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广东省东莞企业投资「一带一路」的意见及服务需求

香港贸发局研究部最近在广东省东莞市举行企业座谈会,得悉不少东莞企业正积极探索「一带一路」商机。在直接投资方面,虽然不同企业「走出去」的模式不尽相同,但多数表示不熟悉「一带一路」投资环境,包括东南亚及非洲等地的政治、文化和法律法规等,阻碍他们评估前往海外直接投资的风险,所以极需寻求专业服务支援。

东莞投资者亦提出不同的实务问题,包括如何处理投资地关于引进外来劳工政策、环保要求、工业物料进口的清关情况,以及进口关税和出口退税等规定。部分生产商亦希望进一步开发「一带一路」的出口市场,但表示除了缺乏当地市场资讯外,「一带一路」部分国家缺乏清晰的分销渠道,而且在产品标准、安全规格和认证等方面欠缺透明。

相片:不少东莞企业正积极探索「一带一路」商机。
不少东莞企业正积极探索「一带一路」商机。
相片:不少东莞企业正积极探索「一带一路」商机。
不少东莞企业正积极探索「一带一路」商机。
相片:东莞市。
东莞市。
相片:东莞市。
东莞市。
圖:东莞企业需要寻求专业服务支援发掘「一带一路」商机
东莞企业需要寻求专业服务支援发掘「一带一路」商机。
圖:东莞企业需要寻求专业服务支援发掘「一带一路」商机
东莞企业需要寻求专业服务支援发掘「一带一路」商机。

为此,东莞企业希望前往香港寻找专业服务解决有关实务问题,并且为他们的投资和销售计划提供谘询服务,以及评估有关业务的可行性。东莞企业亦希望通过香港为「一带一路」的境外业务进行融资、纾缓有关业务引致对企业现金流造成的压力,以及控制「一带一路」业务的信贷风险。

东莞企业扩充「一带一路」国际业务

珠三角是中国这「世界工厂」的主要生产地区之一,而东莞市则是珠三角其中一条较早发展的重要「生产线」。2015年,东莞市的工业增加值达2,711亿元人民币,约占珠三角有关总值的11%[1]。东莞市经济发展成熟,现时拥有五大支柱产业,包括电子信息、机械、纺织制衣、食品饮料加工和造纸,而且随着外来投资不断流入当地的高技术制造产业,目前已建成一条完善的电脑及其他电子产品供应链。已在东莞市投资设厂生产的知名外资科技企业包括三星、日立、索尼和飞利浦等。

相片:电子信息是东莞市五大支柱产业之一
电子信息是东莞市五大支柱产业之一。
相片:电子信息是东莞市五大支柱产业之一
电子信息是东莞市五大支柱产业之一。

在国家推动「一带一路」发展战略下,东莞企业正积极探索「一带一路」商机。统计数字显示,2004年至2016年中,共有376家东莞企业「走出去」投资海外,累计投资总额约为11.2亿美元,在境外合共设立46个驻外机构,主要投资领域包括批发和零售业、制造业、租赁与商业服务业、房地产业等,主要境外投资地点包括香港和美国,以及欧洲和非洲等地[2]。

随着中国跃升成为世界第二大对外直接投资来源地[3],并且不断加强与「一带一路」沿线国家的投资和经济合作活动,华南地区相关的对外活动不断增加。为此,香港贸发局研究部在2016年中,在广东及广西拣选部分地点进行调查,以了解内地企业在「走出去」发掘「一带一路」商机的意向及对有关支援服务需求[4],包括在2016年中在广东省东莞市举行企业座谈会,以收集当地的生产和贸易企业的意见。有关意见重点如下:

  • 探索直接投资机会

    东莞市约有8,000多家制造企业,主要从事加工生产活动,但较少拥有自家品牌生产业务。在「走出去」过程中,不少东莞企业正探索前往「一带一路」直接投资的可行性,希望利用外部资源优化整体生产布局。现时已有一些轻工产品生产商前往非洲、例如埃塞俄比亚等国家投资设厂生产,亦有部分从事新材料、高技术产业企业,计划前往包括越南、泰国、马来西亚等东盟国家,投资资本密集的生产项目。这些企业一方面利用「一带一路」的劳动力、原材料及其他资源扩大生产业务,同时希望开发当地的消费品和工业物料市场。

