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孟加拉设厂实务须知

孟加拉人口多达1.61亿,全球排名第八,庞大的低成本劳动力使该国成为服装和纺织品等劳动密集型工业的理想生产基地。自1980年代以来,孟加拉一直是H&M、GAP和阿迪达斯(Adidas)等国际品牌采购成衣的热门地点。目前,孟加拉有超过4,600家制衣厂,其中大部分集中在该国最大的两个城市,即首都达卡和港口城市吉大港[1] (Chattogram)。成衣业占孟加拉总出口约80%,使该国成为全球第二大成衣产品出口国,仅次于中国。

除了劳动力成本低之外,孟加拉还有其他特质,得以成为香港制造商考虑分散生产基地时的热门选项。首先,由于孟加拉属于最不发达国家,其出口享有许多发达市场(包括欧盟、日本和加拿大)提供的普惠制免税待遇。其次,孟加拉在1947年之前由英国殖民统治,其法律制度以普通法为基础。第三,该国允许资本自由流动(或可完全把利润汇回本国)及外商可独资经营公司,这对外国投资者来说是一种保证。话虽如此,制造商却不应忽视该国在劳动力、物流和地理位置等方面的潜在问题。

表: 部分最不发达国家获得的普惠制优惠
表: 部分最不发达国家获得的普惠制优惠

劳动力成本低但流动率高并缺乏技术

亚洲许多经济体的劳动力成本正在上升,孟加拉也不例外。最低工资按行业而定,每个行业有不同的等级结构。例如,成衣业的工资结构共有7级,其中最低等级(入门级工人[4])的最低工资在2018年12月增加至8,000塔卡(95美元),较上一次在2013年调整后的工资增加了51%。尽管最低工资大幅上升,该国的平均工资水平在区内仍然具有竞争力。据日本贸易振兴机构(JETRO)称,孟加拉制造业工人的平均月薪为109美元[5],远远低于缅甸(162美元)和柬埔寨(201美元)。

表: 部分生产基地的最低工资和平均月薪
表: 部分生产基地的最低工资和平均月薪
表: 孟加拉服装业最低工资结构 (2018年12月生效)
表: 孟加拉服装业最低工资结构 (2018年12月生效)

尽管孟加拉拥有超过6,800万的劳动力大军,工资水平也相对较低,可是当地却有技术人才短缺的问题,限制了其劳动力的生产力。虽然近年孟加拉的整体教育水平已显着提高,但目前约有40%的劳动力未接受过教育或只接受过小学教育。为了提升工人的生产能力,制造商必须为新雇员和现有员工提供培训计划。孟加拉制衣厂的员工流动率非常高,提供培训不仅可以提高工人采用新生产技术的能力,还有助挽留有经验的工人。除了调整工资水平和提供培训机会外,其他可以显着减少工人流动率的因素还包括按照规例准时支付工资,以及使工作场所更加安全[6]。

基础设施落后导致物流成本上升

孟加拉位于恒河三角洲的河口,洪泛区占据了陆地面积的80%。由于地势低洼及基础设施落后,孟加拉很易受洪水影响,导致货物进出口受到延误。另外,由于排水设施不足,该国部分地区在7至10月的季候风季节容易出现泛滥和淹水情况,或会扰乱物流和生产活动。制造商若选择在孟加拉设立生产基地,应避开内陆河流流经或临海的地区,因为这些地区最容易受泛滥影响。

相片: 吉大港。
吉大港。
相片: 吉大港。
吉大港。

吉大港是孟加拉最大的海港,处理该国约九成的国际贸易。尽管过去几年港口不断进行改善工程,但仍然因为货物量迅速增加而出现拥塞问题。2018年,该港口的吞吐量刷新纪录,达到290万个标准货柜,较2017年的270万个为多,更远远超过原先设计的年处理量170万个。据孟加拉一名香港制造商表示,把一批原材料从中国内地运到吉大港需要大约15天时间,另外要花7天清关。

