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山东省物流业:增值服务新机遇

近年山东省运输基建快速发展,产业不断升级,加上消费者需求持续转变,令该省物流业更须利用现代物流管理设施及技术,以满足市场对优质物流服务日益殷切的需求。当地一些大型物流企业为了突围而出,近期积极提供综合物流服务及增值服务,满足企业客户日益严格的要求,但当地的专业及增值服务供应商仍然不足。

市场分散促使物流服务水平提升

山东省是中国最重要的生产基地之一,产业发展多元化,以致物流市场较为分散。随着各项产业发展日益成熟,专门化将是物流业的一个重要发展方向,为个别产品提供特定所需的物流解决方案,以支援产业发展。现时山东只有数家本土公司有能力提供产业专门物流服务,以及一站式物流服务,而大部分第三方物流供应商只能提供基本服务,如货物运输及装卸。

香港物流公司的机遇

香港的物流公司在物流管理方面拥有广泛经验,可以在山东省独资经营物流公司或与该省同业合组物流公司,弥补当地物流市场的不足。香港公司在该省物流业可以发挥重大作用,包括提升效率、应用更先进的资讯科技、减少资源浪费、加快货柜运输流程以及强化第三方物流供应商网络。山东的物流公司则可与香港公司合作,提供在当地的商业网络及物流市场实际操作知识。

随着山东物流业不断转型,未来将有大量有能力提供专业及综合物流服务的供应商冒起。在此之前,香港公司凭藉本身的竞争优势及国际作业惯例知识,在山东分散的物流市场大有发展空间,尤其在加工食品及药物业方面(下文有所讨论),为特定产业提供增值物流服务。

现时,若干香港公司已在山东设立据点。嘉里物流 (Kerry Logistics) 于1997年率先在该省开设分公司,提供货运代理、快递、仓储、综合物流解决方案,以及其他增值服务。现时,该公司在山东省的青岛、济南、潍坊及烟台等多个重点城市设有办事处,为当地及跨国企业服务。另一家是利丰有限公司,在青岛设立物流配送办事处,以配合在当地经营的贸易业务。

 

 

增值服务:香港的机遇

供应链解决方案

随着山东企业扩充经营规模,了解供应链管理对成本控制的重要性。大型物流商已投入大量资金,购置相关技术及供应链管理系统,如企业资源筹划 (ERP)及仓库管理系统 (WMS)。企业对供应链解决方案的需求日增,为拥有供应链管理专业知识的香港公司带来丰厚商机。

物流技术研发及应用

山东物流业界对于物联网(IoT)及相关技术,如全球定位系统(GPS)及无线射频识别技术(RFID)等,认识日益普及。但当地在科技应用方面仍处起步阶段。香港服务供应商熟悉国际标准,可以协助山东物流企业改善物流技术的应用效益。

检测及认证服务

当地物流企业申领国际认可的认证如ISO标准渐成常规,提供更标准化服务。香港的服务供应商在符合国际标准及遵守发达国家的严谨法规方面经验丰富,在验证、检测和检查服务,以及品质管理系统认证服务方面具有优势。

电子平台管理

贸易、金融及配送电子平台近年在当地冒起,香港服务供应商在提升相关配套的效率、准确性及保安方面应可扮演重要角色,满足物流业的多元化需求。

配套设施管理

山东省除须提升物流园及基础设施的技术水平外,为优化物流操作流程,对更先进的管理技术亦有需求。

 

各项产业的新机遇

农产品及加工食品

山东省是全国主要的农产品供应地,食品制造及加工业发展蓬勃。该省多种农产品的产量居于全国首位,例如水果占全国产量逾10%。此外,山东亦是农产品出口大省,占全国总出口近四分之一。近年,山东省的农产品对外贸易呈现结构性转变,进口额的增长速度超越出口。由2007至2012年,该省的农产品进口上升超过三倍,由66亿美元飙升至217亿美元,复合年均增长达26.7%,远高于出口的10.2%。

 

图: 2012年山东省农副产品对外贸易
山东省农产品进口超越出口
资料来源: 山东省统计局

 

纵使近期整体农产品出口增长放缓,但高价农产品的出口增速加快,而低价初级产品的订单则减少。日本是山东省高级农产品的主要出口市场,于2012年增长12.5%。相比之下,山东对东盟的出口以低价食品为主,于2012年下跌15.9%。本土农产品市场方面,则由高价的包装蔬果产品推动。

