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广东企业「走出去」: 香港服务业的商机

2013年11月的中共第十八届中央委员会第三次全体会议(三中全会)提出,为适应经济全球化,中国须对内、对外开放,更好结合「走出去」和「引进来」战略,以便促进国际及国内资源高效配置。

「十二五」规划期间(2011-2015),中国政府其实已积极搭建平台,推动企业进一步「走出去」,不单加快企业对外投资,同时便利企业与外国伙伴合作,推动转型升级。事实上,全球营商环境不断转变,内地企业在多年前其实已积极提升竞争力,希望通过「走出去」发展海外市场的销售网络,同时把伙伴优势「引进来」,开拓日益兴旺的内地市场。

中国已跃升成为世界第三大对外投资国,而广东省则是中国对外贸易及经济合作的主要省份之一。据香港贸发局的调查显示,粤企大多希望通过增加投资提升竞争力,投资方向包括开发自有品牌、提升产品设计能力等,并且希望「走出去」寻求有关服务支援,包括品牌设计、产品开发、市场营销、商业顾问、法律/会计、银行/融资等金融及专业服务。

这些企业最有兴趣前往香港,寻求上述专业服务、合作伙伴或进行有关商业活动。香港作为内地「走出去」的主要目的地,现时接收内地超过一半的对外投资量,在内地、特别是粤企加快「走出去」和「引进来」的情况下,势将为香港服务供应商提供更多机遇。 

相片:企业寻找专业服务支援
企业寻找专业服务支援

 

跻身世界主要对外投资国

中国企业对「走出去」的热情近年不断升温。据统计,2012年中国对外直接投资流量达878亿美元的历史新高(年增长17.6%),成为世界第三大对外投资国。 

图:2012年全球主要对外投资国家及地区
中国成为世界第三大对外投资国

* 对外投资流出金额

资料来源:《2012年度中国对外直接投资统计公报》;
               "World Investment Report 2013", UNCTAD

 

2002-2012年间,中国对外直接投资平均年增长速度高达41.6%,特别在2008年后,每年对外投资金额超过500亿美元。虽然中国与发达国家相比起步较迟,但截至2012年底的对外直接投资累计净额(存量)已达5,319亿美元,位居全球第13位,并且约1.6万家内的企业/投资者,已在全球179个国家及地区,设立境外投资企业1

图:中国对外直接投资
2002-2012年间中国对外直接投资平均年增长速度高达41.6%

* 对外投资流出金额

资料来源:《2012年度中国对外直接投资统计公报》

 

中国对外投资业务分布广泛,其中投资存量超过100亿美元的行业有租赁和商务服务业、金融业、采矿业、批发和零售业、制造业、交通运输/仓储和邮政业、建筑业等。内地企业「走出去」的目的,除了进行收购合并、采购外国原材料/关键零部件外,亦包括与海外机构进行技术项目、与外国品牌合作等商业活动。

海外与内地市场并重

究其原因,全球营商环境不断转变,海外市场疲弱,使内地出口受到制约,加上人民币升值,及内地土地、劳工营运成本上升等问题,企业在多年前其实已开始采取不同策略转型升级,积极提升竞争力,希望扩大利润空间。所以内地企业通过「走出去」的业务策略,不仅着眼发展海外市场的销售网络,同时亦希望把外国伙伴「引进来」,开拓日益兴旺的内地市场。

广东作为中国对外投资的主要来源省份

广东省一向是中国对外贸易及经济合作主要省份之一,亦是中国对外投资、特别是非金融类别投资的主要来源省份。2012年广东对外的非金融类别投资金额达53亿美元,年末投资存量达252亿美元,是内地对外非金融类别投资最大省份。 

中国对外直接投资主要省市
* 非金融类别
资料来源:《2012年度中国对外直接投资统计公报》

 

另一方面,毗连广东省的香港,是中国内地对外直接投资的主要目的地(包括金融与非金融类别),2012年香港接收内地58.4%对外投资量,占中国当年年末对外投资存量57.6%。

粤企「走出去」的服务需求

香港贸发局经贸研究于2013年8月,在广州举行的「转型升级 • 香港博览」展会中进行问卷调查,希望了解广东及来自其他省分企业转型升级、「走出去」寻找合作伙伴的意向,并询问他们对有关专业服务的需求。2

相片:「转型升级.香港博览」中的「迈向全球.首选香港」 CEO论坛
「转型升级 • 香港博览」中的「迈向全球 • 首选香港」CEO论坛

 

•  开发自有品牌、提升产品设计能力

在转型升级前提下,绝大部分受访企业表示有考虑或已经增加投资,提升竞争力。开发及推销自有品牌,及提升产品设计及技术能力,是内地企业的最主要投资方向,分别占受访企业52%及45%。

企业亦表示会投资加强产品质量控制管理(33%),及提升生产技术水平(29%),亦有部分(25%)会增加投资利用物联网(IoT)、包括射频识别(RFID)等技术,加强物料、产品的物流管理能力。 

