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廣東企業「走出去」: 香港服務業的商機

2013年11月的中共第十八屆中央委員會第三次全體會議(三中全會)提出,為適應經濟全球化,中國須對內、對外開放,更好結合「走出去」和「引進來」戰略,以便促進國際及國內資源高效配置。

「十二五」規劃期間(2011-2015),中國政府其實已積極搭建平台,推動企業進一步「走出去」,不單加快企業對外投資,同時便利企業與外國夥伴合作,推動轉型升級。事實上,全球營商環境不斷轉變,內地企業在多年前其實已積極提升競爭力,希望通過「走出去」發展海外市場的銷售網絡,同時把夥伴優勢「引進來」,開拓日益興旺的內地市場。

中國已躍升成為世界第三大對外投資國,而廣東省則是中國對外貿易及經濟合作的主要省份之一。據香港貿發局的調查顯示,粵企大多希望通過增加投資提升競爭力,投資方向包括開發自有品牌、提升產品設計能力等,並且希望「走出去」尋求有關服務支援,包括品牌設計、產品開發、市場營銷、商業顧問、法律/會計、銀行/融資等金融及專業服務。

這些企業最有興趣前往香港,尋求上述專業服務、合作夥伴或進行有關商業活動。香港作為內地「走出去」的主要目的地,現時接收內地超過一半的對外投資量,在內地、特別是粵企加快「走出去」和「引進來」的情況下,勢將為香港服務供應商提供更多機遇。 

相片:企業尋找專業服務支援
企業尋找專業服務支援

 

躋身世界主要對外投資國

中國企業對「走出去」的熱情近年不斷升溫。據統計,2012年中國對外直接投資流量達878億美元的歷史新高(年增長17.6%),成為世界第三大對外投資國。 

圖:2012年全球主要對外投資國家及地區
中國成為世界第三大對外投資國

* 對外投資流出金額

資料來源:《2012年度中國對外直接投資統計公報》;
               "World Investment Report 2013", UNCTAD

 

2002-2012年間,中國對外直接投資平均年增長速度高達41.6%,特別在2008年後,每年對外投資金額超過500億美元。雖然中國與發達國家相比起步較遲,但截至2012年底的對外直接投資累計淨額(存量)已達5,319億美元,位居全球第13位,並且約1.6萬家內的企業/投資者,已在全球179個國家及地區,設立境外投資企業1

圖:中國對外直接投資
2002-2012年間中國對外直接投資平均年增長速度高達41.6%

* 對外投資流出金額

資料來源:《2012年度中國對外直接投資統計公報》

 

中國對外投資業務分布廣泛,其中投資存量超過100億美元的行業有租賃和商務服務業、金融業、採礦業、批發和零售業、製造業、交通運輸/倉儲和郵政業、建築業等。內地企業「走出去」的目的,除了進行收購合併、採購外國原材料/關鍵零部件外,亦包括與海外機構進行技術項目、與外國品牌合作等商業活動。

海外與內地市場並重

究其原因,全球營商環境不斷轉變,海外市場疲弱,使內地出口受到制約,加上人民幣升值,及內地土地、勞工營運成本上升等問題,企業在多年前其實已開始採取不同策略轉型升級,積極提升競爭力,希望擴大利潤空間。所以內地企業通過「走出去」的業務策略,不僅著眼發展海外市場的銷售網絡,同時亦希望把外國夥伴「引進來」,開拓日益興旺的內地市場。

廣東作為中國對外投資的主要來源省份

廣東省一向是中國對外貿易及經濟合作主要省份之一,亦是中國對外投資、特別是非金融類別投資的主要來源省份。2012年廣東對外的非金融類別投資金額達53億美元,年末投資存量達252億美元,是內地對外非金融類別投資最大省份。 

中國對外直接投資主要省市
* 非金融類別
資料來源:《2012年度中國對外直接投資統計公報》

 

另一方面,毗連廣東省的香港,是中國內地對外直接投資的主要目的地(包括金融與非金融類別),2012年香港接收內地58.4%對外投資量,佔中國當年年末對外投資存量57.6%。

粵企「走出去」的服務需求

香港貿發局經貿研究於2013年8月,在廣州舉行的「轉型升級 • 香港博覽」展會中進行問卷調查,希望瞭解廣東及來自其他省分企業轉型升級、「走出去」尋找合作夥伴的意向,並詢問他們對有關專業服務的需求。2

相片:「轉型升級‧香港博覽」中的「邁向全球‧首選香港」 CEO論壇
「轉型升級 • 香港博覽」中的「邁向全球 • 首選香港」CEO論壇

 

•  開發自有品牌、提升產品設計能力

在轉型升級前提下,絕大部分受訪企業表示有考慮或已經增加投資,提升競爭力。開發及推銷自有品牌,及提升產品設計及技術能力,是內地企業的最主要投資方向,分別佔受訪企業52%及45%。

企業亦表示會投資加強產品質量控制管理(33%),及提升生產技術水平(29%),亦有部分(25%)會增加投資利用物聯網(IoT)、包括射頻識別(RFID)等技術,加強物料、產品的物流管理能力。 

