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孟加拉設廠實務須知

孟加拉人口多達1.61億,全球排名第八,龐大的低成本勞動力使該國成為服裝和紡織品等勞動密集型工業的理想生產基地。自1980年代以來,孟加拉一直是H&M、GAP和阿迪達斯(Adidas)等國際品牌採購成衣的熱門地點。目前,孟加拉有超過4,600家製衣廠,其中大部分集中在該國最大的兩個城市,即首都達卡和港口城市吉大港[1] (Chattogram)。成衣業佔孟加拉總出口約80%,使該國成為全球第二大成衣產品出口國,僅次於中國。

除了勞動力成本低之外,孟加拉還有其他特質,得以成為香港製造商考慮分散生產基地時的熱門選項。首先,由於孟加拉屬於最不發達國家,其出口享有許多發達市場(包括歐盟、日本和加拿大)提供的普惠制免稅待遇。其次,孟加拉在1947年之前由英國殖民統治,其法律制度以普通法為基礎。第三,該國允許資本自由流動(或可完全把利潤匯回本國)及外商可獨資經營公司,這對外國投資者來說是一種保證。話雖如此,製造商卻不應忽視該國在勞動力、物流和地理位置等方面的潛在問題。

表: 部分最不發達國家獲得的普惠制優惠
表: 部分最不發達國家獲得的普惠制優惠

勞動力成本低但流動率高並缺乏技術

亞洲許多經濟體的勞動力成本正在上升,孟加拉也不例外。最低工資按行業而定,每個行業有不同的等級結構。例如,成衣業的工資結構共有7級,其中最低等級(入門級工人[4])的最低工資在2018年12月增加至8,000塔卡(95美元),較上一次在2013年調整後的工資增加了51%。儘管最低工資大幅上升,該國的平均工資水平在區內仍然具有競爭力。據日本貿易振興機構(JETRO)稱,孟加拉製造業工人的平均月薪為109美元[5],遠遠低於緬甸(162美元)和柬埔寨(201美元)。

表: 部分生產基地的最低工資和平均月薪
表: 部分生產基地的最低工資和平均月薪
表: 孟加拉服裝業最低工資結構 (2018年12月生效)
表: 孟加拉服裝業最低工資結構 (2018年12月生效)

儘管孟加拉擁有超過6,800萬的勞動力大軍,工資水平也相對較低,可是當地卻有技術人才短缺的問題,限制了其勞動力的生產力。雖然近年孟加拉的整體教育水平已顯著提高,但目前約有40%的勞動力未接受過教育或只接受過小學教育。為了提升工人的生產能力,製造商必須為新僱員和現有員工提供培訓計劃。孟加拉製衣廠的員工流動率非常高,提供培訓不僅可以提高工人採用新生產技術的能力,還有助挽留有經驗的工人。除了調整工資水平和提供培訓機會外,其他可以顯著減少工人流動率的因素還包括按照規例準時支付工資,以及使工作場所更加安全[6]。

基礎設施落後導致物流成本上升

孟加拉位於恆河三角洲的河口,洪泛區佔據了陸地面積的80%。由於地勢低窪及基礎設施落後,孟加拉很易受洪水影響,導致貨物進出口受到延誤。另外,由於排水設施不足,該國部分地區在7至10月的季候風季節容易出現泛濫和水浸情況,或會擾亂物流和生產活動。製造商若選擇在孟加拉設立生產基地,應避開內陸河流流經或臨海的地區,因為這些地區最容易受泛濫影響。

相片: 吉大港。
吉大港。
相片: 吉大港。
吉大港。

吉大港是孟加拉最大的海港,處理該國約九成的國際貿易。儘管過去幾年港口不斷進行改善工程,但仍然因為貨物量迅速增加而出現擁塞問題。2018年,該港口的吞吐量刷新紀錄,達到290萬個標準貨櫃,較2017年的270萬個為多,更遠遠超過原先設計的年處理量170萬個。據孟加拉一名香港製造商表示,把一批原材料從中國內地運到吉大港需要大約15天時間,另外要花7天清關。