    虽然不同企业「走出去」的模式不尽相同,但大部分企业均表示正面对相类似的问题,包括对「一带一路」沿线较落后的投资地点,在政治、文化和法律环境方面认识不足,难以评估有关投资的潜在风险,并且欠缺具国际视野和管理经验的人才规划和管理对外投资项目,所以在「走出去」前极需向外寻求专业服务支援。

  • 投资者关心实务问题

    例如在劳动力方面,虽然部分「一带一路」国家的工资水平较低,但在考虑生产力等因素后则未必划算,而且直接投资设厂亦需要了解当地在技术员和技术工人的支援情况、整体供应链的布局和运输物流效率等,并且需要符合当地的劳工、环保和产业政策,所以事先须进行可靠的尽职调查,取得实际详情以供评估有关投资的可行性。

    特别是较大规模的生产活动,以及倚赖自动化机械的生产线,需要有合适的技术和生产管理人员,才能确保高效的生产流程和质量管理。部分有意投资「一带一路」的厂商表示,除了利用投资地的劳动力之余,亦需要派遣内地的技术和管理人员支援当地的生产活动,所以在决定投资前须了解当地投资政策、在输入外劳方面的条件和要求、其他关于外劳的法律法规、当地公会对输入外劳的立场,以及外国人在当地生活条件等。

  • 寻找市场资讯

    另一方面,一些希望开发「一带一路」国家市场的企业表示,除了缺乏当地市场资讯,例如消费者的购买力、有关市场的整体规模及对有关产品需求等,亦缺乏有关国家对进口产品规格的要求,包括在卫生、电气、安全规格等技术详情,和如何取得所需产品认证的有效渠道和相关资讯。

    一些有意销售工业物料用以支援「一带一路」出口加工活动的企业指出,部分国家或地区现时还没有设立对进口加工物料的保税安排,所以在这些地点进口有关物料时需要缴纳关税,而在加工产品出口时则没有退税,一方面会阻碍他们开发有关国家及地点的工业市场,亦窒碍投资者前往当地投资设厂生产的步伐。所以需要了解有关详情,以便在众多「一带一路」国家及地点当中,拣选合适的出口市场。

  • 借助香港的服务平台

    为应付上述问题,东莞企业大多表示希望从香港获取相关的支援服务,一方面寻找有关市场资讯,同时取得相关的投资谘询及风险评估服务,以便规划有关对外投资项目,及控制可能遇到各种政治和市场风险。而且,内地目前欠缺针对例如外汇波动、税务筹划、出口海外市场保险等金融和相关服务,因此希望通过香港投资海外以解决有关问题。

    在融资方面,东莞企业普遍希望利用香港的金融市场,筹集低成本资金「走出去」。部分有意投资「一带一路」的企业表示,除需要为境外项目进行融资,亦需为有关投资在落实后规划相关的现金流,特别是在一些国家缺乏有效产业链支援下,需要倚赖从内地运送生产物料支援当地的生产活动,然后再把加工后的产品输往客户的目的地,之后才能从客户收取有关货款,生产流程延长延迟货物付运及资金的回流时间,所以需要取得相关金融服务弥补有关资金缺口。

    亦有部分出口商表示担忧收款问题。他们指出目前缺乏「一带一路」客户的信贷资料,而且当地客户可能要求较长的付款期,可能会引致较高的信贷风险,同时,较长的付款期亦会对他们的现金流造成压力,所以希望通过香港寻找例如出口信用保险服务减低风险,以及贸易融资等服务支援。

 

注:香港贸发局研究部得到广东省商务厅及东莞市商务局协助进行有关调研、企业探访,以及世界莞商联合会的帮助,特此鸣谢。

 


[1]  只包括全年销售收入2,000万元人民币及以上工业企业数字。资料来源:广东省统计局

[2]  资料来源:东莞市商务局

[3]  2015年数字。资料来源:2015年度中国对外直接投资统计公报

[4]  更多有关调查详情,请参考:中国企业发掘「一带一路」商机:华南地区问卷调查结果

资料提供 图片:赵永础
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