鉴于高档农产品市场潜力丰厚,越来越多食品加工企业建立自家品牌,涉足本土及海外市场。山东食品加工业亦正升级转型,生产更多高增值产品,如风干及冷冻的蔬菜水果。

山东省农业资源丰富,香港公司在当地新兴的高档食品领域应可发掘庞大商机,尤以健康机能产品以及高级农产品为然。香港与山东在高价加工食品市场方面可以加强合作,共同建立高增值食品供应链。

在供应链科技应用方面,山东省仍处起步阶段,例如无线射频识别技术、条码、物流资讯平台、订制软件及系统等,而香港相关业界则发展成熟。此外,香港企业供应链管理的经验丰富,擅长品牌开发及融资,在山东食品加工业的上游(如包装及仓储)以至下游(如销售及市务推广)有不少发展空间。

 

图: 山东食品供应链的合作机会
山东食品加工业有不少发展空间

 

图: 供内销及出口的加工农产品
供内销及出口的加工农产品

 

 

山东省水产出口

山东省海岸线逾3,200公里,为全国之冠,海洋资源丰富,是水产大省,水产出口居全国首位。2012年,该省的海鲜出口达115万公吨、总值49亿美元,占全国26%。主要出口市场包括日本、欧盟、南韩及美国。

山东半岛是该省主要的水产出口基地,占全省水产总出口95%。威海、烟台、青岛及日照已形成产业集聚,并发展为出口生产及加工中心。山东的水产业已形成完善的出口供应链,包括捕捞、养殖、加工、冷链物流、保税仓储、仓储及对外贸易。

 

医药品

山东生产的医药产品主要针对本土市场。大部分制药商均自设物流团队,当中包括兼营中药生产的制药商。现时,制药商拥有的物流公司或其附属物流公司在省内药品物流业占主导地位,其中一些亦为药品经销商、批发商及零售商提供第三方物流服务,并从事贸易业务。

现时山东省主要的药品物流业服务供应商,特别是拥有全省或全国网络的公司,已有能力提供综合物流服务,包括采购、仓储及配送等,近期亦涉足增值服务领域,例如供应链解决方案及电子商贸平台开发。山东对优质第三方物流服务的需求与日俱增,海外物流营运商有庞大的发展空间,开拓当地医药品物流市场的商机。香港物流业者在健康护理和医药产品以及医疗设备供应链管理方面均具有优势。

当地制药商有不少是海外药品公司的承包制造商(CMOs),提供具成本效益的一站式服务,涵盖产品开发、临床测试及药品生产。在出口方面,这些制药商通常把出口物流程序外判,由经验丰富并具备专业知识的国际货运代理公司负责,大部分产品由青岛港出口至美国、欧洲及俄罗斯等海外市场。

公共及私人医疗开支不断增加,推动医药产品及医疗设备的销路上升。由2007至2012年,零售商及批发商的年均营业额分别增长34%及17%,促进药品物流服务的需求。

据当地大型制药商,中医药产品预期将会成为药品物流业的增长动力,而袋装药粉及药片等加工中药会特别受欢迎。

 

图: 药品及医疗器械企业平均销售总值
山东医疗业大举扩张
资料来源: 山东省统计局

 

 

山东省开展药品物流规范工作

为促进药品物流业发展,山东省食品药品监督管理局于2009年决定开展「药品现代物流试点工作」,藉此规范及提升药品经营企业的物流流程。当局支持试点企业达成以下目标:

  • 建立自动化仓储及物流系统,并配置适用于药品入库、传送、分检及出库的专用物流设备;
  • 满足药品的物流要求,例如温湿度控制应实现自动调控、自动纪录及自动传输功能。

截至2013年8月底,共有9家企业符合「药品现代物流企业」的标准,获准从事药品仓储及配送业务。

 

物流服务市场向外资开放

为发展为东北亚的国际物流枢纽,山东省政府积极鼓励外资参与当地的物流市场,允许外国投资者成立独资或中外合资物流企业。同时,该省物流业亦欢迎创业投资或外国投资者以参股、兼并及收购等形式进行投资。

根据《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》(CEPA)以及相关的《补充协议》推出的多项开放措施,香港服务提供者可以更容易进入内地物流市场,准入条件较外国公司或其他不获CEPA待遇的公司为佳。

 

表: CEPA物流领域开放措施
CEPA提供多项物流业开放措施

 

资料提供 图片:袁淑妍
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