邊境清關工作欠缺效率是製造商和出口商面對的另一個主要挑戰。檢查、批出許可證和支付相關費用的過程冗長,往往會導致航運和邊境合規的延誤及成本增加。

表: 孟加拉出口程序所需的時間和成本
表: 孟加拉出口程序所需的時間和成本

出口加工區

地圖: 孟加拉出口加工區的位置
地圖: 孟加拉出口加工區的位置

為促進工業化和吸引外國投資,孟加拉政府自1983年以來成立了8個出口加工區。由於這些出口加工區擁有較好的基礎設施和商業支援服務,許多外國製造商都選擇在出口加工區設立生產設施。出口加工區也提供一站式管理服務,包括清關和簽發進出口許可證事宜,這些手續全部可以在出口加工區內處理,申請人毋須前往不同的政府機構辦理手續。出口加工區自推出以來,吸引了約500家企業在區內設廠,其中包括來自韓國、中國內地、日本、香港和台灣的企業。區內除有大量服裝和紡織品製造商外,也有鞋類和皮革製品、電子產品、金屬和塑料製品的生產商。他們的出口產品共佔孟加拉出口總額約20%。

由於8個出口加工區在不同時間建立,它們目前處於不同的發展階段。吉大港和達卡是首兩個成立的出口加工區,也是規模最大的兩個,擁有較好的公共設施。截至2018年,這兩個出口加工區共吸引了約280家公司來設廠,佔出口加工區總投資的60%以上,並佔出口總額近80%。為了分散工業發展,政府給予位於烏特拉、依蘇瓦迪和夢拉(距離吉大港和達卡最遠的低度發展出口加工區)的廠商較長的免稅期。雖然這些低度發展的出口加工區的土地租金和工資水平較低,但投資者必須注意,這些加工區缺乏技術熟練或經驗豐富的工人,運送貨物往返吉大港也更費時。

表: 孟加拉的出口加工區
表: 孟加拉的出口加工區

為減少對成衣出口的依賴及促進工業多元化,孟加拉政府自2015年起已在全國範圍批准了80多個經濟特區。經濟特區的政策措施比出口加工區更優惠,希望能同時吸引出口為主的製造商和面向當地市場的公司。孟加拉憑藉充裕的低成本勞動力和豐富的農業資源,有望成為除成衣以外其他勞動密集型產業的生產基地,例如皮革製品和食品加工。

展望將來,孟加拉能否實現工業多元化,很大程度上取決於基礎設施發展的步伐。目前該國的基礎設施還沒有跟上產業對土地和公用事業的需求。孟加拉政府多年來一直接受日本、印度、中國和跨國機構的發展援助和貸款。為了提供更可靠和靈活的資金來源,孟加拉政府將成立當地第一個主權財富基金,為基礎設施項目提供進一步的支持。不過,這可能需要數年時間才取得重大進展。在此之前,於中短期內,外國製造商仍須適應孟加拉充滿挑戰的營運環境。


[1] 吉大港英文名字前稱Chittagong,2018年9月10日正式改為Chattogram。

[2] 聯合國發表報告指出緬甸有侵犯人權的情況後,歐盟於2018年10月派出監察團訪問該國。歐盟將參考監察團的調查結果,分析應否通過臨時撤銷「除武器外所有產品皆可」安排的程序,取消給予緬甸的貿易優惠。歐盟現正分析監察團收集的資料,然後考慮下一步行動。詳情請瀏覽Myanmar: EU mission assesses human rights and labour rights situation

[3] 2019年1月,美國參議院提出了《2019年柬埔寨貿易法》,該法案要求美國政府檢視根據普惠制給予柬埔寨的優惠貿易待遇。詳情請瀏覽Cambodia Trade Act of 2019

[4] 服裝業工人的工資有7個等級,根據工作類型和資歷而定。

[5] 截至2018年10月。薪酬不包括有3年工作經驗的普通工人的福利,也不涵蓋合同工人和試用工人。資料來源:日本貿易振興機構《2018年日本公司在亞洲和大洋洲的業務狀況調查》。

[6] 資料來源:Hossain, G., & Mahmood, M. (2018). Employee Turnover in the Garment Industry in Bangladesh: An Organization-level Perspective. South Asian Journal of Human Resources Management, 5(2), 129-149.

資料提供 圖片:袁淑妍
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