圖:有否增加投資/內地企業增加投資的方向
開發及推銷自有品牌,及提升產品設計及技術能力,是內地企業的最主要投資方向

n = 211 (可選擇多項答案)
# 內地企業在未來1-3年考慮或已經增加投資,提升競爭力
* 包括增加投資利用物聯網(IoT)、射頻識別(RFID)等技術加強物料、產品的物流管理

資料來源:香港貿發局調查

下載試算表

 

•  中國與海外市場並重

受訪企業亦已開始調整他們的業務及經營策略,並作出相應投資。他們最主要的策略是更多開發中國內地市場(48%),而31%及29%企業分別表示會更多開發海外成熟市場及海外新興市場,可見企業的主流意向是內地與海外市場並重。

此外,一些企業策略是開發與本業相關的新產品(33%),但有22%表示會進軍新業務領域,更多開發與本業不同類型的新行業商機。 

圖:有否調整業務/經營策略/內地企業調整業務及經營策略方向
企業的主流意向是內地與海外市場並重

n = 211(可選擇多項答案)
# 內地企業在未來1-3年考慮或已經對有關業務、經營策略作出調整及投資
* 包括更多開發與現時業務相關的上游(零部件、原材料)或下游(零售)業務

資料來源:香港貿發局調查

下載試算表

 

•  使用香港及海外服務

為配合上述投資及調整業務計劃,不同企業表示需要向外尋求服務支援。其中最希望尋求的,是產品開發及設計服務(54%),和品牌設計及推廣策略服務(53%),並且這些企業當中,約6至7成希望從香港或海外獲取有關服務。

除此以外,企業亦向外尋求與市場營銷(47%)、商業顧問/企業管理(41%)等有關服務,同時希望向有關服務提供者尋找各種專業服務支援,例如相關的法律、會計、盡職調查等專業服務(40%),和銀行、融資、項目估值等金融服務(39%)。而且,這些企業當中,超過一半表示會使用香港或海外供應商提供的有關服務。 

圖:考慮或已經使用由其他企業提供的服務/會否使用香港或海外服務
內地企業最希望尋求品牌設計及推廣策略服務,和產品開發及設計服務

n = 217 (可選擇多項答案)
# 內地企業在未來1-3年希望從香港或海外企業獲取服務以便推動轉型升級
* 包括盡職調查等服務
** 包括相關的銀行、融資、項目估值等金融服務

資料來源:香港貿發局調查

下載試算表

 

•  「走出去」尋求合作夥伴

超過9成(91%)企業表示,會「走出去」尋求合作夥伴。他們主要目的,是與外國品牌合作(37%),及與海外機構進行技術合作(34%),希望增加在內地及海外市場銷售;亦有希望通過參股外國企業,開拓海外銷售網絡(27%),並利用「走出去」加強採購外國的高科技設備、原材料及關鍵零部件等(24%)。

同時,有不足2成的企業,有興趣利用收購方法,直接獲取外國品牌、研發/生產/環保技術,或收購外國企業,和在海外開展綠地/創建投資等活動。 

圖:有否尋求海外合作夥伴/有尋求海外合作夥伴的商業活動
企業「走出去」主要目的是與外國品牌合作,進行技術合作,和增加在內地及海外市場銷售

資料來源:香港貿發局調查

n = 212 (可選擇多項答案)
# 內地企業有興趣、或已經前往海外,尋求合作夥伴或進行有關商業活動
* 包括在研發 (R&D)、生產、環保等方面的技術合作
** 包括採購原材料及關鍵零部件等
*** 包括有關商標、授權等商業活動
^ 包括在海外開展創建投資,建立銷售網絡或獲取原材料供應
^^ 包括收購/獲取研發(R&D)、生產、環保等方面的技術(包括有關專利、授權等活動)

下載試算表

 

•  往香港尋求海外服務、合作夥伴

對於尋求上述的海外服務、合作夥伴或進行有關商業活動,最多企業表示最有興趣前往香港,佔65%受訪企業之多,這調查結果與上文提及,香港是中國內地對外直接投資的主要目的地的統計不謀而合。至於企業有興趣前往的其他地方,包括美國、台灣、新加坡、日本等,分別佔35%、25%、20%及18%。 

圖:尋求服務、合作夥伴地點
最多企業表示最有興趣前往香港尋求海外服務、合作夥伴

n = 217 (可選擇多項答案)

資料來源:香港貿發局調查

下載試算表

結語

中國現正加強推動企業「走出去」,並配合「引進來」的戰略,期望全面提升企業在內地及國際市場的競爭力。而廣東企業在競爭壓力不斷升級情況下,亦加快向外尋求各種服務轉型升級。香港作為內地「走出去」的主要目的地,及內地、特別是粵企最感興趣尋求服務及合作夥伴的地點,有關發展勢將為香港服務供應商提供更多機遇。 


1資料來源:《2012年度中國對外直接投資統計公報》
2香港貿發局在2013年8月28-29 日,於廣州舉行「轉型升級 • 香港博覽」。而香港貿發局經貿研究特定於當中的「邁向全球 • 首選香港」 CEO論壇,及另外2場關於「走出去」的研討會當中,向與會者進行問卷調查,成功收回297份有效問卷,當中217份問卷是由內地企業(包括貿易商、製造商及服務供應商)填寫。而下文有關調查結果,只包括該217家內地企業的意見。

資料提供 圖片:趙永礎
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