图:有否增加投资/内地企业增加投资的方向
开发及推销自有品牌,及提升产品设计及技术能力,是内地企业的最主要投资方向

n = 211 (可选择多项答案)
# 内地企业在未来1-3年考虑或已经增加投资,提升竞争力
* 包括增加投资利用物联网(IoT)、射频识别(RFID)等技术加强物料、产品的物流管理

资料来源:香港贸发局调查

下载试算表

 

•  中国与海外市场并重

受访企业亦已开始调整他们的业务及经营策略,并作出相应投资。他们最主要的策略是更多开发中国内地市场(48%),而31%及29%企业分别表示会更多开发海外成熟市场及海外新兴市场,可见企业的主流意向是内地与海外市场并重。

此外,一些企业策略是开发与本业相关的新产品(33%),但有22%表示会进军新业务领域,更多开发与本业不同类型的新行业商机。 

图:有否调整业务/经营策略/内地企业调整业务及经营策略方向
企业的主流意向是内地与海外市场并重

n = 211(可选择多项答案)
# 内地企业在未来1-3年考虑或已经对有关业务、经营策略作出调整及投资
* 包括更多开发与现时业务相关的上游(零部件、原材料)或下游(零售)业务

资料来源:香港贸发局调查

下载试算表

 

•  使用香港及海外服务

为配合上述投资及调整业务计划,不同企业表示需要向外寻求服务支援。其中最希望寻求的,是产品开发及设计服务(54%),和品牌设计及推广策略服务(53%),并且这些企业当中,约6至7成希望从香港或海外获取有关服务。

除此以外,企业亦向外寻求与市场营销(47%)、商业顾问/企业管理(41%)等有关服务,同时希望向有关服务提供者寻找各种专业服务支援,例如相关的法律、会计、尽职调查等专业服务(40%),和银行、融资、项目估值等金融服务(39%)。而且,这些企业当中,超过一半表示会使用香港或海外供应商提供的有关服务。 

图:考虑或已经使用由其他企业提供的服务/会否使用香港或海外服务
内地企业最希望寻求品牌设计及推广策略服务,和产品开发及设计服务

n = 217 (可选择多项答案)
# 内地企业在未来1-3年希望从香港或海外企业获取服务以便推动转型升级
* 包括尽职调查等服务
** 包括相关的银行、融资、项目估值等金融服务

资料来源:香港贸发局调查

下载试算表

 

•  「走出去」寻求合作伙伴

超过9成(91%)企业表示,会「走出去」寻求合作伙伴。他们主要目的,是与外国品牌合作(37%),及与海外机构进行技术合作(34%),希望增加在内地及海外市场销售;亦有希望通过参股外国企业,开拓海外销售网络(27%),并利用「走出去」加强采购外国的高科技设备、原材料及关键零部件等(24%)。

同时,有不足2成的企业,有兴趣利用收购方法,直接获取外国品牌、研发/生产/环保技术,或收购外国企业,和在海外开展绿地/创建投资等活动。 

图:有否寻求海外合作伙伴/有寻求海外合作伙伴的商业活动
企业「走出去」主要目的是与外国品牌合作,进行技术合作,和增加在内地及海外市场销售

资料来源:香港贸发局调查

n = 212 (可选择多项答案)
# 内地企业有兴趣、或已经前往海外,寻求合作伙伴或进行有关商业活动
* 包括在研发 (R&D)、生产、环保等方面的技术合作
** 包括采购原材料及关键零部件等
*** 包括有关商标、授权等商业活动
^ 包括在海外开展创建投资,建立销售网络或获取原材料供应
^^ 包括收购/获取研发(R&D)、生产、环保等方面的技术(包括有关专利、授权等活动)

下载试算表

 

•  往香港寻求海外服务、合作伙伴

对于寻求上述的海外服务、合作伙伴或进行有关商业活动,最多企业表示最有兴趣前往香港,占65%受访企业之多,这调查结果与上文提及,香港是中国内地对外直接投资的主要目的地的统计不谋而合。至于企业有兴趣前往的其他地方,包括美国、台湾、新加坡、日本等,分别占35%、25%、20%及18%。 

图:寻求服务、合作伙伴地点
最多企业表示最有兴趣前往香港寻求海外服务、合作伙伴

n = 217 (可选择多项答案)

资料来源:香港贸发局调查

下载试算表

结语

中国现正加强推动企业「走出去」,并配合「引进来」的战略,期望全面提升企业在内地及国际市场的竞争力。而广东企业在竞争压力不断升级情况下,亦加快向外寻求各种服务转型升级。香港作为内地「走出去」的主要目的地,及内地、特别是粤企最感兴趣寻求服务及合作伙伴的地点,有关发展势将为香港服务供应商提供更多机遇。


1资料来源:《2012年度中国对外直接投资统计公报》
2香港贸发局在2013年8月28-29 日,于广州举行「转型升级 • 香港博览」。而香港贸发局经贸研究特定于当中的「迈向全球 • 首选香港」 CEO论坛,及另外2场关于「走出去」的研讨会当中,向与会者进行问卷调查,成功收回297份有效问卷,当中217份问卷是由内地企业(包括贸易商、制造商及服务供应商)填写。而下文有关调查结果,只包括该217家内地企业的意见。

资料提供 图片:赵永础
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