边境清关工作欠缺效率是制造商和出口商面对的另一个主要挑战。检查、批出许可证和支付相关费用的过程冗长,往往会导致航运和边境合规的延误及成本增加。

表: 孟加拉出口程序所需的时间和成本
表: 孟加拉出口程序所需的时间和成本

出口加工区

地图: 孟加拉出口加工区的位置
地图: 孟加拉出口加工区的位置

为促进工业化和吸引外国投资,孟加拉政府自1983年以来成立了8个出口加工区。由于这些出口加工区拥有较好的基础设施和商业支援服务,许多外国制造商都选择在出口加工区设立生产设施。出口加工区也提供一站式管理服务,包括清关和签发进出口许可证事宜,这些手续全部可以在出口加工区内处理,申请人毋须前往不同的政府机构办理手续。出口加工区自推出以来,吸引了约500家企业在区内设厂,其中包括来自韩国、中国内地、日本、香港和台湾的企业。区内除有大量服装和纺织品制造商外,也有鞋类和皮革制品、电子产品、金属和塑料制品的生产商。他们的出口产品共占孟加拉出口总额约20%。

由于8个出口加工区在不同时间建立,它们目前处于不同的发展阶段。吉大港和达卡是首两个成立的出口加工区,也是规模最大的两个,拥有较好的公共设施。截至2018年,这两个出口加工区共吸引了约280家公司来设厂,占出口加工区总投资的60%以上,并占出口总额近80%。为了分散工业发展,政府给予位于乌特拉、依苏瓦迪和梦拉(距离吉大港和达卡最远的低度发展出口加工区)的厂商较长的免税期。虽然这些低度发展的出口加工区的土地租金和工资水平较低,但投资者必须注意,这些加工区缺乏技术熟练或经验丰富的工人,运送货物往返吉大港也更费时。

表: 孟加拉的出口加工区
表: 孟加拉的出口加工区

为减少对成衣出口的依赖及促进工业多元化,孟加拉政府自2015年起已在全国范围批准了80多个经济特区。经济特区的政策措施比出口加工区更优惠,希望能同时吸引出口为主的制造商和面向当地市场的公司。孟加拉凭借充裕的低成本劳动力和丰富的农业资源,有望成为除成衣以外其他劳动密集型产业的生产基地,例如皮革制品和食品加工。

展望将来,孟加拉能否实现工业多元化,很大程度上取决于基础设施发展的步伐。目前该国的基础设施还没有跟上产业对土地和公用事业的需求。孟加拉政府多年来一直接受日本、印度、中国和跨国机构的发展援助和贷款。为了提供更可靠和灵活的资金来源,孟加拉政府将成立当地第一个主权财富基金,为基础设施项目提供进一步的支持。不过,这可能需要数年时间才取得重大进展。在此之前,于中短期内,外国制造商仍须适应孟加拉充满挑战的营运环境。


[1] 吉大港英文名字前称Chittagong,2018年9月10日正式改为Chattogram。

[2] 联合国发表报告指出缅甸有侵犯人权的情况后,欧盟于2018年10月派出监察团访问该国。欧盟将参考监察团的调查结果,分析应否通过临时撤销「除武器外所有产品皆可」安排的程序,取消给予缅甸的贸易优惠。欧盟现正分析监察团收集的资料,然后考虑下一步行动。详情请浏览Myanmar: EU mission assesses human rights and labour rights situation

[3] 2019年1月,美国参议院提出了《2019年柬埔寨贸易法》,该法案要求美国政府检视根据普惠制给予柬埔寨的优惠贸易待遇。详情请浏览Cambodia Trade Act of 2019

[4] 服装业工人的工资有7个等级,根据工作类型和资历而定。

[5] 截至2018年10月。薪酬不包括有3年工作经验的普通工人的福利,也不涵盖合同工人和试用工人。资料来源:日本贸易振兴机构《2018年日本公司在亚洲和大洋洲的业务状况调查》。

[6] 资料来源:Hossain, G., & Mahmood, M. (2018). Employee Turnover in the Garment Industry in Bangladesh: An Organization-level Perspective. South Asian Journal of Human Resources Management, 5(2), 129-149.

资料提供 图片:袁淑妍
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