開業後,要處理影響日常營運的實際困難卻是一大挑戰。在跨境貿易和獲得電力方面,孟加拉的排名很低,可見基礎設施及相關服務欠佳是營商的重大障礙。下表比較孟加拉與部分亞洲國家在營商便利調查中的排名。

表: 孟加拉與部分亞洲國家在營商便利調查中的排名(2017年)
表: 孟加拉與部分亞洲國家在營商便利調查中的排名(2017年)

孟加拉政府最近設立了一個新機構—孟加拉投資發展局(BIDA),以協助製造商應對營運環境問題。該局的前身是總理辦公室轄下的投資委員會,任務是推廣孟加拉為值得選擇的投資地點,並通過便利投資的服務及政策方針,協助私人投資及外商直接投資。投資發展局現正開發一站式網上平台,以簡化商業登記程序。此外,推出網上平台,亦有助避免商業登記過程中的人為干預,減少官僚習氣和賄賂風險。

投資發展局亦精簡各項手續,例如申請公用事業及處所等。隨著基建項目陸續開展,孟加拉的營商便利度可望改善,不過可能需要一定時間,才能取得顯著進展。

總結

總括而言,孟加拉是亞洲最後有待開拓的生產基地之一,勞工成本低、勞動力供應充裕,發展勞動密集型產業的潛力不俗。該國的勞工成本極具優勢,在亞洲並不多見。不過,孟加拉和其他新興國家一樣,營商環境大有改善空間。在稍後刊登的文章中,貿發局研究部將探討外來直接投資者在孟加拉面對的挑戰,以及如何可以克服這些困難。


[1]  《2014年孟加拉經濟回顧》,孟加拉政府財政部
[2]  印度、印尼、緬甸及越南在貪腐觀感指數中的排名分別為第76、88、147及112位。

資料提供 圖片:李紫欣
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